- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 27 January 2016 17:49
- Hits: 4413
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้านสำคัญ 1287 ผ่านได้ 1300
SET Index : 1281.51 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1280 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1280 จุด โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1275 จุด ในขณะที่โครงสร้างในระยะสั้นเริ่มทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1287 จุด ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1300 จุด และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1300 จุด
แนวต้าน : 1285 และ 1287
แนวรับ : 1278 และ 1275
ADVANC = 157 / 160, PTT = 224 / 230, JAS = 3.14 / 3.24, KBANK = 161 / 163, SCB = 122 / 125
Asia Aviation (AAV TB; THB 5.60) - ซื้อ
แนวต้าน : 6.00 และ 6.30
แนวรับ : 5.50 และ 5.40
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากลงไปทดสอบแนวรับสำคัญในกรอบขาขึ้นระยะสั้น พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างสูง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นใต้เส้นค่าเฉลี่ยและยังอยู่ในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวปรับตัวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ AAV โดยมีแนวรับที่ 5.50 และ 5.45 และมีแนวต้านที่ 6.00 และ 6.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 5.30 ลงไป
TPI Polene (TPIPL TB; THB 2.16) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.30 และ 2.40
แนวรับ : 2.14 และ 2.10 ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากลงไปทดสอบแนวรับของเส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้นเก่าที่เคยสามารถทะลุขึ้นมาได้ พร้อมด้วยการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ TPIPL โดยมีแนวรับที่ 2.10 และ 2.08 และมีแนวต้านที่ 2.34 และ 2.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.04 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ราคาน้ำมันยังผันผวน
ทิศทางราคาน้ำมันยังคงอยู่ในภาวะผันผวน ซึ่งดูได้จากการขึ้นและลงของราคา หลังดีดตัวกลับในวันจันทร์ แล้วดิ่งลงในวันอังคาร และล่าสุดดีดตัวกลับในวันพุธมากกว่า 4% เหตุของการดีดตัวกลับแรงของราคาน้ำมันมาจาก ตลาดหวังว่าการประชุมของกลุ่ม OPEC และ Non OPEC ที่เพิ่งจัดขึ้นน่าจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเชีย ในการจัดการกับปริมาณน้ำมันที่ท่วมตลาด หากสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ก็น่าที่จะทำให้ราคาน้ำมันดีดตัวกลับชั่วคราว แต่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ คาดราคาน้ำมันน่าจะลงไปสร้างสถิติต่ำสุดรอบใหม่
การที่ราคาน้ำมันดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทาง S&P กำลังจะทบทวนอันดับความน่าชื่อถือของบริษัทน้ำมันทั่วโลก โดยล่าสุดประกาศจะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทน้ำมันในเอเชียและแปซิฟิก โดยเฉพาะในจีนและออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามทาง S&P ประกาศ แม้จะทบทวนอันดับควาน่าเชื่อถือบริษัทน้ำมันในเอเชียและแปซิฟิก แต่จะไม่กระทบกับระดับความน่าเชื่อถือของบริษัทน้ำมันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าง Indonesia (Pertamina) Malaysia (Petronas) และ ไทย (PTT) เนื่องจากมองว่าบริษัทเหล่านี้มีบทบาทและนโยบายที่ชัดเจน ประเด็นดังกล่าวก็น่าที่จะทำให้ราคาหุ้น PTT ไม่ได้รับผลกระทบมากนักโดยราคาหุ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นมาทั้งสิ้น 7%
ความคาดหวังเรื่องผลการเจรจาส่งผลให้ มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานในสหรัฐและดันให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ อย่างดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 282 จุด นอกนั้นเป็นแรงหนุนของผลดำเนินงานหุ้น 3M Jonhson&Johnson และ procter&Gamble อย่างไรก็ตามตลาดยังคาดหวังว่าการประชุม FOMC ทาง FED น่าจะส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยช้าลงและจำนวนการขึ้นลดลง จากภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีน ส่วนประเด็นการดิ่งลงของดัชนีตลาดหุ้นจีน ตอนนี้มาจากความกังวลเรื่องเม็ดเงินไหลออกและโอกาศที่ค่าเงินหยวนจะอ่อนตัวลงไปอีก
ภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้น คาดจะยังดำเนินต่อไป ทั้งจากราคาน้ำมัน ผลการดำเนินงาน ผลการประชุม FOMC ของสหรัฐและการประชุมของญี่ปุ่นในปลายสัปดาห์นี้ โดยประเด็นหลักยังอยู่ที่ทิศทางราคาน้ำมัน หากการเจรจาระหว่างผู้นำกลุ่ม OPEC และ Non OPEC ไม่ประสบความสำเร็จ ราคาน้ำมันน่าจะดิ่งลงแรง แต่หากสำเร็จราคาน้ำมันก็จะดีดตัวกลับได้ในช่วงสั้นที่ประมาณ 34-35 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ โดยมีปัจจัยหนุนคือ ความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้นจากภาวะภัยหนาวจัดในสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่นและเอเชีย
ทิศทางดัชนี SET คาดยังคงอิงกับทิศทางดัชนีตลาดหุ้นหลักๆ ของโลกรวมทั้งราคาน้ำมันต่อไป ส่วนผลการดำเนินงาน Q4/15 ของหุ้นในกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจะเป็นปัจจัยรอง แม้จะมีแรงขายหุ้นในตลาดหุ้นเกิดใหม่ค่อนข้างแรงในช่วงต้นปีถึงปัจจุบัน แต่ในตลาดหุ้นไทย (MSCI Thailand) ถือว่าปรับตัวน้อยมากเมื่อเทียบกับภูมิภาค สะท้อนแรงขายของต่างชาติที่ลดลงและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทำให้เรามองว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงปลายเดือน ม.ค. ถึง ก.พ. น่าจะยืนๆได้ ส่วนวันนี้คาดดัชนี SET จะดีดตัวขึ้นสลับแรงขายทำกำไร ส่งผลให้ดัชนีแกว่งทั้งแดนบวกและลบ โดยมีแนวต้านที่ 1278-1282 จุด ส่วนแนวรับที่ 1262-1258 จุด
Analysts : Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,281.51 จุด เพิ่มขึ้น 13.44 จุด (+1.06%) มูลค่าการซื้อขาย 18,680.79 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามตลาดต่างประเทศ และราคาน้ำมัน หนุนแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่อย่างกลุ่มพลังงาน แบงก์ สื่อสาร
SCC รายงานผลประกอบ 4Q58 มีกำไรสุทธิ 11,449 ล้านบาท (EPS 9.54 บาท) เพิ่มขึ้น 29% YoY และ 27% QoQ (มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ 15%) ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 45,400 ล้านบาท (EPS 37.83 บาท) เพิ่มขึ้น 35% YoY บริษัทจ่ายปันผล 2H58 ที่ 8.50 บาท/หุ้น คิดเป็น Div.Yield 2% (XD : 04/04/59) โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 559.36 บาท (Buy/Hold/Sell : 22/2/2)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย ยังสดใส หลังมีปัจจัยบวกจากตลาดต่างประเทศ และราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงการเก็งกำไรผลประกอบการ Q4/58 ที่ทยอยประกาศออกมาหนุนแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ กลยุทธ์ยังคงให้ทยอยขายทำกำไร หาก SET ปรับขึ้นแรง มองแนวต้านแรกบริเวณ 1283-1287 จุด และถัดไป 1300 จุด ส่วนแนวรับระยะสั้น 1275-1270 จุด แนวรับสำคัญ 1260 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Asia Aviation (AAV TB; THB 5.60) - ซื้อ
TPI Polene (TPIPL TB; THB 2.16) - ซื้อ
Turnover List preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : ACD*, J*, SR*, TKN* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
