- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 24 February 2016 18:09
- Hits: 741
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1340
SET Index: 1326.44 เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 1320 จุดต่อเนื่องหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเหนือระดับ 1310 และ 1300 จุดขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1340 จุด ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 1344 จุดขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดแนวโน้มขาลง และมีแนวต้านถัดไปที่ 1360-1365 จุดเป็นจังหวะขายทำกำไร และมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1310 จุด
แนวต้าน : 1330 และ 1336
แนวรับ : 1325 และ 1320
SCB = 138 / 140, PTTEP = 67.00 / 68.00, PTT = 257 / 260, KBANK = 171 / 174, ADVANC = 170 / 171
TTCL (TTCL TB; THB 17.10) - ซื้อ
แนวต้าน : 17.60 และ 18.00
แนวรับ : 17.00 และ 16.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างมาทดสอบจุดสูงสุดเดิมในระยะสั้น และเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาว ซึ่งเราคาดว่า น่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TTCL โดยมีแนวรับที่ 17.00 และ 16.80 และมีแนวต้านที่ 17.60 และ 18.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 16.50 ลงไป
Samart I-Mobile (SIM TB; THB 0.94) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.02 และ 1.08
แนวรับ : 0.94 และ 0.93
ราคาหุ้นฟื้นตัวในระยะสั้น พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เริ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิค
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 30
แนะนำซื้อ SIM โดยมีแนวรับที่ 0.94 และ 0.93 และมีแนวต้านที่ 1.02 และ 1.08 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.91 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 840 ต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ทะลุผ่านแนวต้านที่ 820-822 ขึ้นมาได้ แต่เราคาดว่า โครงสร้างของการปรับฐานในระยะสั้นมีความเสี่ยงลงไปทดสอบแนวรับที่ 830 และ 820 และมีแนวต้านที่ 844 และ 855 เป็นจังหะขายทำกำไรสถานะ Long
แนวต้าน : 844 และ 850
แนวรับ : 840 และ 836
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอกลับเข้าไป Open Long ใน S50H16 ที่แนวรับ 836 และ 832 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบ 844 และ 850
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปรับตัวลดลงหลุด 830 ลงไปต่อเนื่อง
ITDH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.65 อีกครั้ง ซึ่งเราแนะนำให้ Open Short เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 6.30 และ 6.20 เนื่องจากโครงสร้างหลักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 6.80 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 7.10
แนวต้าน : 6.60 และ 6.65
แนวรับ : 6.40 และ 6.30
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน ITDH16 ที่แนวต้าน 6.60 และ 6.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 6.20-6.25
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า ITDH16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 6.84 กลับขึ้นไป
SIRIH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือระดับ 1.40 และเริ่มสร้างฐานเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง ทำให้ทิศทางการเคลื่อนไหวยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.60 และ 1.68 ตามกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว และมีแนวรับสำคัญที่ 1.44
แนวต้าน : 1.53 และ 1.58
แนวรับ : 1.48 และ 1.47
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน SIRIH16 ที่แนวรับ 1.47-1.48 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.58-1.60
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า SIRIH16 ปรับตัวลดลงหลุด 1.44 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM) 24/02/59
SET...แรงกดหุ้นน้ำมัน
ราคาน้ำมันดิบทั้ง Brent และ WTI ยังคงผันผวน คือปรับตัวลง 4-5% หลัง รมต. น้ำมันซาอุดิอาระเบียประกาศยังคงเจรจาแผนการ Freeze แต่จะไม่มีการประกาศลดกำลังการผลิต ขณะที่อิหร่านจะไม่เข้าร่วมในแผนดังกล่าว API รายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบในสหรัฐเพิ่มมากกว่าคาดรวมทั้ง JP Morgan ประกาศจะตั้งเงินสำรองหนี้เสียของบริษัทน้ำมัน ส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นน้ำมันออกในตลาดหุ้นสหรัฐ หลังเกิดความชัดเจนเรื่องการคงกำลังการผลิต ที่ไม่มีอะไรเกินความคาดหมาย หลังจากนี้น่าจะมีแรงขายน้ำมันออกมาอีกเพื่อลดความเสี่ยง โดยการประชุมครั้งหน้าเกี่ยวกับการร่วมมือกัน Freeze จะมีขึ้นในเดือน มี.ค.
หากมาดูมุมมองของพวกเก็งกำไรหรือ Money manager ต่อการเก็งกำไรน้ำมัน Brent และ WTI ทั้ง Short และ long ในตลาด Futures และ Options พบว่าไม่มีทิศทางที่ชัดเจน คือ เป็นได้ทั้ง 2 ทาง คือทั้งขึ้นและลงได้ทุกระดับ จากรูปด้านซ้าย เราแสดงปริมาณการ Short และ Long น้ำมัน NYMEX WTI / ICE WTI และ ICE Brent พบว่าจำนวนการ Long จะอยู่ในระดับใกล้จุดสูงสุด คือปัจจุบันอยู่ที่ 688 ล้านบารเรล์ เทียบสูงสุดที่ 711 ล้านบารเรล์ ส่วนที่ Short ก็อยู่ในระดับใกล้ๆ สูงสุดคืออยู่ที่ 348 ล้านบารเรล์ เทียบสูงสุดที่ 392 ล้านบารเรล์ เช่นกัน ส่วนสัดส่วน Net Long / Short อยู่ระดับกลางๆ
รูปด้านขวา แสดงราคาหุ้นในกลุ่มพลังงาน 4 บริษัท เทียบราคาน้ำมัน Brent ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน โดยต้นปีราคาน้ำมัน Brent ลงจาก 36 กว่าๆ ดอลลาร์ต่อบารเรล์ เทียบปัจจุบันสูงสุดที่ 34 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ช่วงเวลาดังกล่าวดัชนีกลุ่มพลังงานขึ้นไปถึง 12% โดยหุ้นที่ขึ้นแรงสุด คือ PTTEP ที่ 29.2 % รองลงมาคือ PTTGC ที่ประมาณ 12% PTT ที่ 8.4% และ TOP ที่ 1.2% ดังนั้นหากราคาน้ำมันไม่สามารถขึ้นได้ต่อ ราคาหุ้นพลังงานก็เริ่มสุ่มเสี่ยงต่อการขายทำกำไร
ทิศทางดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้ง SET ก็เช่นกัน หากเกิดความผันผวนของราคาน้ำมัน ดัชนีจะผันผวนตาม แต่จะรุนแรงหรือไม่ ยังต้องดูประเด็นอื่นๆประกอบด้วย อย่าง ทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาค ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ยุโรปและจีน และปฎิกริยาของการตอบสนองต่อการลงประชามติของอังกฤษ เรื่องจะออกจากกลุ่มยูโร ส่วนการปรับตัวลงของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้มาจากตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ. ลดลงต่ำสุดในรอบ 6 ปีและแรงขายหุ้นพลังงาน
สภาพที่จะเกิดความผันผวนของราคาน้ำมันรอบใหม่และส่งผลต่อแรงขายหุ้นพลังงาน เรามองว่าหลังจากนี้ตลาดจะกลับมาผันผวนอีก โดยมีตัวเร่ง คือ ตัวเลขเศรษฐกิจและค่าเงินปอนด์ วันนี้มองดัชนี SET จะผันผวนตามดัชนีในภูมิภาคจากแรงขายหุ้นพลังงาน โดยมองแนวต้านที่ 1330 -1335 จุด ส่วนแนวรับที่ 1318-1314 จุด วันนี้แนะ เก็งกำไร HMPRO และ RATCH
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,326.44 จุด เพิ่มขึ้น 0.65 จุด (+0.05%) มูลค่าการซื้อขาย 17,593.63 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งในกรอบแคบ หลังถูกกดดันจากตลาดต่างประเทศ และราคาน้ำมัน ขณะที่ยังมีแรงหนุนจากกลุ่มแบงก์ AP รายงานผลประกอบ 4Q58 มีกำไรสุทธิ 676 ล้านบาท (+11% YoY, -9% QoQ) ใกล้เคียงกับที่เราคาดไว้ ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% YoY บริษัทประกาศจ่ายปันผล 0.30 บาท คิดเป็น Div. Yield 5% (XD : 9/5/16) โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 7.39 บาท (Buy/Hold/Sell : 19/2/0)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย มีโอกาสฟื้นตัวต่อ หลัง SET ปรับฐานในช่วงเช้าแล้วไม่หลุดต่ำกว่าระดับ 1320 จุด ทำให้ภาพตลาดโดยรวมยังอยู่ในแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง โดยกลุ่ม High beta อย่างกลุ่ม รับเหมา ธนาคาร มีแนวโน้มกลับมานำตลาดอีกครั้ง หลัง ภาครัฐยังเร่งผลักดันโครงการโครงสร้างฟื้นฐานต่อเนื่อง ระยะสั้นมองแนต้าน ที่ 1330 จุด และ 1350 จุด ส่วนแนวรับยังอยู่ที่ 1320 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
TTCL (TTCL TB; THB 17.10) - ซื้อ
Samart I-Mobile (SIM TB; THB 0.94) - ซื้อ
Turnover List Preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : - (กรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
