บล.เคที ซีมิโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

 

Daily Theme: ทดสอบแนวต้าน 1295/1300 จุด

สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า

           ตลาดหุ้นไทย ปิดทรงตัว โดยฟื้นตัวในช่วงท้ายตลาดจากแรงหนุนการซื้อหุ้นใหญ่ (PTT PTTEP AOT) ขณะที่หุ้นเล็ก-กลางหลายตัวถูกแรงเทขายหนัก โดยเฉพาะกลุ่มรับเหมา ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดบวก ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวแรง และตัวเลขภาคการผลิตสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาด

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

            คาดดัชนีฯ ปรับขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1295/1300 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นโลกที่กลับมามีโมเมนตัมบวก จากแรงหนุนราคาน้ำมันดิบที่กลับมาปิดเหนือระดับ 30 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังอิหร่านกล่าวสนับสนุนนโยบายการตรึงกำลังการผลิตที่ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียตกลงกันในวันก่อน (แต่อิหร่านยังไม่ได้รับปากที่จะจำกัดกำลังการผลิตของตนเอง) นอกจากนี้ ในรายงานผลการประชุมเฟดวานนี้ เฟดมีความกังวลต่อความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลให้ตลาดคาดว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยออกไป ทั้งนี้ เรายังคงมุมมองว่าราคาน้ำมันดิบจะยังถูกกดดันจากปัญหาอุปทานส่วนเกินต่อไปในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ (แม้กลุ่มผู้ผลิตตรึงกำลังการผลิตไว้ที่ระดับเดิม) และราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานปรับขึ้นมาสะท้อนการรีบาวด์ของราคาน้ำมันไปมากแล้ว และยังคาดว่าอัพไซด์ของดัชนียังจำกัด (คาดอยู่ที่ไม่เกิน 1330 จุด)

            ด้านสัญญาณทางเทคนิค ระยะสั้นดีขึ้นแต่ยังไม่พลิกเป็นบวกมากนัก การรีบาวด์ถ้าไม่สามารถดีดตัวข้าม 1300 จุด ภาพลบจะยังคงอยู่และมีโอกาสถอยกลับไปหาแนวรับ 1260/1240 จุดต่อไป

ประเด็นสำคัญวันนี้

            1) + ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นแรง โดย WTI ปิดบวก 5.6% ปิดที่ระดับ 30.66 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังอิหร่านกล่าวสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน

           2) – ญี่ปุ่นรายงานตัวเลขการค้าเดือน ม.ค. หดตัวกว่าคาด โดย -12.9%YoY จากการส่งออกไปคู่ค้าหลักอย่างจีนที่หดตัวถึง 18% ขณะที่การนำเข้า -18% และขาดดุลการค้า 6.46 แสนล้านเยน

          3) +/- รายงานผลการประชุมเฟดชี้ เฟดมีความกังวลที่ต่อไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตกต่ำ การปรับลงของตลาดหุ้น รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่เติบโตชะลอลง

         4) STEC รายงานกำไรสุทธิปี 58 ที่ 1.52 พันล้านบาท (+0.4%) ดีกว่าตลาดคาด 28% จากกำไรพิเศษจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ 448 ล้านบาท

กลยุทธ์

            แนะนำ รอขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1300/1313 จุด

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น

            PTT PTTEP PTTGC IRPC หุ้นดิ่งแรงวานนี้แต่พื้นฐานดี STEC UNIQ BEM

ถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย, no. 14501       [email protected]             02-624-6244

ธิดารัตน์ ผโลดม, no. 16564                                [email protected]     02-624-6270