- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 18 January 2016 16:38
- Hits: 803
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับ 1240 แนวต้าน 1260
SET Index: 1245.50 ปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1231 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือระดับ 1240 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง จึงทำให้การปรับตัวลดลงสามารถคาดหวังการฟื้นตัวในระยะสั้นได้ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1225 จุด และมีแนวต้านที่ 1260 จุด ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1280-1284 จุด ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวเริ่มเห็นการฟื้นตัวเหนือแนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลง
แนวต้าน : 1250 และ 1260
แนวรับ : 1244 และ 1240
PTT = 198 / 204, KBANK = 151 / 153, JAS = 2.98 / 3.04, SCB = 113 / 115, ADVANC = 144 / 147
JAS Asset (J TB; THB 3.20) – ซื้อ
แนวต้าน : 3.40 และ 3.50
แนวรับ : 3.20 และ 3.16
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างบริเวณแนวต้าน 3.20-3.30 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบสก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ J โดยมีแนวรับที่ 3.20 และ 3.16 และมีแนวต้านที่ 3.40 และ 3.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.10 ลงไป
PTT Global Chemical (PTTGC TB; THB 45.00) – ซื้อ
แนวต้าน : 47.00 และ 49.00
แนวรับ : 45.00 และ 44.50
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิม และแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง แต่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมาก หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 50.00 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI เกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงบวก
แนะนำซื้อ PTTGC โดยมีแนวรับที่ 45.00 และ 44.50 และมีแนวต้านที่ 47.00 และ 49.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 42.00 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวลดลงไปทดสอบ 746 ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 760 ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 740 และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 780 และ 790 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านสำคัญที่ 800
แนวต้าน : 764 และ 768
แนวรับ : 758 และ 756
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน S50H16 ที่แนวรับ 756-758 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 780 และ 790
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า 746 ลงไป
ITDH16
ฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.00 หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นที่แนวต้าน 7.30 ในขณะที่โครงสร้างการเคลื่อนไหวยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวรับที่ 6.90 และ 6.70 ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.50 และ 7.80
แนวต้าน : 7.20 และ 7.30
แนวรับ : 7.00 และ 6.90
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน ITDH16 เอาไว้ที่แนวรับ 7.20 และ 7.10 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.40-7.50 และ 7.80
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDH16 ปิดต่ำกว่า 7.00 ลงไป
TRUEH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้นเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 6.20 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.00 แต่มีแรงขายทำกำไรออกมาในระยะสั้น ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มในระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 7.00
แนวต้าน : 6.60 และ 6.70
แนวรับ : 6.50 และ 6.40
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TRUEH16 ที่แนวรับ 6.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.90-7.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEH16 ปรับตัวลดลงหลุด 6.40 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ปรับตัวลงจากแรงกดของน้ำมัน
วันนี้จะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนประกาศ อย่าง ตัวเลข GDP Q4/15 ตัวเลขการลงทุน ผลิตผลภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีก โดยตัวเลขเหล่านี้นักวิเคราะห์ยังคาดว่าจะออกมาในเชิงชะลอตัวต่อ และไม่น่าจะส่งผลต่อตลาดหุ้นจีนมากนัก หากออกมาตามคาด อย่างไรก็ตามหากออกมาในเชิงบวกหรือดีกว่าที่คาด ก็น่าจะช่วยไม่ให้ลงลึกมาก ในสัปดาห์นี้ปัจจัยที่ตลาดให้ความสำคัญ ก็มีแค่ 2 ประเด็นคือ ผลดำเนินงาน Q4/15 ของบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐและราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันถือเป็นประเด็นหลักที่จะกำหนดการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงใกล้ๆนี้ หลังจากที่เมื่อวันเสาร์ทางสหรัฐและอียู ได้ยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่าน ซึ่งจะส่งผลให่อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันได้อีกครั้ง โดยประเด็นอยู่ที่จะส่งออกเมื่อไรและปริมาณเท่าไร จากการออกมาให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีน้ำมันอิหร่าน บอกว่าอิหร่านจะส่งออกน้ำมันได้ทันที 500,000 บารเรล์ต่อวัน โดยช่วงแรกๆตลาดคาดว่าจะส่งได้ประมาณ 1 แสนบารเรล์แล้วเพิ่มเป็น 5 แสนบารเรล์ในช่วง 6 เดือน
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกทั้ง เบนรท์และ WTI ปรับตัวลงมาหลุด 30 ดอลลาร์ต่อบารเรล์แล้วหลังทาง สหรัฐและอียู ประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่าน โดยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 28 - 29 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ เราคาดว่าราคาน้ำมันน่าจะยังอยู่ในช่วงการปรับตัวลง หลังข่าวอิหร่านสามารถส่งออกได้ เรามองว่าราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวในระดับปัจจุบันกำลังน่าจะเข้าใกล้จุดต่ำสุดเข้ามาทุกที ซึ่งหากหลุด 28 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ แนวต่อไปคือ 25 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ โดยตอนนี้ราคาน้ำมันในตะกร้าราคาน้ำมันเฉลี่ยของ OPEC 13 เกรด ราคาลดลงมาอยู่ที่ 25 ดอลลาร์ต่อบารเรล์(รูปด้านซ้าย) โดยวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่ราคาน้ำมันแกว่างตัวแรง เนื่องจากตลาด Future และ Option น้ำมันหมดอายุ
ประเด็นภายในที่มีผลต่อดัชนี SET คืองบกลุ่มสถาบันการเงินที่จะทยอยประกาศ ซึ่งเมื่อดูจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวก โดยเฉพาะหุ้นธนาคารขนาดเล็ก และ นาโนไฟแนนส์ ส่วนหุ้นธนาคารใหญ่ลงไปลึกๆ ปรากฏว่าก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในช่วงปลายอาทิตย์นี้ดัชนี SET จะกลับมาคึกคักขึ้นจากแรงซื้อและขายหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์
เปิดขึ้นมาในปี 2016 ปรากฏว่าดัชนีตลาดหุ้นในเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น ต่างดิ่งลงถ้วนหน้า โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีน ที่ปรับตัวลงไปแล้วเกือบ 20% ส่วนตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงไปประมาณ 3% กว่า
ทิศทางดัชนีตลาดหุ้นไทยและเอเชียวันนี้ คาดจะยังอยู่ในภาวะผันผวนหลังดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงแรง โดยวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐจะหยุดทำการ ส่งผลให้ตลาดจับตามองการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในเช้านี้ หากออกมาในเชิงบวกก็น่าจะมีผลต่อการปรับตัวลงของตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคไม่มาก เรามองว่าเปิดขึ้นมาดัชนี SET จะปรับตัวลงตามดัชนีในภูมิภาคจากแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยมองจุดต่ำสุดยังอยู่ที่กรอบเดิมคือ 1220-1210 จุด วันนี้มองแนวรับที่ 1230-1225 จุด แนวต้านที่ 1245-1250 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,245.50 จุด ลดลง 0.35 จุด (-0.03%) มูลค่าการซื้อขาย 17,054.87 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้เปิดดิ่งลง โดยมีแรงกดดันจากตลาดหุ้นต่างประเทศ และราคาน้ำมัน ส่งผลให้มีแรงขายนำในกลุ่มพลังงาน ขณะที่มีแรงหนุนในหุ้นสื่อสารขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความผันผวนของราคาน้ำมัน ติดตามการรายงานงบ 4Q58 ของกลุ่มธนาคารในสัปดาห์หน้า และ GDP ใน 4Q58 ของจีน (พรุ่งนี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย ต้องกลับไปยืนเหนือระดับ 1252 จุด ถึงจะเกิดสัญญาณกลับตัว ระยะสั้นแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานจะยังกดดัตลาดในภาพรวม ทางเทคนิคมองแนวรับไว้ที่ระดับ 1230 จุด และ 1220 จุด โดยคาดว่าแรงขายของต่างชาติ และกองทุน น่าจะยังคงกดดันภาวะตลาดต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ระดับ SET ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระดับที่ต้องกังวล โดยมองการอ่อนตัวลงจะเป็นโอกาสในการสะสมหุ้นขนาดใหญ่สำหรับลงทุนระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่ม สื่อสารและธนาคาร ส่วนหุ้นเล็กจะเน้นเก็งกำไรในหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว โดยเราชอบ BWG SMPC BA EPG IRPC SVI PACE
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
JAS Asset (J TB; THB 3.20) - ซื้อ
PTT Global Chemical (PTTGC TB; THB 45.00) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
