- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 11 January 2016 17:04
- Hits: 1454
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +19.35 จุด หุ้นจีนนำตลาดหุ้นทั่วภูมิภาครีบาวด์
SET เด้ง โดยแกว่งบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1228-46 ได้อานิสงส์ตลาดหุ้นจีนบวกแรงผิดคาด แม้จะระงับใช้มาตรการหยุดพักการซื้อขาย (Circuit Break) ก็ตาม หลักๆ เป็นเพราะ PBOC ขึ้นค่ากลางเงินหยวนครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ ต่างชาติขายสุทธิต่อ 246 ลบ. แต่ Long S50 Futures 12,406 สัญญา 6 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ดาวน์ กังวลศก.-ความไม่แน่นอนในมาตรการจีน
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (8 ม.ค.) ปิดลบทั้งหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป สวนทางหุ้นเอเชียที่รีบาวด์ตามจีน เนื่องจากราคาน้ำมัน NYMEX พลิกร่วง 11 เซนต์ มาที่ 33.16$/bbl และความกังวลศก.จีนยังมีน้ำหนักกดดันตลาดอยู่สูง มอง SET ไซด์เวย์ดาวน์ ความกังวลศก.และความไม่แน่นอนของมาตรการจีนกดดันตลาดอยู่ แต่มองหุ้นไทยน่าจะมีแรงเสียดทานดีกว่าตลาดหุ้นภูมิภาค เพราะทิศทางเงินทุนของต่างชาติเริ่มมีสัญญาณบวก หลังขายสุทธิน้อยลง และ Long S50 Futures ใน TFEX อย่างต่อเนื่อง แนวต้าน 1260 แนวรับ 1235-40 อนึ่ง LDC, NCL ติด Cash Balance 11 ม.ค. - 19 ก.พ. และขยายเวลา THE ถึง 29 ม.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต, เก็งกำไรสั้นต้องเข้า-ออกไว
การดีดกลับของหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ แม้ดีกว่าที่เราประเมินไว้ แต่มองเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ตมากกว่า (มอง SET อาจเด้งได้ไกลสุดไม่น่าเกิน 1275 แล้วแกว่งลงต่อ) ภาพรวม SET Q1 ยังผันผวนในกรอบขาลง สำหรับการเทรดดิ้งระยะสั้น เน้นเข้า-ออกไว เพราะตลาดยังมีความผันผวนสูง โดยอาจกำหนดจุด Stop Loss ของ SET ไว้เมื่อปิดต่ำกว่า 1224
ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ Trading Picks BA (เริ่มต้นวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 27.26 บ. การล็อกราคาน้ำมัน Jet ที่ระดับ 62-68 $/bbl, การเติบโตของผู้โดยสารที่มั่นคง 11-12% ต่อปี และอัตรากำไรสูงเพราะเกือบจะผูกขาดในสนามบินเกาะสมุย (ครองส่วนแบ่ง 87%) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างชาตินิยมมาก จะผลักดันกำไรปี 16F โต 48%) / หุ้นพื้นฐานลงหนัก เหมาะแก่การเก็งกำไรเพื่อหวังดีดกลับระยะสั้น PTT, PTTEP, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM / เราหั่นเป้าหุ้น KTB จาก 18.5 บ. เป็น 18 บ. จากการปรับประมาณการกำไรปี 15-16F ลง 6% และ 1% ตามลำดับ จากการเพิ่มสมมติฐานต้นทุนการตั้งสำรองฯ ขึ้น หลังธนาคารเปลี่ยนแปลงนโยบายจัดชั้น NPL ที่ปรับโครงสร้างหนี้ เป็น PL ที่เข้มงวดขึ้น / เราหั่นเป้าหุ้น BBL จาก 175 บ. เป็น 161 บ. จากการปรับประมาณการกำไรปี 15-17F ลง 1-5% จากการเพิ่มสมมติฐานต้นทุนการตั้งสำรองฯ ขึ้น / หุ้นปันผลดี ADVANC, AP, ASP, BJCHI, BTSGIF, DTAC, INTUCH, KGI, MAJOR, QH, SIRI, TCAP, TVO
หุ้น Weekly GURU แนะนำพอร์ตหุ้น 20% เงินสด 80% / ซื้อ JTS (เป้าสั้น 1.36 บ.), NOK (7.7 บ.) / ตัดขาดทุน EFORL (-7.6%) / กูรูโหวต 71% SET เสี่ยงทำ New Low (ต่ำกว่า 1224)
หุ้นเด่นม.ค.(Smart Tactics) AP, BJCHI, BTSGIF, CK, KAMART, INTUCH, SIRI, TIPCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
13 ม.ค. JP, EU การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินญี่ปุ่นใน ธ.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน พ.ย.
14 ม.ค. JP คำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นใน พ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิตของญี่ปุ่นใน ธ.ค.
US รายงานสรุปภาวะศก.ของธ.กลางสหรัฐฯ (Beige Book), งบประมาณรายเดือนใน ธ.ค.
UK, US ประชุมธ.กลางอังกฤษ (BOE), ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
