- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 10 March 2016 17:37
- Hits: 495
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ขายลดพอร์ตที่แนวต้าน 1383-1385 เน้นเพียงการเก็งกำไร
SET Index: 1383.94 ฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1390-1393 จุด แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1400 จุดขึ้นไปได้ ในขณะที่โครงสร้างของการฟื้นตัวในรอบนี้เป็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน หลังจากปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1220 จุด ดังนั้น การปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1382 จุดลงไป เรายังคงแนะนำให้เน้นการขายหุ้นออกต่อเนื่อง เหลือเพียงการเก็งกำไรในระยะสั้น โดยมีแนวรับสำหรับการปรับฐานที่ 1330-1340 จุด ซึ่งเป็นแนวรับของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวเดิม
แนวต้าน : 1385 และ 1390
แนวรับ : 1382** และ 1370
TRUE = 8.10 / 8.25, PTTEP = 76.00 / 77.00, JAS = 3.60 / 3.70, PTT = 278** / 282, DTAC = 38.50 / 40.50
Samart Corporation (SAMART TB; THB 17.30) – ซื้อ
แนวต้าน : 18.50 และ 19.00
แนวรับ : 17.20 และ 17.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงไปสร้างฐานเหนือจุดต่ำสุดเดิม ทำให้ราคาหุ้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 60
แนะนำซื้อ SAMART โดยมีแนวรับที่ 17.20 และ 17.00 และมีแนวต้านที่ 18.50 และ 19.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 16.30 ลงไป
Thai Solar Energy (TSE TB; THB 4.12) – ซื้อ
แนวต้าน : 4.30 และ 4.60
แนวรับ : 4.12 และ 4.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างมาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TSE โดยมีแนวรับที่ 4.12 และ 4.10 และมีแนวต้านที่ 4.30 และ 4.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.96 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่ 890 หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 900 แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 884 แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างการเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 905 ขึ้นไป จะมีแนวต้านถัดไปที่ 915-920 แนวรับสำคัญ 884
แนวต้าน : 894 และ 898
แนวรับ : 890 และ 888
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการขายทำกำไรสถานะ Long ใน S50H16 ออกที่แนวต้าน 896 หรือเมื่อหลุด 884 ลงไป เพื่อเปลี่ยนเป็นสถานะ Short
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปรับตัวลดลงหลุด 884 ลงไป
JASH16
ฟื้นตัวในระยะสั้นต่อเนื่องหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเหนือระดับ 3.50 ซึ่งเราคาดว่า โครงสร้างในระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.80 และ 4.00 โดยมีเป้าหมายขึ้นไปที่ 4.40-4.50 และมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 3.50 ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 3.34
แนวต้าน : 3.70 และ 3.80
แนวรับ : 3.60 และ 3.50**
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน JASH16 ที่บริเวณ 3.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.80 และ 4.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า JASH16 ปรับตัวลดลงหลุด 3.50 ลงไป
IRPCH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.90-4.95 ก่อนที่จะปรับตัวลดลง ซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะ Open Short ที่บริเวณแนวต้าน 4.90 และ 5.00 เนื่องจากเป็นแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้น และมีแนวต้านถัดไปที่ 5.20 โดยมีแนวรับที่ 4.60-4.65 เป็นแนวรับสำคัญ
แนวต้าน : 4.90 และ 4.95
แนวรับ : 4.80 และ 4.70
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ที่แนวต้าน 4.90 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 4.70 และ 4.60
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า IRPCH16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 5.00 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…รอลุ้นการประชุม ECB
ราคาน้ำมันดิบ Brent ขึ้นไปเหนือ 40 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ อีกครั้ง หลังตัวเลขปริมาณการสำรองน้ำมันเบนซินของสหรัฐลดลงต่ำกว่าคาดถึง 3 เท่าโดยความต้องการใช้น้ำมันเบนซินของสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 7% นอกนั้นเป็นการเก็งผลการเจรจาเรื่อง Freeze production ที่จะประชุมกันในวันที่ 20 นี้ โดยเรามองว่าแนวโน้มราคาน้ำมันที่ขึ้นไปแหนือ 40 ดอลลาร์/บารเรล์น่าจะเข้าสู่ช่วงการพักตัวในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามหากมาดูการ Long และการ Short น้ำมันทั้ง 3 ประเภทในตลาด Future และ Option ของบรรดา Hedge fund จากรูปด้านซ้าย จะพบว่า การ Net LongShort position เริ่มปรับตัวขึ้น แต่ยังไม่มาก โดยปริมาณการ Long position เพิ่มขึ้นเกือบสูงสุดในรอบ 3 ปี
วันนี้ทาง ECB จะมีการประชุม ซึ่งตลาดคาดว่าที่ประชุมจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยคาดที่ประชุมจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงไปอีกที่ระดับ 0.1-0.3 basis point และเพิ่มวงเงินในการซื้อพันธบัตรต่อเดือนเพิ่มขึ้นในกรอบ 10-30 พันล้านยูโร จากเดิมที่ 60 พันล้านยูโร มาตรการกระตุ้นรอบนี้ หากไม่มีอะไรนอกเหนือที่ตลาดคาดไว้ ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกคงประคับประคองตัวหรือไม่ตอบสนอง แต่หากดีกว่าคาดตลาดหุ้นทั่วโลกและไทยดีดกลับในช่วงสั้น
หากทิศทางดัชนี SET และภูมิภาคในกลางเดือน มี.ค. กลับมาผันผวนอีก เราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาหุ้นในกลุ่มที่ผันผวนต่ำ คือสามารถต้านการลงของดัชนีได้ ซึ่งจริงๆแล้ว หากความผันผวนแรงมากๆ อย่างในช่วงต้นปี 2015 ถึงเดือน ส.ค. 2015 ไม่มีหุ้นไหนที่สามารถยืนต้านได้ แต่หากมาดูในช่วงที่ผันผวนไม่แรงอย่างช่วง ต.ค. 2015 ถึงต้น ม.ค. 2016 มีหุ้นบางกลุ่มยืนเป็นบวกได้ ความผันผวนรอบนี้เรามองว่าเป็นแค่ตลาดขาดปัจจัยหนุนตลาดให้ขึ้นต่อและเริ่มแพง เท่านั้นเอง ส่วนการแกว่งของราคาน้ำมัน คาดจะไม่รุนแรง หากเป็นอย่างที่คาด เรามองว่าหุ้นในกลุ่ม โรงพยาบาล ขนส่ง (การบิน) ท่องเที่ยว สินเชื่อขนาดเล็กหรือธนาคาร น่าจะยืนได้ ทั้งจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ
ทิศทางของตลาดหุ้นไทย คาดยังเผชิญกับความผันผวนต่อไปอีกระยะ จากปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมัน ตลาดหุ้นต่างประเทศและประเด็นภายในอย่างความไม่แน่นอนของ JAS ที่ต้องชำระเงินการประมูล 4G ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกลุ่มหลักๆ ยังต้องรอให้ดัชนีกลุ่มลงไปมากกว่านี้และรอให้การปรับฐานจบก่อน วันนี้คาดดัชนี SET จะขึ้นไปทดสอบ 1400+/- จุด แต่คงยืนไม่ได้ จากแรงขายทำกำไร แม้ราคาน้ำมันดิบ Brent จะขึ้นไปยืนเหนือ 40 ดอลลาร์ต่อบารเรล์อีกครั้ง โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1398-1402 จุด ส่วนแนวรับที่ 1388-1384 จุด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร STEC และ UNIQ
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,383.94 จุด ลดลง 6.72 จุด (-0.48%) มูลค่าการซื้อขาย 23,292.34 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลง โดยมีแรงขายทำกำไรในหุ้นขนาดใหญ่ ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ หลังราคาน้ำมันปรับขึ้น และคาดหวังผลการประชุม ECB (วันนี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย คาดผันผวนในกรอบ หลังช่วงเช้า SET ถูกกดดันจากแรงขายทากำไรเหนือบริเวณ 1390 จุด ซึ่งเข้าใกล้บริเวณแนวต้านหลัก 1400 จุด กลยุทธ์คงเน้นเก็งกำไรหากดัชนีปรับตัวลงแรง อย่างไรก็ตามหาก SET หลุด 1380 มีโอกาสทดสอบแนวรับ 1373 และ 1360 จุด แนวต้าน 1390 และ 1400 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Samart Corporation (SAMART TB; THB 17.30) - ซื้อ
Thai Solar Energy (TSE TB; THB 4.12) - ซื้อ
Turnover List Preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : AJD, JUTHA* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
