- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 16 February 2016 16:34
- Hits: 1330
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รีบาวด์ต่อ
Stock of the town : RCI BROOK
หุ้นแนะนำพิเศษ : TVT
หุ้นมีข่าว : PTTGC BEM CHOW
SET วานนี้ดีดตัวขึ้นแรงตอบรับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นหลังจากกลุ่มโอเปกพร้อมเจรจาลดกำลังการผลิต ประกอบกับแรงซื้อดักผลประกอบการและปันผลปี 2558 ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,288.40 จุด (+11.91 จุด) Volume 3หมื่นลบ. โดย Foreign Net +308 ลบ. ,Net TFEX +5,931 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก ตอบรับข่าว ECB ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมวันที่ 10 มี.ค.
+ คาดการณ์ BOJ จะใช้นโยบายการเงินเพิ่มเติม หลังจากตัวเลข GDP Q4/58 -1.4% ตามการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอลง
+ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแรงล่าสุด 30.7 USD/Barrel ตามข่าวรัสเซียและซาอุดิอาระเบียเตรียมจัดการประชุมร่วมกันในวันนี้
+/- สภาพัฒน์เผย GDP ปี 2015 +2.8% และ4Q15 +2.8% (สูงกว่าคาด) แต่ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2016 เหลือ 2.8-3.8% (จากเดิม 3-4%) เนื่องจากเศรษฐกิจโลกผันผวน ราคาน้ำมันดิบโลกดิ่งกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทรุด รวมถึงการส่งออกขยายตัวต่ำกว่าคาด
- รมช.คมนาคม เผย"นกแอร์"ไม่เข้าร่วมประชุมปัญหายกเลิกเที่ยวบินวานนี้
- Foreign Net Sell ตั้งแต่ต้นเดือนก.พ. 6.3 พันลบ.
ปัจจัยบวกจาก ECB ส่งสัญญาณใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นตอบรับข่าวรัสเซียและซาอุฯเตรียมจัดประชุมในวันนี้เป็นแรงหนุนต่อภาวะการลงทุน ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้าน 1,295 - 1,300 จุด
** 18 ก.พ. สมาคมบลจ.เตรียมหารือสมาชิกเรื่องปรับแผนลงทุนในหุ้น CPALLและหุ้นในเครือซีพี
** ติดตามการประกาศงบและปันผลปี 2558 ที่จะทยอยประกาศถึง 1 มี.ค. 59 (ก่อนเปิดการซื้อขายช่วงเช้า)
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยบวกและสะสมหุ้นที่งบเติบโตขึ้น
กลุ่มพลังงาน รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นแรง
High season การท่องเที่ยว AOT MINT CENTEL
กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB
กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น KCE TVT BEAUTY EA BRR SYNEX SPALI ORI UBIS BJCHI AAV BA
คาดการณ์วันประกาศงบ
17 ก.พ. CPALL AMATA KCE PS / 18 ก.พ. BANPU BCP IVL / 19 ก.พ. PTT / 23 ก.พ. SPALI / 25 ก.พ. DCON TRUE RML ROBINS TPCH MTLS BEM
หุ้นแนะนำพิเศษ
TVT : ราคาปิด 1.85 บาท Consensus เฉลี่ย 2.19 บาท
คาด Q4/15 มีกำไรสูงสุดของปี (Consensus คาด 20 - 26 ล้านบาท +150% QoQ ) จากการรับรู้รายได้จากการรับจ้างผลิตละครเรื่อง “ทางผ่านกามเทพ” และ “สาวน้อยร้อยล้าน” และรายได้จัด Event เพิ่ม ส่งผลให้กำไรปี 2015 +ราว 10% เป็น 45 - 50 ล้านบาท
คาดกำไรปี 2016 ยังคงเติบโตจากจำนวนรายการที่รับจ้างผลิตออกอากาศเพิ่มขึ้น 6 รายการ
คาด Q1/59 มีการปิดดีล M&A ธุรกิจผลิตรายการทีวี 1 ราย
หุ้นมีข่าว
PTTGC : (ราคาปิด 53.00 แนะนำซื้อ 71) รายงานกำไรปี 58 ที่ 2.05 หมื่นล้านบาทเติบโต 33% YoY พร้อมประกาศจ่ายปันผล 1.30 บาท ขึ้น XD 25 ก.พ. คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 5.3% ต่อปี (รวมจ่ายปันผล 2 งวดรวม 2.8 บาท)
BEM : (ราคาปิด 5.20) ลุ้น กทพ. ยอมต่ออายุสัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2 ผู้บริหารมั่นใจผลงานเติบโตต่อเนื่อง เตรียมบุ๊กรายได้เปิดบริการทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ และรถไฟฟ้าสายสีม่วงหนุนผลประกอบการทั้งปี 2559 แข็งแกร่ง (ที่มา:ทันหุ้น)
CHOW : (ราคาปิด 3.80) ภายในปี 2559 บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าในรูปแบบเชิงพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า 80 เมกะวัตต์ (MW) และยังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ หลังจากความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนยังมีอีกมาก (ที่มา:ทันหุ้น)
ปัจจัยบวก
ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวต่อรัฐสภายุโรปว่า ECB พร้อมทำการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในการประชุมวันที่ 10 มี.ค. หากความผันผวนในตลาดการเงินในระยะนี้ และผลกระทบในระยะยาวของราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลง มีแนวโน้มที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ
จีนเปิดเผยว่า ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบรายปี แตะระดับ 1.41 หมื่นล้านหยวน
ธนาคารกลางจีนได้ปรับอัตราอ้างอิงเงินหยวนขึ้นเกือบ 1% สู่ระดับ 6.5118 หยวนต่อดอลลาร์ ส่งผลให้อัตราอ้างอิงเงินหยวนรายวันแข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ แถลงภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 4/58 ขยายตัวราว 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวเกณฑ์ดี แม้ว่าด้านอุปสงค์การส่งออกยังลดลงอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสภาพคล่องในตลาดเงินสูง 1.2 ล้านล้าน พบสัญญาณการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ สบน.กู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุล การคลัง 2.65 แสนล้าน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 700% สะท้อนการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาล
ปัจจัยลบ
จีนเปิดเผยว่าการส่งออกของจีนในรูปสกุลเงินหยวนในเดือนม.ค.ปรับตัวลง 6.6% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่การนำเข้าลดลง 14.4% การนำเข้าที่หดตัวรุนแรงมากกว่าการส่งออกส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าของจีนในเดือนม.ค.เพิ่มขึ้นแตะ 4.062 แสนล้านหยวน (6.238 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับระดับ 3.82 แสนล้านหยวนในเดือนก่อนหน้า
ธนาคารจีน เปิดเผยว่า ภาคธนาคารของจีนมีสัดส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 1.67% ในปี 2558 คิดเป็นมูลค่า 1.27 ล้านล้านหยวน (1.95 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีสัดส่วนหนี้เสีย 1.64%
สภาพัฒน์ ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย(GDP)ในปี 59 ที่เดิมคาดเติบโตราว 2.8-3.8% หรือมีค่ากลางราว 3.3% ซึ่งลดลงจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 3.0-4.0% จากความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนและราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 6,005,124.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.36 ของ GDP โดย GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,537 พันล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 กุมภาพันธ์ 2559) และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นสุทธิ 29,358.39 ล้านบาท
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
17 ก.พ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
18 ก.พ. สมาคมบลจ. เตรียมหารือสมาชิกเรื่องปรับแผนลงทุนในหุ้น CPALLและหุ้นในเครือซีพี
24-27 ก.พ. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นหัวหน้าทีมนำรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วน และภาคเอกชนเดินทางไปโรดโชว์ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมปฏิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตของไทยอีก 5-10 ปี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง/ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
29 ก.พ. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน / วันสุดท้ายในการส่งงบปี 58 ในกรณีที่ไม่ส่งงบ Q4 ของบริษัทจดทะเบียน
21 มี.ค. ครบกำหนดวางเงินงวดแรกของผู้ชนะประมูล 4G
31 ก.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เบื้องต้น)
ต่างประเทศ
สื่อต่างประเทศรายงานว่าวันนี้รัสเซียและซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็น 2 ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกจะจัดการประชุมเป็นการภายในร่วมกันโดยจะมีประเทศคู่ค้า ซึ่งรวมถึงเวเนซูเอล่า และกาตาร์ เข้าร่วมการประชุมด้วย ที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์
จับตาการประกาศอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้หากออกมาต่ำกว่าที่คาดก็จะส่งผลให้โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ ยิ่งลดลง
16 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือนก.พ./ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.พ.
เยอรมนีเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.พ.
17 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์ / ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน-การอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค./ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนม.ค./การผลิตภาคอุตสาหกรรม-อัตราการใช้กำลังการผลิต ม.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนธ.ค.
18 ก.พ.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์/ ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนก.พ./ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนม.ค./ สต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์
อียูเปิดเผยดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนธ.ค.
จีนเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ม.ค.
19 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค.
ดัชนีตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 15 ก.พ.เนื่องในวันประธานาธิบดีสหรัฐ
ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 15 ก.พ.เนื่องในวันประธานาธิบดีสหรัฐ
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
