- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 18 January 2016 16:58
- Hits: 874
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -17.44 จุด วิตกศก.จีน, ราคาน้ำมันระหว่างวันแกว่ง
SET แกว่ง +/- ในกรอบกว้าง 1245-73 และปิดในระดับต่ำ โดยภาคเช้าปรับขึ้นตามหุ้นสหรัฐฯ หลังราคาน้ำมันรีบาวด์ 2 วันติด แต่ภาคบ่ายทยอยไหลลงตามหุ้นจีน-ฮ่องกง วิตกศก.จีน หลังการปล่อยกู้ใหม่เงินหยวนหดตัวต่อเนื่อง ต่างชาติขายสุทธิต่อ 1.07 พันลบ. และ Short S50 Futures อีก 2,375 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลงต่อ แรงขายหนีความเสี่ยงทั่วโลก (sell-off), น้ำมัน 29$
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (15 ม.ค.) ดิ่งหนัก ข้อมูลภาคการผลิตสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง (ผลผลิตภาคอุตฯ -0.4% ใน ธ.ค. แย่กว่าคาด -0.2% โดยอัตราการใช้กำลังการผลิต 76.5% แย่กว่าคาด 76.8% ขณะที่ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manuf.) -19.37 ใน ม.ค. แย่ลงจาก -6.21 ใน ธ.ค. และคาด -4.0) และน้ำมันที่ร่วงมาแถว 29$/bbl ทั้ง WTI (-5.7%) และ Brent (-6.3%) ต่ำสุดรอบ 12 ปี วิตกศก.และการร่วงของหุ้นจีน รวมถึงความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันได้ในไม่ช้านี้ ซึ่งล่าสุดช่วงวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมา ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างปท. (IAEA) รับรองโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วว่าไม่เป็นภัยคุกคามโลก ทำให้การคว่ำบาตรอิหร่านถูกยกเลิกและอิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันได้เลย ด้านธ.กลางจีน (PBOC) อัดฉีดเม็ดเงินมูลค่า 1 แสนล้านหยวน (หรือ 1.518 หมื่นล้าน$) ให้แก่สถาบันการเงิน 9 แห่งผ่านทางโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) เพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบธนาคารช่วยลดแรงตื่นตระหนก มอง SET ลงต่อ จากแรงขายหนีสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก แนวรับ 1220-30, 1200-10 แนวต้าน 1255-60 อนึ่ง JTS ติด Cash Balance 18 ม.ค. - 26 ก.พ. / JWD, SANKO ติด Cash Balance ต่อถึง 5 ก.พ.
กลยุทธ์การลงทุน : Wait&See, รับความเสี่ยงได้สูง ตั้งซื้อแถวแนวรับ-เด้งขาย
นลท.ที่ขายล็อกกำไรตามที่เราแนะนำตลอดช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ยังไม่รีบกลับเข้าไปช้อนซื้อ เพราะเรายังให้น้ำหนัก SET มีโอกาสลงทดสอบ 1200 หรือต่ำกว่า สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงมาก อาจตั้งซื้อแถวแนวรับ 1220-30 เด้งขายจบในวัน โดยใช้ 1220 เป็นจุด Stop Loss ในการเทรดสั้นๆ
ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ / Trading Picks ไม่มี / หุ้นงบ 4Q15F ดี มี upside เกิน 10% แนะนำ AP, BJCHI, CPALL, CPN, MTLS, NYT, SPA, TASCO, THCOM / หุ้นปันผล แนะนำ ADVANC, AP, ASP, BJCHI, BTSGIF, DTAC, INTUCH, KGI, KKP, MAJOR, QH, SIRI, TCAP, TVO / หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ (ประเด็นลงทุนหลักของปีนี้) แนะนำ CK, SEAFCO, TASCO, TPIPL / หุ้นที่มีการประเมินมูลค่าถูกและมีกำไรปี 16F เติบโต (พิจารณาจากหุ้นถูกที่ติดอันดับ 20% แรกของตลาด (Top 20%) ทั้งการประเมินมูลค่าด้าน PER, PBV และ Dividend Yield โดยต้องติดอันดับอย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไป) เด่นสุด BANPU, BBL, SIRI
หุ้น Weekly GURU แนะนำพอร์ตหุ้น 30% เงินสด 70% / ซื้อ DTAC (เป้าสั้น 36 บ.), KKP (40 บ.), TPIPL (2.14 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร JTS (+7.9%) / ขายเปลี่ยนตัว NOK (+0.7%)
หุ้นเด่นม.ค.(Smart Tactics) AP, BJCHI, BTSGIF, CK, KAMART, INTUCH, SIRI, TIPCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
18-ม.ค. JP ผลผลิตภาคอุตฯ, ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry Index) ญี่ปุ่นใน พ.ย.
19-ม.ค. CH GDP จีนใน 4Q15,ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตฯ จีนใน ธ.ค.
EU ผลสำรวจคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey Expectations) สหภาพยุโรปใน ม.ค.
US ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้าน (NAHB Housing Market Index) ใน ม.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
