- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 02 March 2016 18:35
- Hits: 621
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1385 และ 1400
SET Index: 1362.25 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่อนข้างแข็งแกร่งทะลุผ่านแนวต้านที่ 1360 จุดขึ้นไปได้ต่อเนื่อง พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ยืนยันการทะลุผ่านแนวโน้มขาลงในระยะยาวขึ้นไปได้ ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1385 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และมีเป้าหมายในการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่ 1400 จุด หลังจากมีการดีดตัวกลับขึ้นมาของหุ้นในกลุ่มสื่อสาร และมีแนวรับสำคัญที่ 1350 จุด
แนวต้าน : 1365 และ 1370
แนวรับ : 1360 และ 1355
JAS = 3.00 / 3.14, TRUE = 7.50 / 7.80, PTTEP = 72.00 / 74.00, AOT = 410 / 420, PTT = 272 / 275
Total Access Communication (DTAC TB; THB 34.75) – ซื้อ
แนวต้าน : 36.00 และ 37.00
แนวรับ : 34.75 และ 34.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปสร้างฐานเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 32.00 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ DTAC โดยมีแนวรับที่ 34.75 และ 34.50 และมีแนวต้านที่ 36.00 และ 37.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 32.50 ลงไป
TMB Bank (TMB TB; THB 2.62) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.74 และ 2.80
แนวรับ : 2.62 และ 2.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรไปสร้างฐานที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ TMB โดยมีแนวรับที่ 2.62 และ 2.60 และมีแนวต้านที่ 2.74 และ 2.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.50 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านที่ 872 ขึ้นไป หลังจากคเลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือระดับ 840 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นของ S50H16 มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 880 ในขณะที่โครงสร้างหลักมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 900 และมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 866
แนวต้าน : 874 และ 878
แนวรับ : 872 และ 870
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน S50H16 ที่แนวรับ 872 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 878-880
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปรับตัวลดลงหลุด 866 ลงไป
Pair Trading Short TRUEH16 and Long DTACH16
การปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงของ TRUE เข้าใกล้แนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ 8.00 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 7.00 กลับขึ้นมาได้ เรามองว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง น่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัด เมื่อเทียบกับหุ้น DTAC ที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวระหว่าง DTAC กับ TRUE เราคาดว่า แนวโน้มของ DTAC น่าจะมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ TRUE ดังนั้น จึงแนะนำให้ Open Short ใน TRUEH16 ที่บริเวณ 7.70 พร้อมกับการ Open Long ใน DTACH16 ที่แนวรับ 34.75 ในสัดส่วน 4 Contract TRUE ต่อ 1 Contract DTAC เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้น DTAC
TMBH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคไปทดสอบแนวต้านที่ 2.60 หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้าง เพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ล่าสุด TMBH16 เริ่มมีสัญญาณการทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้ว จึงทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 2.74 และ 2.80
แนวต้าน : 2.70 และ 2.74
แนวรับ : 2.60 และ 2.58
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TMBH16 ที่แนวรับ 2.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.74 และ 2.80
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TMBH16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 2.55 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
เลือกลงทุน
เพื่อจะให้เห็นภาพการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลก ว่าเป็นอย่างไรในช่วงเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา เราจึงแสดงภาพน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร โดยสำรวจจาก 44 กองทุนทั่วโลกทั้ง สหรัฐ ยุโรป อังกฤษและญี่ปุ่น พบว่าน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ปรับตัวลงมาต่ำสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่ในตลาดพันธบัตรก็สูงสุดในรอบ 5 ปี ภาพตรงนี้สะท้อนนักลงทุนยังกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลก จึงลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้น ส่วนภาพการดีดตัวขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกในเดือน ก.พ. อาจจะเป็นการเล่นเก็งกำไรในช่วงสั้นๆหรือขึ้นมาจากหุ้นน้ำมัน
หากทิศทางดัชนี SET และภูมิภาคในเดือน มี.ค. กลับมาผันผวนอีก เราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาหุ้นในกลุ่มที่ผันผวนต่ำ คือสามารถต้านการลงของดัชนีได้ ซึ่งจริงๆ แล้ว หากความผันผวนแรงมากๆ อย่างในช่วงต้นปี 2015 ถึงเดือน ส.ค. 2015 ไม่มีหุ้นไหนที่สามารถยืนต้านได้ แต่หากมาดูในช่วงที่ผันผวนไม่แรงอย่างช่วง ต.ค. 2015 ถึงต้น ม.ค. 2016 มีหุ้นบางกลุ่มยืนเป็นบวกได้ ความผันผวนรอบนี้เรามองว่าไม่น่าจะแรง แต่เป็นแค่ตลาดขาดปัจจัยหนุนตลาดให้ขึ้นต่อ เท่านั้นเอง จะมีบ้างก็คือการแกว่งของราคาน้ำมัน หากเป็นอย่างที่คาด เรามองว่าหุ้นในกลุ่ม โรงพยาบาล ขนส่ง (การบิน) ท่องเที่ยวและสินเชื่อขนาดเล็ก น่าจะยืนได้ ทั้งจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ
คาดหุ้นที่จะโดดเด่นในเดือน มี.ค. หากไม่รวมพลังงาน (เป็นไปได้ 2 ทางคือทั้งขึ้นและลง) ที่น่าจะขึ้นได้ก็น่าจะเป็นหุ้น ที่ผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าคาด หรือหุ้นที่ให้ค่า Earning revision ในปีนี้สูงๆ (จำนวนนักวิเคราะห์ปรับเพิ่ม EPS ขึ้น ลบ ที่ถูกปรับลดลงและหารจำนวนนักวิเคราะห์ทั้งหมด) หรือที่มีเรื่องราวสนับสนุนที่ดีพอ (หายาก) ส่วนหุ้นที่จ่ายปันผลดูเหมือนจะไม่เด่น เพราะหลายๆครั้งไม่สามมารถยืนต้านกระแสความผันผวนได้ เรายังมองว่าการเล่นหุ้นในช่วงนี้ ยังคงเป็นลักษณะการเลือกลงทุนในบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังพอไปได้ในภาวะที่เป็นอยู่
จากการที่ดัชนีหุ้นฝั่งสหรัฐและยุโรปเมื่อคืนนี้ปรับขึ้นแรง 2% กว่าหลังรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี บวกกับราคาน้ำมันดิบมีการฟื้นตัวต่อเนื่องอีก 2% ทำให้ภาพตลาดในเอเชียเช้าวันนี้ดูสดใสและน่าจะมีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นกลุ่มหลักดันดัชนีให้ทะลุระดับ 1350 จุดได้ โดยคาดว่ากลุ่มพลังงาน (ตามราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น) ธนาคาร (คาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ) ค้าปลีก (ได้รับผลบวกจากการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา) และรับเหมาก่อสร้าง (ราคาหุ้นปรับลงแรงในช่วงที่ผ่านมาและเริ่มมีการฟื้นตัว) จะเป็นกลุ่มที่มีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาในวันนี้ โดยหุ้นที่เราแนะนำประกอบด้วย PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC SCB KBANK CPALL ROBINS MC และ STEC วันนี้เราให้แนวรับที่ 1340-1345 และแนวต้านที่ 1360-1370 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,362.25 จุด เพิ่มขึ้น 15.30 จุด (1.14%) มูลค่าการซื้อขาย 33,792.54 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ดีดขึ้น ตามตลาดต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง รวมถึงราคาน้ำมันปรับขึ้น นอกจากนี้นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อผลการประชุม ECB (10 มี.ค.นี้) บ้านเราเช้านี้มีแรงหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่เกือบทุกกลุ่ม
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย มีโอกาสเข้าทดสอบแนวต้านที่ 1365 จุด โดยภาพใหญ่ตลาดได้แรงหนุนจากสภาพคล่องในประเทศสูง รวมถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 4/58 ที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ นอกจากนี้ช่วงนี้เป็นช่วงปลอดปัจจัยลบ ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการเข้าเก็งกำไร โดย SET มีแนวต้านใหญ่ที่ 1380 จุด ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ย 200 วัน เรามองว่าจะยังไม่น่าจะผ่านในการเข้าทดสอบครั้งแรก ดังนั้นเราให้พิจารณาขายทำกำไรเล่นรอบออกบริเวณ 1370-1380 จุด แล้วรอซื้อกลับที่แนวรับ 1333-1340 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Total Access Communication (DTAC TB; THB 34.75) - ซื้อ
TMB Bank (TMB TB; THB 2.62) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
