- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 21 January 2016 17:36
- Hits: 1223
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET-17.03 จุด IMF หั่นเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันลงต่อ
SET เปิดปรับตัว บวก/ลบ กรอบแคบในช่วงเช้า แต่ในช่วงบ่ายปรับตัวลงอย่างรวดเร็วนำโดยกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวลงกดดันตลาด และหุ้นกลุ่มอื่นที่พยุงตลาดในภาคเช้าปรับตัวลงมา นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 62.9 ลบ. แต่ Short S50 Futures 2,361 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : มองตลาดผันผวน แต่ยังมีโอกาสรีบาวด์
หุ้นโลกเมื่อคืน (20 ม.ค.) ราคาน้ำมัน WTI ซีรี่ย์เดือน ก.พ. ปรับตัวลดลงกว่า 6.7% มาปิดที่ 26.55 ดอลลาร์/บาร์เรล กดดันตลาดหุ้นทั่วโลก โดยมีปัจจัยลบจากการที่คาดว่าอิหร่านจะเพิ่มกำลังการผลิตและสต็อกน้ำมันที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนซีรี่ย์น้ำมันเป็นเดือน มี.ค. ทำให้ราคาปรับ ปรับขึ้นมาเป็น 28 ดอลลาร์/บาร์เรล และล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้ PBOC ได้ทำการอัดฉีดเงินอีก 4 แสนล้านหยวนโดยใช้ Reverse Repo อายุ 7 และ 28 วัน พร้อมทั้งมีโอกาสในการทำต่อเนื่องเพื่อรักษาสภาพของตลาดหุ้น ทำให้เรามองว่าตลาดหุ้นไทยจะได้ปัจจัยบวกและยังแกว่งตัวในกรอบแคบ แต่ยังมีโอกาสที่จะรีบาวด์จากแรงเก็งกำไรซื้อหุ้นที่มีผลประกอบการดีและเงินปันผลสูงหลังราคาหุ้นปรับตัวลดลงมามาก แนวรับ 1240+/- แนวต้าน 1260 +/-
กลยุทธ์การลงทุน : ภาพรวมยังรอ, รับความเสี่ยงได้สูง เทรดอย่างระมัดระวัง
SET ยังมีปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยกดดันทำให้การฟื้นตัวยังเป็นไปได้ยาก เราจึงยังแนะนำให้ Wait&See แต่สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเทรดดิ้งสั้นอย่างระมัดระวัง ลงซื้อ-ขึ้นขาย หมุนรอบเร็ว คงแนะนำใช้ 1230 เป็นจุด Stop Loss
- ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ Trading Picks INTUCH (เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการและเงินปันผลดี และการขึ้นของ INTUCH ยัง Laggard กว่า ADVANC) / หุ้นงบ 4Q15F ดี มี upside เกิน 10% แนะนำ AP, BJCHI, CPALL, CPN, MTLS, NYT, SPA, TASCO, THCOM / หุ้นปันผล แนะนำ ADVANC, AP, ASP, BJCHI, BTSGIF, DTAC, INTUCH, KGI, KKP, MAJOR, QH, SIRI, TCAP, TVO / หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ แนะนำ CK, SEAFCO, TASCO, TPIPL / หุ้นที่มีการประเมินมูลค่าถูกและมีกำไรปี 16F เติบโต (พิจารณาจากหุ้นถูกที่ติดอันดับ 20% แรกของตลาด (Top 20%) ทั้งการประเมินมูลค่าด้าน PER, PBV และ Dividend Yield โดยต้องติดอันดับอย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไป) เด่นสุด BANPU, BBL, SIRI
- หุ้น Weekly GURU แนะนำพอร์ตหุ้น 30% เงินสด 70% / ซื้อ DTAC (เป้าสั้น 36 บ.), KKP (40 บ.), TPIPL (2.14 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร JTS (+7.9%) / ขายเปลี่ยนตัว NOK (+0.7%)
- หุ้นเด่นม.ค.(Smart Tactics) AP, BJCHI, BTSGIF, CK, KAMART, INTUCH, SIRI, TIPCO
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
GUNKUL : ซดรายได้สุดพีค ดาวเด่นพลังงานหมุนเวียน
GUNKUL อนาคตสดใส จ่อขายไฟเต็มพิกัด 143 เมกะวัตต์ ปั๊มรายได้ปีนี้โต 25% แตะ 6,000 ล้านบาท ประเดิมไตรมาสแรก 10 เมกะวัตต์ เปิดฉากลงทุนเพิ่ม หลังกำเงินทุนเต็มมือ โบรกเทใจยกให้เป็นหนึ่งในหุ้นเด่นในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน (ทันหุ้น)
ICHI : งัด 4 กลยุทธ์สำคัญ ปั๊มรายได้โต 7.5 พันล้าน
ICHI งัด 4 กลยุทธ์สำคัญ "คุมต้นทุน-ขยายตลาด-อัดแคมเปญ-ออกสินค้าใหม่" เพื่อดันรายได้ปี 59 เติบโตระดับ 7,500 ล้านบาท หลังปี 58 รายได้รวมพลาดเป้าทำได้ 6,400 ล้านบาท เหตุตลาดเครื่องดื่มชะลอตัวและแข่งขันรุนแรง (ข่าวหุ้น)
IEC : ชงปันผลปี 58 ครั้งแรกรอบ 15 ปี ปีนี้กำไร 210 ล้าน
IEC เตรียมชงบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลครั้งแรกในรอบ 15ปี สำหรับงบปี 58 พร้อมเสนอรวบพาร์รับธุรกิจเทิร์นอะราวด์ โดยปี 59 ปั๊มรายได้โต 1,700 ล้านบาท และคาดกำไรพุ่ง 210 ล้านบาท เล็งสรุปแผนดึง PTT-BCP ร่วมลงทุนคลังก๊าซ Q2 (ข่าวหุ้น)
KTB : กรุงไทยตั้งสินเชื่อโต 3-4% รับปีนี้ตั้งสำรองเพิ่ม หวังดันเงินกองทุน
KTB "วรภัค" เผยตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อปีนี้ไว้เติบโต 3-4% ส่วนการตั้งสำรองในปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มจากปีก่อนหน้า เพื่อดัน Coverage Ratio ให้ขึ้นมาทัดเทียมกับกลุ่มที่ระดับ 138% (ข่าวหุ้น)
LH : ปักธงรายได้ 2.8 หมื่นล. ผุด 14 โครงการใหม่ทำเงิน
LH ลั่นปี 2559 ตั้งเป้ารายได้-ยอดขายที่ 2.8 หมื่นล้านบาท ชี้ Backlog เต็มมือกว่า 2 หมื่นล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ 6-7 พันล้านบาท "อดิศร ธนนันท์นราพูล" เตรียมผุดโครงการใหม่ 14 โครงการมูลค่า 2.35 หมื่นล้านบาท อัดฉีดงบ 1.4 หมื่นล้านบาท ลุยซื้อที่ดินพัฒนาธุรกิจแกร่ง กางแผนออกหุ้นกู้ 1.2 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
PTT : ยกภูเขาออกจากอก ลอยตัวเอ็นจีวีมีผลวันนี้ ขาดทุนเหลือ 2 พันล้าน จากเดิมแบกหมื่นล้าน
PTT "ปตท." ยกภูเขาออกจากอก หลังกบง.ไฟเขียวลอยตัว NGV เร็วกว่ากำหนด มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ ฟากวงการชี้ ปี 59 ขาดทุน NGV ลดฮวบเหลือแค่ 2,000 ล้านบาท จากเดิมแบกภาระขาดทุนหนักหลายหมื่นล้านบาทต่อปี (ข่าวหุ้น)
SPCG : ยันปี 58 กำไรนิวไฮ ทุ่มพันล้านลุยพม่า-ญี่ปุ่น
SPCG ส่งซิกปี 58 กำไรนิวไฮ คาดรายได้ตามเป้า 5 พันล้านบาท บุ๊คโซลาร์ฟาร์มเต็มปี 36 โครงการ รวม 260 MW พร้อมตั้งเป้าปี 59 รายได้โตไม่น้อยกว่า 10% ลุยขยายต่างประเทศ เดินหน้าบุกพม่า-ญี่ปุ่น ทุ่มงบลงทุน 1,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
THANI : ลุ้นกำไรทะยานต่อ รุกตลาดรถใหญ่อัพมาร์จิ้น
THANI ลั่นพอใจผลงานปี 2558 โชว์กำไรสุทธิ 784.66 ล้านบาท พร้อมลุ้นกำไรปี 2559 ขยายตัวต่อเนื่อง วางกลยุทธ์ขยายสินเชื่อรถบรรทุกโกยมาร์จิ้น พร้อมตั้งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อ 1.6 หมื่นล้านบาท ด้าน NIM มองปีนี้ยังสูงกว่า 4% รับผลบวกจากต้นทุนการเงินที่อยู่ในระดับต่ำ (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์จีนเผย FDI เดือนธ.ค.ลดลง 5.8% เทียบรายปี
กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของจีนในเดือนธ.ค.ลดลง 5.8% เมื่อเทียบรายปี แตะระดับ 7.702 หมื่นล้านหยวน (1.223 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) กระทรวงระบุว่า FDI นอกภาคการเงินในเดือนธ.ค. ปรับตัวขัน 6.1% สู่ระดับ 8.65 หมื่นล้านหยวน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงรายงานว่า FDI ที่หลั่งไหลสู่จีนในปี 2558 เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบรายปี แตะระดับ 1.2627 แสนล้านหยวน (อินโฟเควสท์)
"โกลด์แมน แซคส์" เผยดัชนีค้าปลีกลดลง 0.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว
โกลด์แมน แซคส์ และรีเทล อีโคโนมิสต์ แอลแอลซี เปิดเผยว่าดัชนียอดขายห้างค้าปลีกรายสัปดาห์ลดลง 0.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ เมื่อเทียบรายปี ดัชนีค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2.5% จากระดับ 1.4% ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์กล่าวว่ายอดค้าปลีกในเดือนม.ค.มักปรับตัวลง แต่ในปีนี้ร้านค้าต่างๆมีบัตรของขวัญมากมายที่จะช่วยผลักดันการขยายตัวในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ (อินโฟเควสท์)
แบงก์ชาติจีนเล็งพิจารณาออกสกุลเงินดิจิตัล ป้องกันฟอกเงิน, เลี่ยงภาษี
ธนาคารกลางจีนแถลงว่า ทางธนาคารจะทำการศึกษาการจัดตั้งกลไกในการออกสกุลเงินดิจิตัล ธนาคารกลางจีนระบุว่า เมื่อเทียบกับสกุลเงินดั้งเดิมที่เป็นกระดาษแล้ว สกุลเงินดิจิตัลจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เงิน และกระจายเงิน รวมทั้งป้องกันการฟอกเงิน และการเลี่ยงภาษีในประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารกลางเปิดเผยว่า กลไกใหม่ในการออกและกระจายสกุลเงินดิจิตัลจะช่วยส่งเสริมระบบการชำระเงินของจีน และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน (อินโฟเควสท์)
"เรดบุ๊ค รีเสิร์ช" เผยดัชนีค้าปลีกลดลง 1.2% ช่วง 2 สัปดาห์แรกของม.ค.
เรดบุ๊ค รีเสิร์ช รายงานว่าดัชนีค้าปลีกจอห์นสัน เรดบุ๊ค ซึ่งเป็นยอดขายของร้านค้าที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ ลดลง 1.2% ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนม.ค. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนธ.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่ายอดขายจะลดลง 1.4% ใน 2 สัปดาห์แรกของเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี ยอดขายพุ่งขึ้น 1.6% สูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 1.4% ส่วนยอดขายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบรายปี (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยดัชนี CPI ปรับตัวลง 0.1% ในเดือนธ.ค. หลังน้ำมันร่วง, ดอลล์แข็ง
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวลง 0.1% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน โดยถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงลง และการแข็งค่าของดอลลาร์ เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 0.7% ในเดือนธ.ค. หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2015 นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าดัชนี CPI และดัชนี CPI พื้นฐานจะทรงตัว และเพิ่มขึ้น 0.2% ตามลำดับ ในเดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
โทรศัพท์: (66) 2633-6999 โทรสาร: (66) 2633-6490 E-mail: [email protected]
