- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 19 January 2016 16:29
- Hits: 946
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
ทิศทางตลาด
Sideway? โดยคาดยังมีความผันผวน หลังตลาดภูมิภาคเคลื่อนไหวไร้ทิศทาง แม้ยังไม่มีประเด็นชี้นำใหม่ๆ เข้ามา แต่คาดยังได้รับปัจจัยกดดันจากประเด็นเดิมโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ปรับลดลงต่อเนื่อง จากความกังวลต่อปริมาณน้ำมันในตลาดโลกที่จะเพิ่มขึ้นอีก หลังอิหร่านมีแผนเพิ่มการส่งออกน้ำมันทันที 500,000 บาร์เรล/วัน และเพิ่มอีก 500,000 บาร์เรล/วัน ในช่วงเวลาถัดไป และคาดยังส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน ยกเว้นกลุ่มโรงกลั่นที่ได้รับปัจจัยหนุนอยู่จากค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูง ล่าสุดที่ 10.20USD นอกจากนี้ยังมีความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก หลังล่าสุดตัวเลขเศรษฐกิจของทั้งสหรัฐฯ และจีน ส่งสัญญาณชะลอตัว
ส่วนทางด้านปัจจัยในประเทศ ภาพรวมยังไม่มีประเด็นชี้นำใหม่ๆ ทางด้าน Fund Flow ต่างชาติกลับมาขายสุทธิต่อเนื่อง และทำให้ YTD ขายสุทธิสะสม เพิ่มขึ้นสูงเกือบ 12,000 ล้านบาท โดยยังคงแนะติดตามค่าเงินบาทประกอบ ล่าสุดเช้านี้เคลื่อนไหว 36.26 – 36.28 บาท แข็งค่าเล็กน้อยจากวานนี้ที่ 36.30 บาท
อย่างไรก็ตามคาดหลังจากนี้ไป แนะติดตามแผนการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องของรัฐฯ ทั้งกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ผ่านการปฏิรูปโครงสร้างภาษี และการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่อง ทั้งจากนักท่องเที่ยวในประเทศ และต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทย ที่คาดส่งผลดีต่อกลุ่มท่องเที่ยว
ทั้งกลุ่มโรงแรม และกลุ่มสายการบิน
ขณะที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มสื่อสาร หลังราคาปรับลดลงต่อเนื่อง และทำให้มีความน่าสนใจในรูปของ Div.Yield อย่างไรก็ตามคาดภาพรวมของกลุ่มฯ ยังคงมีความกังวลต่อภาวะการแข่งขันหลังมีผู้เล่นรายที่ 4 เข้ามาในตลาด
ยังแนะจับตา (1) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่คาดหลังจากนี้มีการเร่งรัดเปิดประมูลโครงการอื่นๆ ที่มีความพร้อมต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม เส้นทางศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี วงเงิน 110,116 ล้านบาท ที่คาดสามารถเปิดประมูลได้ในช่วง 1Q/59 และรถไฟทางคู่สายประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร วงเงิน ประมาณ 24,000 ล้านบาท ซึ่งคาดเปิดประมูลปลายม.ค.’59 ส่งผลดีต่อ CK และ UNIQ
(2) กลุ่มการบิน ที่คาดราคามีโอกาสฟื้นตัว หลังสายการบินของไทยผ่านการประเมินของสำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรป (EASA) และสามารถบินได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ลดลง และเริ่มเข้าสู่ช่วง High Season ส่งผลดีต่อ BA, AAV
(3) หุ้นกลุ่มโรงกลั่น เช่น IRPC, TOP และ SPRC จะได้รับผลบวกจากค่าการกลั่นที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจาก 4Q/58-1Q/59 แต่คาดผลกระทบจากการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันในช่วง 4Q/58 เป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(-) ตลาดหุ้นต่างประเทศ FTSE -24.18, CAC -20.59 และ DAX -23.42
โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ เนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป ยังได้รับปัจจัยกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง หลังหลายๆ ประเทศยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน ส่งผลให้อิหร่านซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกโอเปก สามารถเพิ่มการส่งออกได้ และทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นอีก โดยอิหร่านตั้งเป้าว่าจะเพิ่มการส่งออกน้ำมันทันที 500,000 บาร์เรลต่อวัน และมีแผนจะเพิ่มการส่งออกน้ำมันอีกราว 500,000 บาร์เรลต่อวัน ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
นอกจากนี้ยังมีความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลง
ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการ เนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ขณะที่ล่าสุด (15/1/59) ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ก.พ.
-US$1.78 อยู่ที่ US$ 29.42ต่อบาร์เรล
ตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการเนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ขณะที่ล่าสุด (15/1/59) ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ก.พ. +US$17.1 อยู่ที่ US$ 1,090.7ต่อออนซ์
(-) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ -2,152 ล้านบาท สะสม YTD
-11,859 ล้านบาท (ปี’57 และ 58 ยอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท และ 154,346 ล้านบาท ตามลำดับ)
(+) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม - ธ.ค.’58 อยู่ที่ 87.5 เพิ่มขึ้นจาก 85.8 เมื่อพ.ย.’58 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน
P/E (เท่า) P/BV (เท่า) Dividend Yield (%)
21.83 1.68 3.46
ที่มา : www.set.or.th
มูลค่าการซื้อขาย หน่วย (ลบ.)
มูลค่าการซื้อขาย 35,585.59
สถาบัน +410.99
บัญชีหลักทรัพย์ +519.43
ต่างประเทศ -2,151.59
ในประเทศ +1,221.17
ประเด็นที่ต้องติดตาม 19 - 22 ม.ค. 2559
19/1/59 : สหรัฐฯเปิดเผย
ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน ม.ค.
ข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิเดือน พ.ย.
20/1/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ธ.ค.
ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน ธ.ค.
EIA เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
21/1/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
22/1/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนธ.ค.
ยอดขายบ้านมือสองเดือน ธ.ค.
ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐฯ เดือน ธ.ค.
(4) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เช่น TASCO เป็นต้น
(5) หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม (MINT, CENTEL) และ AOT จากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น และเข้าสู่ช่วง High season ใน 4Q/58 – 1Q/59
(6) เริ่มเข้าสู่ช่วงประกาศผลการดำเนินงาน คาดอาจมีแรงเก็งกำไร จนถึงปลายเดือน ก.พ.’59 โดยเริ่มจากกลุ่มธนาคารที่คาดทยอยประกาศในสัปดาห์นี้
ตลาดเงินนิวยอร์กปิดทำการเนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนรียร์ ขณะที่ล่าสุด (15/1/59) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี -0.07 อยู่ที่ 2.03% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54)
ล่าสุดเมื่อ 15/1/59 ดัชนีความเสี่ยง (VIX) +3.07 อยู่ที่ 27.02
หุ้นแนะนำ : CK
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ โทร.02-684-8788
