- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 05 February 2016 17:03
- Hits: 839
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้าน 1314-1320 เป็นจังหวะขายทำกำไร
SET Index: 1306.48 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1300 จุด หลังจากถูกขายทำกำไรในระยะสั้นลงไปทดสอบแนวรับที่ 12750-1280 จุด ในขณะที่โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นมีแนวต้านที่ 1314 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มหลักน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1350-1360 จุด ตามกรอบขาลงในระยะยาว ส่วนการฟื้นตัวในระยะสั้นอาจมีแรงขายทำกำไรที่บริเวณ 1310-1314 จุด และมีแนวรับที่ 1300 จุด
แนวต้าน : 1310 และ 1314
แนวรับ : 1298 และ 1295
ADVANC = 167 / 170, CPALL = 42.50 / 43.00, SCB = 132 / 134, PTT =239 / 244, INTUCH = 56.00 / 57.00
Kasikornbank (KBANK TB; THB 168.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 176.00 และ 179.00
แนวรับ : 168.00 และ 167.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรบตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงแล้วเคลื่อนไหวออกด้านข้าง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ KBANK โดยมีแนวรับที่ 162.50 และ 162.00 และมีแนวต้านที่ 174.00 และ 179.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 165.00 ลงไป
Total Access Communication (DTAC TB; THB 30.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 33.00 และ 34.00
แนวรับ : 30.75 และ 30.50
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมาก หลังจากไปทดสอบแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นและถูกขายทำกำไรออกมาในระยะสั้น ไปทดสอบแนวรับกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญ
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ 30
แนะนำซื้อ DTAC โดยมีแนวรับที่ 30.75 และ 30.50 และมีแนวต้านที่ 33.00 และ 34.00 เป็นจุดขายทำกำไร
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 30.00 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 28.00 บาท
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 818 หลังจากสร้างฐานที่บริเวณ 810 ในขณะที่โครงสร้างในระยะสั้นยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวรับที่ 795 และมีแนวต้านที่ 840 แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 824 ขึ้นไป เราแนะนำให้เน้นการขายทำกำไร เพื่อรอการปรับฐาน
แนวต้าน : 818 และ 824
แนวรับ : 815 และ 810
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50H16 ที่แนวรับ 815 และ 810 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 824
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปิดต่ำกว่า 806 ลงไป
ITDH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากปรับตัวลดลงไปสร้างฐานแนวรับของกรอบขาขึ้นในระยะยาวที่ 6.80 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้น มีโอกาสปรับตัวเพิ่มไปทดสอบแนวต้านที่ 7.50-7.60 แต่โครงสร้างในระยะยาวมีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ 8.50 ถ้าทะลุผ่านค่าเฉลี่ย 200 วัน ที่ 7.80 ขึ้นไปได้
แนวต้าน : 7.40 และ 7.50
แนวรับ : 7.10 และ 7.00
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน ITDH16 ที่แนวรับ 7.10-7.00 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 7.40 และ 7.50
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDH16 ปรับตัวลงไปต่ำกว่า 6.80
KTBH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค ทะลุผ่านแนวต้านของกรอบขาลง ไปทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ที่ 17.75-17.80 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านที่ 18.20 และมีแนวรับสำคัญที่ 17.20 ถ้าหลุด จะมีโอกาสลงต่อไปทดสอบบริเวณ 16 บาท
แนวต้าน : 17.80 และ 18.00
แนวรับ : 17.70 และ 17.50
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน KTBH16 ที่แนวรับ 17.70 และ 17.50 เพื่อคาดหวังการทะลุผ่านแนวต้านที่ 17.80 ไปทดสอบ 18.20
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า KTBH16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 17.20 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...จับตาค่าเงินดอลลาร์
หลังค่าเงินดอลลาร์หรือ Dollar index อ่อนตัวลงมาสร้างสถิติต่ำสุดในรอบ 3 เดือนจากมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก หลังตัวเลขหลายๆตัวบ่งชี้ถึงการชะลอตัวกว่าคาด ส่งผลให้การคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ 4 ครั้งตอนนี้ส่วนใหญ่เหลือ 2 และ 1 ครั้งเท่านั้น ประเด็นดังกล่าวสะท้อนได้ไปยังค่าเงินดอลลาร์ทันที คือเริ่มมีแนวโน้มอ่อนตัวลง จริงๆแล้วการอ่อนตัวของค่าเงินดอลลาร์ น่าจะส่งผลดีกับสหรัฐด้วย เนื่องจากจะช่วยลดแรงกดดันต่อผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐ (ที่มีรายได้นอกสหรัฐ) และที่สำคัญคือจะช่วยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดหุ้นทั่วโลก
หากค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ในช่วงระยะกลางถึงยาว จะส่งผลดีกับตลาดหุ้นในเอเชียและน้ำมัน หากมองในช่วงสั้นๆ การที่ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ซึ่งเราดูจาก Dollar index เทียบกับดัชนี MSCI Asia ex Japan พบว่าจะทำให้ดัชนี MSCI Asia ex Japan ปรับตัวขึ้น อย่างในช่วง Q1/15 ถึงต้น Q2/15 ที่ค่าเงินดอลลาร์ (Dollar Index) อ่อนตัวจากจุดสูงสุดที่ประมาณ 100 ลงมาที่เกือบ 93 หุ้นเอเชียก็พุ่งขึ้น ปัจจุบันค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่ 97.3
หากมาดูค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินดอลลาร์กับดัชนีหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นและราคาน้ำมัน พบว่า ค่าดังกล่าวกำลังลงมาในแดนลบ นั่นก็หมายความว่า หากค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง ตลาดหุ้นและราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้น และทางตรงข้ามหากค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้น จะทำให้ตลาดหุ้นและราคาน้ำมันปรับตัวลง โดยในอดีตค่าความสหสัมพันธ์ของทั้ง 3 จะติดลบมาโดยตลอด
ทิศทางราคาน้ำมันที่เริ่มยืนและมีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นได้อีก จากแรงหนุนค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง เรามองว่าตัวเลขที่จะตอกย้ำว่าแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐจะต่ำลง คือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันคืนวันนี้ แม้ราคาน้ำมันจะยังสามารถผันผวนได้อีก หากผลการเจรจาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสชัย ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งอาจกดราคาน้ำมันได้อีก แต่หลังจากค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ตรงนี้น่าจะช่วยหักล้างผลของการเจรจาได้ระดับหนึ่ง คือ มีแรงพยุงราคาน้ำมันไม่ให้ดิ่งตัวลงแรง
ในสัปดาห์หน้า ทิศทางตลาดหุ้นไทยคาดยังคงเผชิญกับความผันผวนได้ต่อ แต่น่าจะลดลง หลังมองราคาน้ำมันเริ่มมีแรงหนุนของค่าเงินดอลลาร์ ส่วนประเด็นที่ต้องจับตามอง คือ การปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนใน MSCI ซึ่งจะรู้ผลในเช้าวันที่ 12 ก.พ. เวลาไทย โดยมองว่าโอกาสการลดน้ำหนักในหุ้นหรือการถอดหุ้นออก น่าจะมีต่ำลง เนื่องจากหลายๆ อย่างค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ สำหรับกรอบของดัชนีในอาทิตย์หน้าหากผ่าน 1320-1330 ได้จะไปที่กรอบ 1350-1360 จุด วันนี้เราคาดว่าตลาดอาจพยายามปรับขึ้นทดสอบระดับแนวต้านสำคัญที่ 1300 จุด แต่น่าจะยังไม่ผ่านหลังเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ซึ่งจะส่งผลให้มีแรงกดในหุ้นกลุ่มพลังงานในวันนี้ นอกจากนั้นแม้ ADVANC จะประกาศงบออกมาดีและยังจ่ายเงินปันผลสูง แต่หากมองแนวโน้มผลกำไรในปีนี้ที่จะชะลอตัวลงจากค่าใช้จ่ายในการชดเชยเครื่องมือถือให้กับลูกค้า 2G กว่า 8 พันล้านก็จะทำให้กำไรปีนี้ออกมาลดลง ดังนั้นเรามองเป็นโอกาสในการขายทำกำไรระยะยสั้นหากราคาหุ้นดีดตัวขึ้น วันนี้เราให้แนวรับที่1291-1294 และแนวต้านที่ 1300-1308 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,306.48 จุด เพิ่มขึ้น 9.37 จุด (+0.72%) มูลค่าการซื้อขาย 18,245.18 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น ในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศ SET ยืนเหนือระดับ 1300 จุด จากแรงหนุนของหุ้นขนาดใหญ่ ติดตามตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ (คืนนี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย ยังแกว่งแคบเหนือ 1300 จุด เนื่องจากมีแรงซื้อนำในหุ้นขนาดใหญ่หลังเงินดอลลาร์อ่อน เงินบาทแข็ง หนุน Fund Flow ไหลเข้าในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามคงติดตามปัจจัยจากต่างประเทศ และราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง มองแนวต้าน 1310-1315 จุด แนวรับ 1290 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Kasikornbank (KBANK TB; THB 168.50) - ซื้อ
Total Access Communication (DTAC TB; THB 30.75) - ซื้อ
Turnover List Preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : EVER, TKN
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
