- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 25 February 2016 18:13
- Hits: 3330
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : แกว่งตัวขึ้น
Stock of the town : EFORL KKC
Analyst Meeting : PLAT
หุ้นมีข่าว : PTT ORI
SET วานนี้ดีดตัวขึ้นจากFund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy ต่อเนื่อง ประกอบกับแรงซื้อดักผลประกอบการและเงินปันผลปี 2558 ของบริษัทในตลท. หนุนให้ SET ปิดที่ 1,331.93 จุด (+6.14 จุด) Volume 4.3หมื่นลบ. โดย Foreign Net +1,363 ลบ. ,Net TFEX +1,454 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ +53.21 จุดจากแรงหนุนราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น แม้ว่า PMI เบื้องต้นสำหรับภาคบริการของสหรัฐ ชะลอตัวสู่ระดับ 49.8 ในเดือนก.พ. และยอดขายบ้านใหม่เดือนม.ค. -9.2% MoM สู่ระดับ 494,000 ยูนิต
+ ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นล่าสุด 32.1 USD/Barrel จากการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว
+ ECB ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 10 มี.ค. (ปัจจุบันใช้ QE ที่ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน)
+ Foreign เป็น Net Buy 7 วันติดต่อกันราว 8.5 พันลบ.
+ แรงซื้อดักงบและปันผลปี 2558 ที่จะทยอยประกาศถึง 1 มี.ค.59
- "มูดี้ส์"หั่นอันดับเครดิตบราซิลสู่ "ขยะ" Ba2 (จากเดิม Baa3) ชี้ไม่คืบหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจและการคลัง
- รถไฟไทย-จีนเลื่อนคุยจากปลายก.พ.เป็นกลางมี.ค.จีนชี้ไม่มีเงื่อนไขคืนหนี้ที่คุ้มค่า
Sentiment เชิงบวกจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น , Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy 7 วันต่อเนื่อง รวมถึงแรงซื้อดักงบและปันผลปี 2558 เป็นแรงหนุนต่อดัชนี ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัวขึ้นทดสอบ 1,340 จุด
*** ติดตามรมว.คลัง ผู้ว่าฯแบงก์ชาติ G20 ประชุมศุกร์นี้รับมือวิกฤตศก.โลก
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกและสะสมหุ้นที่งบเติบโตขึ้น
- AOT MINT CENTEL High season ท่องเที่ยว รวมถึงกพท. เตรียมเสนอแผนแก้ปัญหาการบินภาพรวมต่อครม.เพื่อปลดธงแดง ICAO
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB KKP TISCO
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโต BEAUTY EA BRR AAV BA
- PDI ราคาสังกะสีโลก +20% MoM ล่าสุด 1,753 US/Ton และทุ่มงบ1.5พันล้านบ. เทกโอเวอร์โรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง ขนาดกำลังผลิต 10 Mwต่อแห่ง
คาดการณ์วันประกาศงบ
25 ก.พ. DCON TRUE RML ROBINS BEM TVD
ประเด็นข่าวอื่น
- TCAP ธนาคารแห่งโนวาสโกเทียเดินหน้าหาผู้ซื้อ หุ้นธนชาต 49% กว่า 1.75 พันล้านดอลลาร์ เผยดึงแบงก์ยักษ์ใหญ่จากจีน ไต้หวันมาเลเซียและญี่ปุ่นเพื่อเข้าซื้อหุ้นธนชาต คาดว่าจะเปิดประมูลรอบแรกได้ในช่วง Q2/59
- กลุ่มบริษัทร่วมค้าเจวีซีซี (CHO ถือหุ้น 50%) ยื่นฟ้อง ขสมก.ต่อศาลปกครองกรณียกเลิกสัญญาการจัดซื้อรถเมล์ NGV 489 คัน ก่อให้เกิดความเสียหาย 1,500 ล้านบาท
Analyst Meeting
PLAT ราคาปิด 5.40 บาท ราคาเหมาะสม Consensus เฉลี่ย 7.20 บาท
รายงานกำไรปี 58 ที่ 630 ล้านบาทเติบโต 44%YoY สอดคล้องกับรายได้ที่เติบโต 22% จากปีก่อนสู่ระดับ 1.77 พันล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจศูนย์การค้าทรงตัวที่ระดับ 75% แต่อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจโรงแรมปรับตัวดีขึ้นจาก 41% เป็น 45% เนื่องจากสามารถขายห้องพักได้ราคาสูงขึ้นและอัตราการเข้าพักปรับดีขึ้นจาก 70% เป็น 80%
แผนงานปี 59 ยังคงเน้นการใช้สินทรัพย์ของโรงแรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อาทิ ตั้งร้านกาแฟบริเวณชั้น 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องพักให้ดีขึ้น และลดการจองห้องพักผ่านตัวแทนเพื่อให้ธุรกิจโรงแรมสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจศูนย์การค้าเน้นปรับสัญญาเช่าจากระยะยาวเป็นระยะสั้นเพราะสามารถทำกำไรได้สูงกว่า
แนวโน้มรายได้ 1-2 ปีข้างหน้าทรงตัวเพราะไม่มีพื้นที่เช่าใหม่เพิ่มเติม แต่ครึ่งหลังปี 61 จะมีโครงการ The Market (ติด BigC ราชประสงค์) มีพื้นที่เช่าประมาณ 40,000 ตารางเมตร ทำให้มีพื้นที่เช่ารวม 68,000 ตารางเมตร และโรงแรม Holiday inn 2 แห่งที่สมุย ห้องพัก 350 ห้องทำให้มีห้องพักรวม 633 ห้อง ซึ่งจะช่วยหนุนทั้งรายได้และกำไรให้เติบโตได้ในปี 62
หุ้นมีข่าว
PTT (ราคาปิด 258 แนะนำซื้อ 307) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ได้พิจารณาโครงสร้างต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) เดือนก.พ.59 พร้อมประกาศคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไป ณ เดือน ก.พ.59 ยังคงราคาอยู่ที่ 13.50 บาท/กิโลกรัม
ความเห็น แม้ กบง. จะคงราคาขาย NGV แต่ต้นทุน NGV ได้ปรับตัวลงจนอยู่ใกล้เคียงกับราคาขายทำให้ทาง PTT แบกรับภาระขาดทุนลดลงซึ่งจะช่วยลดผลขาดทุนให้ PTT ได้ราว 1 พันล้านบาท
ORI (ราคาปิด 13.30) แจ้งกำไรปี 58 เท่ากับ 386 ล้านบาท ซึ่งเติบโตสูงถึง 450%YoY ประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นอัตราส่วน 10:1 และจ่ายเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท กำหนด XD 8 มี.ค. วันจ่าย 4 พ.ค.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +53.21 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,484.99 จุด เพิ่มขึ้น 53.21 จุด หรือ +0.32% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,542.61 จุด เพิ่มขึ้น 39.02 จุด หรือ +0.87% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,929.80 จุด เพิ่มขึ้น 8.53 จุด หรือ +0.44%
พราะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้น หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว โดยการฟื้นตัวขึ้นของราคาน้ำมันช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานดีดตัวขึ้นด้วย
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.28 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดบวก 28 เซนต์ หรือ 0.9% แตะที่ 32.15 ดอลลาร์/บาร์เรล
หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว
ปัจจัยบวก
+ กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 742,070 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 54,323 ล้านบาท หรือ 7.9% (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 11.1%)
ปัจจัยลบ
- สหรัฐ เผยบริษัทมาร์กิต อีโคโนมิคส์ ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นสำหรับภาคบริการของสหรัฐ ชะลอตัวสู่ระดับ 49.8 ในเดือนก.พ. ซึ่งบ่งชี้ภาวะหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี โดยลดลงจากตัวเลขเดือนม.ค.ที่ระดับ 53.1
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ร่วงลง 9.2% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 494,000 ยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2015
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยอมรับว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือน ม.ค.59 ยังคงขยายตัวติดลบอย่างต่อเนื่องจากปี 58 ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะตลาดคู่ค้าหลักๆ ของไทยที่เศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว รวมทั้งหลายประเทศหันมาส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ
- สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้ สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 507.6 ล้านบาร์เรล โดยเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 6 ในช่วง 7 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรล
- มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบราซิลลงสู่สถานะ "ขยะ" ส่งผลให้มูดี้ส์เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตรายที่ 3 ที่ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบราซิลต่ำกว่าระดับที่น่าลงทุน
- แบงก์ใหญ่สหรัฐ อาทิ เจพีมอร์แกนเชส เวลส์ฟาร์โกแอนด์โค ตั้งสำรองเพิ่มค่าเผื่อหนี้เสียเพิ่มขึ้นหลังจากน้ำมันร่วงลงและประเมินว่าหนี้เสียภาคพลังงานมีแนวโน้มพุ่งขึ้น
- ไทย-จีนเลื่อนนัดคุยจากปลายเดือนก.พ.เป็นกลางเดือนมี.ค. วงในแย้มจีนยังไม่พร้อมเจรจา ขอเวลาตัดสินใจเรื่องร่วมทุนทั้งโครงการ ยอมรับมีแนวโน้มสูงไม่รับข้อเสนอนี้ เหตุไม่มีเงื่อนไขใช้คืนทุนที่คุ้มค่าพอ
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
24-27 ก.พ. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นำทีมบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วน และภาคเอกชนเดินทางไปโรดโชว์ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมปฏิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตของไทยอีก 5-10 ปี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง/ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
25 ก.พ. กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน
29 ก.พ. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน / วันสุดท้ายในการส่งงบปี 58 ในกรณีที่ไม่ส่งงบ Q4 ของบริษัทจดทะเบียน
21 มี.ค. ครบกำหนดวางเงินงวดแรกของผู้ชนะประมูล 4G
31 ก.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เบื้องต้น)
ต่างประเทศ
25 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ / ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนม.ค.
อียูเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.
26 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยประมาณการจีดีพีครั้งที่ 2 ช่วงไตรมาส 4/2558 / ข้อมูลรายได้-การบริโภคส่วนบุคคลเดือนม.ค./ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.พ.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้นเดือนก.พ.
ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.
29 ก.พ.สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.พ./ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เดือนม.ค.
เยอรมนีเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนม.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนม.ค./ยอดส่งออกรถยนต์เดือนม.ค./ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนม.ค./ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค./ ยอดค้าปลีกเดือนม.ค.
1 มี.ค.สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.พ./ ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.พ./ ค่าใช้จ่ายด้านก่อสร้างเดือนม.ค.
เยอรมนีเปิดเผยข้อมูลว่างงานเดือนก.พ.
อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตยูโรโซนเดือนก.พ./ข้อมูลว่างงานของสหภาพยุโรปเดือนม.ค.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ก.พ.
ญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลว่างงานเดือนม.ค./ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนม.ค.
15 – 16 มี.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
23 มิ.ย. อังกฤษมีกำหนดจัดทำประชามติว่า “อังกฤษควรจะอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปหรือไม่”
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
