บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily6-1-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 06 January 2016 16:10; Hits: 1444

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดด้วยความสดใส ปรับตัวขึ้นทันที 4.58 จุด แต่เลี้ยงตัวอยู่ในแดนบวกได้ไม่นานนัก ก่อนที่จะปรับตัวลงเนื่องจากเผชิญแรงเทขายอย่างหนักในกลุ่มสื่อสาร ขนส่ง และพลังงาน ด้วยการทำจุดต่ำที่ 1251.87 จุด ลดลง 11.54 จุด ขณะที่มีจุดสูงสุดของวันที่ 1270.07 จุด เพิ่มขึ้น 6.66 จุด เนื่องจากได้แรงซื้อจากหุ้นในกลุ่มแบงก์ พาณิชย์ และการแพทย์ ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 18.20 จุด สำหรับหุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ ADVANC, INTUCH, PTT, KBANK, AOT, SCC, TRUE, PTTEP ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1253.34 ลดลง 10.07 จุด (-0.80%) มูลค่าการซื้อขาย 45,356 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีมีจังหวะฟื้นตัวได้แค่ช่วงเช้า ก่อนที่จะพักตัวลงมาใหม่ ด้วยการสร้างจุดต่ำกว่าวันก่อนหน้าที่ 1251.87 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับ Low เดิมที่ทำไว้เมื่อ 14 ธ.ค ที่ผ่านมา แต่น้ำหนักของการดีดกลับนั้นมีน้อย เนื่องจากเป็นการพึ่งปรับตัวลงมา และกราฟแท่งเทียนมีรูปแบบที่เป็น Bearish อีกทั้งการหลุดกรอบสามเหลี่ยมลงมา ทำให้ดัชนียังคงมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายของการลงแนวรับที่ 1247 // 1233 จุด และแนวต้าน 1270-1275 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวนในเชิงลบ
Support 1238 // 1220 // 1205 จุด Resistance 1300 // 1320 // 1340 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (05 ม.ค.) - SET Index ปิดตัวลงที่ 1,253.34 จุด ลดลง 10.07 จุด หรือ -0.80% มูลค่าการซื้อขาย 45,355.64 ล้านบาท จากแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจจีน และแรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาติ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 17,158.66 จุด เพิ่มขึ้น 9.72 จุด หรือ +0.06%นักลงทุนคลายความกังวลต่อตลาดหุ้นจีนที่ร่วงลงอย่างหนักหลังรัฐบาลจีนทำการอัดฉีดเงินเข้าระบบมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น 0.6% ปิดที่ 358.88 จุด
ราคาน้ามันดิบ WTI (FEB) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ปรับตัวลง 79 เซนต์ หรือ -2.2% ปิดที่ 35.97 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านจะส่งผลกระทบต่อความร่วมมือของชาติอาหรับในความพยายามที่จะหนุนราคาน้ำมันขึ้น
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - รายงานของ ISM ระบุว่า ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กดีดตัวสู่ระดับ 62.0 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 60.7 ในเดือนพ.ย. ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขยายตัวของภาคธุรกิจสหรัฐฯ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ - นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ เฟดจะดำเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปีนี้ เมื่อพิจารณาถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจ้างงานและเงินเฟ้อที่ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น
เศรษฐกิจยุโรป - สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้บริโภต (CPI) ในยูโรโซนทรงตัวที่ระดับ 0.2% ในเดือนธ.ค. ขณะที่มีค่าเป็นบวกเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน

เศรษฐกิจจีน - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) เผยไม่มีแนวโน้มจะมีการเทขายหุ้นครั้งใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ว่าคำสั่งขายหุ้นในลักษณะดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงเร็วๆนี้

เศรษฐกิจไทย - มติ ครม. ที่สำคัญวานนี้มีดังนี้ 1) ยกเว้นภาษี-ลดหย่อนค่าธรรมเนียมทรัพย์สินที่คลังรับโอนจากบสท. 2) อนุมัติหลักการร่างกม.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน รอ FATF ประเมินพ.ย.59 4) ลดหย่อนภาษีโรงเรือน-ที่ดิน 5 ปีแรกในสนามบินสุวรรณภูมิให้ THAI
กลุ่มท่องเที่ยว - ท่องเที่ยวปี 2558 นักท่องเที่ยวจากต่างชาติจำนวน 29.88 ล้านคน เติบโต 20.44% สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ 2.23 ล้านล้านบาท เกินเป้า 3 หมื่นล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์
ทิศทางตลาดหุ้นไทย แรงขายหุ้นในตลาดต่างประเทศจากความกังวลต่อภาวะตลาดหุ้นจีนเริ่มลดลง มีการคาดหมายว่าทางการจีนอาจออกมาตรการเพื่อชะลอการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่จะครบกำหนดวันศุกร์นี้ออกไป หลังธนาคารกลางจีนพยายามอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อรักษาสภาพคล่องในตลาดเงิน และการปรับตัวลดลงของ SET Index 10 จุดวานนี้ มาจากหุ้นใหญ่เพียงไม่กี่ตัว (โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการโทรศัพท์) บ่งชี้ว่าเริ่มมีแรงซื้อของนักลงทุนกลับเข้ามาในตลาดบ้างแล้ว ..... อย่างไรก็ตามการลดลงของราคาหุ้นขนาดใหญ่บางตัว ที่ปรับตัวลดลงวานนี้ อาจยังเป็นตัวกดดัชนีฯไม่ให้ไปไหนได้ไกลนัก อีกทั้ง ส่วนหนึ่งมาจากตัวแปรสำคัญๆของตลาด ได้แก่ ทิศทางตลาดหุ้นจีน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ยังไม่มีเสถียรภาพ
กลยุทธ์การลงทุน ภาพของตลาดหุ้นยังเป็นลบ แต่มีการ rebound ในบางช่วงการซื้อขาย เกิดจากนักลงทุนซื้อขายเก็งกำไรในกรอบเวลาสั้นๆ เพื่อรอดูทิศทางตลาดว่าจะไปในทางใด เราจึงแนะนำให้ชะลอการลงทุน หรือเข้าเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ........ โดยหุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ KTB , ASEFA , CPF และ BJCHI

Stock in Focus
IRPC : (ราคาปิด 4.26 บาท; ราคาเป้าหมายโดย KTBST 4.90 บาท) ราคาน้ำมันเริ่มทรงตัวจากความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอารเบีย แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ (ราคาน้ำมันดิบ Dubai อยู่ที่ $32 เหรียญ/บาร์เรล) ยังเป็นผลบวกธุรกิจการกลั่นน้ำมันของ IRPC มาจนถึง Q1/59 เพราะค่าการกลั่นน้ำมันอยู่ในระดับสูง จากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงมากกว่าน้ำมันสำเร็จรูป นอกจากนี้ เราคาดว่า ผลกำไร/ขาดทุน Stock น้ำมันดิบในไตรมาสแรกของปีนี้จะมีน้อยด้วย พร้อมกับต้นทุนในการซื้อน้ำมันที่ต่ำลง ...... ขณะที่ฝั่งของปิโตรเคมี แม้ราคา HDPE ปัจจุบัน จะอยู่ประมาณ $1060 เหรียญ/ตัน ลดลงเกือบ 10% จากปลาย Q3/58 แต่ราคาน้ำมันดิบที่ IRPC ใช้ก็ปรับตัวลดลงมากเช่นกัน ทำให้ margin ของ IRPC ไม่ลดลงมากนัก และใน Q1/59 โครงการ UHV (เพิ่มผลผลิตของ Propylene) จะเริ่มเดินเครื่อง เราประเมินว่า กว่า UHV จะสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้ตามที่บริษัทฯให้ข้อมูลคือ $1-2 เหรียญ/บาร์เรล (ของน้ำมันดิบที่ใช้กลั่น) น่าจะตั้งแต่ Q2/59 เป็นต้นไป ...... บริษัทฯเผยกำไรสุทธิปี 2558 จะอยู่ที่ราว 9,000 ล้านบาท (งวด 9 เดือน กำไร 8,954 ล้านบาท) หลังจากประเมินว่าใน Q4/58 มีการขาดทุน stock น้ำมันค่อนข้างมาก

News Release :
PTTGC อัด 2 พันล.ซื้อคืน 41 ล้านหุ้น ครองอันดับหนึ่ง
+ "PTTGC" ไล่ซื้อหุ้นคืนอันดับหนึ่ง 4 เดือนใช้เงินรวมสูง 2,100 ล้านบาท กว้านซื้อแล้วกว่า 41 ล้านหุ้น ด้าน MCS ขึ้นอันดับสองซื้อหุ้นคืนแล้ว 243 ล้านบาท เก็บหุ้นได้แล้ว 22 ล้านหุ้น(ข่าวหุ้น)

TMB หุ้นมีอัพไซด์ 33% ปี59 ตั้งสำรองฯลดลง
+ โบรกฯ คาดกำไรไตรมาส 4/58 แบงก์ทีเอ็มบี (TMB) อยู่ที่ 2.3 พันล้านบาท ขณะที่หุ้นมีราคาพื้นฐาน 3.10 บาท มีอัพไซด์อยู่กว่า 33% ด้าน "บุญทักษ์" เผยสินเชื่อปี 2558 โตมากกว่า 7-8% ส่วนปีนี้มั่นใจตั้งสำรองหนี้ฯ ลดลง(ข่าวหุ้น)

TOP ติดอันดับท็อป 50 กลุ่มบริษัทจดทะเบียน มี CG ยอมรับในอาเซียน
+ TOP ร่วมติดอันดับ "TOP 50 ASEAN PLCS" ตอกย้ำกลุ่มบริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่มี CG เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค(ข่าวหุ้น)

PTG ย้ำทุ่มงบเฉียด 400 ล้าน ซื้อหุ้นขนส่งน้ำมันทางท่อ ลุ้นงบปี 58 เติบโต
+ PTG ย้ำทุ่มงบเฉียด 400 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น "ขนส่งน้ำมันทางท่อ" มั่นใจช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งไปสู่คลังน้ำมัน-สถานีบริการ มั่นใจงบปี 58 เติบโตต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)

TRU ลั่นอัตรากำไรสุทธิปี 59 พุ่ง 6% ส่งรถทรานฟอร์เมอร์บุกอาเซียน
+ "ไทยรุ่งยูเนียนคาร์" เผยอัตรากำไรสุทธิปี59เกินระดับ 6% เหตุไม่มีแผนการลงทุนใหม่ มองยอดผลิตยานยนต์ในประเทศโต8-10% เตรียมส่งรถทรานฟอร์เมอร์รุกขายอาเซียน แย้มปันผลปี58 ย้ำนโยบายจ่าย40% ของกำไรสุทธิ(ข่าวหุ้น)

PLEจ่อปิดดีลร่วมทุนจีน จ้องฮุบเมกะโปรเจ็กต์
+ PLE นับถอยหลังปิดดีลร่วมทุนจีนสัปดาห์หน้า ลุยประมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้าน "เสวก ศรีสุชาต" ลั่นปี 2559 พลิกกำไร หลังรับรู้รายได้ล็อตใหญ่จากงานในมือ แถมรอเข้าประมูลงานใหม่ 3 หมื่นล้านบาท มั่นใจโกยงานเข้าพอร์ต 8-9 พันล้านบาท ลุ้นบุ๊กขายโรงไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร็วๆ นี้(ทันหุ้น)

'SCP'รถไฟรางคู่เทียบท่า บิ๊กรับเหมาป้อนงานใหญ่
+ SCP ฟิตจัดตั้งเป้ารายได้ปี 2559 เติบโตไม่น้อยกว่า 5% มีลุ้น CK-STEC ป้อนออเดอร์เสาเข็มจากโครงการรถไฟรางคู่เส้นทางฉะเชิงเทรา-แก่งคอย และเส้นทางจิระ-ขอนแก่น พร้อมจ้องสอยออเดอร์จากลูกค้ารายใหม่เพิ่มแง้มกำไรขั้นต้นปีนี้สูง ปรี๊ด 29-30% ด้านโบรกส่องราคาเป้าหมาย 11.00 บาท(ทันหุ้น)

CIพลิกกำไรทะลุ500%ผุดกอง'REIT'โกยเงิน
+ CI ฟื้นตัวแรง ส่งซิกปี 2558 งบพลิกกำไรพุ่งทะลุ 500% จากปีก่อนที่ขาดทุน 20 ล้านบาท หลังบุ๊กคอนโดล็อตใหญ่ ด้านบิ๊ก "สงกรานต์" เดินหน้าผุดของใหม่ราวพันล้านบาท เสริมแบ็กล็อกเพิ่ม พร้อมเล็งตั้งกอง REIT มูลค่า 1.15 พันล้านบาท ขยายช่องโกยเงิน ด้านโบรกดีดลูกคิดกำไรปีนี้พุ่ง 250% หนุน "ซื้อ" อนาคตไกล 4.05 บาท(ทันหุ้น)

GFPT ถึงเวลาสะสม ขานรับราคาไก่ฟื้นตัว กูรูเคาะเป้า 13.10 บ.
+ GFPT ถึงเวลาสะสมขานรับการฟื้นตัวของราคาไก่ ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าช่วยสนับสนุนการส่งออกได้มากขึ้น เล็งขยายตลาดไปญี่ปุ่นเพิ่ม หนุนผลงานปี 2559 เติบโตเร้าใจ โบรกจัดราคาเป้าหมาย 13.10 บาท พร้อมแนะนำให้ "ซื้อ" (ทันหุ้น)