- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 07 March 2016 17:07
- Hits: 768
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน: Trading Range: 1,350-1,400
SET "พักฐาน" ระยะสั้นปิดทรงตัว +0.01% ที่ 1,379.53 จุด เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อหนักต่อเนื่อง 4.6 พันล้านบาท
เรามองอย่างไร :
แม้ SET อยู่ในภาวะ Overbought ทางเทคนิคระยะสั้นแล้ว แต่ 1) การปรับสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบ Brent +4.5% เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา 2) ความคาดหวังว่าจีนจะให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มหลังลด RRR ไปแล้ว 0.50% ก่อนหน้านี้ และ 3) ECB อาจเพิ่มวงเงิน QE เป็น EUR8 หมื่นล้าน/เดือน พร้อมกับลดดอกเบี้ยลงอีกในการประชุมวันที่ 10 มี.ค.นี้ ทำให้ SET มีโอกาสปรับสูงขึ้นต่อวันนี้ ประเมินแนวต้านที่ 1,385 หรือถัดไปที่ 1,400 จุด (นักลงทุนระยะสั้นอาจแบ่งขายบางส่วนที่ 1,400 จุด)
ทำอะไรดี :
กลุ่มพลังงานเป็น "กลุ่มนำ" ต่อเนื่อง จากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะ PTT, IRPC (ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 6.70 บาท), PTTGC ขณะที่ตัวเล็กในกลุ่มพลังงานแนะนำ "ซื้อ" SGP ขณะที่หุ้นขนาดกลาง-เล็กที่ยังเป็น Laggard Plays ได้แก่
1) รับเหมาฯ ปรับลดลงมากเกินไป: "ซื้อ" UNIQ CK
2) หุ้น Laggard Plays : "ซื้อ" HANA KTB CHG MINT MC
Tactical Portfolio (1-3 months):
แนะนำ ADVANC AOT CK INTUCH GL KCE KTB PTT SCB และ SGP ต่อเนื่อง (ไม่เปลี่ยนแปลง)...Tactical Portfolio ให้ผลตอบแทน +2.1% ในสัปดาห์ก่อน ต่ำกว่า SET ที่ให้ผลตอบแทน +2.7% อยู่ 0.6% โดย PTT และ AOT เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในพอร์ตหรือ 6.4-5.5%
Fundamental :
TU: "ซื้อ" เป้าหมาย 23.5 บาท (เดิม 23.0 บาท)...การ M&A อย่างต่อเนื่องเพิ่มการเติบโต และเสถียรภาพกำไรในอนาคต ด้วยการเติบโต 9-10% ต่อปีในช่วง 2016-17 หนุน ROE เร่งตัวขึ้นจาก 12.7% ในปี 2014 เป็น 14.9% ในปี 2018
Today's News :
การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ: เดือน ก.พ.เพิ่มขึ้น 242,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 190,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.9% เป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 8%...แม้ Fed ไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็ว แต่จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีต่อเนื่องส่งผลให้ Implied Fed Fund Futures มองโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในช่วง 2H16 เพิ่มขึ้นเป็น 50-60% แล้ว
Technical Story : Technical SET range: 1,370-1,403
ลุ้นขึ้นทดสอบ 1,400-1,430 จุด : (ดูรายงาน The Technical Story)
SET มีลุ้นขึ้นทดสอบ 1,400-1,430 จุด มีด่านระหว่างทางที่ 1,389 และถัดไปที่ 1,398 จุด ส่วนแนวรับกรณีแกว่งที่ 1,375 และ/หรือ 1,370 จุด
หุ้นแนะนำ :
IRPC เข้าซื้อ เป้าหมาย 4.90 บาท
HANA เข้าซื้อ และซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 36.75 บาท เป้าหมาย 39.75 บาท
DTAC เข้าซื้อ และรอรับเพิ่มที่ 38.50 บาท เป้าหมาย 43 และ 49 บาท
TPIPL เข้าซื้อเมื่อทะลุ 2.48 บาท เป้าหมาย 2.64 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
"ถือ" สถานะ Long S50H16 เป้าหมาย 910 จุด...StopLoss 870 จุด
"ซื้อ" Block Trade TMB เป้าหมาย 2.74 บาท...StopLoss 2.52 บาท
TradeCode: Buy > TPIPL, EE, CGH
(ดูรายงาน Trade Code)
นักวิเคราะห์ :
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล, CFA , [email protected], +66 2617 4900
วิชนันท์ ธรรมบำรุง [email protected], 02-617 4979
