- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 01 March 2016 19:08
- Hits: 559
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ซื้อเล่นรีบาวด์
Stock of the town : DCON TMC
หุ้นแนะนำพิเศษ : QH
หุ้นมีข่าว : TVD SYNTEC
SET วานนี้ทรุดตัวลงผิดหวังการประชุม G20 ไม่มีมาตรการกระตุ้นใหม่เพิ่มเติม ประกอบแรงขายทำกำไรหลังจากหมดช่วงประกาศงบปี 2558 ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,332.37 จุด (-10.7 จุด)Volume 3.5 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -135 ลบ. ,Net TFEX +2,715 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ธนาคารกลางจีนมีมติลดสัดส่วนการกันสำรอง (RRR) ลง 0.5% เหลือ 17% มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มี.ค.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
+ คาด ECB ใช้มาตรการ QE เพิ่มเติมในการประชุมวันที่ 10 มี.ค. (ปัจจุบันใช้ QE ที่ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน) หลังจากอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเดือนก.พ.อยู่ที่ระดับ -0.2%
+ ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นเล็กน้อยล่าสุด 33.6 USD/Barrel ตอบรับจีนลด RRR ลง
+ คลังมั่นใจโครงการลงทุนคมนาคม 20 โครงการ 1.7 ล้านล้าน เซ็นสัญญาภายในปีนี้
- ตลาดหุ้น DJ -123.47 จุด หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯย่ำแย่ โดย PMI ภาคการผลิตเขตชิคาโกเดือนก.พ.หดตัวลงสู่ระดับ 47.6 รวมถึงดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนม.ค. -2.5% MoM สู่ระดับ 106
- PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนก.พ.ปรับตัวลงแตะ 49 จุด หดตัวลงเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน
- Foreign พลิกเป็น Net Sell 2 วันราว 1.4 พันลบ.
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยในเดือนมกราคม 2559 ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 48.5 จากความกังวลต่อการชะลอตัวลงของอุปสงค์ในประเทศ
ปัจจัยบวกจากธ.กลางจีนปรับลด RRR ลง รวมถึงความคาดหวัง ECB จะใช้ QE เพิ่มเติมในการประชุม 10มี.ค. เป็นบวกต่อตลาด อย่างไรก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจหลายประเทศหดตัวลงเป็นตัวถ่วงดัชนี ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,325 – 1,340 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวก
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น
- AOT กพท. เตรียมเสนอแผนแก้ปัญหาการบินภาพรวมต่อครม.เพื่อปลดธงแดง ICAO
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB KKP TISCO
หุ้นแนะนำพิเศษ
QH ราคาปิด 2.30 บาท ซื้อลงทุนระยะยาวรับเงินปันผล
แจ้งกำไร 4Q58 เท่ากับ 1,303 ลบ. +129%QoQ +101%YoY ทั้งปี 58 มีกำไรสุทธิ 3,106 ลบ.ลดลง 7% เนื่องจากรายได้ที่ลดลงมาจากรายการหลักคือยอดโอนคอนโดฯที่ลดลง 15% แต่รายได้ค่าเช่าอาคารสนง.และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เพิ่มขึ้น 5% และ 8% ด้านอัตรากำไรขั้นต้นรวมลดเหลือ 31.2% จาก 32.5% ในปี 57
ปี 59 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 8-10% เป็น 2.07 – 2.1 หมื่นลบ.โดยมียอดขายรอโอนราว 8,500 ลบ. และสต๊อกสินค้าพร้อมขายมูลค่า 7,900 ลบ. มีกลยุทธ์เร่งระบายสต๊อกสินค้าเพื่อสร้างกระแสเงินสด ทั้งนี้แผนเปิดโครงการใหม่รวม 10 โครงการ มูลค่ารวม 1.6 หมื่นลบ. เน้นเปิดขายทาวน์เฮาส์สัดส่วน 54% ชะลอเปิดตัวโครงการในต่างจังหวัดซึ่งจะเปิดแค่ 2 โครงการคือบ้านเดี่ยวที่เชียงใหม่และคอนโดที่เชียงราย
ความน่าสนใจอยู่ที่ dividend yield ราว 6% จากเงินปันผลทั้งปี 0.14 บาทต่อหุ้น เหลือจ่ายหุ้นละ 0.09 บาท XD 26 เม.ย. วันจ่าย 17 พ.ค.
หุ้นมีข่าว
TVD (ราคาปิด 1.21 ซื้อเก็งกำไร) กางแผนงานปี 2559 ตั้งเป้ากลุ่มบริษัทในเครือ "TVD-ทีวีดี ช้อปปิ้ง-เจเอ็มแอล ไดเร็ค (ประเทศไทย)-ทีวีดี โบรกเกอร์-ทีวีดี เซอร์วิสเซส" ทั้งหมดเทิร์นอะราวด์ หลังบริหารจัดการได้ดีเยี่ยมและตัดธุรกิจในอินโดไชน่าที่ไม่ก่อให้เกิดกำไรออกไป พร้อมลุยธุรกิจเต็มสตรีม (ที่มา:ทันหุ้น)
SYNTEC (ราคาปิด 2.82 ซื้อเก็งกำไร 3.42) รายงานกำไรสุทธิปี 58 ที่ 640 ล้านบาทเติบโต 74%YoY เนื่องจากมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีราว 100 ล้านบาทช่วยหนุนกำไรสุทธิ
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -123.47 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 16,516.50 จุด ร่วงลง 123.47 จุด หรือ -0.74% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,557.95 จุด ลดลง 32.52 จุด หรือ -0.71% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,932.23 จุด ลดลง 15.82 จุด หรือ -0.81% โดยตลาดได้รับปัจจัยลบจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ รวมถึงดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่ร่วงลงอย่างหนักในเดือนม.ค. นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน แม้ราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ก็ตาม
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.97 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดบวก 97 เซนต์ หรือ 3% แตะที่ 33.75 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนขานรับข่าวธนาคารกลางจีนประกาศลดประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) สำหรับธนาคารขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นสภาพคล่องและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ปัจจัยบวก
+ ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 0.5% มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ ภายหลังจากที่ราคาหุ้นจีนร่วงลงและเงินหยวนอ่อนค่า หลังจากวานนี้ธนาคารกลางจีนประกาศค่าเงินหยวนต่ำที่สุดในรอบ 4 สัปดาห์สู่ 6.5452 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.17% จากวันศุกร์ และเป็นอัตราต่ำที่สุดนับตั้งแต่ 3 ก.พ.
+ จีนเปิดเผยว่า ความสามารถในการผลิตภาคแรงงานของจีนที่วัดจากผลผลิตต่อคนงานหนึ่งคน ปรับตัวขึ้น 6.6% เมื่อเทียบรายปี ในปี 2558 ซึ่งบ่งชี้ว่า การผลิตในระบบเศรษฐกิจขยายตัวมากยิ่งขึ้น
+ ยูโรสแตท รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนอยู่ที่ระดับ -0.2% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายปี หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนม.ค. โดยการร่วงลงของอัตราเงินเฟ้อสู่แดนลบดังกล่าวทำให้มีการคาดการณ์เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ในการประชุมนโยบายในวันที่ 10 มี.ค.
+ นายฟรังซัวร์ วิลเลรอย เดอ กาลอ ผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศส เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ Frankfurter Allgemeine ของเยอรมนีว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจมีการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม หากเงินเฟ้อยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยทาง ECB อาจมีการเพิ่มวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ซึ่งขณะนี้มีวงเงินอยู่ที่ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน
+ ที่ประชุมได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการในกลุ่มต่างๆ จำนวน 14 โครงการ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 39,329.44 ล้านบาท
+ ญี่ปุ่นระบุว่า ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านใหม่ของญี่ปุ่นในเดือนม.ค.ขยับขึ้น 0.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะ 67,815 ยูนิต หลังลดลงในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากตัวเลขการสร้างบ้านเช่าปรับตัวเพิ่มขึ้น
+ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยภาวะสังคมไทยไตรมาส 4/58 และภาพรวมของปี 2558 ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญในเชิงบวก ทั้งในด้านการจ้างงานโดยรวม รายได้ และผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น คนไทยลดการสูบบุหรี่
ปัจจัยลบ
- สหพันธ์พลาธิการและการจัดซื้อของจีน (CFLP) และสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือนก.พ.ปรับตัวลงแตะ 52.7 จาก 53.5 ในเดือนม.ค. ซึ่งแสดงให้เห็นกิจกรรมในภาคบริการของจีนยังคงอ่อนแรงลงต่อเนื่อง โดยดัชนีที่สูงกว่า 50 แสดงให้เห็นว่าภาคบริการขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า
- สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 2.5% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 106 ในเดือนม.ค. โดยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาว, สต็อกบ้านที่มีอยู่จำกัด และราคาบ้านที่พุ่งสูง
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเขตชิคาโก หดตัวลงสู่ระดับ 47.6 ในเดือนก.พ. หลังพุ่งแตะ 55.6 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี
สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือนก.พ.ปรับตัวลงแตะ 49 จาก 49.4 ในเดือนม.ค. ทั้งนี้ ภาคการผลิตของจีนหดตัวลงเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงภาวะอ่อนแออย่างต่อเนื่อง
- อิรักรายงานว่า เหตุระเบิดพลีชีพที่งานศพแห่งหนึ่งทางเหนือของกรุงแบกแดดได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และบาดเจ็บ 45 ราย ทั้งนี้ นายอาเซบ อาฮี ซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงในท้องถิ่น ได้เสียชิวิตจากการโจมตีดังกล่าว
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ม.ค.59 หดตัว -3.3% อยู่ที่ 107.51 จาก 111.18 ใน ม.ค.58 ขณะที่อัตราการใช้กำลังผลิต ม.ค.59 อยู่ที่ 63.93% จาก 68.06% ในเดือนม.ค.58
- ธปท.เตรียมปรับลดเป้า GDP หลังจากเศรษฐกิจไทยในเดือนม.ค. มีทิศทางแผ่วลง การส่งออกติดลบ 9.3%
- ผลสำรวจเผย ชาวกรีซส่วนใหญ่ไม่พอใจกับการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตผู้ลี้ภัยของรัฐบาล และเรียกร้องให้เปลี่ยนแนวทางดำเนินกา ในการรับมือกับเรื่องดังกล่าว
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
21 มี.ค. ครบกำหนดวางเงินงวดแรกของผู้ชนะประมูล 4G
23-26 มีนาคมประชุมสรุปร่างรธน.นัดสุดท้ายนอกสถานที่ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งมอบให้ครม.นำไปทำประชามติต่อไปในวันที่ 29 มี.ค.
31 มี.ค. 58 ธปท. เตรียมปรับลดเป้า GDP หลังจากเศรษฐกิจไทยในเอนม.ค. มีทิศทางแผ่วลง การส่งออกติดลบ 9.3%
31 ก.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เบื้องต้น)
ต่างประเทศ
จับตาการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
1 มี.ค.สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.พ./ ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.พ./ ค่าใช้จ่ายด้านก่อสร้างเดือนม.ค.
เยอรมนีเปิดเผยข้อมูลว่างงานเดือนก.พ./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ก.พ.
อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตยูโรโซนเดือนก.พ./ข้อมูลว่างงานของสหภาพยุโรปเดือนม.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลว่างงานเดือนม.ค./ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนม.ค.
2 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานเดือนก.พ./ ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กเดือน ก.พ. /สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
3 มี.ค. (ช่วงเช้า) สหรัฐรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์/ ประสิทธิภาพการผลิต-ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยขั้นสุดท้ายในไตรมาส 4/2558/ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.พ./ ดัชนีภาคบริการเดือนก.พ.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)/ ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนม.ค.
อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.พ.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการก.พ.
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
