- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 08 February 2016 16:52
- Hits: 1568
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : โผเข้าหา 1,315
Stock of the town : SGP SYNEX
หุ้นแนะนำพิเศษ : BJCHI
หุ้นมีข่าว : BIGC ASIMAR BIG DCON
SET สัปดาห์ที่แล้วปรับตัวขึ้นตามการคาดการณ์ว่า FED จะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมี.ค. ประกอบกับราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้น เป็นแรงหนุนให้ SET ปิดที่ 1,306.29 จุด (+9.18 จุด) Volume 4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +961 ลบ. , Net TFEX +2,798 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ -211.61 จุด หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 151,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานลดลงเหลือ 4.9% ต่ำสุดในรอบกว่า 8 ปี ส่งผลต่อความกังวล FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- USA ตัวเลขการขาดดุลการค้าเดือนธ.ค.เพิ่มขึ้น 2.7% สู่ระดับ 4.336 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกร่วงลง 0.3% และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 0.3%
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงเล็กน้อยล่าสุด 30.9 USD/Barrel จากความกังวลภาวะ Oversupply
- นายกสมาคมฯ เผยบลจ.พร้อมใจหยุดลงทุน CPALL-กลุ่ม CP ในขณะที่บอร์ด CPALL ให้โอกาสผบร.ทำงานต่อไป
+ โกลด์แมน แซคส์ คาด FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงสามครั้งในปีนี้จากเดิมคาดว่าจะขึ้นสี่ครั้ง และจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคม
อัตราว่างงานของสหรัฐฯที่ลดลงต่ำสุดในรอบกว่า 8 ปี อาจทำให้ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงเป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาด อย่างไรก็ตามคาดว่าการย่อตัวจะไม่รุนแรงนัก เนื่องจาก Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy หุ้น+ TFEX รวมถึงแรงซื้อดักงบและปันผลปี 2558 เป็นตัวพยุงดัชนี ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ1,295 – 1,315 จุด
** ตลาดหุ้นที่หยุดเทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์นี้ ได้แก่ จีน ไต้หวัน เวียดนาม หยุด 8-12 ก.พ. ส่วนฮ่องกง เกาหลีใต้ หยุด 8-10ก.พ.
**ติดตามคำแถลงนโยบายการเงินของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ต่อสภาคองเกรสในช่วงกลางสัปดาห์
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกและซื้อสะสมหุ้นที่งบเติบโตขึ้น
- กลุ่ม TCC Group ซื้อหุ้น BIGC จากกลุ่ม Casino 58.56% @252.88 บาทรวมมูลค่าราว 124,000 ล้านบาท (ล่าสุด BigC ปิด 227 บาทต่ำกว่าราคาที่ตกลงซื้อขาย รวมทั้งอาจมีแรงเก็งกำไร BJC ที่กลุ่ม TCC Holding ถืออยู่ด้วย )
- ไทย-อินโดฯ-มาเลย์ จับมือลดปริมาณส่งออกยาง 615,000 ตันช่วง 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มี.ค.-31 ส.ค.59 บวกต่อ STA TRUBB
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB
- High season การท่องเที่ยว AOT MINT CENTEL
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG FSMART KCE TVT GL BEAUTY EA BRR SYNEX SMPC SPALI ORI UBIS BJCHI
-ACAP และ DCORPส่งบ.ย่อยเซ็นร่วมมือธุรกิจศึกษาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
ประเด็นข่าวอื่น
- (ECF) แจ้งว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ECF Tornado Energy ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทย่อยได้ร่วมลงทุนนั้น ขณะนี้ได้เดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.58
- CPALL ผลการประชุมบอร์ดเมื่อ 5 ก.พ. ยังให้โอกาสผู้บริหารระดับสูงที่ใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น MAKRO ให้นั่งในตำแหน่งเดิม ให้เหตุผลว่าจ่ายค่าปรับก.ล.ต.และตักเตือนแล้ว และมีแนวทางพัฒนาปรับปรุงและอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในเรื่องบรรษัทภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- SUPER ยกเลิกแผนขายหุ้นเพิ่มทุน 2 พันล้านหุ้นให้ PP ยืนยันไม่กระทบแผนลงทุน
คาดการณ์วันประกาศงบ
9 ก.พ. IRPC / 10 ก.พ. THCOM / 11 ก.พ. LPN / 12 ก.พ. TOP /
15 ก.พ. PTTGC / 17 ก.พ. INTUCH / 18 ก.พ. BANPU BCP IVL / 19 ก.พ. PTT / 25 ก.พ. DCON TRUE RML
Analyst Meeting
BJCHI ราคาปิด 6.25 บาท Consensus 8.8 บาท
ธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และเหมืองแร่ เป็นต้น
ปี 2558 คาดรายได้ทำสถิติสูงสุดใหม่เติบโตมากกว่า 20% ของปี 2557 ที่มีรายได้ 4.5 พันลบ. จากโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ Roy Hill Mining Modules , APLNG WHS FID2 และ Rio Tinto Hopper รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรเติบโตขึ้นมากโดย Consensus คาดไว้ที่ราว 1.2 - 1.3 พันลบ. (+20%)
เงินปันผลโดดเด่นคาดปี 2558 จ่ายที่ 0.35 - 0.4 บาท/หุ้น หรือราว 6%
ปี 2559 บริษัทตั้งเป้ารายได้ +15% และรักษา Margin ระดับ 30 - 35% โดยมี Backlog ราว 3.7 พันลบ. และรอประกาศโครงการใหญ่ TUPI FSPO#3 (เรือขุดเจาะน้ำมัน) ราว Q1/59 รวมถึงงานขนาดเล็ก 1 งาน
บริษัทซื้อหุ้นคืน (Treasury Stocks) วงเงิน 250 ลบ. จำนวนหุ้น 2.5% หรือ 40 ล้านหุ้น ตั้งแต่ 27 ม.ค. - 26 ก.ค. 59
หุ้นมีข่าว
BIGC (ราคาปิด 227) ประเด็นข่าวบวก วอลล์ สตรีต เจอร์นัล รายงานว่าบริษัทกรุ๊ปคาสิโน บริษัทค้าปลีกของฝรั่งเศสตกลงขายหุ้นของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ให้กับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ราคาหุ้นละ252.88บาท (ที่มา:ทันหุ้น)
เจพีฯเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย 11 บูลชิพผลตอบแทนสูง เป้าหมายเงินทุนต่างชาติเลือกช้อปปี 59 AOT, CPN, CPF, CPALL, EGCO, LH, PS, ROBINS, SCC, TOP และ TISCO (ที่มา:ทันหุ้น)
ASIMAR แนวรับ 4.56 , 4.42-4.36 บาท แนวต้าน 4.56 , 4.78 บาทระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วันได้อีกครั้ง หลังจากถูกขายทำกำไรกลับลงมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นพอสมควร หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับแรกที่ 4.56 บาท หรือเต็มที่ไม่หลุดสองเส้นดังกล่าวแถวๆ 4.42-4.36 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับต่อได้แถวๆ จุดสูงสุดเดิมที่ 4.78 บาทต่อไป
BIG แนวรับ 1.99 , 1.94-1.92 บาท แนวต้าน 2.08 บาทระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วันได้อีกครั้ง หลังจากถูกขายทำกำไรกลับลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นพอสมควร หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับแรกที่ 1.99 บาท หรือเต็มที่ไม่หลุดสองเส้นดังกล่าวแถวๆ 1.94-1.92 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับต่อทำ New high แถวๆ 2.08 บาทต่อไป
DCON แนวรับ 0.60-0.59 บาท แนวต้าน 0.65-0.66 , 0.71 บาทระดับราคาสามารถมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากที่มีการดีดกลับขึ้นมาแรงติดต่อกันสองวัน และมีวอลุ่มขายออกมาน้อย แต่ MACD กำลังจะผ่านขึ้นยืนเหนือศูนย์ได้อีกครั้ง หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันแถวๆ 0.60-0.59 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบ 0.65-0.66 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบ 5 สัปดาห์แถวๆ 0.71 บาทต่อไป
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -211.61 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วง 211.61 จุด หรือ 1.29% ปิดที่ 16,204.97 จุด ดัชนี S&P 500 รูดลง 35.40 จุด หรือ 1.85% ปิดที่ 1,880.05 จุด และดัชนี Nasdaq ดิ่งลง 146.42 จุด หรือ 3.25% ปิดที่ 4,363.14 จุดหลังจากตลาดประเมินว่าข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐแสดงให้เห็นถึงภาพรวมที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่อ่อนแรง
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.83 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ปิดร่วงลง 83 เซนต์ หรือ 2.6% แตะที่ 30.89 ดอลลาร์/บาร์เรลนื่องเมื่อคืนนี้ (5 ก.พ.) เนื่องจากตลาดยังคงคาดว่าปริมาณน้ำมันในตลาดโลกจะสูงเกินความต้องการ
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
