- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 03 February 2016 19:09
- Hits: 700
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้ : ย่อตัวลงต่อตามแรงกดดันภายนอก
- ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลงหนัก โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดดิ่งลงเกือบ 300 จุด หลังตัวเลขเศรษฐกิจภาคการผลิตของหลายประเทศในช่วงต้นสัปดาห์ส่วนใหญ่ออกมาต่ำกว่าคาด และราคาน้ำมัน WTI ปรับลดลงแรงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ในขณะที่นักลงทุนคาดว่าอาจจะไม่มีการบรรลุข้อตกลงกันในการปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมัน อีกทั้งภาวะอากาศอบอุ่นในสหรัฐจะส่งผลลบต่ออุปสงค์น้ำมันด้วย โดยราคาปิดย่อตัวต่ำกว่า 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้ง
- สำหรับการประชุมกนง.ของไทยในวันนี้ คาดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ 1.50%
- วานนี้เห็นทิศทางขายทำกำไรของสถาบันออกมาอย่างชัดเจน อีกทั้งกลับมาถือสถานะด้านขายสุทธิในตลาดอนุพันธ์ ขณะที่ตลาดหุ้นยังไม่สามารถปรับขึ้นเหนือแนวต้าน 1310 ได้ มองการย่อตัวรอบนี้ไม่ควรปิดต่ำกว่า 1275 จุด หากหลุด แนะนำพิจารณาลดน้ำหนักหุ้นในพอร์ตลง โดยคาดดัชนีหุ้นไทยวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับที่ 1270, 1275 จุด และแนวต้านที่ 1290, 1295 จุด
- กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไรแบบรอซื้อเมื่ออ่อนตัว โดยถือพอร์ตระยะสั้นในสัดส่วน 50% โดยยังคงธีมหลัก ได้แก่
1)หุ้นบาทอ่อน/ท่องเที่ยวฟื้นตัว: แนะนำถือ BH และ AAV ต่อ
2)หุ้นปันผลสูง: ถือ INTUCH บนคาดการณ์ปันผลรอบนี้ (ครึ่งปี) ที่ 2.40 บาท/หุ้น
3)หุ้นคาดผลประกอบการ 4Q58 ดี: ถือ TVT บนคาดการณ์กำไรจะเติบโตเกือบ 3 เท่า q-q และ 54% y-y และ MTLS บนคาดการณ์กำไรที่จะโตโดดเด่นแบบก้าวกระโดดกว่า 50% จากสินเชื่อที่โตในระดับสูง
4)Selective: แนะนำถือ PLAT บนมุมมองแนวโน้มการเติบโตสูง ขณะที่ราคาหุ้นมี Downside ค่อนข้างต่ำ
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: พักตัวตามสัญญาณ
ดัชนี 1 ,285.30 เปลี่ยนแปลง -12.04 จุดมูลค่าการซื้อขาย45 ,479 ลบ.
ปรับตัวลงตามสัญญาณขายจาก Modified Stochastic แต่การเข้าใกล้ภาวะ Oversold ทำให้ดูมี Downside ต่ำ จึงคาดว่าจะยืนได้ที่ 1280-1275 จุด ทั้งนี้การหลุดแนวรับ Trendline ลงมา ทำให้ต้องปรับแนวต้านลงเช่นกัน มาอยู่ที่ 1295-1300 จุด
กลยุทธตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50H16 Long ได้ที่ 800 จุด ปิดไปก่อนที่ ATO และสถานะใหม่ Short ที่ 795 จุดหรือเหนือกว่า เป้าทำกำไร 785 จุด ตัดขาดทุนเหนือจุดเปิด 3 จุด / 796 - 804 จุด
CPFH16 Long ที่ 19 บาท เป้าหมายทำกำไร 19.70 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 18.70 บาท / 19.00 - 19.70 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
***คงพอร์ตตามเดิม***
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
ตามเดิม
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต
(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
Long BH (235), INTUCH (60.00), TVT (2.00), PLAT (5.25), AAV (6.00), MTLS (21.30)
Short ---
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: TKN
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: J, EVER, WICE
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
CHG Trading 2.50 2.64-2.70 2.44
STEC Trading 22.00 22.70-23.00 21.70
RCI Trading 2.96-2.92 3.20, 3.30 2.88
ปัจจัยน่าติดตาม
3 ก.พ. ยุโรป: ยอดค้าปลีก ไทย: การประชุมกนง.
4 ก.พ. สหรัฐ: ผลผลิตนอกภาคเกษตร, ตัวเลข ผู้ขอรับสวัสดิการฯ ไทย: ความเชื่อมั่นผู้บริโภค
5 ก.พ. สหรัฐ: ดุลการค้า, การจ้างงานนอกภาคเกษตร, อัตราการว่างงาน
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
