- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 04 March 2016 16:24
- Hits: 661
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ลุ้นทะลุผ่าน 1385 ไปทดสอบ 1400 และ 1430
SET Index: 1383.74 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1385 จุด แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง จึงทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นไป และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1400 และ 1425-1430 จุด
แต่ถ้ามีแรงขายทำกำไรที่บริเวณ 1385 จุด การอ่อนตัวลงมาทดสอบ 1370 และ 1360 จุด จะเป็นจังหวะเข้าซื้อเก็งกำไร
แนวต้าน : 1365 และ 1370
แนวรับ : 1360 และ 1355
DTAC = 38.00 / 40.00, KBANK = 181 / 184, PTTEP = 73.00 / 74.50, SCC = 470 / 480, SCB = 144 / 146
TPI Polene (TPIPL TB; THB 2.42) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.54 และ 2.60
แนวรับ : 2.42 และ 2.40
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TPIPL โดยมีแนวรับที่ 2.42 และ 2.40 และมีแนวต้านที่ 2.54 และ 2.60 เป็นจุดขายทำกำไร
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.36 ลงไป อาจลงต่อไปทดสอบ 2.20-2.22
Communication & System Solution (CSS TB; THB 4.16) – ซื้อ
แนวต้าน : 4.40 และ 4.60
แนวรับ : 4.16 และ 4.12
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นมาทดสอบแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้าง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้มีโอกาสทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ CSS โดยมีแนวรับที่ 4.16 และ 4.12 และมีแนวต้านที่ 4.40 และ 4.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.04 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 887 ขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 900 และ 930 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมของการฟื้นตัวก่อนที่จะปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ แนวรับสำคัญ 886 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 850
แนวต้าน : 898 และ 900
แนวรับ : 894 และ 892
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน S50H16 ต่อเนื่องที่แนวรับ 890-892 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 900 และ 930
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปรับตัวลดลงหลุด 886 ลงไป
TPIPLH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคหลังจากทะลุผ่านแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงที่ 2.38 ขึ้นไปได้ และปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านของเส้นค่เฉลี่ย 200 วันที่ 2.46 ซึ่งเราคาดว่า น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 2.54 และ 2.76 เป็นแนวต้านสำคัญของการฟื้นตัว
แนวต้าน : 2.50 และ 2.54
แนวรับ : 2.42 และ 2.40
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TPIPLH16 ที่แนวรับ 2.40-2.42 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.54 และ 2.76
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TMBH16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 2.55 ลงไป
TRUEH16
ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่ 7.50 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 7.75-7.80 ในขณะที่โครงสร้างหลักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 8.20-8.30 แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงนะระยะสั้น ทำให้มีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร และมีแนวรับที่ 7.00
แนวต้าน : 7.60 และ 7.70
แนวรับ : 7.40 และ 7.25
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน TRUEH16 ที่แนวต้าน 7.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 7.20 และ 7.00
ส่วนการทำ Pair Trading Short TRUE และ Long DTAC ยังคงแนะนำให้ถือต่อ
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ปรับตัวลง
ดัชนี SET ยังคงพุ่งขึ้นแรงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยดัชนีขึ้นไปสูงสุดที่ 1383 จุด ซึ่งป็นระดับที่นักลงทุนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากการขึ้นของดัชนี SET ในรอบนี้ ปัจจัยพื้นฐานภายในเริ่มเปลี่ยนแปลงในเชิงลบมากขึ้น ทั้งตัวเลขดัชนีการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค กลับติดลบ ขณะที่เศรษฐกิจไทยจะยังเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ทึ่คาดว่าจะรุนแรงและส่งผลกระทบกับหลายภาคอุตสาหกรรม
การปรับตัวขึ้นมาของตลาดหุ้นไทย จะคล้ายๆกับในตลาดภูมิภาค คือเป็นแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ จากแรงหนุนของ การคาดว่าราคาน้ำมันและค่าเงินหยวนเริ่มมีเสถียรภาพ และราคาหุ้นยังถูกโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามแม้ราคาน้ำมันจะเริ่มมีเสถียรภาพ ก็ยังมีสิทธิที่จะผันผวนได้หากข้อตกลงในการประชุมของกลุ่มที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 นี้ ไม่มีอะไรใหม่ๆ โดยตอนนี้ราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานของไทย เริ่มจะเผชิญกับแรงขายเพิ่มขึ้น แม้ราคาน้ำมันขึ้นจะยืนเหนือ 35 ดอลลาร์ต่อบารเรล์
แรงซื้อของต่างชาติในตลาดหุ้นไทย อาจจะมองได้ว่า หากเป็นการซื้อลงทุนในระยะกลางถึงยาวถือเป็นจุดดีของตลาดหุ้นไทย เพราะพวกนี้ซื้อแล้วถือ แต่หากเป็นพวกเก็งกำไรในระยะสั้น ก็น่าเป็นห่วง เนื่องจากเมื่อดัชนีถึงระดับหนึ่งพวกนี้จะเทขาย หากมาดูระยะเวลาที่ต่างชาติเข้าซื้อหุ้นไทยหนักๆในช่วงต้นเดือน มี.ค.กลุ่มที่คาดว่าต่างชาติเข้าซื้อ คือ สื่อสาร พลังงาน ธนาคารพาณิชย์ ที่โยงท่องเที่ยวและค้าปลีก
ประเด็นที่อาจจะเขย่าตลาดได้อีก ตอนนี้ คือ การประชุม ECB ในวันที่ 10 มี.ค. ซึ่งนักลงทุนอาจผิดหวังกับมาตรการกระตุ้นหากออกมาตามคาด และการประชุมกลุ่ม OPEC อาจไม่มีเนื้อหาใหม่ๆ ส่วนในแง่ทางเทคนิค ตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปจนดัชนี SET ขึ้นไปติดค่า +2SD ซึ่งโดยปกติจะขึ้นต่อได้ยากหากไม่มีแรงซื้อหนักๆเข้ามา อย่างไรก็ตามหากวัดจากสัดส่วนการขึ้นของตลาดหุ้นไทยเทียบภูมิภาคหรือ MSCI Thailand/MSCI Asia ex Japan ในรูปค่าเงินดอลลาร์ จะพบว่า การดีดขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นไทยคล้ายๆ ปี 2011 เพราะจุดต่ำสุดของปีนี้ก็ลงไปเท่ากับปี 2011 ส่วนสัดส่วนการขึ้นก็น่าจะอยู่เดียวกับปี 2011
วันนี้มองดัชนีเปิดขึ้นมาจะดีดตัวขึ้นต่อ แต่จะเผชิญกับแรงขายทำกำไรที่หนักขึ้นในกลุ่ม พลังงาน ธนาคารและสื่อสาร เนื่องจากวันนี้แรงหนุนจากดัชนีต่างประเทศและราคาน้ำมันไม่เป็นใจ หลังตัวเลขกิจกรรมทางธุรกิจของภาคบริการของสหรัฐและยูโรประจำเดือน ก.พ.หดตัว โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1385-1390 จุด แนวรับที่ 1370-1365 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์: ประเด็นที่อาจจะเขย่าตลาดได้อีก ตอนนี้ คือ การประชุม ECB ในวันที่ 10 มี.ค. ซึ่งนักลงทุนอาจผิดหวังกับมาตรการกระตุ้นหากออกมาตามคาด และการประชุมกลุ่ม OPEC อาจไม่มีเนื้อหาใหม่ๆ ส่วนในแง่ทางเทคนิค ตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปจนดัชนี SET ขึ้นไปติดค่า +2SD ซึ่งโดยปกติจะขึ้นต่อได้ยากหากไม่มีแรงซื้อหนักๆเข้ามา อย่างไรก็ตามหากวัดจากสัดส่วนการขึ้นของตลาดหุ้นไทยเทียบภูมิภาคหรือ MSCI Thailand/MSCI Asia ex Japan ในรูปค่าเงินดอลลาร์ จะพบว่า การดีดขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นไทยคล้ายๆ ปี 2011 เพราะจุดต่ำสุดของปีนี้ก็ลงไปเท่ากับปี 2011 ส่วนสัดส่วนการขึ้นก็น่าจะอยู่เดียวกับปี 2011 วันนี้มองดัชนีเปิดขึ้นมาจะดีดตัวขึ้นต่อ แต่จะเผชิญกับแรงขายทำกำไรที่หนักขึ้นในกลุ่ม พลังงาน ธนาคารและสื่อสาร เนื่องจากวันนี้แรงหนุนจากดัชนีต่างประเทศและราคาน้ำมันไม่เป็นใจ หลังตัวเลขกิจกรรมทางธุรกิจของภาคบริการของสหรัฐและยูโรประจำเดือน ก.พ.หดตัว โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1385-1390 จุด แนวรับที่ 1370-1365 จุด
Themes play :
BEAUTY : เราแนะนำ ซื้อ BEAUTY โดยมีราคาเป้าหมาย 6.10 บาท โดยมองว่าราคาหุ้นที่ปรับฐานลงมา -7.4% ในช่วง 3 วันที่ผ่านมาเทียบกับกลุ่มค้าปลีก +4.4% และตลาด (SET) ที่ +3.5% เป็นโอกาสในการเข้าซื้อที่ดี ถึงแม้ว่าในปี 2015 ที่ผ่านมา BEAUTY จะขยายสาขาได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 55 สาขา แต่ด้วยยอดขายต่อสาขาเดิมที่เติบโตสูงถึง 17%yoy (ในขณะที่ค้าปลีกรายอื่นหดตัวลง) ส่งผลให้ยอดขายทั้งปี 2015 เติบโต 28%yoy อยู่ที่ 1,792 ล้านบาท (มากกว่าเป้าบริษัทที่ 1,700 ล้านบาท) และกำไรสุทธิทั้งปี 2015 อยู่ที่ 402 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 34%yoy ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เราคาดว่าปี 2559 มูลค่าตลาดเครื่องสำอางของไทยจะยังเติบโตได้กว่า 10-15%yoy โดยตลาดเครื่องสำอางของไทยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราเติบโตเฉลี่ย 10% และในปี 2558 ธุรกิจนี้มีมูลค่าตลาดในประเทศถึง 2.1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 1.2 แสนล้านบาท และตลาดส่งออกที่อีกกว่า 9 หมื่นล้าน โดยการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นตลาดที่ BEAUTY จะรุกมากขึ้นในปี 2016 เราคาดปัจจัยหนุนราคาหุ้นให้มีการฟื้นตัวในระยะต่อไปจะมาจาก 1) การรุกไปยัง AEC และต่างประเทศมากขึ้น และ 2) การเติบโตที่สูงที่สุดในกลุ่ม
Opportunity Day
4 มี.ค. : MONO JWD TRT TICON BAFS SYNEX LALIN
7 มี.ค. : LDC SPALI GOLD SPRC WHA SMT SAPPE
8 มี.ค. : TVD LHK SAWAD NCH QLT SGP ERW
9 มี.ค. : MINT AH BKD ASP PYLON LOXLEY CBG
10 มี.ค. : UBIS DRT CPN ASEFA AS PCSGH
14 มี.ค. : CENTEL SPA SENA SVI TVO
15 มี.ค. : GUNKUL TRC PSTC CNT PT SF EA
Fundamental Stock :
GPSC : COMPANY NOTE (คำแนะนำ : ซื้อราคาเป้าหมาย 29 บาท)
Technical Pick:
กลยุทธ์ : SET Index มีแนวต้าน 1385 จุด หากผ่านจะทดสอบ 1400 จุด แนวรับ 1370 และ 1360 จุด
SET Index : แนวต้าน 1385 แนวรับ 1370
Retail Research Team
