- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 02 February 2016 17:38
- Hits: 1098
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -3.64 จุด PMI จีน, ข่าวเพิ่มทุน TRUE ทำตลาดสะดุด
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1293-1308 แม้น้ำมัน WTI ขึ้น 4 วันติดและหุ้นสหรัฐฯ ขึ้น รับ BOJ ใช้นโยบายดบ.เงินฝากติดลบ แต่ PMI ภาคผลิตจีนที่ยังแย่อยู่ ทำให้นลท.กลับมาวิตกศก. ประกอบกับข่าวเพิ่มทุน TRUE มีส่วนกดดันตลาด ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 798 ลบ. และ Short S50 Futures 4,470 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : พักตัวออกข้าง กรอบ 1290-1315
หุ้นโลกเมื่อคืน (1 ก.พ.) ปรับลง หลังน้ำมัน WTI ร่วงเกือบ 6%, PMI ภาคผลิตจีนยังคงแย่อยู่ใน ม.ค. (ลดลงจาก 49.7 ใน ธ.ค. มาที่ 49.4 vs คาด 49.6) และศก.สหรัฐฯ แย่กว่าคาด (ISM ภาคผลิตดีขึ้นจาก 48.0 ในธ.ค. มาที่ 48.2 ใน ม.ค. แต่แย่กว่าคาดที่ 48.4 และยังต่ำกว่าระดับ 50 เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างดีขึ้นจาก -0.6% MoM ใน พ.ย. เป็น +0.1% ใน ธ.ค. แต่แย่กว่าคาดที่ +0.6%) อย่างไรก็ดี ตลาดตีตื้นขึ้นได้บ้างช่วงท้ายการซื้อขาย หลังคาดหวัง FED จะปรับใช้นโยบายการเงินที่เอื้อต่อภาวะศก.และสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น โดยนาย Stanley Fischer รองปธ. FED ระบุว่า ความผันผวนของราคาสินทรัพย์และตลาดการเงินที่ตึงตัว อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้การชะลอตัวของศก.โลก ซึ่งอาจกระทบต่อศก.และเงินเฟ้อในสหรัฐฯ มอง SET พักตัวลง แต่ภาพรวมเป็นแกว่งออกด้านข้าง มีแนวต้าน 1310-15 และแนวรับ 1290+/-
กลยุทธ์การลงทุน : ถือทนแกว่ง หรือเลือกทยอยขายล็อกกำไรช่วงขึ้น
ถือทนแกว่ง หรือเลือกทยอยขายล็อกกำไรช่วงขึ้น การเทรดดิ้งสั้นใช้ Stop Loss ที่บริเวณ 1275-85 อย่างไรก็ดี ต้องติดตามความต่อเนื่องของ Funds Flow และการประกาศงบเป็นสำคัญ
ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ Trading Picks STEC (กำไรปี 15F คาดลดลง 21% จากการก่อสร้างสนามบินภูเก็ตและอาคารรัฐสภาล่าช้า แต่จะกลับมาโต 20% ในปี 16F พร้อมโอกาสการได้รับงานใหม่ๆ อีกมากที่จะเปิดประมูลในปีนี้) / ปรับมูลค่าเหมาะสมใหม่จากการปรับสมมติฐานราคาน้ำมัน Brent PTT จาก 310 บ. ลงเป็น 245 บ., PTTEP จาก 100 บ. ลงเป็น 70 บ., PTTGC จาก 56 บ. ขึ้นเป็น 60 บ., TOP จาก 70 บ. เป็น 73 บ. / หุ้นได้ประโยชน์การกระตุ้นของญีปุ่น ได้แก่ หุ้นที่มีการค้าขายกับญี่ปุ่น, หุ้นปันผลขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องซื้อขายสูง แนะนำ GFPT, CPF, TWPC, MCS, ADVANC, INTUCH, DTAC, BBL, KKP, EGCO / หุ้นปันผลอื่นๆ AP, ASP, BJCHI, BTSGIF, KGI, MAJOR, QH, SIRI, TCAP, TVO / หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ แนะนำ CK, SEAFCO, TASCO, TPIPL
หุ้น Weekly GURU ซื้อ LOXLEY (เป้าสั้น 2.7 บ.), MTLS (21.5 บ.), SCCC (290 บ.), TRUE (7.2 บ.) / ขายกำไร PTTEP (+10.4%), KKP (+3.9%), TPIPL (+11.9%) / ตัดขาดทุน IFEC (-4.4%), DTAC (-5.0%)
หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) AP, BJCHI, CPALL, MC, NYT, SPA, TPIPL, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
2-ก.พ. JP, EU การเปลี่ยนแปลงฐานเงินของญี่ปุ่นใน ม.ค., อัตราการว่างงานสหภาพยุโรปใน ธ.ค.
3-ก.พ. TH, JP ประชุมธ.กลางไทย (BOT), PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคของญี่ปุ่นใน ม.ค.
CH, EU Caixin PMI ภาคบริการจีนใน ม.ค., PMI ภาคบริการสหภาพยุโรปใน ม.ค.,
EU, US ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ธ.ค., การจ้างงานภาคเอกชนทั่วสหรัฐฯ (ADP) ใน ม.ค.
US ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ม.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
