- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 13 January 2016 17:16
- Hits: 1980
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : เขียวสดใส
Stock of the town : K WIIK
หุ้นแนะนำพิเศษ : TISCO
หุ้นเด่นรายวัน : KKC PTT EASON
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นตอบรับปัจจัยบวกจีนอัดฉีดเม็ดเงิน 754 ล้านUSD เข้าระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีแรงซื้อในกลุ่ม ICT BANK FOOD หนุนให้ SET ปิดที่ 1,255.30 จุด (+20.80 จุด) Volume 4.6 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +375 ลบ. , Net TFEX -70 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ +117.65 จุด จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงดัชนียอดขายห้างค้าปลีกรายสัปดาห์พุ่งขึ้น 2.3% WoW
+ CHINA อัดฉีดสภาพคล่องปล่อยสินเชื่อ 4.973 พันล้านหยวน (754.4 ล้านดอลลาร์) แก่ธนาคารในประเทศ 31 แห่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเข้าแทรกแซงตลาดออฟชอร์เพื่อรักษาเสถียรภาพสกุลเงินหยวนล่าสุด 6.5625 Yuan/USD.
+ CHINA ประกาศควบคุมไม่ให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้นมากกว่า 1% ทุกๆ 3 เดือน และระงับใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตลาดหุ้น
+ Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy ราว 375 ลบ.
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงล่าสุด 30.86 USD/Barrel จากความกังวล Oversupply , การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน และการแข็งค่าของเงิน USD
- สภาสหรัฐผ่านร่างกม.คว่ำบาตรเกาหลีเหนือ มุ่งตอบโต้ทดลองนิวเคลียร์
- ตลท. เผยสัดส่วนการถือครองหุ้นของต่างชาติในตลาดหุ้นไทยเหลือ 30-31% ต่ำสุดในรอบ 10 ปี มองภาวะตลาดยังผันผวนต่อไป
ตลาดหุ้นทั่วโลกดีดตัวขึ้นตอบรับจีนอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเข้าแทรกแซงค่าเงินหยวนให้มีเสถียรภาพ ประกอบกับ Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy 375 ลบ. ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อทิศทางตลาดหุ้นไทย ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,265 - 1,270 จุด
** 13 ม.ค. ติดตาม "โอบามา" แถลงนโยบายประจำปี State of the Union คาดสรุปผลงานการปฏิบัติหน้าที่ และระบุถึงอนาคตของประเทศ
** 14 ม.ค. ติดตามรายงาน Beige Book ของ FED
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวก ได้แก่
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG DCC QTC FSMART KCE TVT GL BEAUTY BRR EA
- กลุ่มที่มีปันผลโดดเด่น เช่น INTUCH ADVANC KTB TISCO
- กลุ่มขนส่ง High Season การท่องเที่ยวและได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันปรับตัวลง AOT BA AAV
- กลุ่มส่งออก (อิเล็กทรอนิกส์+อาหาร) ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าล่าสุด 36.25 Bath/USD
กลุ่มที่มีประเด็นลบ
- กลุ่มเดินเรือ ค่าระวางเรือทำ Low ล่าสุด 402 จุด
หุ้นมีข่าว
- ตลท.สั่งUWC แจงภายใน 15 ม.ค.59 กรณีให้ `นิธิศ ศิลมัฐ` กู้เงิน 119.78 ลบ.ไปซื้อDIMET
- EASON อนุมัติลงทุนไม่เกิน 60 ลบ.ใน APCON ทำธุรกิจสร้างโรงไฟฟ้า
- CPALL นายกฯสมาคมบลจ.ยังรอคำตอบจากกรรมการของ CPALL เกี่ยวกับผู้บริหารทำผิดกฎธรรมาภิบาล เผยจะรอถึงสิ้นม.ค.นี้ ก่อนจะให้แต่ละกองทุนพิจารณาการขายหุ้น
หุ้นแนะนำพิเศษ
- TISCO ราคาปิด 42.00 บาท ราคาพื้นฐาน 50 บาท
- ประกาศกำไรปี 58 = 4,250 ล้านบาท ทรงตัวจากปี 57 แต่ดีกว่าคาดการณ์ 7% แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 19% จากลูกหนี้กลุ่ม SSI ที่กลายเป็น NPL
- คาดกำไรปี 59 + 13% = 4.8 พันล้านบาท ตามภาวะตลาดรถยนต์และสินเชื่อเช่าซื้อที่ฟื้นตัว
- คาดจ่ายปันผลปี 58 ที่ 2 บาท/หุ้น หรือ Div yield 4.9%
หุ้นเด่นรายวัน
- KKC (ราคาปิด 3.54 ซื้อเก็งกำไร) ปี 2558 กำไรทุบสถิติเกิน 400% ยิลด์สูง 8-9% ขานรับราคาทองแดงดิ่ง,i 6 ปี ส่งต้นทุนลดฮวบดันมาร์จิ้นพุ่งกระฉูด กางกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-เพิ่มมูลค่าสินค้าทำเงิน ลุยตลาดอาเซียน หลังความต้องการสูง รับอานิสงส์ภาวะโลกร้อนลูกค้าเรียงคิวสั่งออเดอร์เพียบ (ที่มา:ทันหุ้น)
- PTT (ราคาปิด 214 แนะนำซื้อ 307) ชงบอร์ดแจกปันผลเอาใจผู้ถือหุ้น หลังกระแสเงินสดล้นมือ คาดชัดเจนช่วงมีนาคมนี้ พร้อมควักงบ 5.08 หมื่นล้านบาท เสริมทัพธุรกิจปิโตรต่างแดนเพิ่ม แถมซุ่มผุดคลังก๊าซในไทยแห่งที่ 2 ขนาด 7.5 ล้านตัน (ที่มา:ทันหุ้น)
- EASON (ราคาปิด 3.02 ซื้อเก็งกำไร) บอร์ดอนุมัติการลงทุนในบจ. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น (APCON) ซึ่งดำเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน วงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถแจ้งความคืบหน้าการลงทุนได้ภายในไตรมาส 1/59
ปัจจัยบวก
(+) สหรัฐ แถลงว่า ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมขยับขึ้นสู่ระดับ 95.2 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 94.8 ในเดือนพ.ย.
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า ตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรที่เปิดรับสมัครโดยสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 1.5% สู่ระดับ 5.4 ล้านตำแหน่งในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายปี ตำแหน่งงานว่างพุ่งขึ้น 11% ในเดือนพ.ย.
(+) โกลด์แมน แซคส์ และรีเทล อีโคโนมิสต์ แอลแอลซี เปิดเผยว่า ดัชนียอดขายห้างค้าปลีกรายสัปดาห์พุ่งขึ้น 2.3% ในสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
(+) จีนคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2558 จะอยู่ที่ประมาณ 7% ซึ่งสอดคล้องเป้าหมายของรัฐบาล โดยเศรษฐกิจจีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก มีการขยายตัว 6.9% ในไตรมาส 3 ปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลก
(+) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี 59 จะเติบโตจากปี 58 ในกรอบ 0.1-4.1% ด้วยมูลค่า 214,000-222,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีแนวโน้มค่อนข้างมากที่จะเติบโตในระดับ 2% มูลค่า 218,000 ล้านเหรียญฯ ซึ่งจะกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังจากติดลบต่อเนื่อง
(+) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนนักลงทุนปีนี้หุ้นไทยผันผวนหนักจากปัจจัยต่างประเทศ แนะเล่นหุ้นรายตัวในกลุ่มที่ยังมีศักยภาพ คาดกำไรของ บจ. จะดีกว่าปีที่แล้ว เพราะอุตสาหกรรมผ่านจุดต่ำสุด และผ่านเหตุการณ์ที่ช็อกตลาดไปแล้ว กอปรกับการผลักดันนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลจะเห็นผลชัดเจนปีนี้
ปัจจัยลบ
(-) สหรัฐเผย ดัชนีค้าปลีกจอห์นสัน เรดบุ๊ค ซึ่งเป็นยอดขายของร้านค้าที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ ลดลง 1% ในสัปดาห์แรกของเดือนม.ค. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนธ.ค.
(-) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัส กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากหากปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับต่ำเป็นเวลานานเกินไป ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
(-) อังกฤษ รายงานว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมร่วงลง 0.7% ในเดือนพ.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของภาคการผลิต และการลดการขุดเจาะน้ำมันในทะเลเหนือ นอกจากนี้ สภาพอากาศที่อบอุ่นในฤดูหนาว ก็ได้ลดความต้องการใช้น้ำมันและไฟฟ้าเพื่อสร้างความอบอุ่น
(-) จีนเปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ในจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ปรับตัวขึ้น 4.7% เทียบรายปี สู่ระดับ 24.59 ล้านคันในปี 2558 อัตราขยายตัวดังกล่าวนับว่าต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี หลังจากที่เพิ่มขึ้น 6.9% ในปี 2557 และ 13.9% ในปี 2556
(-) นักวิเคราะห์หลายสำนัก เช่นบาร์เคลย์, แมคควารี, แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์, สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด และโซซิเอเต้ เจเนอราล ต่างพากันปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันในปีนี้ โดยนักวิเคราะห์จากสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันมีโอกาสดิ่งลงแตะระดับ 10 ดอลลาร์/บาร์เรล
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตะวันออก วงเงิน 95,108 ล้านบาท
- ภายใน 21 ม.ค. จับตาผลการดำเนินงานปี 58 ของหุ้นกลุ่มธนาคาร ซึ่งจาก preview ภาพโดยรวมยังมีแรงกดดันจาก NPL ที่เพิ่มขึ้นทำให้มีค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญสูงขึ้น และการเติบโตของสินเชื่อยังแผ่ว
- จับตาสัปดาห์นี้ตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดเผยรายชื่อหุ้นปันผลเด่นเฉลี่ย 5% ขึ้นไประยะเวลาช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แยกตามกลุ่มธุรกิจใน SET และ mai เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน
- 15 ม.ค. ศาลฎีกานัดไต่สวนพยานโจทก์ปากแรกคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบสร้างความเสียหายแก่รัฐกรณีละเลยไม่ยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว
- 20 ม.ค. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนัดถกฑูตกระทรวงพาณิชย์กระตุ้นส่งออกปีนี้หวังโตตามเป้า 5%
- สัปดาห์ที่ 3 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน
- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน / คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์เบื้องต้น
- 29 ม.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
ต่างประเทศ
- เช้าวันนี้เวลาในไทยประธานาธิบดี บารัก โอบามา ของสหรัฐ แถลงนโยบายประจำปี ต้องติดตามว่าจะประกาศทิศทางประเทศอย่างไร หลังเหลือเวลาอยู่ในตำแหน่งอีก 1 ปี
- 13 ม.ค.สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์
- อียูเปิดเผยประมาณการครั้งที่ 2 ดุลการชำระเงินไตรมาส 3/2558/ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยจำนวนบริษัทล้มละลายเดือนธ.ค.
- 14 ม.ค. สหรัฐเปิดเผยดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐเดือนธ.ค./รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) / จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์/ ราคาส่งออกและนำเข้าเดือนธ.ค.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ย.
- 15 ม.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค./ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค./ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมเดือนม.ค. / การผลิตภาคอุตสาหกรรม-อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนธ.ค./ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนม.ค./สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนพ.ย.
- อียูเปิดเผยข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปเดือนพ.ย.
- 19 ม.ค. จีนมีกำหนดประกาศตัวเลข GDP ของ 4Q58 และทั้งปี 58 / ผลผลิตอุตสาหกรรม ยอดขายปลีกและข้อมูลลงทุนในเครื่องจักรและสินค้าทุน
- 26-27 ม.ค. 59 กำหนดประชุม FED ครั้งแรกของปี 59
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +117.65 จุด
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,516.22 จุด พุ่งขึ้น 117.65 จุด หรือ +0.72% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,685.92 จุด เพิ่มขึ้น 47.93 จุด หรือ +1.03% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,938.68 จุด เพิ่มขึ้น 15.01 จุด หรือ +0.78%เพราะได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากข่าวที่ว่าธนาคารกลางจีนได้เข้าแทรกแซงตลาดออฟชอร์เพื่อรักษาเสถียรภาพสกุลเงินหยวน
ตลาดน้ำมัน NYMEX -0.97 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.ลดลง 97 เซนต์ หรือ 3.1% ปิดที่ 30.44 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2546 เพราะได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันในตลาดโลกที่สูงเกินไป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน โดยในระหว่างวัน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ได้ร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่า 30 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 13 ปี
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
