- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 04 February 2016 18:37
- Hits: 682
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้าน 1310-1314 เป็นจังหวะขายทำกำไร
SET Index: 1299.67 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1300 จุด ในขณะที่โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นมีแนวต้านที่ 1310-1314 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1300 จุด ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ 1350-1360 จุด แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะสั้น จะเป็นจังหวะขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 1310-1314 จุด และมีแนวรับที่ 1300 จุด
แนวต้าน : 1304 และ 1310
แนวรับ : 1298 และ 1295
PTT = 240 / 244, ADVANC = 168 / 171, KTB = 17.40 / 17.70, JAS =2.94 / 3.00, PTTEP = 58.00 / 59.00
Power Solution Technologies (PSTC TB; THB 0.52) – ซื้อ
แนวต้าน : 0.56 และ 0.59
แนวรับ : 0.52 และ 0.51
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรบตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงแล้วเคลื่อนไหวออกด้านข้าง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ PSTC โดยมีแนวรับที่ 0.52 และ 0.51 และมีแนวต้านที่ 0.56 และ 0.59 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.49 ลงไป
Thai Factory Development (TFD TB; THB 2.62) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.80 และ 2.90
แนวรับ : 2.62 และ 2.60
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคกลับขึ้นไป ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ TFD โดยมีแนวรับที่ 2.62 และ 2.60 และมีแนวต้านที่ 2.80 และ 2.90 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.54 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้าน 810 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับ 790 กลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 814 ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 824-825 และมีแนวรับที่ 805 และ 800 เป็นแนวรับสำคัญ
แนวต้าน : 814 และ 818
แนวรับ : 810 และ 808
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน S50H16 ที่แนวรับ 808 และ 805 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 814 และ 824
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปิดต่ำกว่า 803 ลงไป
IRPCH16
ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรหลังจากปรับัตวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.20-4.24 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลุดแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นลงไป ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 3.90 และ 3.80
แนวต้าน : 4.18 และ 4.20
แนวรับ : 4.10 และ 4.04
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน IRPCH16 เอาไว้ ถ้าฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือระดับ 4.20 อีกครั้ง ควร STOP LOSS สถานะ Short ออกไปก่อน
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า IRPCH16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 4.20 ขึ้นไป
JASH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 260 แล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.80 และ 2.90 แต่ทิศทางหลักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 2.94
แนวต้าน : 2.70 และ 2.74
แนวรับ : 2.64 และ 2.60
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน JASH16 ที่แนวรับ 2.60 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 2.70 และ 2.80
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า JASH16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 2.55 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ดีดกลับ
ดัชนีตลาดหุ้นไทย (MSCI Thailand U$) สามารถยืนในแดนบวกได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีและเป็นตลาด ที่ Outperform ที่สุดในบรรดาตลาดหุ้นเกิดใหม่ 21 ประเทศทั่วโลก คือปรับตัวขึ้นได้ประมาณเกือบ 2% เหตุมาจาก 1. ค่า Earning revision ratio ดีขึ้นตามลำดับ 2. ผลการดำเนินงาน Q4/15 กลุ่มธนาคารพาณิชย์เริ่มทรงๆ ตัวขณะที่การเกิด NPL เพิ่มในสัดส่วนที่ลดลง 3. แรงขายต่างชาติน้อยมากจนต้องกลับมาซื้อคืน 4. ขนาดตลาดของหุ้นกลุ่มพลังงานไม่ใหญ่เหมือนที่ผ่านมาและ 5. ตลาดคาดมาตรการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในครึ่งปีหลัง
แม้ทิศทางตลาดในช่วงเดือน ก.พ จะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ก็ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คาดว่าปัจจัยทั้งเชิงบวกและลบ จะไม่มีเพราะเดือนนี้ไม่มีการประชุมของธนาคารกลางใหญ่ จะมีอยู่บ้าง คือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ เท่านั้น ทำให้เรามองว่าเดือนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกจะดีดตัวกลับได้ หลังลงไปลึกในช่วงเดือน ม.ค. จากปัจจัยหนุนของ ความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นจากธนาคารกลางญี่ปุ่นและ ECB แนวโน้มที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้จำนวนครั้งจะลดลงและ ราคาน้ำมันจะทรงตัวในกรอบ 27-35 ดอลาร์ต่อบารเรล์
ราคาน้ำมันเมื่อคืน สามารถดีดตัวกลับได้ถึง 8% มาจาก 1. ตัวเลข PMI ภาคบริการของสหรัฐชะลอตัวต่ำกว่าคาดจาก 54.3 ในเดือน ธ.ค.เหลือ 53.2 สะท้อนเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว 2. ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงสร้างสถิติต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และ 3. ความเห็นของประธานธนาคารกลางบางสาขาบอกการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐในปีนี้ น่าจะมีไม่กี่ครั้ง ภาพดังกล่าวทำให้นักลงทุนคาดว่าทาง FED มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ลดลงจากเดิมที่คาดไว้ 4 ครั้ง หลังค่าเงินดอลลาร์เริ่มมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ราคาน้ำมันน่าจะดีดตัวกลับ จากรูปด้านขวา เราแสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินดอลลาร์กับน้ำมันเบรนท์ พบว่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม คือ ดอลลาร์อ่อนตัว น้ำมันปรับตัวขึ้นและตรงข้าม
การดีดตัวกลับของราคาน้ำมัน น่าจะทำให้วันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดขึ้นมาดีดตัวกลับได้แรง โดยหลังจากนี้ปัจจัยที่ต้องจับตามองคือ การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนวันศุกร์คือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ที่คาดว่า จะเพิ่มขึ้น 190,000 ตำแหน่งเทียบเดือน ธ.ค. ที่ 292,000 ตำแหน่ง หากอออกมาอย่างที่คาด น่าจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงได้อีก ซึ่งจะไปหนุนให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นๆนี้
วันนี้มองดัชนี SET จะปรับตัวขึ้นต่อและไปทดสอบที่ 1300 จุด โดยมองว่าทิศทางดัชนี SET หลังปรับตัวลงเมื่อวานนี้ น่าเริ่มทะยานขึ้นรอบใหม่ หากผ่าน 1310 จุดได้ จะขึ้นไปที่กรอบ 1320-1330 จุด จากแรงหนุนของหุ้นในกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ สิ่อสารและพลังงาน โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1301-1305 จุด และแนวรับที่ 1286-1282 จุด กลุ่มที่คาดยังเก็งกำไรได้ต่อ คือพลังงานใหญ่อย่าง PTT และ PTTEP
Analysts : Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,299.67 จุด เพิ่มขึ้น 7.90 จุด (+0.61%) มูลค่าการซื้อขาย 20,700.18 ล้านบาท หุ้นไทยเช้าปรับขึ้น ตามตลาดต่างประเทศ เนื่องจากนักลงทุนมองว่าเฟดอาจยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐส่งสัญญาณการชะลอตัว นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงาน
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย มีลุ้นทะลุ 1300 จุด ระยะสั้นภาพตลาดยังมีแรงซื้อเก็งกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยภายนอกยังมีสัญญาณบวกหนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีแนวโน้มชะลอออกไป ทำให้ค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้น หนุนให้กระแสเงินน่าจะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามเรามองในภาพใหญ่จะเห็นว่าการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยยังไม่แข็งแรง เพราะภาวะเศรษฐกิจยังไม่สอดคล้อง ทำให้มองว่าตลาดน่จะ แกว่งตัวในกรอบ 1270 - 1315 จุดไปก่อน ดังนั้นกลยุทธ์ยังเล่นรูปแบบเดิม คือขึ้นแรงๆขาย ลงแรงๆซื้อกลับ สำหรับหุ้นที่น่าสนใจในช่วงนี้ เรามอง SCC CPALL IRPC
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Power Solution Technologies (PSTC TB; THB 0.52) - ซื้อ
Thai Factory Development (TFD TB; THB 2.62) - ซื้อ
Turnover List Preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : EVER*, J*, TKN*, WICE* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
