- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 03 February 2016 19:16
- Hits: 1073
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ถ้าหลุด 1275 จะมีแนวรับถัดไปที่ 1260
SET Index: 1277.61 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1304-1308 จุด ซึ่งเราคาดว่า แนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1285-1287 จุด น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น แต่ในช่วงเช้าปรับตัวลดลงไปสร้างฐานในระยสั้นที่ 1275-1278 จุด ทำให้การปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดระดับ 1275 จุดลงไป แนวโน้มในระยะสั้นจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1260 จุด แต่ถ้าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1285 จุดได้ จะยืนยันการกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1300 จุด
แนวต้าน : 1280 และ 1285
แนวรับ : 1275** และ 1270
PTT = 223 / 227, ADVANC = 168 / 170, AOT = 365 / 368, DTAC =34.50 / 35.50, JAS = 2.84 / 2.90
Intuch Holdings (INTUCH TB; THB 56.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 59.00 และ 60.00
แนวรับ : 56.50 และ 56.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือจุดสูงสุดเดิมในระยะสั้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ INTUCH โดยมีแนวรับที่ 56.50 และ 56.00 และมีแนวต้านที่ 59.00 และ 60.00 เป็นจุดขายทำกำไร
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 55.50 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 54.00
Dcon Products (DCON TB; THB 0.56) - ซื้อ
แนวต้าน : 0.65 และ 0.70
แนวรับ : 0.56 และ 0.55
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว และเริ่มเกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงบวก ทำให้ราคาหุ้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI เกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงบวก
แนะนำซื้อ DCON โดยมีแนวรับที่ 0.56 และ 0.55 และมีแนวต้านที่ 0.65 และ 0.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.53 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 790 หลังจากถูกขายที่บริเวณแนวต้าน 814-818 ซึ่งคาดว่า การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 800 น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 814 และ 824 อีกครั้ง แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 790 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 780
แนวต้าน : 795 และ 800
แนวรับ : 792 และ 790**
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน S50H16 ไปแล้วที่แนวรับ 800 และ 795 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 814 และ 824
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปิดต่ำกว่า 790 ลงไป
IRPCH16
ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 4.00 ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 4.10 ซึ่งเราคาดว่า ทิศทางหลักน่าจะมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 3.90 และ 3.80 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น และเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 4.18 ลงไป
แนวต้าน : 4.10 และ 4.14
แนวรับ : 4.00 และ 3.96
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน IRPCH16 ที่แนวต้าน 4.10-4.14 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 3.90 และ 3.80
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า IRPCH16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 4.18 ขึ้นไป
TMBH16
ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 2.48-2.50 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงที่ 2.60 ซึ่งเรายังคงคาดว่า ทิศทางหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 2.60 ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.74-2.77 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น
แนวต้าน : 2.60 และ 2.70
แนวรับ : 2.48 และ 2.44
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TMBH16 ที่แนวรับ 2.48 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวไปทดสอบ 2.60 และ 2.70
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TMBH16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 2.40 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แรงกดจากราคาน้ำมัน
สิ้นสุด ณ. วันที่ 26 ม.ค. ทาง Hedge fund ได้มีการ Short position น้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ในตลาด Future/Option ลดลงประมาณ 7% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ คือจาก 378 เหลือ 347 ล้านบารเรล์ (ดูรูปด้านซ้าย) แม้จะมีการลดการ Short ลง แต่ราคาน้ำมันก็ดิ่งลงรอบใหม่ จากความกังวลเรื่องผลการเจรจาการลดน้ำมันของกลุ่ม OPEC กับรัสเชีย หากรู้ผลเป็นทางการว่าล้มเหลว ราคาน้ำมันอาจดิ่งลงไปที่กรอบ 30-27 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ปริมาณการ Short ที่ลดลงของบรรดา Hedge fund ส่วนหนึ่งจะพยุงไม่ให้น้ำมันไหลลงลึก
ทิศทางดัชนี SET หลังจากนี้แม้จะยังอิงกับการขึ้นลงของราคาน้ำมัน แต่หลังจากงบ Q4/15 ของหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินทยอยประกาศออกมาหมด ปรากฏว่า เริ่มมีนักวิเคราะห์ได้เข้ามาปรับกำไรต่อหุ้นและราคาเป้าหมาย มากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่มองในทางที่ดีขึ้น กลุ่มต่อมาที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนมุมมองของบริษัท คือ พลังงานใหญ่ (ปรับเป้าลง) แต่จะทรงๆ หรือดีขึ้นเล็กน้อยกับกลุ่มโรงกลั่น ตามมาด้วยโรงแรม โรงพยาบาลชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ และเกษตร (มีมุมมองที่ดีขึ้นและปรับเป้าสูงขึ้น) ส่วนกลุ่มที่ถูกลดกำไรในช่วงนี้ คือ สื่อสาร สร้างบ้าน บันเทิงและรับเหมา
การที่เริ่มมีการปรับมุมมองผ่านกำไรหรือเป้าหมายในบางกลุ่ม พอชี้ให้เห็นว่า ตลาดยังพอมีแรงหนุน เพียงแต่รอให้ปัจจัยภายนอกนิ่งกว่านี้ หรือมีการกระตุ้นงบลงทุนตามแผน หรือ ราคาน้ำมันแกว่งในกรอบแคบลง น่าจะทำให้ตลาดยืนทรงตัวได้ ปัจจัยที่ค่อยๆดีขึ้นในช่วงหลัง คือปริมาณการซื้อขายเริ่มเพิ่มขึ้นมาก สะท้อนมีผู้เล่นใหม่เข้ามาหรือแรงซื้อหุ้นในบางกลุ่มที่เริ่มน่าสนใจหลังจากที่ปรับตัวลงไปลึกทั้ง พลังงาน สื่อสารและธนาคารพาณิชย์
ปฎิกริยาตอบสนองของหุ้น PTT ต่อราคาน้ำมัน ยังคง Underperform คือ ยังขึ้นได้น้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่ม 4 บริษัท อย่าง PTT PTTEP PTTGC TOP คือ ณ. สิ้นสุดเดือน ม.ค. 2016 ดัชนีกลุ่มขึ้นไปเฉลี่ยไม่บวกไม่ลบ แต่ราคาหุ้น PTT ยังติดลบและเล่นกันที่จุดต่ำสุดของกลุ่ม สะท้อนตลาดยังมีความกังวลเรื่องทิศทางน้ำมัน ขณะที่ราคาหุ้น PTTEP สามารถขึ้นมาอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ดังนั้นการที่ราคาน้ำมันดิ่งลง หุ้น PTT ก็ไม่น่าจะลงได้มาก
ตลาดหุ้นดาวโจนส์คาดจะยังถูกแรงกดดันจากผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มพลังงาน อีกสักพัก ส่วนทิศทางดัชนี SET ในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวลง คาดยังคงมีแรงกดจากหุ้นน้ำมันแต่คงไม่มาก เนื่องจากการลงของราคาน้ำมันยังอยู่ในกรอบจำกัด นอกจากนั้นในช่วงหลังกลับเริ่มมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มสื่อสาร ธนาคาร ค้าปลีกและท่องเที่ยว วันนี้คาดดัชนียังคงแกว่งตัวลง จากแรงกดดันของราคาน้ำมันและการปรับตัวลงของดัชนีในภูมิภาค โดยมีแนวรับที่ 1278-1274 จุด แนวต้านที่ 1290-1295 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,277.61 จุด ลดลง 7.69 จุด (-0.60%) มูลค่าการซื้อขาย 19,783.94 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงในกรอบ ตามแรงกดดันจากตลาดหุ้นต่างประเทศทั่วโลก และราคาน้ำมันที่ลงมาหลุด 30 เหรียญ/บาร์เรลอีกครั้ง หลังตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐและจีนออกมาไม่ดี ติดตามผลการประชุมกนง. (บ่ายนี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย ยังผันผวน ตามการเคลื่อนไหวของตลาดภูมิภาค ราคาน้ำมันที่ลงมาปรับฐานอีกครั้ง กดดันกลุ่มพลังงาน ขณะที่ตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน หาก SET ยืนเหนือ 1280 จุดไม่ได้ มีโอกาสปรับลงต่อ โดยมองแนวรับสำคัญ 1260 จุด แนวตาน 1285-1290 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Intuch Holdings (INTUCH TB; THB 56.75) - ซื้อ
Dcon Products (DCON TB; THB 0.56) - ซื้อ
Turnover List Preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : EVER*, J*, TKN* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
