บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell1-2-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Monday, 01 February 2016 16:45; Hits: 1030

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (29 ม.ค.) - SET Index ปิดตัวลงที่ 1,300.98 จุด เพิ่มขึ้น 12.58 จุด หรือ +0.98% มูลค่าการซื้อขาย 53,581.75 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยตลาดหุ้นไทยวานนี้ได้รับอานิสงค์จากมาตรการดอกเบี้ยติดลบจาก BOJ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 16,466.30 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 396.66 จุด หรือ +2.47% โดยตลาดฯได้รับแรงหนุนหลักจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 2.2% ปิดที่ 342.27 จุด
ราคาน้ามันดิบ WTI (MAR) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 40 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 33.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังข้อมูลบ่งชี้ว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เปิดดำเนินงานในสหรัฐปรับตัวลดลง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เบื้องต้นสำหรับ Q4-2015 ขยายตัวเพียง 0.7% โดยลดลงจาก 2.0% ในไตรมาส 3
เศรษฐกิจญี่ปุ่น - ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติให้ใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ BOJ โดยจะเรียกเก็บดอกเบี้ยที่อัตรา -0.1% สำหรับเม็ดเงินที่สถาบันการเงินต่างๆนำมาสำรองฝากไวักับ BOJ ด้านฟิทช์เรทติ้งส์มองว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค
เศรษฐกิจญี่ปุ่น - นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัว 1.6% ในไตรมาสเดือนต.ค.-ธ.ค. ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณญี่ปุ่น หรือไตรมาสที่ 4 ของปีปฏิทิน
เศรษฐกิจไทย - ธปท. เผยนำเข้าปี 58 หดตัว -11.3% มูลค่า US$ 177,516 ล้าน และ ส่งออกปี 58 หดตัว -5.6% มูลค่า US$ 212,109 ล้าน
เศรษฐกิจไทย - รมช.คลัง เปิดเผยว่า คลังจะเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพิ่มเติม
ความเสี่ยงโรคเมอร์ส - อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าผู้ป่วยเมอร์สอาการดีขึ้น และ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสบายดี แต่ยังคุมเข้มต่อเนื่อง
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ด้วยสามปัจจัยหลักในตลาดต่างประเทศ ประกอบด้วย ราคาน้ำมันที่ค่อยๆขยับตัวสูงขึ้น BOJ ปรับลดดอกเบี้ย และตัวเลข GDP Q4 ของสหรัฐฯต่ำกว่าที่ตลาดคาด (FED อาจชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย) จะเป็นบวกมาถึงตลาดหุ้นไทยในวันนี้ด้วย นอกจากนี้การกลับเข้ามาซื้อหุ้นของนักลงทุนในหุ้นกลุ่มหลักๆ คาดจะยังมีต่อเนื่องมาถึงวันนี้ ซึ่งจะทำให้ดัชนีมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้ ...... ปัจจัยที่ต้องติดตามในระหว่างวัน คือการรายงานตัวเลข PMI ของจีนในช่วงเช้าและการตอบรับจากนักลงทุนต่อตัวเลขดังกล่าว และราคาน้ำมันในตลาดโลก
กลยุทธ์การลงทุน ในภาพรวม นักลงทุนน่าจะเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆในตลาดได้ โดยเน้นหุ้นกลุ่มหลักๆ และหุ้นที่ถูกคาดการณ์ว่าผลประกอบการQ4/58 จะออกมาดี โดยคาดว่า หุ้นกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน และหุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์จากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐจะยังเป็นตัวหนุนตลาด ..... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ PTT, MINT, INTUCH, CI และ KBANK

Stock in Focus
BJCHI : (ราคาปิด 5.80 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 8.90 บาท) จากราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น คาดว่าจะเป็นผลบวกต่อ BJCHI เนื่องจากบริษัทฯมีลูกค้าหลักที่ทำธุรกิจที่อิงกับน้ำมัน... ปี 2559 บริษัทฯมีแผนเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงาน ประเภทโครงเหล็กและวิศวกรรมต่างๆ ในต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าเกือบ 7 พันล้านบาท โดยจะทยอยประกาศผลหรือสรุปได้ในช่วงต้นปี 59 หากบริษัทฯได้รับงานมาก จะช่วยเสริมรายรับในอนาคต ... บริษัทฯมี Backlog อยู่ในมือราว 5,200 ล้านบาท (ณสิ้น Q3/58) ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้จนถึงสิ้นปี 2559 ในขณะที่ผู้บริหารคาดว่าแนวโน้มรายได้ปี 2558 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% และคาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญางานใหญ่เกี่ยวกับเรือขุดเจาะน้ำมัน (FPSO) ได้เพิ่มใน Q1/59 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการปี 2559 โดยเราประมาณรายได้ปี 2559 จะเติบโตราว 21% YoY และกำไรจะเติบโตราว 12% YoY… BJCHI อยู่ระหว่างซื้อหุ้นคืน 40 ล้านหุ้น วงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่ม ROE และ EPS ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรในอนาคต โดยคาดว่า Dividend Yield ทั้งปีของปี 2558 จะสูงประมาณ 5-6%

News Release
TASCOหุ้นโอเวอร์โซล ราคาพื้นฐาน44.50บาท ปี 58 กำไร 5 พันล้าน-กระตุ้น TIPCO เติบโตสูง
+ TASCO-TIPCO หุ้นโอเวอร์โซล วงการเงินการันตีเป็นโอกาสเข้าซื้อทั้งแม่-ลูก ตอกย้ำพื้นฐานไม่เปลี่ยน ประเมินกำไรปี 2558 TASCO แตะระดับ 5,000 ล้านบาท ให้ราคาเป้าหมาย 44.50 บาท กระตุ้นงบการเงิน TIPCO เติบโตแรง(ข่าวหุ้น)

กรุงไทยจ้องเทคฯแบงก์ ลือฮุบหุ้นTMB-TCAP
+ "วรภัค" จ่อเข้าเทคโอเวอร์กิจการแบงก์ ดันกรุงไทยติดอันดับธนาคารใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลือสะพัดจับควบรวมทหารไทย และธนชาต ขณะที่กระทรวงการคลังมองเป็นแผนระยะยาว ต้องโอนเข้าซุปเปอร์โฮลดิ้งก่อน(ข่าวหุ้น)

BEAUTYปักธง รายได้โต20% ลุยขยายสาขา
+ BEAUTY ลั่นเป้าปี 2559 มีรายได้ 2,100 ล้านบาท เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรุกออนไลน์ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วนปี 58 แย้มรายได้ทะลุเป้ามากกว่า 1,700 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

ADVANCแรลลี่ยาว กำไรงาม-ปันผลสูง
+ หุ้น ADVANC เป็นหุ้นโดดเด่นสุดกลุ่มสื่อสาร เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 200 บาท หลังผลการดำเนินงานไตรมาส 4/58 ออกมาดีและปันผลแจ่ม มีปัจจัยบวกจากระยะเวลาโอนย้ายลูกค้า 2G หลัง JAS-TRUE ยังไม่จ่ายค่าประมูลคลื่น 900 งวดแรก(ข่าวหุ้น)

CPALLหุ้นกู้หมื่นล้านระส่ำ กองทุนกังขาธรรมาภิบาล
+ CPALL หุ้นกู้ล็อตใหม่ส่อมีปัญหา นักลงทุนสถาบันส่งสัญญาณชัดไม่ลงทุน หากเมินเฉยเรื่องธรรมาภิบาล กองทุนยืนยันการลงทุนทุกบริษัทเงื่อนไขหุ้นดีมีคุณธรรม สมาคมตราสารหนี้เผยหุ้นกู้ CPALL ครบกำหนดช่วงต.ค. 58 กว่า 10,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

SAMARTเขย่าไอซีทีเล็งรุกธุรกิจพลังงาน
+ SAMART การันตีผลงานปีนี้โตยกกลุ่ม โกยรายได้ไม่ต่ำกว่า 2.4 หมื่นล้านบาท ด้าน "วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์" สั่งลุยเร่งขยายฐานลูกค้า เล็งแตกไลน์ธุรกิจไอซีทีหนุน พร้อมควักทุน 2 หมื่นล้านบาท รุกธุรกิจพลังงานเต็มสูบ วางเป้ารายได้แตะ 1 หมื่นล้านบาท ภายใน 2 ปีข้างหน้า(ทันหุ้น)

TFD ขายคอนโดบุ๊กกำไรกระหึ่มเทิร์นอะราวด์ชัด
+ TFD ชูคอทุนไต้หวัน เซ็นสัญญาซื้อคอนโดหรู "The Harbour View Residence" แบบยกล็อต 1.66 พันล้านบาท งานนี้รวยบุ๊กกำไรเข้ากระเป๋าอลังการพร้อมวางหมากธุรกิจปี 2559 เทิร์นอะราวด์ โบรกชี้ TFD งบร้อนแรงยาว 4 ปี หลังที่ดินแปลงใหญ่ถูกปลดล็อก 2.8 พันไร่ ฝรั่งเรียงคิวดอดซื้อที่ดินอื้อซ่า เคาะราคา 3.24 บาท ส่วนธุรกิจอสังหาถือเป็นอัพไซด์(ทันหุ้น)

SPRC หลุดขังแคชเด่นยิลด์สูงแซงคิวเป้าใหม่11.80บาท
+ SPRC หลุดเดี่ยวแคชบาลานซ์ ลุ้นราคาหุ้นพุ่งแรง รับแนวโน้มปี 2559 เติบโตสดใส ส่งซิกผลงาน Q4/2558 พลิกเป็นกำไร แม้ว่าจะมีผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน แต่ได้ประโยชน์สูงสุดจากส่วนต่างราคาเบนซินที่สูงขึ้นจับให้ยิลด์จากเงินปันผลสูงสุดในกลุ่มโรงกลั่นอาเซียน กูรูชี้เป้าใหม่ 11.80 บาท(ทันหุ้น)

KKC ฝรั่งป้อนดีลใหญ่ราคาอนาคต4.50บาท
+ KKC โบรกชี้ไตรมาส 4/2558 กำไรสุดเจ๋ง ฝรั่งป้อนออเดอร์สินค้า High Margin รับอานิสงส์ราคาทองแดงดิ่งลงเหว กดต้นทุนต่ำสวนทางความต้องการที่ยังทะลัก แถมบาทอ่อนหนุน สบจังหวะอัพเป้ากำไรปี 2558 โตแรง 4 เท่าตัว แตะ 300 ล้านบาท พุ่งเกิน 400% จากปีก่อน รีบสอยเข้าพอร์ตก่อนตกขบวน "สุรพร สิมะกุลธร" ลั่นปี 2559 ใส่เกียร์ธุรกิจ รุกคืบ AEC ทำเงิน(ทันหุ้น)