- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 18 January 2016 17:02
- Hits: 4215
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ปัจจัยลบรอบด้าน
Stock of the town : ASIMAR TNP
หุ้นแนะนำพิเศษ : SYNEX
หุ้นเด่นรายวัน : SVI DCON
SET วันก่อนปรับตัวลงจากความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงราคาน้ำมันที่ทรุดตัวทำ New low ในรอบ 11 ปี ส่งผลให้มีแรงขายกลุ่ม BANK ICT ENERG PETRO กดดันให้ SET ปิดที่ 1,245.85 จุด (-17.44 จุด) Volume 4.6 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,075 ลบ. , Net TFEX -2,375 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้น DJ -390.97 จุด จากราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงหลุด 30 ดอลลาร์/บาร์เรล รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐและจีนชะลอตัวลง
USA PPI เดือนธ.ค. - 0.4% โดยร่วงลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน, ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. -0.1% สู่ 4.481 แสนล้านดอลลาร์ และดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมอยู่ในภาวะหดตัวเป็นเดือนที่ 6 จากการแข็งค่าของดอลลาร์, การลดการใช้จ่ายทุน และอุปสงค์โลกที่อ่อนแอ
CHINA ยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนในเดือนธ.ค.อยู่ที่ระดับ 5.978 แสนล้านหยวน (9.07 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งลดลงจาก 7.089 แสนล้านหยวนในเดือนพ.ย.
ราคาน้ำมันดิบทรุดตัวลงแรงล่าสุด 30.09 USD/Barrel เนื่องจากความกังวล Oversupply หลังจากอิหร่านเตรียมส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้น และ EU ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน หลัง IAEA ยันอิหร่านยุตินิวเคลียร์ตามสัญญา
ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ หลังราคาน้ำมันทรุด
Fund Flow ต่างชาติ Net Sell ตั้งแต่ต้นปี 59 ราว 9.7 พันลบ.
CHINA ธนาคารกลางจีน (PBOC) อัดฉีดเม็ดเงินมูลค่า 1 แสนล้านหยวน (1.518 หมื่นล้านดอลลาร์) ให้แก่สถาบันการเงิน 9 แห่งผ่านทางโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ในวันนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบธนาคาร
สภาผู้แทนญี่ปุ่นไฟเขียวงบประมาณพิเศษมูลค่า 3.50 ล้านล้านเยน (2.96 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธอิหร่าน
"ซูเปอร์โฮลดิ้ง" ดึงหุ้น PTT THAI MCOT KTB AOT เข้าพอร์ต ขณะที่สคร.เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.จัดตั้งโฮลดิ้งเข้าซูเปอร์บอร์ดวันที่ 18 ม.ค.
ปัจจัยลบจากราคาน้ำมันทรุดตัวลงแรง ความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึง Fund Flow ต่างชาติที่ยังคงไหลออกเป็นแรงกกดันต่อภาวะตลาดหุ้นไทย ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวลงโดยมีแนวรับที่ 1,230 – 1,235 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวก ได้แก่
กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG DCC QTC FSMART KCE TVT GL BEAUTY BRR EA SYNEX
กลุ่มที่มีปันผลเด่น เช่น INTUCH ADVANC KTB TISCO
กลุ่มขนส่ง High Season การท่องเที่ยวและได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันปรับตัวลง AOT BA AAV
กลุ่มส่งออก (อิเล็กทรอนิกส์+อาหาร) ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าล่าสุด 36.31 Bath/USD
ประเด็นข่าวอื่น
BIGC ข่าว CASINO เตรียมขายธุรกิจเพื่อลดภาระหนี้สิน โดยมีกระแสข่าวจะซื้อ-ขายในราคา 260-300 บาท กลุ่มที่เป็นข่าวจะซื้อได้แก่ กลุ่มจิราธิวัฒน์ ซีพี และ BJC .. ที่มา อินโฟเควสท์
คาดการณ์วันประกาศงบ
19 ม.ค. (SCB, TMB, TCAP) / 20 ม.ค. (BBL, KBANK, BAY) / 21 ม.ค. (KTB) / 26 ม.ค. DCC VGI / 27 ม.ค. SCC / 3 ก.พ. DTAC / 4 ก.พ. ADVANC / 10 ก.พ. THCOM / 11 ก.พ. LPN / 15 ก.พ. PTTGC / 17 ก.พ. INTUCH / 18 ก.พ. IVL / 25 ก.พ. DCON TRUE
หุ้นแนะนำพิเศษ
SYNEX ราคาปิด 4.52 บาท ราคาพื้นฐาน 5.30 บาท
จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
คาดกำไรปี 2015 โตก้าวกระโดดเป็น 337 ล้านบาท +86% YoY จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ Smart phone Huawie ที่บริษัทได้เป็นตัวแทนรายเดียวในไทย รวมถึงการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปีของภาครัฐที่สามารถนำไปหักภาษี 15,000 บาท
คาดกำไรปี 2559 ที่ 354 ล้านบาท +5% YoY ขยายตัวได้ดีจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า margin สูง, การขยายตลาดอินโดไชน่า
หุ้นเด่นรายวัน
SVI (ราคาปิด 5.75 ซื้อเก็งกำไร) จะซื้อกิจการกลุ่ม Seidel Electronics ในยุโรปทั้งในประเทศออสเตรีย สโลวัก และประเทศฮังการี เพื่อรองรับขยายธุรกิจ
DCON (ราคาปิด 0.57 ซื้อเก็งกำไร) เผยปี 59 ตั้งเป้ารายได้ 1,100 ล้านบาท ลดลงจากปี58 ที่คาดทำได้ 1,150 ล้านบาท เหตุรายได้ขายอสังหาฯ หดตัว-ยอดขายแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มลดลง พร้อมเล็งเปิดคอนโดฯใหม่ 1 โครงการ มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท (ที่มา:ข่าวหุ้น)
ค าดการณ์ผลการดำเนินงานของแบงก์เจ้าหนี้กลุ่ม SSI จะฟื้นตัวจากไตรมาสที่แล้วหลังค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญลดลงโดยคาด SCB จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 39%QoQ เป็น 1.26 หมื่นลบ. KTB จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 28%QoQ สู่ 6.9 พันลบ. ส่วนแบงก์ที่เน้นสินเชื่อเช่าซื้อ (KKP และ TCAP) มีสถานการณ์ NPL ปรับดีขึ้นแต่สินเชื่อเช่าซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ มอง BAY มีกำไรเติบโตดี 22%YoY เป็น 4.8 พันลบ. สำหรับ BBL TMB มีกำไรลดลงทั้ง QoQ และ YoY
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -390.97 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 15,988.08 จุด ร่วงลง 390.97 จุด หรือ -2.39% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,488.42 จุด ลดลง 126.59 จุด หรือ -2.74% และดัชนี S&P 500 ปิดที่ 1,880.33 จุด ลดลง 41.51 จุด หรือ -2.16%หลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงลงไปต่ำกว่าระดับ 30 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลว่า วิกฤตราคาน้ำมันอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงาน นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและจีน รวมถึงรายงานยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนของจีนที่ชะลอตัวลง และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ย่ำแย่ลงของสหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.78 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.ร่วงลง 1.78 ดอลลาร์ หรือ 5.7% ปิดที่ 29.42 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด หลังจากมีรายงานว่าอิหร่านเตรียมส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้น และความเป็นไปได้ที่ว่าชาติมหาอำนาจอาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านโดยสิ้นเชิงภายในอีกไม่กี่วันนี้
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
