- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 17 February 2016 18:51
- Hits: 676
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: Upside ยังจำกัด
ราคาสินทรัพย์เสี่ยงวานนี้ค่อนข้างผันผวนหนัก โดยตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง โดยราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง หลังจากรัสเซียกับซาอุดิอาระเบียตกลงกันว่าจะตรึงปริมาณการผลิตน้ำมัน ถ้าหากประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมในมาตรการนี้ด้วย
ระยะสั้นมองตลาดมี Upside ค่อนข้างจำกัด และมีโอกาสพักฐานอยู่บ้างหลังไร้ปัจจัยบวกใหม่ๆ ขณะที่ฤดูประกาศผลประกอบการใกล้จะสิ้นสุดลงในสัปดาห์หน้า แม้ว่าวานนี้สถาบันจะเข้าซื้อสุทธิถึง 2.6 พันลบ. แต่มูลค่าการซื้อขายดูชะลอตัวลงจากช่วงก่อน มองกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ระหว่าง 1280-1295 จุด
กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: หลังทยอยทำกำไรออกไป เน้นทยอยซื้อตามแนวรับ โดยจำกัดขนาดพอร์ตไม่เกิน 40% ธีมเด่นการลงทุน ได้แก่
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ลดสัดส่วน BH ออกครึ่งหนึ่งที่ 210 บาท และปรับจุดทำกำไรมาที่ 225 บาทก่อนหลังภาพทางเทคนิคระยะสั้นไม่ค่อยดี
2)หุ้นผลประกอบการ 4Q58: วานนี้ทำกำไร TVT ออกไปตามเป้าหมายระยะสั้น คิดเป็นกำไรราว 5.8%, และซื้อ MTLS กลับเข้ามาในพอร์ตอีกครั้ง ยังคงถือรอทำกำไร เช่นเดียวกับยังคงถือ Short Position ใน TTA ต่อไป
3) Selective: แนะนำถือ PLAT ต่อ
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: รอจังหวะรับตามกรอบ
ดัชนี 1,289.36 เปลี่ยนแปลง +0.96 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40 ,758 ลบ.
อ่อนตัวลงตอนท้ายพร้อมสัญญาณขายตามกราฟ 60 นาที แต่ยังให้ภาพ sideways กว้างๆ สามารถเก็งกำไรในกรอบแนวรับแนวต้านได้ คาดว่าแนวต้านวันนี้จะอยู่ในช่วง 1295-1300 จุดเช่นเดิม โดยมีแนวรับ 1280 และ 1270 จุดตามลำดับ
กลยุทธตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50H16 Long ได้ที่ 808 จุด แต่ตัดขาดทุนไป รอ Long อีกครั้งที่ 802 จุด เป้าหมายทำกำไร 810 จุด ตัดขาดทุน 800 จุด / 802 - 811 จุด
IRPCH16 Long เปิดได้ที่ 4.15 บาท ถือรอทำกำไร 4.27 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 4.08 บาท / 4.13 - 4.22 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
OUT BH Cut @ 210 P/L @ -5.1%
OUT TVT Take @ 1.89 P/L @ 5.8%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long BH (225), MTLS (21.6), PLAT (5.25)
Short TTA (7.2)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: ---
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกันหุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
AAV Trading 5.25 5.60 , 5.75 5.15
SMPC Trading 8.80 9.40, 9.75 8.70
LIT Trading 8.45 8.80-9.00 8.30
ปัจจัยน่าติดตาม
17 ก.พ. สหรัฐ: Housing start (2.7% m-m) PPI (-0.6% y-y) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (0.3% m-m)
18 ก.พ. จีน: CPI (1.9% y-y) PPI (-5.4% y-y) สหรัฐ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการฯ
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
