- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 03 March 2016 18:10
- Hits: 530
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : SET Strong
Stock of the town : JTS TMC-W1
หุ้นแนะนำพิเศษ : ADVANC
หุ้นมีข่าว : BANPU MC SIRI
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นแรงตอบรับราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นหลังจากรัสเซียเผยว่าใกล้บรรลุข้อตกลงกับกลุ่มโอเปกในการจำกัดการผลิตน้ำมัน รวมถึงความคาดหวัง ECB จะใช้ QE เพิ่มเติมในการประชุม 10 มี.ค. ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,365.31 จุด (+18.36 จุด) Volume 6.8 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +3,606 ,Net TFEX +7,893 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ +34.24 จุด จากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น และตัวเลขเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้แก่การจ้างงานสหรัฐฯเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 214,000 ตำแหน่ง
+ ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นล่าสุด 34.8 USD/Barrel จากตัวเลขการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว รวมถึงรัสเซียระบุว่าใกล้บรรลุข้อตกลงกับกลุ่มโอเปกในการจำกัดการผลิตน้ำมัน
+ คาด ECB ใช้มาตรการ QE เพิ่มเติมในการประชุมวันที่ 10 มี.ค. (ปัจจุบันใช้ QE ที่ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน) หลังจากอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเดือนก.พ.อยู่ที่ระดับ -0.2%
+/- Beige Book เผยว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีการขยายตัวตั้งแต่ต้นเดือนม.ค.จนถึงปลายเดือนก.พ.จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่สูงขึ้น แต่ยังมีความกังวลแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งทำให้ FED อาจจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 15 – 16 มี.ค.
- มูดี้ส์ลดเกรดแนวโน้มตราสารหนี้ของรัฐบาลจีนจาก "คงที่" เป็น "ติดลบ" จากหนี้สินรัฐบาลเพิ่มขึ้นและทุนสำรองลดลง
ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงมี Sentiment เชิงบวกจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นต่อเนื่อง คาดการณ์ ECB จะใช้ QE เพิ่มเติมในการประชุม 10 มี.ค. คาดการณ์ FED จะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 15 – 16 มี.ค. รวมถึง Fund Flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net Buy 3.6 พันลบ. ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้านที่บริเวณ 1,375 – 1,380 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวก
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น
- KSL KBS KTIS BRR ราคาน้ำตาล + 15%WoW ล่าสุด 14.66 USD. จากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ และภาวะภัยแล้ง
- AOT ทอท.เสนอบอร์ด 23 มี.ค. ขยายดอนเมืองเฟส 3 กว่า 1 หมื่นล้าน รองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB KKP TISCO
ประเด็นข่าวอื่น
- SUPER แจ้ง COD เพิ่ม 3 โครงการ ขนาดรวม 17.85 MW ดันยอดรวม COD แล้ว 30 โครงการ ขนาดรวม 214.30 MW พร้อมเตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เข้าลงทุน WRP และEQUATOR มูลค่ารวม 7,678 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
- 'บอร์ดกทค.'ตีกลับแผน DTAC 'ขออัพเกรด4Gคลื่น1800MHzแนะไปคุย'กสท'ตามขั้นตอน
หุ้นแนะนำพิเศษ
ADVANC ราคาปิด 175 บาท ปรับราคาพื้นฐาน 192 บาท
คาดรายได้ปี 59 ยังคงขยายตัวจากการให้บริการข้อมูลที่ทรงตัวระดับสูงจากการทำ Market-Penetration และเป็นพันธมิตรกับ TOT แต่คาดกำไรสุทธิปี 59 ลดลงเล็กน้อย 7%YoY เหลือ 34,338 ล้านบาท ตามภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
Dividend yield โดดเด่นราว 5.8%
หุ้นมีข่าว
BANPU (ราคาปิด 18.20 แนะนำซื้อ 22.00) เริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหงสาในลาวหน่วยที่ 3 แล้ว ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้การทำงานของทั้ง 3 หน่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดจะส่งผลบวกต่อผลประกอบการปี 59
MC (ราคาปิด 12.10 ซื้อเก็งกำไร) โชว์งบปี 2558 แกร่ง กำไรโตกว่า 56% ตั้งเป้าผลงานปีนี้ขยายตัวขั้นต่ำ 30% พร้อมจับมือ บล.ซีไอเอ็มบี เดินสายโรดโชว์ฮ่องกง-สิงคโปร์ พบนักลงทุนสถาบันเกือบ 20 กองทุน หวังอัพเดตข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน (ที่มา:ทันหุ้น)
SIRI (ราคาปิด 1.61 ซื้อ เป้า Consensus 1.60 – 2.10 บาท ) ผู้บริหารชี้แจงในงาน Analyst Meeting ว่ากำไรปี 58 เท่ากับ 3,505 ลบ.ใกล้เคียงกับประมาณการ เติบโต 3%YoY บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาท สูงกว่าคาดที่ 0.10 บาท yield 7.5% XD 15 มี.ค. วันจ่าย 19 พ.ค. ปี 59 ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ 3.2 หมื่นลบ. ปลายปี 58 มี backlog 2.06 หมื่นลบ.ซึ่งมีกำหนดโอนปีนี้ 1.55 หมื่นลบ. คิดเป็น 48% ของเป้ารายได้ปีนี้ที่ 3.2 ในช่วง 1Q59 มีแผนขายคอนโดฯพร้อมโอน 3 โครงการมูลค่ารวม 5.4 พันลบ.ซึ่งมียอดจองเกือบเต็มแล้ว ทำให้ฝ่ายวิจัยคาดว่ากำไร 1Q 59 มีแนวโน้มทรงตัว QoQ ที่ราว 1 พันลบ.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +34.24 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,899.32 จุด เพิ่มขึ้น 34.24 จุด หรือ +0.20% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,703.42 จุด เพิ่มขึ้น 13.83 จุด หรือ +0.29% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,986.45 จุด เพิ่มขึ้น 8.10 จุด หรือ +0.41%
ขานรับรายงานที่ว่าภาคเอกชนของสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ในเดือนก.พ. นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วันทำการ หลังจากมีรายงานว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐปรับตัวลดลง
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.26 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดบวก 26 เซนต์ หรือ 0.8% แตะที่ 34.66 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด
ปัจจัยบวก
+ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีการขยายตัวเป็นส่วนใหญ่ในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนม.ค.จนถึงปลายเดือนก.พ. โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น
+ สหรัฐเผย ภาคเอกชนมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 214,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 190,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกัน ADP ได้ทบทวนปรับลดตัวเลขการจ้างงานในเดือนม.ค.สู่ระดับ 193,000 ตำแหน่ง จากเดิมที่รายงานว่าเพิ่มขึ้น 205,000 ตำแหน่ง
+ นักลงทุนญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อย (เอสเอ็มอี) มีความสนใจลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างจับตามองไทยว่าจะสามารถยกระดับการพัฒนาให้ขึ้นมาเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนได้หรือไม่ ทั้งนี้จากการรับฟังแนวนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้ญี่ปุ่นทราบถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจของไทย จนมั่นใจว่าไทย-ญี่ปุ่นจะเกิดความร่วมมือร่วมกันในอนาคต
ปัจจัยลบ
- สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 10.4 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 518 ล้านบาร์เรล โดยทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน
- ยูโรสแตท เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน และสหภาพยุโรป (EU) ร่วงลง 1% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายเดือน
มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของจีน ลงสู่ "เชิงลบ" จากเดิม "มีเสถียรภาพ" โดยมูดี้ส์ระบุถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับศักยภาพของทางการจีนในปฏิรูปเศรษฐกิจ รวมทั้งหนี้สินของรัฐบาลที่สูงขึ้น และทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ลดลง
- สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (S&P) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงดูมีแนวโน้มน่าวิตก แม้ว่าในอนาคตรัฐบาลญี่ปุ่นอาจมีการออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม เนื่องจากแต่เดิมญี่ปุ่นก็มีปัญหาด้านหนี้สินอยู่แล้วสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของญี่ปุ่นได้อ่อนแอลงในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา
- กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(FIDF) ได้ออกรายงานประจำปี 58 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ในปี 59 สาระสำคัญระบุว่า ในปี 59 จะทบทวนหลักเกณฑ์ราคาขายหุ้นถืออยู่ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถขายหุ้นได้มากขึ้น หลังจากปีที่ผ่านมา ไม่มีการขายหุ้นอยู่ในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย และราคาต่ำกว่าเกณฑ์ราคาขายขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันเหลือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 5 บริษัท มูลค่า 165 ล้านบาท และหุ้นนอกตลาด 16 บริษัท มูลค่า 199 ล้านบาท
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
วันนี้กระทรวงพาณิชย์ เชิญธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หารือการจัดทำแนวทางและยุทธศาสตร์ผลักดันการส่งออกว่าจะดำเนินการอย่างไร และมาตรการช่วยเหลืออย่างไร
7 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
7-8 มี.ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน SET Thai Corporate Day 2016: Driving Economy with Sustainable Growth
9-10 มี.ค. ประเทศไทยป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD)
11 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
กลางมี.ค. ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 10 กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์/ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน
21 มี.ค. ครบกำหนดจ่ายเงินค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz งวดแรกของผู้ชนะประมูล
23 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2/2559
23-26 มีนาคมประชุมสรุปร่างรธน.นัดสุดท้ายนอกสถานที่ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งมอบให้ครม.นำไปทำประชามติต่อไปในวันที่ 29 มี.ค.
24-27 มี.ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีนำภาคเอกชนไปโรดโชว์เกาหลีใต้
สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง (คาดจะปรับลดประมาณการ GDP)
29 มี.ค. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำหนดจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้าย
30 มี.ค. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
31 มี.ค. ธปท.แถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน / รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน / ธปท. เตรียมปรับลดเป้า GDP หลังจากเศรษฐกิจไทยในเอนม.ค. มีทิศทางแผ่วลง การส่งออกติดลบ 9.3%
31 ก.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เบื้องต้น)
ต่างประเทศ
จับตาการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) 10 มี.ค. ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
3 มี.ค. (ช่วงเช้า) สหรัฐรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์/ ประสิทธิภาพการผลิต-ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยขั้นสุดท้ายในไตรมาส 4/2558/ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.พ./ ดัชนีภาคบริการเดือนก.พ. / ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนม.ค.
อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.พ.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการก.พ.
จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.พ.
4 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ./ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนม.ค.
5 มี.ค. จีนประชุมประจำปีคณะกรรมการถาวรในสภาประชาชนแห่งชาติของจีน (NPC)
7 มี.ค. เยอรมนีเปิดเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.พ.
ญี่ปุ่นเปิดเผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนก.พ./ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนม.ค.
8 มี.ค.สหรัฐเปิดเผยสินเชื่อผู้บริโภคเดือนม.ค. / สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนม.ค.
อียูเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 4/2558
เยอรมนีเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.
จีนเปิดเผยดุลการค้าเดือนก.พ./ยอดนำเข้าและส่งออกเดือนก.พ.
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดการปล่อยกู้ภาคธนาคารเดือนก.พ./ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4/2558/ ดุลการค้าเดือนม.ค./ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนม.ค./ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ.
15 – 16 มี.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
23 มิ.ย. อังกฤษมีกำหนดจัดทำประชามติว่า “อังกฤษควรจะอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปหรือไม่”
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
