บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily1-3-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 01 March 2016 18:55; Hits: 668

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดในทิศทางที่อ่อนตัวเล็กน้อยก่อนแกว่งตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดของวันที่ 1343.94 จุด เพิ่มขึ้น 0.87 จุด ก่อนที่จะมีแรงขายจากหุ้นขนาดใหญ่ที่นำโดยหุ้นในกลุ่มสื่อสาร พลังงานและแบงก์ กดดัชนีลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1331.57 จุด ลดลง 11.50 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 12.37 จุด สำหรับหุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ PTT, ADVANC, CPALL, SCB, SCC, KBANK, BBL, DTAC, STEC ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1332.37 จุด ลดลง 10.70 จุด (-0.80%) มูลค่าการซื้อขาย 35,292 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้แสดงอาการไม่สามารถไปต่อได้ โดยทำจุดสูงสุดไว้ 1343 จุด และไม่สามารถยืน 1340 จุด ได้อย่างมั่นคงเนื่องจากเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง จากภาพของดัชนีที่แสดงการเปิดสูงปิดต่ำด้วยกราฟแท่งเทียนทึบยาวซึ่งเป็นรูปแบบของ Bearish Engulfing ซึ่งเป็นสัญญาณในเชิงลบ และอยู่บริเวณ Peak Zone ประกอบกับสัญญาณที่ยังอยู่ในภาวะ Overbought ทำให้น้ำหนักของการพักตัวน่าจะยังคงเกิดขึ้นต่อ โดยมีแนวรับ 1315-1320 จุด แต่ไม่ควรหลุด 1290 จุด เนื่องจากเป็นแนวรับของแนวโน้มย่อยที่เป็นขาขึ้น สำหรับแนวต้าน 1340-1345 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1310// 1300 // 1290 จุด Resistance 1340 // 1354 // 1360 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (29 ก.พ.) - SET Index ปิดตัวลงที่ 1,332.37 จุด ลดลง 10.70 จุด หรือ -0.80% มูลค่าการซื้อขาย 35,291.61 ล้านบาท ตลาดฯได้รับแรงกดดันจากที่จีนปรับลดค่าเงินหยวน และคาดมีแรงขายเทกำไรหลังราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นมาระยะหนึ่ง
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 16,516.50 จุด ร่วงลง 123.47 จุด หรือ -0.74% ตลาดฯได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และตลาดมีแรงขายทำกำไร แต่ด้านดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.72% ปิดที่ 333.92 จุด
ราคาน้ามันดิบ WTI (APR) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดบวก 97 เซนต์ หรือ 3% แตะที่ 33.75 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 2.5% เมื่อเทียบรายเดือน ในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนีจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือนม.ค. และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเขตชิคาโก หดตัวลงสู่ระดับ 47.6 ในเดือนก.พ.
เศรษฐกิจจีน - ธนาคารกลางจีนมีมติลดสัดส่วนการกันสำรอง (RRR) ลง 0.5% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มี.ค.นี้
เศรษฐกิจญี่ปุ่น - ข้อมูลจากรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านใหม่ของญี่ปุ่นในเดือนม.ค.ขยับขึ้น 0.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะ 67,815 ยูนิต หลังลดลงในเดือนก่อนหน้า
เศรษฐกิจไทย - ธปท.เผยนำเข้าม.ค.59 หดตัว 17.8% และ ส่งออกม.ค.59 หดตัว 9.3% และ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนมกราคม 2559 ดัชนีฯ ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนที่ระดับ 49.9 มาอยู่ที่ระดับ 48.5
เศรษฐกิจไทย - สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ม.ค.59 หดตัว -3.3% อยู่ที่ 107.51 จาก 111.18 ใน ม.ค.58 แต่เพิ่มขึ้น 2.25% จากธ.ค. 58
กลุ่มผู้ประกอบการมือถือ -กสทช. เปิดเผยว่า ทางบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ ได้สอบถามเรื่องการชำระเงินประมูลงวดที่ 1 ว่า ขอวางแบงก์การันตีก่อน บางส่วนประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ก่อนจะทยอยวางให้ครบ 100% ภายในวันที่ 21 มี.ค.นี้ จะได้หรือไม่ เนื่องจากต้องการสยบข่าวลือในแง่ลบของบริษัท
กลุ่มพลังงานไฟฟ้า - บอร์ดพีพีพีมีมติเห็นชอบให้ ให้โครงการโซลาร์ฟาร์ม-โรงไฟฟ้าขยะที่มีวงเงินลงทุน 1,000-5,000 ล้านบาท ไม่ต้องเข้ากระบวนการพีพีพี โดยมอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ทิศทางตลาดหุ้นไทย การปรับลดอัตราเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ของจีนลง แต่กลับไม่ได้ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ-ยุโรป ดีขึ้นมากนัก ขณะที่นักลงทุนยังมีการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง (พันธบัตรรัฐบาล-ทองคำ-เงินเยน) กันต่อ เป็นเพราะไม่แน่ใจต่อทิศทางค่าเงินสกุลสำคัญๆ อัตราดอกเบี้ยที่ติดลบในบางประเทศ รวมทั้งความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่ ซึ่งจะมีผลมาถึงตลาดหุ้นไทยในวันนี้ ที่จะอยู่ในสภาวะคลุมเครือ จึงอาจมีแรงขายทำกำไรเข้ามาในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร หลังตัวเลขภาคการผลิต-บริโภค เดือน ม.ค.ยังคงชะลอตัว ...............

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน การรายงานผลประกอบการเช้านี้เป็นวันสุดท้าย การประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันคาดว่าจะเป็นวันนี้ (เวเนซูเอล่า ,รัสเซีย , ซาอุฯ , กาตาร์ ฯลฯ) และทิศทางตลาดหุ้นเอเซียหลังจีนลด RRR และตัวเลข PMI ที่จะออกมาเช้านี้ (คาด 49.4 จุด ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน)

กลยุทธ์การลงทุน ประเมินว่า นักลงทุนยังไม่มั่นใจในทิศทางตลาดนัก บวกกับราคาหุ้นกลุ่มหลักปรับตัวขึ้นมามาก และยังมีเรื่องการประชุมผู้ผลิตน้ำมันซึ่งมีผลตลาดหุ้นไทยมากพอควร เราจึงแนะนำให้ชะลอการลงทุน รอให้มีความชัดเจนในทิศทางตลาดว่าจะไปต่อหรือปรับฐาน หรือทยอยขายทำกำไรหุ้นที่ขึ้นมาก ....... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจ อาทิ VIBHA , WORK , THCOM

Stock in Focus
MC-: (ราคาปิด 11.90 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 14.90 บาท) Q4/58 ที่ผ่านมา บริษัททำรายได้ ถึง 1.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% YoY และ 61% QoQ นอกจากจะเป็น High Season ของธุรกิจแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐฯ (ลดหย่อนภาษีซื้อสินค้า 15,000 บาท) ซึ่ง MC อาจมีส้มหล่นอีกในปีนี้ เพราะเป็นมาตรการที่กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงินได้จริง... กำไรปี 2558 ปิดที่ 732 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย ขณะที่ยอดขายเพิ่มถึง 12% มาจากค่าใช้จ่าย SG&A ที่สูงขึ้น ซึ่งก็จากการเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้า ถึง 47 แห่ง เป็น 866 แห่งเมื่อสิ้นปี '58 นั่นเอง การเพิ่มช่องทางขาย จะทำให้รายได้ขยับขึ้น (แต่ต้นทุนก็สูงขึ้นด้วย) ปี '59 บริษัทมีแผนเพิ่มจุดขายอีก 55-60 แห่ง และในต่างประเทศอีก 4 แห่งในกลุ่มประเทศ CLMV... ด้วยระดับ P/E ที่ 13 เท่า สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่ดีนัก โดยเฉพาะเขตภูมิภาค ทำให้ราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำ จึงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้มาก หากมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หรือมีการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคไม่ว่าในทางใดๆเกิดขึ้น... เงินปันผล ให้ yield ดีพอควร โดยงวด ปี 2558 จ่าย @0.40 บาท คิดเป็น Dividend yield 3.4% ขึ้นเครื่องหมาย "XD" 28 เม.ย.59

News Headline
TRUE พร้อมจ่ายค่าประมูล คลื่น900ภายใน10มี.ค.นี้ เซ็น 6 แบงก์สนับสนุนหนังสือค้ำประกันวันนี้
SCB คว้าฟิวเจอร์ฟันด์ ดันรายได้ค่าฟีพุงปลิ้น
10หุ้นไอพีโอยอดเยี่ยม งบปี58กำไรโตสองหลัก
TSR ฟอร์มสุดเจ๋ง กำไรกระฉูด55% ปันผลหุ้น+เงินสด
THAI ปลื้มขาดทุนลด16% วาดฝันปีนี้พลิกโชว์กำไร
HMPRO ผลงานเหนือเมฆ ทุ่ม2พันล.ผุดสาขาโกยเงิน
KIAT จ่อเทกธุรกิจขนส่งกอดเงินสดเต็มมือ 500ล.
TWZ รับทรัพย์Q1/59 ออเดอร์AISล็อตใหญ่ หนุนรายได้โต10-15%
SCI จูงมือPFฮุบงานใน-นอก ลุยสาธารณูปโภคดันยอดพุ่ง

News Release

TRUEพร้อมจ่ายค่าประมูล คลื่น900ภายใน10มี.ค.นี้ เซ็น 6 แบงก์สนับสนุนหนังสือค้ำประกันวันนี้
+ กสทช. เผย TRUE พร้อมจ่ายค่าใบอนุญาต 4G คลื่น 900 MHz งวดแรก 8,000 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันภายในวันที่ 10 มี.ค.นี้ หลังวันนี้เตรียมเซ็น 6 แบงก์ออกหนังสือค้ำประกัน ส่วนงบปี 58 โชว์กำไรโต 4,411 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปี 59 เติบโตต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)

SCBคว้าฟิวเจอร์ฟันด์ ดันรายได้ค่าฟีพุงปลิ้น
+ แบงก์ไทยพาณิชย์ คว้างานที่ปรึกษาทางการเงินกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ วงเงิน 1 แสนล้านบาท หลังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คาดช่วยดันรายได้ค่าฟีปีนี้ทะลัก(ข่าวหุ้น)

10หุ้นไอพีโอยอดเยี่ยม งบปี58กำไรโตสองหลัก
+ เปิดโผ 10 หุ้นไอพีโองบปี 58 แกร่ง! กำไรโตสองหลัก โชว์ราคายืนเหนือจองต่อเนื่อง กลุ่ม SET "ORI-JWD-TKN-PLANB-ASEFA-COM7" นำทัพ ฟาก "TVT-TPCH-ATP30-TACC" ดาวเด่นใน mai (ข่าวหุ้น)

TSRฟอร์มสุดเจ๋ง กำไรกระฉูด55% ปันผลหุ้น+เงินสด
+ "TSR" ฟาดกำไรสุทธิปี 58 โต 55.72% แตะ 146 ล้าน กวาดรายได้รวม 1,617 ล้าน พุ่ง 43% ควักปันผลรวม 0.12 บาท แบ่งจ่ายเป็นหุ้น 10:1 บวกเงินสด 0.02 บาท "วิรัช" ลั่นรายได้ปี 59 โต 30% เล็งตั้งตัวแทนขายในลาว-เวียดนามไตรมาส 2/59 (ข่าวหุ้น)

THAI ปลื้มขาดทุนลด 16% วาดฝันปีนี้พลิกโชว์กำไร
+ "THAI" ปิดงบปี 58 ขาดทุนสุทธิ 13,068 ล้าน ขาดทุนลดลง 16.3% จากปีก่อนขาดทุนสุทธิ 15,612 ล้าน "จรัมพร" หน้าบานอ้างแผนปฏิรูปมาถูกทาง โชว์ Q4 มีกำไร 5.4 พันล้าน ปีนี้เล็งเปิดบินอาเซียน 4 จุด พร้อมคืนชีพมอสโก(ข่าวหุ้น)

HMPRO ผลงานเหนือเมฆ ทุ่ม 2 พันล.ผุดสาขาโกยเงิน
+ HMPRO ควักงบ 2 พันล้านบาท ผุดสาขาใหม่โกยเงิน แถมจัดงาน "โฮมโปร เอ็กซ์โป" ครั้งที่ 23 หวังกระตุ้นยอดขายเพิ่ม บิ๊ก "ณัฏฐ์ จริตชนะ" เคาะเป้าปี 2559 รายได้เติบโต 15% จากปีก่อน หลังรุกขยายฐานลูกค้าอื้อ แถมเศรษฐกิจฟื้นหนุนฐานโตแกร่ง ฟากนักวิเคราะห์แขวนป้ายหุ้น Top Pick โชว์กำไรเด่นแซงกลุ่ม เป้าไกล 9.80 บาท อัพไซด์ 36% (ทันหุ้น)

KIAT จ่อเทกธุรกิจขนส่งกอดเงินสดเต็มมือ 500ล.
+ KIAT เล็งเทกโอเวอร์กิจการขนส่งต่อยอดธุรกิจเดิม โชว์กระแสเงินสดในมือ 500 ล้านบาทประกาศความพร้อมเพิ่มช่องทางโกยเงินเต็มพิกัด เร่งเดินหน้าประมูลงานมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ตั้งเป้าปั๊มกำไรทะยาน 5-10% จากปีก่อน กางแผนระยะยาวลุยธุรกิจพลังงานเต็มที่หวังสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ(ทันหุ้น)

TWZ รับทรัพย์Q1/59 ออเดอร์AISล็อตใหญ่ หนุนรายได้โต 10-15%
+ TWZ กางแผนงานปี 2559 วางเป้าขายโทรศัพท์มือถือภายใต้แบรนด์ TWZ จำนวน 2 ล้านเครื่องในประเทศ-พ่วงรุกตลาดเออีซี เดินเครื่องส่ง "บริษัทปิยะชาติ" เข้าตลาดหุ้นปี 2560 แย้มไตรมาส 1/2559 รับทรัพย์ขายโทรศัพท์มือถือล็อตใหญ่ราว 7 แสนเครื่องจากเอไอเอส(ทันหุ้น)

SCI จูงมือ PFฮุบงานใน-นอก ลุยสาธารณูปโภคดันยอดพุ่ง
+ SCI จับมือยักษ์ใหญ่วงการอสังหาพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และพันธมิตร ขยายการลงทุนระบบสาธารณูปโภคทั้งในและต่างประเทศผู้บริหารมั่นใจหนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง-สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในอนาคต มั่นใจรายได้ในปี 2559 โตต่อเนื่อง พร้อมตุน Backlog กว่า 1,600 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้กว่า 1,200-1,300 ล้านบาท(ทันหุ้น)