- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 01 February 2016 17:01
- Hits: 1048
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ผันผวนขาขึ้น
Stock of the town : BR J
หุ้นแนะนำพิเศษ : SYNEX
หุ้นเด่นรายวัน : BCP TFD TRUE
SET วันก่อนปรับตัวขึ้นตามประเด็นข่าวบวก BOJ ประกาศอัตราดอกเบี้ยติดลบที่ -0.1% พร้อมคงมาตรการใช้ QE ต่อไป หนุนให้ SET ปิดที่ 1,300.98 จุด (+12.58 จุด) Volume 5.3 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +2,482 ลบ. , Net TFEX +1,309 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ BOJ มีมติคงนโยบายการเงินและใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบที่ -0.1% โดย BOJ จะเรียกเก็บดอกเบี้ยที่อัตรา -0.1% สำหรับเม็ดเงินที่สถาบันการเงินต่างๆนำมาสำรองฝากไวักับ BOJ
+ ตลาดหุ้น DJ +396.66 จุด ตอบรับ BOJ ใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ รวมถึง GDP Q4/58 เบื้องต้นจะขยายตัวเพียง 0.7% ช่วยลดโอกาส FED จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานในเร็วๆ นี้
+ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นล่าสุด 33.2 USD/Barrel จากรายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เปิดดำเนินงานในสหรัฐปรับตัวลดลง
+ สำนักงานเศรษฐกิจอุสาหกรรม(สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) เดือนธ.ค. อยู่ที่ 105.07 ขยายตัว 1.33%YoY
- CHINA จีนเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค.ลดลงแตะ 49.4 และ PMI ภาคบริการเดือนม.ค.ลดลงแตะ 53.5
- กกพ.ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการ
- "มีชัย"ประธานกรธ.รับการเลือกตั้งอาจต้องเลื่อนออกไปเป็นปลายปี 60 รอยกร่าง กม.ลูกและกฎหมายที่สำคัญ
ปัจจัยบวกจาก BOJ ใช้อัตราดอกเบี้ย -0.1% รวมถึงราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นเป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาด อย่างไรก็ตามตัวเลข PMI ภาคการผลิตและบริการเดือนม.ค.ของจีนหดตัวลงทั้งคู่จะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางการลงทุน ดังนั้นประเมินว่า SET จะผันผวนขาขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,310 - 1,315 จุด
** ติดตามการประชุมกนง.ในวันที่ 3 ก.พ. (คาดคงดอกเบี้ย 1.5%)
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยบวกและซื้อสะสมหุ้นที่ผลประกอบการเติบโตขึ้น
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB
- High season การท่องเที่ยวและต้นทุนน้ำมันปรับตัวลง AOT BA AAV
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG QTC FSMART KCE TVT GL BEAUTY BRR EA SYNEX SMPC SPALI ORI
ประเด็นข่าวอื่น
- KTB จ่อเข้าเทคโอเวอร์แบงก์ ดัน KTB ติดอันดับธนาคารใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลือสะพัดจับควบรวม TMB และ TCAP ขณะที่กระทรวงการคลังมองเป็นแผนระยะยาว ต้องโอนเข้าซุปเปอร์โฮลดิ้งก่อน (ที่มา...ข่าวหุ้น)
- สำนักงานสลากฯ เดินหน้าหวยออนไลน์ สั่งศึกษาให้รู้ผลใน 1 เดือนก่อนชงบอร์ดเดือนมิ.ย.
คาดการณ์วันประกาศงบ
3 ก.พ. DTAC / 4 ก.พ. ADVANC / 9 ก.พ. IRPC / 10 ก.พ. THCOM /
11 ก.พ. LPN / 12 ก.พ. TOP / 15 ก.พ. PTTGC / 17 ก.พ. INTUCH /
18 ก.พ. BCP IVL / 25 ก.พ. DCON TRUE RML
หุ้นแนะนำพิเศษ
SYNEX ราคาปิด 4.68 บาท ราคาพื้นฐาน 5.30 บาท
- จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
- คาดกำไรปี 2015 โตก้าวกระโดดเป็น 337 ล้านบาท +86% YoY จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ Smart phone Huawie ที่บริษัทได้เป็นตัวแทนรายเดียวในไทย รวมถึงการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปีของภาครัฐที่สามารถนำไปหักภาษี 15,000 บาท
- คาดกำไรปี 2559 ที่ 354 ล้านบาท +5% YoY ขยายตัวได้ดีจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า margin สูง, การขยายตลาดอินโดไชน่า
หุ้นเด่นรายวัน
- BCP (ราคาปิด 2.74 แนะนำซื้อเก็งกำไร) BCP ตั้งงบลงทุนปีนี้ 1 หมื่นล้านบาท เดินหน้าขยายธุรกิจไฟฟ้าเต็มสูบ ช่วยหนุนบริษัทเติบโตในอนาคต ลุ้นสัปดาห์หน้าปิดดีลได้ 1 แห่ง (ที่มา:ข่าวหุ้น)
- TFD (ราคาปิด 29.25 แนะนำซื้อ 42) รับอานิสงส์ปรับผังเมืองชุนชนบางประกง ระบุรอทำ EIA พร้อมขายที่ดินทันทีไตรมาส 3/59 คาดสร้างกำไรต่อปี 518 ล้านบาท (ที่มา:ทันหุ้น)
- TRUE เพิ่มทุน 6 หมื่นลบ.เสนอขายผถห.เดิมทั้งจำนวน
ความเห็น:เป็นปัจจัยกดดันต่อราคาหุ้นแต่คาดว่าไม่มากนักเนื่องจากมีการคาดการณ์ก่อนหน้าแล้วว่า TRUE มีโอกาสที่จะเพิ่มทุนสูงหลังจากฐานะทางการเงินอ่อนแอ ทั้งนี้มูลค่าทุนส่วนที่เพิ่มคิดเป็น 24.38% ของทุนที่เรียกชำระแล้ว
- ACD แนวรับ 1.53-1.50 บาท แนวต้าน 1.64-1.66 , 1.79 บาท
ระดับราคาสามารถประคองตัวปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันได้ต่อเนื่อง หลังจากที่ในระหว่างวันหลุดลงไปแถวๆ เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน โดยมีวอลุ่มซื้อขายสูงขึ้น หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 1.53-1.50 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นดีดกลับต่อแถวๆ 1.64-1.66 บาท ก่อนผ่านขึ้นทำ New high แถวๆ 1.79 บาทต่อไป
- GL แนวรับ 20.50 บาท แนวต้าน 21.10 , 22.10 , 23.20 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงของวันอีกครั้ง หลังจากวันก่อนหน้าหลุดลงไปทดสอบแนวรับแถวๆ จุดต่ำสุดเดิมแล้วไม่หลุด จึงมีการดีดกลับรอบใหม่ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 20.50 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นขึ้นแถวๆ 21.10 , 22.10 , 23.20 บาทต่อไป
- ATP30 แนวรับ 1.38-1.37 บาท แนวต้าน 1.52 บาท ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบ 2 สัปดาห์ และปิดได้ในระดับสูงสุดของวัน โดยมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ แนวรับที่ 1.38-1.37 บาทอีก น่าซื้อเพิ่ม ลุ้นปรับตัวขึ้นทำ New high แถวๆ 1.52 บาทต่อไป
ปัจจัยบวก
(+) ยุโรป รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 2 เท่าในเดือนม.ค. โดยดีดตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายปี จากที่ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนธ.ค.
(+) ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงนโยบายการเงิน พร้อมกับมีมติให้ใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ
(+) ธนาคารกลางจีนประกาศอัดฉีดเม็ดเงินอีก 1 แสนล้านหยวนเข้าสู่ตลาดการเงินผ่านการดำเนินงานทางตลาดเงิน (open market operations) ซึ่งส่งผลให้ยอดรวมการอัดฉีดเงินในช่วงสัปดาห์นี้แตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 6.9 แสนล้านหยวน
(+) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนธ.ค. 58 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนที่ระดับ 49.1 มาอยู่ที่ระดับ 49.9 ซึ่งเป็นการปรับดีขึ้นตามองค์ประกอบด้านคำสั่งซื้อ และผลประกอบการของผู้ประกอบการที่มิใช่อุตสาหกรรมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุ่มค้าปลีกจากมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี ขณะที่ความเชื่อมั่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ปรับดีขึ้นจากการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนมาตรการภาษีใหม่บังคับใช้ในปี 59
(+) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในปี 59 คาดว่าจะเติบโตได้ 3-4% ฟื้นตัวจากปี 58 ที่คาดว่าจะเติบโตราว 0-1% ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปีนี้ที่ ระดับ37-38 บาท/ดอลลาร์ ราคาน้ำมันดิบที่ 40-45 ดอลลาร์/บาร์เรล
(+) ธปท. ชี้เหตุ "เอ็นพีแอล" ไตรมาส 4 ลดฮวบจาก ธนาคารพาณิชย์บางแห่งตัดหนี้เสีย "เอสเอสไอ" ออก ดึงยอดคงค้างทั้งระบบลด ล่าสุดสัดส่วนเอ็นพีแอลเหลือ 2.55% ประเมินไตรมาสแรกปีนี้ หากยังมีการไรด์ออฟเพิ่ม อาจดึงยอดคงค้างเอ็นพีแอลลดได้อีก ขณะหนี้เสีย "เอสเอ็มอี-ส่วนบุคคล" ปรับขึ้นเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจ ย้ำไม่น่าห่วง
ปัจจัยลบ
(-) เช้านี้จีนเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือนม.ค. ลดลงแตะ 49.4 จาก 49.7 ในเดือนธ.ค. ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนปรับตัวย่ำแย่ลง บ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคการผลิต ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือนม.ค.ปรับตัวลงแตะ 53.5 จาก 54.4 ในเดือนธ.ค. ซึ่งแสดงให้เห็นกิจกรรมในภาคบริการของจีนมีการขยายตัวช้าลง ทั้งนี้ดัชนีที่สูงกว่า 50 แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า และหากดัชนีปรับตัวต่ำกว่าระดับ 50 จุดบ่งชี้ถึงภาวะหดตัว
(-) สหรัฐ เปิดเผยว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เบื้องต้นสำหรับไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ขยายตัวเพียง 0.7% โดยลดลงจาก 2.0% ในไตรมาส 3 และต่ำกว่าระดับ 3.9% ในไตรมาส 2 การชะลอตัวของจีดีพีดังกล่าวมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการดิ่งลงของการส่งออก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และอุปสงค์โลกที่อ่อนแอ
(-) ฝรั่งเศสเปิดเผยว่า เศรษฐกิจฝรั่งเศสขยายตัวเพียง 1.1% ในปี 2015 ขณะที่เศรษฐกิจในไตรมาส 4 ได้รับผลกระทบจากการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อวันที่ 13 พ.ย. และภาวะอากาศที่อบอุ่นผิดปกติในช่วงฤดูหนาว
(-) กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบเหตุการณ์ระเบิดสามครั้งซ้อนในย่านชาวชีอะห์ทางตอนใต้ของกรุงดามัสกัส เมืองหลวงของประเทศซีเรีย ในวันอาทิตย์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 76 ราย
(-) ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า อัตราว่างงานของญี่ปุ่นทรงตัวอยู่ที่ 3.3% ในเดือนธ.ค. พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 24 ปีในเดือนธ.ค. เนื่องจากบริษัทต่างๆเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มขึ้น ท่ามกลางตลาดแรงงานที่ตึงตัวมากยึ้น
(-) ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือนธ.ค.ปรับตัวลดลง 4.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทำสถิติปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- 2 ก.พ. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)จะเสนอขออนุมัติใช้งบกลางจากรัฐบาลวงเงินประมาณ 250 ล้านบาทว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ (CAAI) วงเงิน 3 ล้าน 2 แสนปอนด์ หรือประมาณ 170 ล้านบาท และค่าหลักสูตรการฝึกอบรมประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการบินและปลดล็อกธงแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) นอกจากนี้ยังพิจารณาอนุมัติโครงสร้างอัตราเงินเดือนของสำนักงานกพท. และเงินประจำตำแหน่ง ร่วมด้วยการเร่งจัดสรรบุคลากรตามโครงสร้าง 514 คน เพื่อให้องค์กรใหม่เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ ส่วนการตรวจสอบการออกใบอนุญาตการบิน (AOC) สายการบินใหม่คาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
- 3 ก.พ. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะจัดให้มีการชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยจะเปิดให้สมาชิกได้ซักถามแต่ไม่สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้ / กำหนดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน(กนง.) ครั้งที่ 1/2559
- 8-9 ก.พ. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จัดประชุมเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างรธน.ร่างแรกเพื่อรวบรวมความเห็นส่งกลับไปยังกรธ.ภายใน 15 ก.พ.
- 31 ก.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เบื้องต้น)
ต่างประเทศ
- 1 ก.พ.สหรัฐเปิดเผยข้อมูลรายได้-การบริโภคส่วนบุคคลเดือนธ.ค./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค./การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเดือนธ.ค./ ดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.
- อียู เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิตยูโรโซนม.ค.
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายรถยนต์เดือนม.ค.
- จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนม.ค.
- 2 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กเดือนม.ค.
- อียูเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค./อัตราว่างงานเดือนธ.ค.
- เยอรมนีเปิดเผยอัตราว่างงาน-จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานม.ค.
- 3 ก.พ.สหรัฐเปิดเผยยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนม.ค./สต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์ / ตัวเลขจ้างงานเดือนม.ค.จาก ADP / ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค./ดัชนีภาคบริการเดือนม.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
- ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค./ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค.
- จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.
- ญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานการประชุม
- 4 ก.พ.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์/ประสิทธิภาพการผลิต-ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเบื้องต้นในไตรมาส 4/2558/ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนธ.ค.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายรถยนต์นำเข้าเดือนม.ค.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +396.66 จุด
- ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 396.66 จุด หรือ 2.47% ปิดที่ 16,466.30 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 46.88 จุด หรือ 2.48% ปิดที่ 1,940.24 จุด และดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 107.27 จุด หรือ 2.38% ปิดที่ 4,613.95 จุดหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ตัดสินใจใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.40 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 40 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 33.62 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังข้อมูลบ่งชี้ว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เปิดดำเนินงานในสหรัฐปรับตัวลดลง
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
