- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 09 March 2016 18:09
- Hits: 2280
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน
SET -21.13 จุด ส่งออกจีนแย่ ผสมโรงแรงขายหุ้นสื่อสาร
SET ปิดลบครั้งแรกในรอบเดือนนี้ ยุติการปรับขึ้น 5 วันติดต่อกัน ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขส่งออกจีน ก.พ. ที่แย่กว่าคาดมาก (-25.4% vs คาด -14.5%) และความไม่แน่นอนกรณีใบอนุญาต 4G ของ JAS มีผลกดดันหุ้นกลุ่มสื่อสารด้วย ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 641 ลบ. แต่พลิก Short S50 Futures 4,476 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
ปรับฐานลงต่อ กังวลศก.จีนฉุดศก.โลก-น้ำมันเริ่มพักตัว
หุ้นโลกเมื่อคืน (8 มี.ค.) ร่วง กลับมาวิตกกังวลศก.โลก หลังจีนเปิดเผยตัวเลขส่งออกย่ำแย่สุดในรอบเกือบ 6 ปี กดดันราคาน้ำมัน-โลหะ-สินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ปรับลงด้วย ขณะที่การเจรจาตรึงกำลังการผลิตอาจเลื่อนเป็น เม.ย. มอง SET มีแนวโน้มปรับฐานลงต่อในระยะสั้น จากแรงขายทำกำไร โดยเฉพาะหุ้นพลังงานที่ขึ้นร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวรอความชัดเจนของผลการประชุม ECB 10 มี.ค. ด้วยจะผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมเพียงใด แนวรับ 1370+/-, 1355-60 แนวต้าน 1385
กลยุทธ์การลงทุน
รอดูอาการ SET หากปิดต่ำกว่า 1370 = ขาย (ทิ้ง)
การเทรดดิ้งเป็นรอบ หาก SET ปิดต่ำกว่า Trailling Stop Loss ที่เราให้ไว้ที่ 1370 ควรขายทั้งหมดแล้วเข้าสู่โหมด Wait & See มอง SET จะไหลลงไปตั้งหลักใหม่แถว 1340-50 ซึ่งเป็นจังหวะการเข้าสะสมในการ เทรดดิ้งรอบใหม่ อย่างไรก็ดี หาก SET ดีเกินคาด โดยการกลับมายืนเหนือ 1385 อีกครั้ง จึงจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการปรับฐานระยะสั้นจบแล้ว และเป็นจุดซื้อตาม (Follow Buy) มีแนวโน้มขึ้นต่อทดสอบแนวต้าน 1395-1400 อีกครั้ง และมีโอกาสไปทดสอบ 1425-30 ในระยะถัดไป
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks PSL (ดัชนีค่าระวางเรือเทกองเร่งตัวขึ้นจาก +3 ถึง +7 จุดนับตั้งแต่ต้นเดือนนี้ เป็น +12 จุดเมื่อวาน และปิดระดับสูงสุดรอบ 2 เดือน มองค่าระวางเรือผ่านจุดต่ำไปแล้ว เป็นผลดีต่อหุ้นเดินเรือเทกองที่ส่วนใหญ่มีราคาต่ำกว่า BV มาก โดย PSL เทรดเพียง PBV 0.52x ขณะที่วอลุ่มเริ่มเข้าและมีสัญญาณทางเทคนิคดี เหมาะแก่การเทรดดิ้งระยะสั้น) / หั่นเป้าพื้นฐานหุ้น MCOT ลงเป็น 8.3 บ. ยังแนะนำ "ขาย" / หาก JAS ไม่จ่ายเงินค่าใบอนุญาต 4G ได้ใน 21 มี.ค. น่าจะนำไปสู่การ re-rating หุ้นมือถือ (คาดจะทำให้เป้าหุ้นมือถือขึ้นเรา 6-19%) "ซื้อ" ADVANC (เป้า 200 บ.), INTUCH (เป้า 66 บ.), DTAC (เป้า 59 บ.) และ "ถือ" TRUE (เป้า 7 บ.) / หุ้นเก็งกนง.ลดดบ. ลีสซิ่ง-สินเชื่อรายย่อย TCAP, KKP, SAWAD, MTLS ที่อยู่อาศัย ANAN, AP, QH, PS อื่นๆ CPALL, WHA (D/E สูง) BJCHI, BTSGIF (ปันผลสูงกว่า 6% และกำไรปีนี้ดี) / 15 มี.ค. ครม.พิจารณารถไฟฟ้าสายสีชมพู-สีเหลือง รับเหมา CK, SEAFCO, UNIQ, วัสดุก่อสร้าง SCC, TPIPL / หุ้นปันผลที่มี yield ที่กำลังจะ XD ช่วง มี.ค. - พ.ค. > 4% AIT, AP, BJCHI, GLOW, INTUCH, KKP, NYT, PS, PYLON, SYNEX
หุ้น Weekly GURU ซื้อ JAS (เป้าสั้น 3.5 บ. และขายทำกำไรแล้ว), PLAT (5.85 บ.) / ถือ AP (6 บ.), BCP (33 บ.), PS (28 บ., วันนี้ 9 มี.ค. ขึ้น XD 1.25 บ.)
หุ้นเด่น มี.ค. (Smart Tactics) BJCHI, CPN, MTLS, QH, TCAP, TTCL, TU, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
9 มี.ค. JP, US ปริมาณเงิน M2 & M3 ของญี่ปุ่นใน ก.พ., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ใน ม.ค.
10 มี.ค. JP, CH ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.พ., ดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิตจีนใน ก.พ.
CH ปริมาณเงินในระบบ (M0, M1, M2) และการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน ก.พ.
EU, US ประชุม ECB, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
AOT : อัดฉีด 1.4 แสนล้าน การันตีผลงานปีนี้นิวไฮ
AOT การันตีผลงานปีนี้นิวไฮหนุนด้วยจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 16-18% ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/2559 โตไม่ต่ำกว่า 20% บวกรายได้ค่าเช่าอีกกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมกางแผนลงทุน 5 ปี อัดฉีดเงิน 1.4 แสนล้านบาท พัฒนาและขยายสนามบิน (ทันหุ้น)
BEM : ยิ้มรับทรัพย์ อนุญาโตฯ ชี้ขาด กทพ.จ่าย 4 พันล.
BEM รับทรัพย์ก้อนใหญ่ หลังอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ "กทพ." ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยสูงถึง 4,368 ล้านบาท มีลุ้นถูกเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET50 งวดครึ่งหลังปีนี้ (ข่าวหุ้น)
EARTH : รวบงานไต้หวัน ซดบิ๊กออเดอร์ 1 แสนตัน
EARTH พุงปลิ้น คว้าออเดอร์ลูกค้าใหม่ไต้หวัน 1 แสนตัน คาดเซ็นสัญญาเร็วๆ นี้ ชี้หนุนยอดขายปี 2559 ตามนัด 11 ล้านตัน บิ๊ก "ขจรพงศ์ คำดี" ลั่นศึกษาโซลาร์ฟาร์มในอิตาลี ขนาด 40-60 เมกะวัตต์ หวังขยายช่องรับทรัพย์ คาดได้ข้อสรุปเดือนเมษายนนี้ พร้อมเดินหน้าเทกโอเวอร์เหมืองอินโดนีเซีย (ทันหุ้น)
EGCO : วางเป้ากำไรปีนี้โต 5% ทุ่มงบ 2.2 หมื่นล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้า 8 แห่ง
EGCO ลั่นกำไรปี 59 โต 5% คาดทะลุ 8,000 ล้านบาท หลังโรงไฟฟ้าขนอมจ่อ COD เร็วๆ นี้ พร้อมทุ่มงบ 22,000 ล้านบาท พัฒนาโรงไฟฟ้า 8 แห่ง ลุ้นปี 60 กำไรแตะ 10,000 ล้านบาท เล็งลงทุนคลัง LNG ที่ระยอง (ข่าวหุ้น)
INET : คลาวด์โซลูชั่นพารวย ฮุบดีลองค์กร-รายได้พุ่ง 25%
INET ฟุ้งปี 2559 ตั้งเป้ารายได้โต 25% แตะ 800 ล้านบาท ใส่เกียร์การให้บริการ Cloud Solutions เต็มสูบ หวังเพิ่มสัดส่วนเป็น 50% โชว์ระบบเหนือคู่แข่ง โกยฐานลูกค้าใหม่เพิ่ม 40% จากเดิม 500 บริษัท เร่งขยายศูนย์ INET-IDC3 รองรับความต้องการที่ล้นทะลัก ส่วนปี 2558 พลิกกำไรโตร้อนแรง ตั้งโต๊ะจ่ายปันผลรอบหลายปี 0.015 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 27 เมษายน 2559 นี้ (ทันหุ้น)
SAWAD : มั่นใจปีนี้เป๋าตุง รายได้-กำไรโตสนั่น 20-30%
SAWAD ตั้งเป้ารายได้-กำไร-สินเชื่อปีนี้โต 20-30% ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อโต 1.5-1.6 หมื่นล้านบาท พร้อมมีแผนซื้อหนี้เสียมาบริหาร 4 พันล้านบาท (ข่าวหุ้น)
SEAFCO : อัพไซด์สูง งานใหม่ตบเท้ารอเสียบ
SEAFCO ฮอต! คว้างานใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าเพิ่มอีก 4 โครงการ มูลค่า 140 ล้านบาท หนุนแบ็กล็อกทะลุ 1,300 ล้านบาท "ณรงค์ ทัศนนิพันธ์" ส่งซิกงบไตรมาสแรกแจ่มหลังส่งมอบได้มากขึ้น มั่นใจรับงานปีนี้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ฟากโบรกส่องพื้นฐานยังแข็งแกร่ง ราคาหุ้นจูงใจแถมอัพไซด์สูง 42% (ทันหุ้น)
SGP : แย้มรายได้ปีนี้เติบโต5% นำเข้า LPG มาขาย 4.4 หมื่นตัน พ.ค.นี้
SGP ลั่นเป้าปีนี้รายได้-ปริมาณขายก๊าซ LPG เติบโต 5% รับอานิสงส์รัฐบาลไฟเขียวนำเข้า LPG มาขายเดือนละ 44,000 ตัน เริ่มพ.ค.นี้ ส่วนปลายเดือนนี้ลุ้นผลประมูลคลังก๊าซพม่าขนาด 5,500 ตัน เล็งซื้อกิจการฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย (ข่าวหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
จีนเผยยอดนำเข้านำมันดิบเพิ่มขึ้นในเดือนก.พ. เหตุอุปสงค์ช่วงตรุษจีนพุ่ง
สำนักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่า จีนนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 24.5% สู่ระดับ 31.80 ล้านตันในเดือนก.พ. จากระดับ 25.55 ล้านตันในเดือนม.ค. ปีเตอร์ ลี นักวิเคราะห์จาก BMI Research เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ทำให้การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นนั้น มาจากการที่โรงกลั่นน้ำมันในท้องถิ่นต้องเตรียมรองรับความต้องการที่สูงขึ้นในช่วงวันหยุดตรุษจีน รายงานที่อ้างอิงจาก ICIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระบุว่า จีนยังคงเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบที่แข็งแกร่งแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว ซึ่งได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของโรงกลั่นอิสระ นอกจากนี้ความพยายามของรัฐบาลที่จะเติมเต็มน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ยังมีส่วนผลักดันประเทศจีนให้นำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมากขึ้น ขณะที่การผลิตในประเทศมีแนวโน้มที่จะลดลง 1.5% ในปีนี้ (อินโฟเควสท์)
จีนเผยยอดส่งออกเดือนก.พ.ร่วง 20.6% ขณะยอดนำเข้าลดลง 8% เทียบรายปี
สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานว่ายอดส่งออกเดือนก.พ. ร่วงลง 20.6% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 8.218 แสนล้านหยวน (1.263 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่ยอดการนำเข้าลดลง 8% สู่ระดับ 6.123 แสนล้านหยวน ส่วนยอดขาดดุลการค้าต่างประเทศเดือนก.พ.ของจีน ร่วงลง 43.3% เทียบรายปี สู่ระดับ 2.095 แสนล่านหยวน ขณะที่มูลค่าการค้าโดยรวมในเดือนธ.ค. ลดลง 15.7% เทียบรายปี สู่ระดับ 1.43 ล้านล้านหยวน (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคร่วงลงเป็นเดือนที่ 2 ในก.พ.
สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคร่วงลง 2.4 จุด สู่ระดับ 40.1 ในเดือนก.พ. โดยปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 2 และนับเป็นการทรุดตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2013 ดัชนีที่อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 บ่งชี้ว่า ผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นมีจำนวนมากกว่าผู้ที่มีความเชื่อมั่น การร่วงลงของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกิดขึ้นท่ามกลางผลประกอบการที่ซบเซาของภาคธุรกิจ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)
ยูโรสแตทเผยเศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัว 0.3% ในไตรมาส 4
สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) รายงานว่า เศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตัว 0.3% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว เมื่อเทียบรายไตรมาส นอกจากนี้ ยูโรสแตทยังได้ปรับตัวเลขการขยายตัวในไตรมาส 4 เมื่อเทียบรายปี เป็น 1.6% จากเดิมที่ 1.5% การลงทุนในเครื่องจักร และการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันการขยายตัวในไตรมาส 4 อย่างไรก็ดี การขาดดุลการค้ากระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจราว 0.3% เมื่อพิจารณาทั้งปี 2015 เศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตัว 1.6% เทียบกับระดับ 0.9% ในปี 2014 (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมร่วงลงในเดือนก.พ.
สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงว่า ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมร่วงลง 1 จุด สู่ระดับ 92.9 ในเดือนก.พ. ทั้งนี้ ภาคธุรกิจมีความกังวลเกี่ยวกับกำไร รวมทั้งการขยายตัวของยอดขาย ทำให้มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายทุน และแผนการจ้างงาน NFIB ระบุว่าดัชนีย่อย 6 ด้านร่วงลงในเดือนที่แล้ว ขณะที่ดัชนีย่อยอีก 4 ด้านทรงตัว ดัชนีย่อยด้านการจ้างงานปรับตัวลง สะท้อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ซบเซาในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467
