- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 11 March 2016 17:25
- Hits: 781
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: จุดสังเกต 1397 และ 1380
SET Index: 1391.55 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ระดับ 1380 จุดอีกครั้ง ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงแข็งแกร่ง แต่เรายังคงแนะนำให้ระวังความเสี่ยงของการปรับตัวเพิ่มขึ้น อาจจะเป็นการฟื้นตัวกลับขึ้นไปเพื่อทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 1397 จุด ถ้าไม่มีจุดสูงสุดใหม่เกิดขึ้น การปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1380 จุดลงไป จะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค ยืนยันการสิ้นสุดการฟื้นตัวในภาพใหญ่ และมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1330-1340 จุด
แนวต้าน : 1394 และ 1397
แนวรับ : 1388 และ 1385
BANPU = 16.60 / 17.00, TRUE = 7.80 / 8.00, JAS = 3.60 / 3.70, PTTEP = 76.00 / 77.00, ADVANC = 175 / 177
Nawarat Patanakarn (NWR TB; THB 1.18) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.25 และ 1.30
แนวรับ : 1.18 และ 1.16
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรไปสร้างฐานเหนือจุดต่ำสุดเดิม ในขณะที่โครงสร้างของราคาหุ้นเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญ
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ NWR โดยมีแนวรับที่ 1.18 และ 1.16 และมีแนวต้านที่ 1.25 และ 1.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.14 ลงไป
Energy Absolute (EA TB; THB 21.60) – ซื้อ
แนวต้าน : 22.30 และ 22.70
แนวรับ : 21.60 และ 21.40
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังจากเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้น พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ EA โดยมีแนวรับที่ 21.60 และ 21.40 และมีแนวต้านที่ 22.30 และ 22.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 21.10 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 900 หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 885 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น และมีแนวต้านสำคัญที่ 905 ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 920-925 และมีแนวรับสำคัญที่ 885 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค
แนวต้าน : 900 และ 904
แนวรับ : 894 และ 890**
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการขายทำกำไรสถานะ Long ใน S50H16 ออกที่แนวต้าน 900 รอกลับเข้าไปเมื่อทะลุผ่าน 905 ขึ้นไป
แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุด 885 ให้กลับเข้าไป Open Short
JASH16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 3.60 หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.80 และมีแรงขายทำกำไรออกมาในระยะสั้น ซึ่งเรายังคงคาดว่า โครงสร้างในระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.80 และ 4.00 โดยมีเป้าหมายขึ้นไปที่ 4.40-4.50 และมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 3.50
แนวต้าน : 3.70 และ 3.80
แนวรับ : 3.60 และ 3.50**
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน JASH16 ที่บริเวณ 3.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.80 และ 4.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า JASH16 ปรับตัวลดลงหลุด 3.50 ลงไป
IRPCH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.00 และทะลุผ่านขึ้นในระยะสั้น ซึ่งเราแนะนำให้ Open Short ที่บริเวณแนวต้าน 4.90 และ 5.00 เนื่องจากเป็นแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้น และมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 4.70 และ 4.60 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 5.20
แนวต้าน : 5.00 และ 5.10
แนวรับ : 4.90 และ 4.80
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ที่แนวต้าน 4.90 และ 5.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 4.70 และ 4.60
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า IRPCH16 ปิดยืนเหนือระดับ 5.00 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...อ่อนตัวลง
ราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวที่ 40+/- ดอลลาร์/บารเรล์ จะขึ้นต่อหรือลง ยังต้องจับตาดูปัจจัยที่เข้ามากระทบ อย่าง การประชุม FOMC และการประชุมของกลุ่ม OPEC ที่คาดว่าจะประชุมในวันที่ 20 มี.ค. ส่วนตัวแปรอื่นๆ ยังคงเป็น สต๊อกน้ำมันของสหรัฐ (รายสัปดาห์)และตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ยุโรปและจีน เรายังมองว่าราคาน้ำมัน Brent รอบนี้จะยังแกว่งในรอบ 35-42 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ส่วนผลการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันยังส่งผลต่อราคาหุ้น PTTEP จากรูปด้านซ้าย เราเปรียบเทียบราคาน้ำมันดิบ Brent กับราคาหุ้น PTTEP ในรอบ 12 ปี (ความถี่รายวัน) จะพบว่า ณ. ราคาน้ำมันในระดับ 40 ดอลลาร์/บารเรล์ ราคาหุ้นของ PTTEP น่าจะอยู่ที่ 70+/- บาท โดยดูจากเส้นความถี่ที่เหมาะสมของทั้ง 2 ส่วนกรอบล่างราคา PTTEP จะอยู่ที่ ประมาณ 55-60 บาท
การหาราคาเหมาะสมจากความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาน้ำมันกับราคาหุ้น PTTEP ไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นการดูความสัมพันธ์จาก Scatter Diagram เป็นแค่ความสอดคล้องของระดับราคาของทั้ง 2 หรืออาจมองได้ว่าเป็นจิตวิทยา ดังนั้นราคาหุ้น PTTEP อาจจะขึ้นหรือลงจากระดับปัจจุบันได้ หากพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่าง ผลการดำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงในบริษัท
ส่วนดัชนี SET ที่ยืนในระดับ 1380 จุด การที่จะให้ดัชนีขึ้นไปสูงกว่านี้ อาจต้องรอปัจจัยหนุนที่ดีพอ อย่าง ผลการดำเนินงาน Q1/16 เม็ดเงินไหลเข้า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในและราคาน้ำมัน โดยปัจจัยทั้ง 4 ดูเหมือนจะเริ่มไม่ดีอย่างที่คาด ปัจจุบันปัจจัยหนุนที่ถือว่าดีคือ แรงซื้อของต่างชาติและราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น สำหรับแนวโน้มการปรับขึ้นกำไรของหุ้นรายตัวใน SET 100 (Earning revision) ค่อยๆ มีจำนวนลดลง จากรูปด้านขวา จะพบว่าหุ้นที่มีแนวโน้มการปรับกำไร (EpS) ขึ้นแรงๆมีน้อยที่เหลืออยู่ตอนนี้คือ TU
เรามองว่าดัชนี SET ในสัปดาห์หน้า จะกลับมาผันผวนอีก หลังตลาดรับข่าวการออกมาตรการของ ECB ในเชิงลบหลังประธาน ECB ออกมาบอกว่าแนวโน้มการลดดอกเบี้ยลงอีก เศรษฐกิจจะต้องอยู่ในสภาพย่ำแย่จริงๆ ส่งผลให้นักลงทุนมองว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย ส่วนการประชุม FOMC คาดจะไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นคือจะคงดอกเบี้ย ดังนั้นเปอร์เซ็นที่ดัชนี SET ยังมีสิทธิขึ้นไปทดสอบ 1400+/- จุด เริ่มลดน้อยลง ส่วนราคาน้ำมันคาดจะค่อยๆ อ่อนตัวลงทั้งจากแรงกดของโรงกลั่นในสหรัฐเข้าสู่ช่วงการซ่อมบำรุงที่จะส่งผลให้สต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้น และยังไม่มีวี่แววว่าทางอิหร่านจะเข้าประชุมของกลุ่มในวันที่ 20 มี.ค.นี้
วันนี้คาดดัชนี SET เปิดขึ้นมาจะปรับตัวลงตามดัชนีในภูมิภาคและแรงขายหุ้นพลังงาน โดยมีแนวรับที่ 1370-1365 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1384-1388 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร TU SAWAD และ CK
Analysts :
Kiatkong Decho
+662 657-9236
[email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,391.55 จุด เพิ่มขึ้น 12.49 จุด (+0.91%) มูลค่าการซื้อขาย 25,649.66 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น โดยมีแรงซื้อนำในกลุ่มพลังงานและธนาคาร หลัง ECB มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวานนี้ ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นบวก
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย SET น่าจะขึ้นในกรอบจำกัด ยังมองแรงขายทำกำไรระยะสั้นบริเวณ 1400 จุด แนะทยอยขายทำกำไรหาก SET ยังไม่ผ่านแนวต้าน 1400 จุด มองแนวรับ 1385-1380 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Nawarat patanakarn (NWR TB; THB 1.18) - ซื้อ
Energy Absolute (EA TB; THB 21.60) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
