- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 26 January 2016 17:18
- Hits: 832
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับสำคัญ 1260 แนวต้าน 1280
SET Index: 1266.38 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1260 จุดแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคในระยะสั้นที่บริเวณ 1280 จุด ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1300 จุด แต่มีแนวต้านในระยะสั้นที่ 1280-1285 จุด ถ้าทะลุผ่านระดับ 1287 จุดขึ้นไปได้ จะเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรต่อเนื่อง ในขณะที่แนวรับสำคัญที่ 1260 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1240 จุด
แนวต้าน : 1270 และ 1275
แนวรับ : 1265 และ 1262
JAS = 3.10 / 3.18, PTT = 215 / 218, ADVANC = 155 / 158, CPALL = 41.00 / 42.00, KBANK = 158 / 160
Nawarat Patanakarn (NWR TB; THB 1.16) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.27 และ 1.35
แนวรับ : 1.16 และ 1.14
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาวก่อนที่จะทะลุผ่านแนวโน้มขาลงในระยะสั้นขึ้นมาได้
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 40
แนะนำซื้อ NWR โดยมีแนวรับที่ 1.16 และ 1.14 และมีแนวต้านที่ 1.27 และ 1.35 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.12 ลงไป
Siamgas and Petrochemicals (SGP TB; THB 9.85) - ซื้อ
แนวต้าน : 10.50 และ 10.80
แนวรับ : 9.85 และ 9.75
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ SGP โดยมีแนวรับที่ 9.85 และ 9.75 และมีแนวต้านที่ 10.50 และ 10.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 9.45 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวที่ระดับ 780 หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่แนวต้านสำคัญ 790-794 ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแนวต้านที่ 790 ถ้าทะลุผ่าน 794 ขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 800 และมีแนวต้านที่ 815 เป็นจุดขายทำกำไร
แนวต้าน : 784 และ 788
แนวรับ : 780 และ 778
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน S50H16 ที่แนวรับ 780 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 790 และมีแนวต้านสำคัญที่ 795
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปิดต่ำกว่า 774 ลงไป
ITDH16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวรับ 6.90 และมีแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 6.70 เป็นแนวรับสำคัญ ในขณะที่การปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับสำคัญในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคยังคงให้สัญญาณในเชิงบวกในระยะสั้น จึงทำให้มีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับสำคัญกลับขึ้นไปทดสอบ 7.50-7.60
แนวต้าน : 7.20 และ 7.30
แนวรับ : 6.95 และ 6.90
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน ITDH16 ที่แนวรับ 6.90 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 7.00 และมีจุดขายทำกำไรที่ 7.50
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDH16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 6.70 ลงไป
JASH16
ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 2.80 หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคที่บริเวณแนวต้าน 3.00-3.04 แต่การฟื้นตัวในระยะสั้นยังอยู่ในกรอบจำกัดที่ 2.90 และยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 2.70 ตามกรอบแนวโน้มขาลงในระยะสั้น
แนวต้าน : 2.90 และ 2.94
แนวรับ : 2.80 และ 2.74
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน JASH16 ที่แนวต้าน 2.90 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับ 2.74 และ 2.70
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า JASH16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 2.98 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แนว 1300+/- อาจเผชิญแรงขาย
แม้ยังไม่มีใครรู้ว่าราคาน้ำมันจะลงไปถึงจุดต่ำสุดเมื่อไร หรือผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว โดยรอบนี้ราคาน้ำมันสร้างจุดต่ำสุดไว้ที่ประมาณ 26.7 ดอลลาร์ต่อบารเรลล์ แล้วดีดตัวกลับแรง โดยมีปัจจัยหนุนคือ การเกิดพายุหิมะที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงในสหรัฐ ยุโรปและจีน ทำให้ตลาดมองว่าจะเริ่มมีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น การที่ราคาน้ำมันดีดตัวกลับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ short- covering ของบรรดานักเก็งกำไรจากการปิด position ของการ short น้ำมัน WTI และ เบรนส์
จากรูปด้านซ้ายจะพบว่าล่าสุดคือ สัปดาห์ที่ผ่านมานักเก็งกำไรได้มีการ short น้ำมันลดลง จากจุดสูงสุดที่ประมาณ 210 ล้านบารเรลล์ เหลือเพียง 184 ล้านบารเรลล์ แต่ก็ยังถือว่าสูง แม้จะยังไม่มีใครกล้ารับประกันว่า การ short ที่ลดลง จะทำให้ราคาน้ำมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว หรือเป็นเพียงการรีบาวน์ช่วงสั้นๆ เพราะยังมองว่าตลาดน้ำมันยังเผชิญกับปริมาณน้ำมันท่วมตลาด ดังนั้นยังมีความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันอาจกลับมาผันผวนหรือสร้างจุดต่ำสุดใหม่ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงสั้นๆนี้ คือ ในเดือน ก.พ. ราคาน้ำมันน่าจะยังมีปัจจัยหนุนจากภาวะอากาศที่หนาวอย่างรุนแรง อันจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นไปที่ 34-35 ดอลลาร์ต่อบารเรลล์ หากผ่านถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่หากไม่ผ่านแนะนำ ขายทำกำไร ส่วนประเด็นใหม่ที่อาจส่งผลต่อบริษัทน้ำมันและเหมืองแร่ คือ ทาง Moody และ S&p ประกาศจะมีการลดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทและตราสารหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นบริษัทใน อเมริกาใต้ สหรัฐ เอเชียกลาง รัสเชียและตะวันออกกลาง
การที่ราคาน้ำมันยังมีเทรนในการขึ้นได้ต่อ หุ้นพลังงานของไทยก็น่าจะขึ้นได้ แม้จะขึ้นมาแรงๆ 2-3 วันแล้ว รูปด้านขวา เราแสดงราคาหุ้นน้ำมันในปี 2015 เทียบกับปีนี้ จะพบว่าในปี 2015 หุ้นที่ลงหนักๆ คือ PTTEP ตามมาด้วย PTT และ PTTGC (ปรับตัวลงเล็กน้อย) ส่วนที่ขึ้นได้ดีมากๆ คือ TOP IRPC ESSO และ BCP สำหรับราคาหุ้นในปีนี้ก็ยังติดลบกันเกือบทั้งหมดยกเว้น IRPC ที่ยังบวกขึ้นเล็กน้อย เราจึงมองว่าหุ้นน้ำมันอย่าง PTTEP และ PTT ยังมีช่องให้ขึ้นได้อีก หากราคาน้ำมันดีดขึ้นต่อ
สำหรับ ทิศทางตลาดโดยรวมหลังขึ้นมาแรงๆ อาจมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างในระดับ 1300+/- จุด แต่ก็ถือว่าไม่น่าจะแรง เนื่องจากตลาดยังรอข่าวในเชิงบวกอย่าง การประชุม FOMC และ การประชุมในญี่ปุ่น นอกนั้นจะเป็นตัวเลข GDP Q4/15 ของสหรัฐที่จะออกมาแค่โต 0.8% และผลดำเนินงานของบริษัทในสหรัฐรวมทั้งไทย โดยผลดำเนินงาน Q4/15 ของ PTT และ PTTEP คาดคงจะออกมาไม่ดี วันนี้มองทิศทางดัชนี SET อาจมีแรงขายทำกำไรออกมาบางส่วน หลังเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของราคาน้ำมันโลก โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1280-1295 จุด ส่วนแนวรับ ที่ 1260-1254 จุด
Analysts :
Kiatkomg Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,266.38 จุด ลดลง 1.32 จุด (-0.10%) มูลค่าการซื้อขาย 13,541.26 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ SET เปิดปรับตัวลง ตามตลาดต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ติดลบ หลังราคาน้ำมันปรับลง ส่งผลให้มีแรงขายนำในกลุ่มพลังงาน ขณะที่มีแรงซื้อจากกลุ่มสื่อสารเข้ามาช่วยหนุนตลาด กระทรวงพาณิชย์เผยการส่งออกในเดือนธ.ค. -8.7% ติดลบมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ -6.9% ในปี 58 ตัวเลขส่งออก -5.78% ติดตามการรายงานผลประกอบการ Q4/58 ที่จะทยอยประกาศออกมา
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย หากหลุดต่ำกว่า 1260 จุด จะเกิดสัญญาณขาย ระยะสั้นราคาน้ำมันกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดอีกครั้ง หลังตลาดเริ่มมองว่าทิศทางราคาน้ำมันยังอยู่ในกรอบขาลง โดยการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมาเป็นแค่แรงเก็งกำไรระยะสั้นกับแรงซื้อ Cover short ทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานมีโอกาสถูกขายทำกำไรต่อเนื่อง ภาพใหญ่เรายังมองว่าตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ ทำให้มีแนวโน้มที่จะยังผันผวนต่อไป กลยุทธ์หลักยังเหมือนเดิมคือ ขึ้นแรงขาย ลงแรงซื้อ มองแนวต้านถัดไปที่ 1285 จุด แนวรับแรก 1260 จุด ถัดไปที่ 1230 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Nawarat Patanakarn (NWR TB; THB 1.16) - ซื้อ
Siamgas and Petrochemicals (SGP TB; THB 9.85) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]