- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 09 March 2016 17:56
- Hits: 528
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ขายลดพอร์ตที่แนวต้าน 1383-1385 เน้นเพียงการเก็งกำไร
SET Index: 1383.20 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1382-1383 จุด หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคที่บริเวณ 1400 จุดลงไปปิดต่ำกว่า 1383 จุด ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับฐาน โดยมีแนวรับที่ 1330-1340 จุด ซึ่งเป็นแนวรับของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวเดิ่ม และมีแนวต้านสำคัญที่ 1400 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1430 จุด แต่เราแนะนำให้เน้นการขายทำกำไร เน้นเพียงการเก็งกำไรในระยะสั้นเท่านั้น
แนวต้าน : 1383 และ 1385
แนวรับ : 1378 และ 1372
PTT = 278 / 284, PTTEP = 76.00 / 78.00, ADVANC = 176 / 178, TRUE = 7.70 / 7.90, JAS = 3.40 / 3.50
Ichitan Group (ICHI TB; THB 12.40) - ซื้อ
แนวต้าน : 13.20 และ 14.00
แนวรับ : 12.40 และ 12.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ทะลุผ่านแนวโน้มขาลงในระยะยาวขึ้นไปได้แล้ว หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ ICHI โดยมีแนวรับที่ 12.40 และ 12.20 และมีแนวต้านที่ 13.20 และ 14.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 11.90 ลงไป
TTCL (TTCL TB; THB 17.40) - ซื้อ
แนวต้าน : 18.30 และ 19.00
แนวรับ : 17.40 และ 17.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณ 18.00 ลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันที่ 17.00 แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง เมื่อเทียบกับการรปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวลดลงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ TTCL โดยมีแนวรับที่ 17.40 และ 17.20 และมีแนวต้านที่ 18.30 และ 19.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 16.80 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วในระยะสั้นหลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทากำรที่บริเวณ 900-905 ซึ่งเป็นแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นลงไปทดสอบแนวรับที่ 880 แต่ยังสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น น่าจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างจำกัด โดยมีแนวต้านสำคัญ 910
แนวต้าน : 898 และ 904
แนวรับ : 890 และ 888
คำแนะนำ: เราแนะนำ STOP LOSS สถานะ Long ใน S50H16 ออกที่แนวต้าน 896 หรือเมื่อหลุด 886 ลงไป เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นมีแนวต้านสำคัญที่ 905-910
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปรับตัวลดลงหลุด 886 ลงไป
JASH16
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคที่บริเวณแนวต้าน 3.74-3.80 พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 3.34 ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 3.20 และมีแนวต้านที่ 3.60
แนวต้าน : 3.60 และ 3.70
แนวรับ : 3.40 และ 3.34
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ STOp LOSS สถานะ Long ใน JASH16 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 3.60 ลงไป และรอการฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญ 3.34 อีกครั้ง
STOP LOSS สถานะ Long หลังจาก JASH16 ปรับตัวลดลงหลุด 3.60 ลงไป
ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.80 หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคที่บริเวณแนวต้าน 4.90 และ 5.00 ซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะ Open Short ที่บริเวณแนวต้าน 5.00 เนื่องจากเป็นแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวรับที่ 4.60-4.65 เป็นแนวรับสำคัญ
แนวต้าน : 4.84 และ 4.90
แนวรับ : 4.70 และ 4.60 คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ที่แนวต้าน 4.84-4.90 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 4.60-4.65
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า IRPCH16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 5.00 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยังไม่เห็นปัจจัยหนุนใหม่ๆ
ดัชนี SET ที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและไม่มีการปรับฐานเลย เรามองว่าดัชนีในระดับเหนือ 1400 จุด ท่ามกลางไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ ขณะที่ราคาน้ำมันยืนๆที่ 40 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ เรามองว่าในสัปดาห์นี้ไม่ก่อนก็หลังการประชุม ECB ในวันที่ 10 มี.ค. มีแนวโน้มสูงที่ดัชนีจะเข้าสู่การปรับฐาน หากผลการประชุมไม่มีอะไรใหม่ๆ เข้าหนุนตลาด โดยประเด็นที่จะทำให้ดัชนี SET ปรับฐานมาจาก 1. ตลาดเริ่มแพงดูจากค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าของตลาดขึ้นในสูงและ 2. ทางเทคนิคเข้าเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ในระยะสั้น และ 3. ราคาน้ำมันมีแนวโน้มอ่อนตัวลง
รูปด้านซ้าย ค่า P/E 12 เดือนช่วงหน้าของดัชนี MSCI Thailand กำลังขึ้นมาในระดับ 13.5 เท่า หากจะขึ้นไปถึง 14 เท่า ต้องมีแรงซื้อมากพอและระดับ P/E ที่ 14 เท่าถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี ดังนั้นหากมีแรงซื้อแล้วไปเล่นหุ้นใกล้ P/E ที่ 14 เท่า ความเสี่ยงที่จะถูกขายทำกำไรมีสูงมากและหากขายไม่ทัน คงต้องรอรอบใหม่และใช้เวลา อย่างไรก็ตาม ดัชนีรอบนี้หากขึ้นไปเล่นใกล้ 14 เท่า จะต้องมีปัจจัยหนุนที่ดีพอ ซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นราคาน้ำมัน เม็ดเงินไหลเข้าและกำไรใน Q1/16 ออกมาดีมาก
หากมาดูราคาน้ำมันเรามองว่าหากขึ้นยืนเหนือ 40 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ได้ แนวต้านต่อไปน่าจะอยู่แค่ 42-43 ดอลลาร์ต่อบารร์ล ซึ่งถือว่า upside ไม่สูง ส่วนเม็ดเงินไหลเข้าหลังจากนี้ น่าจะเริ่มนิ่งๆ เพราะตอนที่ต่างชาติเข้าซื้อครั้งแรกในวันที่ 16 ก.พ. ดัชนีอยู่ที่ 1290 จุด ซึ่งน่าจะเพียงพอที่ต่างชาติเตรียมรอขายเล่นรอบ สำหรับปัจจัยทางเทคนิค ที่จะส่งผลต่อดัชนี ดูจากรูปด้านขวา หากยืนเหนือ 1400 จุดได้ แนวต่อไปคือกรอบ 1410-1420 จุด
ทิศทางดัชนี SET เรามองว่าน่าจะยังลงไปเล่นกันต่ำกว่า 1400 ไปอีกสักพัก จนกว่าจะเห็นประเด็นใหม่ๆทั้งเชิงบวกและลบ เข้ามากระทบ นั่นก็คือทิศทางราคาน้ำมัน ผลการประชุม ECB และ FOMC ส่วนประเด็นภายใน ที่น่าจะค่อยๆเป็นแรงกดต่อตลาด คือ ตัวเลขเศรษฐกิจ และปัญหาภัยแล้ง การปรับฐานที่เกิดขึ้นเรามองว่าจะเกิดไปถึงกลางเดือน แต่ดัชนีอาจสลับการแรงดีดตัวขึ้นบ้าง ในบางช่วง โดยดัชนี SET ยังมีสิทธิที่จะร่วงลงมาในระดับต่ำกว่า 1300 จุดได้
เมื่อกลุ่มพลังงาน สื่อสารและค้าปลีกเริ่มอืดๆ หุ้นในกลุ่มอื่นๆที่พอจะขึ้นมาทดแทนพลังงานได้ ก็ไม่มี หากมีและยังไม่แพงคือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งตอนนี้แทนที่จะมีแรงซื้อกลับมีแรงขายออกมา หลังแนวโน้มเศรษฐกิจภายในหลายๆตัวเริ่มออกมาในเชิงลบ ขณะที่ทิศทางดอกเบี้ยไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะทรงและลด มากกว่าที่จะขึ้น ส่วนกลุ่มที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง อย่าง ที่โยงท่องเที่ยวและโรงพยาบาล ราคาหุ้นแทบจะไม่ลงให้ซื้อ
วันนี้ มองดัชนี SET จะยังเผชิญกับแรงขายต่อ ทั้งแรงกดดันจากราคาน้ำมันและดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ แรงขายที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากตลาดไร้ปัจจัยหนุนใหม่ๆ ขณะที่ตลาดเริ่มแพง โดยวันนี้มองแนวรับที่ 1365-1360 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1380-1384 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,383.20 จุด เพิ่มขึ้น 8.58 จุด (+0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 30,345.84 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้รีบาวด์ หลังวานนี้ดิ่งลงแรง SET ปิดเหนือ 1380 จุด โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มสื่อสาร และวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ ด้านตลาดภูมิภาคเช้านี้แกว่งบวก-ลบ ขณะที่นักลงทุนยังคาดหวังผลประชุม ECB และ BOJ ออกมาตรการเพิ่ม
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย ภาพใหญ่ตลาดยังสามารถเข้าซื้อเก็งกำไรได้ต่อเนื่อง โดยมองการปรับฐานเมื่อช่วงเช้าแล้วกลับมายืนเหนือระดับ 1373 จุดได้ เป็นปัจจัยหนุน อย่างไงก็ตาม เราเชื่อว่าหุ้นขนาดเล็กกลางจะเป็นกลุ่มที่มีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาในรอบนี้ โดยกรอบแนวต้านใหญ่ยังอยู่ที่ระดับ 1416 จุด สำหรับหุ้นใหญ่ เรามองกลุ่มธนาคารยังมีโอกาสดีดตัวต่อ โดยมอง SCB BBL เป็นหลัก ในขณะหุ้นกลางเล็กที่เราคิดว่าผลการดำเนินงาน Q1/15 ออกมาดี และน่าสนใจ เราชอบ EpG DCC SYNEX BA
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Ichitan Group (ICHI TB; THB 12.40) - ซื้อ
TTCL (TTCL TB; THB 17.40) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
