- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 24 February 2016 18:34
- Hits: 1507
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น 24 กุมภาพันธ์ 2559
Rotations
วันนี้คาดดัชนีฯพักตามหุ้นบูลชิพบิ๊กแคป หมุนมาเล่นหุ้นเล็ก มองไม่หลุดแนวรับ 1,319/1,310 จุด ยังมีลุ้นขึ้นต่อ (เลือกเล่น/ขึ้น เป็นรายตัว) แนวต้าน 1,330 จุด
กรอบระยะสัปดาห์ 1,300 จุด แนวต้าน 1,340 จุด ข่าวหนุน การจัดตั้งซุปเปอร์โฮลดิ้งรัฐวิสาหกิจ จะเสนอ ครม. ใน 1-2 สัปดาห์นี้ และ เสนอตั้งกองไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์โดดขามขั้นตอน สนช. เพื่อออกกองได้เร็วขึ้น (พบว่าหุ้นรัฐวิสาหกิจขึ้นนำตลาดในรอบนี้)
เดือน กพ. การประกาศผลการดำเนินงาน และประกาศปันผล คาดส่งผลหุ้นรายตัวผันผวนตามกำไร/ปันผล ที่ประกาศ กลยุทธ์แนะเลือกเล่นรายตัว (ควรมี Stop loss 3-5%) แนวรับ 1,280 จุด ต้าน 1,340 จุด (ปรับขึ้นจาก 1,260-1300/1317 ตามโมเมนตั้มเทคนิคคอล)
Theme หุ้นแนะนำ: หุ้นปันผลสูง (BR BJCHI), Earning momentum ดี (SMT), หุ้นมีประเด็น M&A (VGI) และ เพิ่มการเก็งกำไรหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (กกพ.คาดจับสลากโซลาร์หน่วยงานเร็วสุด เดือนหน้า หลังได้ผลสรุปการประชุม กพช.ประมาณวันที่ 7 มีค.นี้) และ กลุ่ม EPC ปิโตรเลียม เล่น Laggard น้ำมัน
หุ้นแนะนำวันนี้ MACO (แนวรับ 1.16 บ. ต้าน 1.25/1.30 บ.) TCAP (แนวรับ 37 บ. ต้าน 38/39 บาท) ข่าวโนวาสโกเทียจะขายหุ้น 49% ให้แบงก์ต่างชาติ
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(0) ERW รายงานกำไรหลัก 4Q15 ที่ 104 ล้านบาท ดีกว่าตลาดคาด 9% เท่ากับที่เราคาด เราคงประมาณการณ์กำไร
(+) PYLON รายงานกำไร 4Q15 ที่ 47 ล้านบาท (-7%YoY, +46%QoQ) ฟื้นตัวตามคาด พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 0.53 บาท/หุ้น ซึ่งให้ dividend yield ถึง 5.5% ถึงแม้เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มธุรกิจในระยะยาว แต่เรามองว่าระยะสั้นหลังจากหุ้นปรับตัวขึ้นรับปันผลแล้ว หุ้นจะขาดปัจจัยหนุน เพราะ 1) คาดกำไรใน 1H16 ทรงตัวเทียบกับ 1H15 2) โครงการภาครัฐฯ ที่ออกมาช้ากว่าคาด ส่งผลให้หุ้นกลุ่มรับเหมาดูไม่น่าสนใจ ดังนั้นเรามีการปรับลดคาดการณ์กำไรปี 2016 ลง 12% เป็น 225 ล้านบาท และปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น 11 บาท (ยังคงอิง P/E 18 เท่า) แนะนำ ถือ
(0) HMPRO รายงานกำไรสุทธิ 4Q15 ที่ 1.14 พันล้านบาท +11% y-y ดีตามคาด เราคงประมาณการณ์กำไร
(+) SAWAD คาดจะรายงานกำไร 4Q15 ที่ 321 ล้านบาท +20% y-y, -13% q-q เราคงคาดกำไรปี 2016 โตอีก 41% เป็น 1.77 พันล้านบาท จากปี 2015 โต 45% เรายังคงชอบ SAWAD ที่มีอัตราการเติบโตสูง แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 57 บาท (ตอนนี้เทรด PE ราว 41 เท่า)
(+) GFPT รายงานกำไรสุทธิ 4Q15 ที่ 451 ล้านบาท +22% y-y และ 38% q-q กำไรมากกว่าคาด 19% เรายังคงคาดการณ์กำไรปีนี้ ที่ 1.4 พันล้านบาท ด้วยสมมุติฐานที่อนุรักษนิยม เราคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 15.5 บ.
(-) SPALI รายงานกำไรหลัก 4Q15 ที่ 1.46 พันล้านบาท แย่ตามคาด และ จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.50 บาท ต่ำกว่าเราคาดที่ 0.56 บาท จาก Payout ratio รอบนี้จ่ายแค่ 39% ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 0.74 บาท
(+) SC รายงานกำไรหลัก 4Q15 ที่ 733 ล้านบาท +29% y-y, +79% q-q ดีกว่าเราคาดถึง 40% แต่เรายังคงคาดการณ์กำไรปีนี้ ด้วยสมมุติฐานอนุรักษ์นิยม
หุ้นมีข่าว
(+) TCAP โนวาสโกเทีย จ้าง มอร์แกนสแตนเลย์ เป็นที่ปรึกษาขายหุ้น TCAP ที่ถืออยู่ 49% เล็งดึงแบงก์ใหญ่จากจีน ไต้หวัน มาเลเซีย ญี่ปุ่น คาดว่าจะเปิดประมูลรอบแรก ไตรมาส 2 ปีนี้ (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
(+) IFEC TSE กกพ.เผยจับสลากโซลาร์หน่วยงานฯ อย่างเร็ว เดือน มีค. และ จะขยายเวลา COD ให้ ส่วน FiT bidding โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั่วประเทศคาด เปิดประมูลรับซื้อ หลัง สค.ปีนี้
(-) PS เราคาดตลาด จะมีความกังวลต่อการลงทุนธุรกิจด้านอื่น เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ห้าง หรือ โรงงาน ซึ่งวางแผนลงทุนราว 1.5 พันล้านบาทในปีแรก
(+) UBIS แจ้งจ่ายหุ้นปันผล 3:1 + เงินสด 0.037 บ. /ออกวอแรนต์ 1:1 ราคาเสนอขาย 1 บาท / เพิ่มทุน RO 3:1 ราคาจองซื้อ 3 บาท (ที่มาตลท.)
(+) CHO แจ้งจ่ายหุ้นปันผล 10:1 และ เงินสด 0.0058 บ.
(+) นัดเคาะอุ้ม "ทีวีดิจิตอล" กสทช.ประชุม 24 กุมภาฯ ลุ้นไฟเขียวคืนใบอนุญาต
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) สคร.ชง ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ตั้ง "โฮลดิ้งคอมปะนี" ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ซูเปอร์บอร์ดตั้ง "บรรยง พงษ์พานิช" นั่งประธานอนุ กก. จัดตั้งโฮลดิ้ง คาดใช้เวลา 180 วัน จัดตั้งบรรษัท-โอนหุ้น 12 รัฐวิสาหกิจ ด้าน คนร.สั่งเดินหน้ายุบ 44 บริษัทลูกรัฐวิสาหกิจ
(*) กองทุน “ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์” ส่อคลอดก่อนกำหนด“ผอ.สคร.” ชี้จัดตั้งภายใต้กองทุนหมุนเวียนได้ ไม่ต้องตั้งเป็นการเฉพาะ โดดข้ามขั้นตอน สนช.ช่วยร่นเวลาเร็วขึ้น (ที่มา แนวหน้า)
(+) กองทุนสถาบัน มองโลกใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนเงินไหลกลับตลาดหุ้นเอเชีย บลจ.-กองทุนประกันสังคม หนีพันธบัตรโยกเงินเข้าตลาดหุ้น ฟากหุ้นไทยเห็นสัญญาณดีต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ หลังขายออก 4 แสนล้าน ใน 3 ปี ทิสโก้ มองโอกาสลงทุนญี่ปุ่น-ยุโรป บลจ.กรุงศรีฯ ชอบหุ้นกลาง-เล็ก ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
(0) พุธ US New home sale (มค.)คาด 5.2 แสนยูนิต จาก 5.44 แสน -4.4% จาก +10.8% m-m, สิงคโปร์ GDP 4Q15 คาด +1.8% จาก 2%, ฮ่องกง GDP 4Q15 คาด +2% จาก 2.3% y-y, เงินเฟ้อมาเลเซีย (มค.) คาด +3.8% จาก +2.7%
(+) พฤหัส US ยอดขายสินค้าคงทน (มค.) คาด +2.5% จาก -5% m-m, EU HICP inflation (มค.) คาด +0.4% คงที่, อังกฤษ GDP 4Q15 2nd คาด +0.50% คงที่, ไทย Custom trade balance (มค.) คาด +USbn0.5 จาก +USbn1.5
(-) ศุกร์ US GDP 4Q15 2nd คาด +0.5% จาก 0.7% q-q, US core PCE index มค.คาด +0.1% จาก 0%, ประชุม รมว.คลัง G20, สิงคโปร์ Industrial production (มค.) คาด -4.8% จาก -7.9% y-y,
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
สรุปผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่แนะนำ
ชื่อหุ้น วันที่เริ่มแนะนำ ราคาเปิด ณ.วันที่เริ่มแนะนำ ราคาสูงสุดนับจากวันที่แนะนำ ราคาปิดล่าสุด (เมื่อวาน) %เปลี่ยนแปลงล่าสุด คำแนะนำ
IFEC 28/5/2014 2.69 17.91 6.1 126.77% ถือ (รวมไดลูทปันผลหุ้น)
TSR 2/2/2015 7.33 9.77 6.35 -13.37% ถือ (รวมไดลูทปันผลหุ้นยังไม่รวมวอแรนต์ฟรี)
JASIF 23/4/2015 9.1 11 8.25 -1.32% ถือ รวมปันผล 0.74
DIF 21/12/2015 12.7 13 12.9 3.44% ถือ ปันผล 0.2375
SF 15/1/2016 6.05 6.4 5.9 -2.48% ถือ
BR 19/1/2016 6.6 7.35 6.9 4.55% ถือ
VGI 2/2/2016 3.98 4.56 4.28 7.54% ถือ
BJCHI 5/2/2016 6.1 7 6.95 13.93% ถือ
ILINK 9/2/2016 18.5 18.6 18 -2.70% ถือ
VIBHA 11/2/2016 2.36 2.4 2.18 -7.63% ถือ
AAV 15/2/2016 5.45 5.6 5.7 4.59% ถือ
SMT 16/2/2016 15.1 15.1 13.3 -11.92% ถือ
Deletion 4 มค. ADVANC -7.14%
5 มค.PLANB +0.73% BEM +8.65% TU -1.18% BJC -2.92% TOP +1.97% PS +1.94% PYLON -4.5%
ANAN -0.99% ROBINS -5.17%
14 มค. ADVANC +5.47% TASCO -1.24% LOXLEY -6.2%
15 มค. EPG +24.39%
18 มค. IRPC +8.96% GFPT-0.93%
20 มค. COM7 +35.59% SMPC +6.16%
26 มค. DTAC +4.03% PTT +8.96% TSE +2.07%
2 กพ. PTTGC -2%
3 กพ. BKD -5.23% KTB -1.13% SCC -3.69%
8 กพ. ASEFA +0.82% BIGC +4.64% MINT +6.82% GL -1.42%
12 กพ. LIT -10.22% BEC -2.46% IRPC -0.46%
15 กพ. SAMTEL -4.43%
16 กพ. TVO +1.34%
Source: ASPEN
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ข่าวเด่นเศรษฐกิจ
ประธานเฟดแคนซัสสนับสนุนเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนมี.ค
นางเอสเธอร์ จอร์ด ประธานเฟดแคนซัสสนับสนุน FOMC ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมี.ค โดยแนวโน้มอัตราขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐยังคงดีแม้ว่าจะมีความผันผวนในตลาดทุน และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินทั่วโลก โดยอัตราเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะบรรลุเป้าหมายที่ 2% สนับสนุนโดยตลาดบ้านที่ฟื้นตัว ตลาดแรงงานดี ภายใต้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มปานกลาง ปัจจุบันตลาดตราสารหนี้คาดเฟดจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยปีนี้เพียงครั้งเดียว(Bloomberg)
ส่งออกไทยเดือนม.ค.ดิ่งหนัก ติดลบ 8% ต่อเนื่องเดือนที่ 13
แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้รับรายงานตัวเลขนำเข้าและส่งออกสินค้าไทยเดือน ม.ค. 2559 จากกรมศุลกากร เบื้องต้นพบว่าการส่งออกในเดือน ม.ค.ติดลบมากกว่า 8% แต่ไม่ถึง 9% ซึ่งเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 นับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2558 (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
ครม.ช่วย'ภัยแล้ง'เทงบกว่า 9 หมื่นล.รับมือผู้กู้ 6 แสนราย
ครม.ไฟเขียว เทงบกว่า 9.3 หมื่นล้านผ่าน ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ฉุกเฉินเกษตร กรสู้ภัยแล้ง-หนุนวิสาหกิจชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า-จูงใจเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพ คาดรอบนี้มีผู้ขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 6 แสนราย รัฐช่วยลดดอกเบี้ย 500 ล้าน ด้านโครงการผันน้ำโขง เพิ่มน้ำชี-มูล ภาคอีสานคืบ คาดลงทุนเฟสแรกกว่า 1.2 แสนล้าน ขณะกรมชลฯเผยเกษตรกรแห่ทำนาปรังเกินแผน เสี่ยงขาดน้ำกว่า 2.21 ล้านไร่ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
หนีตาย ทีวีดิจิตอลปรับโครงสร้างเร่งหาจุดขายใหม่
หน้าจอร้อนฉ่า บิ๊กทีวีดิจิตอลสั่งทุ่มงบอัดฉีดคอนเทนต์ฮอตยันยกเครื่ององค์กร หวังกระทุ้งเรตติ้งพุ่ง โมโน 29 ม้ามืด แซงช่อง 8 ขึ้นอันดับ 4 ชูโพสิชันนิงซีรีส์แอกชันจับวัยมัน สปริงนิวส์-วอยซ์ทีวี โละคน ปรับโครงสร้างลดต้นทุนปั้นแบรนด์ยั่งยืน ด้านพีพีทีวีมั่นใจเดินถูกทางเพิ่มทุนเท่าตัว ขนทัพกีฬาดัง ละครเด่นจ่อลงจอ ฟากเจ๊ติ๋มย้ำชัด "ไม่จ่ายเงิน" ต่อหน้าศาลปกครองกลางหลังไต่สวนวันแรก (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
