- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 10 February 2016 16:32
- Hits: 644
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ถ้าลงทดสอบแนวรับ 1290 และ 1280 เป็นจังหวะซื้อ
SET Index: 1299.18 ปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวรับระดับ 1300 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางต่อเนื่อง หลังจากถูกขายทำกำไรออกมาที่แนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นบริเวณ 1316 จุด ทำให้การปรับฐานในระยะสั้นมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1290 และ 1280 จุดเป็นแนวรับสำคัญ ในขณะที่โครงสร้างหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1350-1360 จุด ตามกรอบขาลงในระยะยาว
แนวต้าน : 1304 และ 1310
แนวรับ : 1295 และ 1290
PTT = 235 / 238, ADVANC = 165 / 167, KBANK = 164 / 166, KTB = 17.70 / 18.00, IRPC = 4.34 / 4.40
Cho Thavee Dollasien (CHO TB; THB 1.70) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.90 และ 1.95
แนวรับ : 1.70 และ 1.68
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากลงไปทดสอบแนวรับของกรอบขาลงระยะยาว จึงทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ CHO โดยมีแนวรับที่ 1.70 และ 1.68 และมีแนวต้านที่ 1.90 และ 1.95 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.67 ลงไป
Union Auction (AUCT TB; THB 10.30) – ซื้อ
แนวต้าน : 11.00 และ 11.60
แนวรับ : 10.30 และ 10.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ล่าสุด ราคาหุ้นกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญของเส้นแนวโน้มขาลง ซึ่งเราคาดว่า น่าจะสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ AUCT โดยมีแนวรับที่ 10.30 และ 10.10 และมีแนวต้านที่ 10.10 และ 11.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 10.00 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 808-810 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 822-824 ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวลดลงในระยะสั้น น่าจะเป็นการปรับฐานเพื่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 824 และ 850 โดยมีแนวรับสำคัญที่ 795-800
แนวต้าน : 812 และ 814
แนวรับ : 808 และ 806
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน S50H16 เอาไว้ที่แนวรับ 815 และ 810 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 824
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปิดต่ำกว่า 806 ลงไป
IRPCH16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 4.20 หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 4.00 แล้วฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ในระยะสั้น แต่เรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 3.90-3.80 ตามกรอบแนวโน้มขาลง และมีแนวต้านสำคัญที่ 4.24
แนวต้าน : 4.19 และ 4.20
แนวรับ : 4.00 และ 3.90
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน IRPCH16 ที่แนวต้าน 4.20 เอาไว้ เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 4.00 และ 3.90
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า IRPCH16 ปรับตัวขึ้นทะลุ 4.24 กลับขึ้นไป
KTBH16
ปรับตัวลดลงไปมาทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 17.70 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากทะลุผ่านแนวโน้มขาลงในระยะสั้นขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 18.40-18.50 และมีแนวรับสำคัญที่ 17.00
แนวต้าน : 18.00 และ 18.20
แนวรับ : 17.70 และ 17.60
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน KTBH16 ที่แนวรับ 17.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 18.00 และ 18.20
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TPIPLH16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 17.60 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ขายทำกำไร
ความกังวลเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและบางส่วนมองไปถึงการเข้าสู่ภาวะถดถอย เริ่มปรากฏให้เห็นอีกครั้งหลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปในช่วงหลังไม่ดีอย่างคาด ส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นที่อ่อนไหวกับเศรษฐกิจ อย่าง ธนาคารพาณิชย์และเทคโนโลยี ออกมาอย่างมากในตลาดยุโรปและสหรัฐ ส่งผลให้ราคา CDS ของหุ้นธนาคารในยุโรปต่างปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี จากความกังวลว่าจะเกิดหนี้เสียจากกลุ่มพลังงาน ความกังวลว่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะต้านความผันผวนได้ กำไรของกลุ่มธนาคารคาดจะถูกปรับลดลงอีกและข่าวลือที่ว่าทางธนาคาร Deutsche ไม่มีเงินจ่ายพันธบัตรที่จะครบชำระ
ความกังวลที่เกิดขึ้นจะดำเนินต่อไปหรือจะหยุด ยังคงขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจและความร่วมมือของบรรดาธนาคารกลางของโลก แต่ในช่วงสั้นๆนี้คงต้องจับตาการแถลงของประธาน FED ต่อกรรมาธิการการเงินและธนาคารต่อ ส.ส. และ ส.ว. ของสหรัฐในวันพุธและพฤหัสบดีนี้ ว่าจะออกมาแบบไหน โดยส่วนใหญ่มองว่าทาง ประธาน FED จะพูดในทำนอง ดอกเบี้ยจะค่อยๆทยอยขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐยังดำเนินไปด้วยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนในปัจจุบัน จนส่งผลต่อการขึ้นดอกเบี้ย
สภาพความกังวลที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงอย่าง ทองคำ พันธบัตร ค่าเงินเยนและฟรังสวิต โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร 10 ปีของญี่ปุ่นติดลบเป็นครั้งแรก ขณะที่ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 และ 2 ปีของสหรัฐกลับลดลงแรงและอาจทำให้เกิด Inverted yield curve (อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุยาวต่ำกว่าอายุสั้น) สภาพการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้ถือว่าอยู่ในภาวะความผันผวนรอบใหม่ จากแรงขายหุ้นที่โยงกับเศรษฐกิจ จากความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
แม้ว่าเราจะมองว่าตลาดหุ้นไทยยังสามารถขึ้นได้และเริ่มมีปัจจัยหนุนภายใน แต่ความผันผวนที่เกิดขึ้นรอบใหม่ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อันตรายหลังเกิดแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารในสหรัฐและยุโรปออกมาอย่างมาก ขณะที่ราคาน้ำมันดิ่งลงรอบใหม่ โดยตอนนี้ค่า P/BV ของหุ้นกลุ่มธนาคารในสหรัฐส่วนใหญ่เล่นกันต่ำกว่า 1 เท่า สะท้อนความกังวลเรื่องสถานภาพของกลุ่มธนาคาร เราจึงแนะนำ ให้ขายทำกำไรออกไปก่อน จนกว่าจะเห็นสัญญาณการคลายความกังวลลง โดยตอนนี้ดัชนีความกลัวของสหรัฐหรือ VIX ได้ขึ้นมายืนเหนือ 25
วันนี้มองดัชนี SET เปิดขึ้นมา น่าจะเริ่มเผชิญกับความผันผวนหลังตลาดหุ้นหลักๆ ในเอเชียกลับมาเปิดทำการ อย่างไรก็ตามความผันผวนที่เกิดในตลาดต่างประเทศอย่างสหรัฐและยุโรปผ่านตลาด Future วันนี้อาจจะไม่มากเนื่องจากต่างรอผลการแถลงของประธาน FED ต่อคณะธรรมาธิการการเงินและธนาคารในคืนวันพฤหัสบดี โดยวันนี้ดัชนี SET คาดจะผันผวนทั้งแดนบวกและลบ โดยปัจจัยลบมาจากแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่วนปัจจัยบวกคือ ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ เริ่มยืนได้ วันนี้มองแนวรับที่ 1294-1288 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1308-1312 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,299.18 จุด ลดลง 4.78 จุด(-0.37%) มูลค่าการซื้อขาย 14,369.82 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวน ตามตลาดต่างประเทศ โดยได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง รวมถึงความกังวลต่อเศรษฐกิจโลก บ้านเราช่วงเช้ามีแรงขายนำในกลุ่มพลังงาน ธนาคาร และหุ้นขนาดใหญ่ ติดตามการแถลงของประธานเฟด (10-11 กพ.นี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย มีโอกาสสูงที่จะหลุดต่ำกว่า 1295 จุด ซึ่งจะเกิดสัญญาณขายต่อเนื่อง และมีโอกาสลงต่อไปที่ระดับ 1260-1275 จุด ระยะสั้นภาพ ปัจจัยเรื่องราคาน้ำมัน และความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก กดดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง ซึ่งปัจจัยดังกล่าว น่าจะทำให้เกิดแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้นกลุ่มส่งออก เราแนะนำขายทำกำไรลดพอร์ตลงในหุ้นกลุ่มดังกล่าว โดยกลับไปเน้นลงทุนในหุ้นที่อิงกับความต้องการในประเทศ เช่น กลุ่มค้าปลีก โรงพยาบาล การท่องเที่ยว และโรงแรม โดยเราชอบ ROBINS CPALL CENTEL BDMS BA AAV
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Cho Thavee Dollasien (CHO TB; THB 1.70) - ซื้อ
Union Auction (AUCT TB; THB 10.30) - ซื้อ
Turnover List Preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : WICE*, TCJ-W1* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
