- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 28 January 2016 15:21
- Hits: 1088
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้ : สะสมช่วงอ่อนตัว
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงหนักวานนี้ หลังกังวลเศรษฐกิจโลกจากการให้ความเห็นของเฟดวานนี้ ซึ่งยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมตามคาด อย่างไรก็ตาม มองเฟดยังมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. หากตัวเลขเศรษฐกิจโลกออกมาดีและไม่กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ
คาด SET วันนี้ ผันผวนอิงทางลงด้วย Downside ที่จำกัด แม้ตลาดจะกังวลต่อตัวเลขเศรษฐกิจโลกบ้าง แต่คาดว่าราคาน้ำมันที่ทรงตัว และโอกาสการเข้าสลับซื้อขายของต่างชาติมากขึ้น น่าจะพอช่วยพยุงตลาดได้บ้าง มองกรอบวันนี้ที่ 1260,1270-1290 จุด
กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไรแบบซื้อเมื่ออ่อนตัว โดยถือสัดส่วนพอร์ตที่ 40% ธีมหลัก ได้แก่
1)หุ้นบาทอ่อน/ท่องเที่ยวฟื้นตัว: แนะนำถือ BH หลังราคาหุ้นยังทรงตัวได้แม้มีประเด็นการพบผู้ป่วยโรคเมอร์สรายที่ 2 ในไทย และถือ AAV รอทำกำไรที่ 6 บาท
2)หุ้นปันผลสูง: แนะนำถือ INTUCH บนคาดการณ์ปันผลรอบนี้ (ครึ่งปี) ที่ 2.40 บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend yield (Unannualized) ประมาณ 4.5% และ Switch AP ออกหลังราคานิ่งมาราว 3 สัปดาห์ เพื่อเข้าซื้อ MTLS
3)หุ้นคาดผลประกอบการ 4Q58 ดี: ถือ TVT บนคาดการณ์กำไรจะเติบโตเกือบ 3 เท่า q-q และ 54% y-y และซื้อ MTLS บนคาดการณ์กำไรที่จะโตโดดเด่นแบบก้าวกระโดดกว่า 50% จากสินเชื่อที่โตในระดับสูง โดยให้เข้าซื้อที่ 20.10 บาท เพื่อรอทำกำไรที่ 21.30 บาท
4)Selective: แนะนำถือ PLAT ต่อ บนมุมมองแนวโน้มการเติบโตสูง ขณะที่ราคาหุ้นมี Downside ค่อนข้างต่ำ
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: พอไปได้ในทางบวก
ดัชนี 1,278.29 เปลี่ยนแปลง +10.22 จุด มูลค่าการซื้อขาย 42,243 ลบ.
กราฟ 60 นาทีเครื่องมือปรับค่าลง แม้ยังไม่มีสัญญาณขาย แต่มี Bearish Divergence วันนี้อาจอ่อนตัวลง แต่ตามภาพรวมถือว่าวิ่งในกรอบขาขึ้นระยะสั้นได้แล้ว ขยับแนวต้านขึ้นมาที่ 1285-1290 และยกแนวรับขึ้นเป็น 1270-1265 จุด
กลยุทธตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50H16 Long ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 789 จุดหรือต่ำกว่า เป้าหมายทำกำไร 796 จุด ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด 5 จุด / 784 - 795 จุด
TMBH16 Long เปิดได้ที่ 2.52 บาท รอทำกำไร 2.60 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 2.46 บาท / 2.49 - 2.58 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN MTLS Buy @ 20.1 ST target @ 21.3
OUT AP Take @ 5.6 P/L @ 0.7%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต
(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
Long BH (235), INTUCH (60.00), TVT (2.00), PLAT (5.25), AAV (6.00), AP (5.60)
Short ---
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance*: ---
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: SR, TKN, PIMO, J, ACD
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
BLA Trading 47.00 49-49.50 46.00
SIRI Trading 1.50 1.56-1.58 1.48
VGI Trading 3.78 3.92-3.98 3.72
ปัจจัยน่าติดตาม
28 ม.ค. สหรัฐ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการฯ, ยอดขายบ้านมือ 2 (4.8% y-y) ยุโรป: ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (-6.3)
29 ม.ค. สหรัฐ: GDP Q4 (0.7%) ยุโรป: ประมาณการอัตราเงินเฟ้อ (0.4%) ไทย: ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
1 ก.พ. สหรัฐ: PMI ภาคการผลิต จีน: PMI ภาคการผลิต ยุโรป: PMI ภาคการผลิต ไทย: อัตราเงินเฟ้อ (-0.46%)
2 ก.พ. ยุโรป: อัตราการว่างงาน
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
