- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 12 February 2016 17:34
- Hits: 771
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับสำคัญ 1270 ถ้าหลุดเสี่ยงลงทดสอบ 1260
SET Index: 1275.84 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นที่ 1270 จุด ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1300 จุด และมีแนวต้านสำคัญที่ 1325-1330 จุด โดยที่โครงสร้างของกรอบขาลงระยะยาว ยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1350 ในขณะที่ความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1270 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1260 จุด
แนวต้าน : 1284 และ 1290
แนวรับ : 1270 และ 1275
KBANK = 160 / 163, PTT = 225 / 230, CPALL = 39.50 / 40.50, SCB = 128.00 / 130.50, KTB = 17.00 / 17.30
PTT Global Chemical (PTTGC TB; THB 50.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 53.25 และ 55.00
แนวรับ : 50.75 และ 50.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากลงไปทดสอบแนวรับกรอบขาขึ้นระยะสั้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวลดลงเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ PTTGC โดยมีแนวรับที่ 50.75 และ 50.50 และมีแนวต้านที่ 53.25 และ 55.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 50.00 ลงไป
Kiattana Transport (KIAT TB; THB 0.74) - ซื้อ
แนวต้าน : 0.80 และ 0.85
แนวรับ : 0.74 และ 0.73
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวยังมีโอกาสเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวลดลงเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ KIAT โดยมีแนวรับที่ 0.74 และ 0.73 และมีแนวต้านที่ 0.80 และ 0.85 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.70 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 800 หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคที่บริเวณ 820 แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างในระยะสั้นที่ยังอยู่ระหว่างการปรับฐานในกรอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง จึงทำให้การปรับตัวลดลงมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับสำคัญ 790-795
แนวต้าน : 800 และ 806
แนวรับ : 795 และ 790
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน S50H16 ที่บริเวณแนวรับ 795 อีกครั้ง หลังจากการปรับตัวลดลงไม่รุนแรงอย่างที่คิดไว้ โดยมีจุด STOP LOSS สถานะ Long ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 788 ลงไป
IRPCH16
ฟื้นตัวในระยะสั้นไปทดสอบ 4.10 หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 4.20 แต่ไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 3.90-3.80 ตามกรอบแนวโน้มขาลง และมีแนวต้านสำคัญที่ 4.20
แนวต้าน : 4.10 และ 4.14
แนวรับ : 4.00 และ 3.94
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน IRPCH16 ที่แนวต้าน 4.14 ต่อเนื่อง เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 4.00 และ 3.90
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า IRPCH16 ปรับตัวขึ้นทะลุ 4.20 กลับขึ้นไป
ITDH16
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบ 6.90 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 7.00 ลงไป ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 6.65-6.70 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งยังคงแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Long เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญ
แนวต้าน : 6.90 และ 7.00
แนวรับ : 6.85 และ 6.80
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอกลับเข้าไป Open Long ใน ITDH16 ที่แนวรับ 6.70 หรือเมื่อพื้นตัวกลับขึ้นเหนือระดับ 7.00 เพื่อคาดหวังการเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.20 และ 7.50 โดยมีจุด STOP LOSS ถ้า ITDH16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 6.67 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ลงต่อ
ความผันผวนที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ ถือเป็นจุดอันตราย อย่างยิ่ง จากความไม่มั่นใจของนักลงทุนทั่วโลกต่อนโยบายของธนาคารรกลางใหญ่ๆ ในเรื่องดอกเบี้ยติดลบ ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะไปกระทบกับความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธนาคาร โดยล่าสุดหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้งในยุโรปและสหรัฐดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้ตลาด คาดว่าโอกาสที่สหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย (Fed fund future) จะอยู่ที่เดือน ก.พ.ปีหน้า
ภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุน แม้ทางประธาน FED พยายามที่จะออกมาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังเติบโตได้ต่อเนื่อง ขณะที่จำนวนครั้งในการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะลดลง แต่ตลาดกลับไม่ตอบสนองในเชิงบวก ดังนั้นหลังจากนี้คงต้องพึ่งพาตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเดียว หากตัวเลขออกมาดี ตลาดก็อาจดีดกลับ แต่หากออกมาแย่ ตลาดน่าจะดิ่งลงต่อ นอกนั้นจะเป็นการประชุม ECB ในเดือนหน้า โดยโพลส์สำรวจพบว่า มีความเป็นไปได้ที่ทาง ECB จะซื้อพันธบัตรเพิ่มขึ้นจาก 60 พันล้านยูโร/เดือน
ดัชนีตลาดหุ้นในหลายๆตลาดทั่วโลกตอนนี้ ปรับตัวลงลึก ไม่ว่า ญี่ปุ่น สหรัฐ ยุโรป ฮ่องกง จากความกังวลเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สถานะภาพหุ้นธนาคารในยุโรปและสหรัฐ และราคาน้ำมัน ที่จะสร้างจุดต่ำสุดใหม่หลังเกิดแรงขายหุ้นทั่วโลกออกมา อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นเอเชียอย่าง ในอาเซียน 3 ประเทศอย่าง ไทย มาเลเชียและอินโดนีเชีย กลับลงไม่มาก ซึ่งอาจมองได้ว่าตลาดเหล่านี้มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในจากการกระตุ้นของภาครัฐในแต่และประเทศ ที่สำคัญอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS growth) ในปีนี้ของ 3 ประเทศ (MSCI) อย่าง อินโดนีเชียคาดว่าจะเติบโต 10.05% มาเลเชีย 6.34% และไทย 8.11% ถือว่าสูงกว่าภูมิภาค (Asia ex Japan) ที่ 5.58%
ปัจจัยที่ต้องจับตาดูในอาทิตย์หน้า คือ การเปิดของตลาดหุ้นจีน จะมีปฎิกริยาอย่างไรกับความผันผวนในสัปดาห์นี้ รวมทั้งจีนจะมีมาตรการอะไรออกมาที่จะยับยั้งการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศ ซึ่งในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาเงินทุนไหลออกถึง 113 พันล้านดอลลาร์ ส่วนประเด็นในสหรัฐและยุโรป ยังต้องติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือน
กลยุทธ์การลงทุนท่ามกลางความผันผวนรอบใหม่ ยังคงต้องหลีกเลี่ยงไปอีกสักระยะ รอให้เห็นประเด็นหรือตลาดคลายความกังวล แต่อาจเข้าไปเล่นสั้นในหุ้นบางตัวในบางกลุ่มที่ผลดำเนินงานออกมาดีหรือเป็นหุ้น Turnaround แต่โดยรวมๆ เรามองว่าคงยังไม่มีหุ้นที่จะต้านการลงได้ดีพอ ดังนั้น จึงให้รอดูสถานการณ์ไปก่อน วันนี้ทาง MSCI ได้ประกาศการทบทวนหุ้นใน Global standard และ Small cap. ในตลาดหุ้นไทย ปรากฏว่าหุ้นใน Global standard ไม่มีการถอดออกหรือใส่เข้าไปใหม่ ส่วนใน Small cap. ที่ได้เข้าไปใหม่ไม่มี ส่วนที่ถูกถอดออกคือ Kaset Thai international sugar (KTIS) วันนี้คาดดัชนีจะผันผวนแรงขึ้นจากแรงกดของดัชนีในต่างประเทศและราคาน้ำมัน โดยมีแนวรับที่ 1265-1260 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1280-1285 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,275.84 จุด ลดลง 4.90 จุด (-0.38%) มูลค่าการซื้อขาย 18,697.20 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงตามตลาดภูมิภาคที่ปรับลงเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากถูกกดดันจากปัจจัยต่างประเทศ บ้านเราคงมีแรงขายนำในหุ้นขนาดใหญ่
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย คาดผันผวนต่อ ตลาดยังถูกกดดันจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักทั้งเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของธนาคารในยุโรป ทิศทางราคาน้ำมัน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดยุโรปในช่วงบ่ายนี้ เราคงเน้นกลุ่ม Domestic play อย่างกลุ่มค้าปลีก โรงพยาบาล ท่องเที่ยว บ่ายมองแนวรับระยะสั้น 1270 จุด แนวต้าน 1280-1285 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
PTT Global Chemical (PTTGC TB; THB 50.75) - ซื้อ
Kiattana Transport (KIAT TB; THB 0.74) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 – [email protected]/ [email protected]
