- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 29 December 2015 16:56
- Hits: 2067
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.94 จุด แกว่งแคบ/เงียบเหงานลท.ชะลอการลงทุน
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบๆ 1280-87 ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่เงียบเหงาก่อนหยุดยาวช่วงสิ้นปี ตัวเลขส่งออกไทยใน พ.ย. -7.4% แย่กว่าตลาดคาด -5.0% ต่างชาติขายสุทธิต่อ 321 ลบ. แต่นลท.สถาบันในปท.ซื้อสุทธิ 5 วันติด เชื่อมาจากเม็ดเงิน LTF&RMF ที่ไหลเข้าต่อเนื่อง
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ แม้น้ำมันร่วงกดดัน แต่มี LTF ช่วยประคับประคอง
หุ้นโลกเมื่อคืน (28 ธ.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลงเล็กน้อย ท่ามกลางการซื้อขายที่เงียบเหงา โดยได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่กลับมาร่วงลง ซึ่งคาดว่าจะกดดันบรรยากาศการลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในวันนี้ด้วย อย่างไรก็ดี เม็ดเงิน LTF & RMF ที่ทยอยไหลเข้าช่วงสุดท้ายของปีนี้ และแรงเก็งกำไรคาดหวัง Window Dressing ยังช่วยประคับประคองตลาด มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัด แนวต้าน 1287-90 แนวรับ 1275-80 วันนี้ติดตามข้อมูลภาคการผลิตของไทยใน พ.ย. แม้คาด MPI ยังติดลบเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน แต่น่าจะดีขึ้นจาก -4.2% ใน ต.ค. เป็น -1.0% (เราคาด) ถึง -2.0% (ตลาดคาด)
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูงเลือกเทรดรายตัวแบบเข้า-ออกไว
กลยุทธ์หลักยังแนะนำ Wait&See แต่สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกเทรดสั้นเป็นรายตัว เน้นการเข้า-ออกไว เพราะมีประเด็น LTF&RMF ไหลเข้าและ Window Dressing แต่ต้องเคร่งครัดวินัย มองการฟื้นตัวรอบสั้นๆ ไม่เกิน 1300 แล้วเสี่ยงลงต่อ ดังนั้นเราจึงไม่แนะนำถือหุ้นข้ามปี
ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ Trading Picks : THANI (แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกปีหน้าดีขึ้นทั้งจากภาวะศก.และการลงทุนที่ขยายตัว, ราคาหุ้นถูกมาก PER เพียง 10.1x เท่า แถมมีปันผลสูงกว่า 6% ต่อปี) / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing BJC, BTS, CBG, MAJOR / ช้อปปิ้ง 25-31 ธ.ค. ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 หมื่นลบ. ดีต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีก HMPRO, BIGC, ROBINS, COL , อุปกรณ์ไอที-โทรศัพท์มือถือ SIM, JMART, COM7, SPVI, SIS, SYNEX , ท่องเที่ยว MINT, CENTEL, SPA / หุ้นเข้า SET50-SET100 ชอบ SCCC , GPSC , WORK , EPG , PLAT , SAMTEL / คาด TIPCO เข้า SET100 แทน หลัง BECL + BMCL เป็น BEM / หุ้นลงหนักในเดือนนี้ พื้นฐานไม่เปลี่ยน เด่น EFORL, STPI, TPIPL, CSS, UNIQ / จังหวะเก็บหุ้นปันผลดี ADVANC, BJCHI, BTSGIF, DTAC, INTUCH, MAJOR, QH, TCAP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ EFORL (เป้าสั้น 0.87 บ.) / ขายทำกำไร TWPC (+12.3%) / ตัดขาดทุน WORK (-4.4%) ผลโหวตกูรู มอง SET ปิดสิ้นปีนี้ที่ 1268 โดยเฉลี่ย
หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics)AOT, CK, GPSC, JWD, SCCC, TCAP, TU, WORK
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
ANAN : ประกาศกร้าว โค้งท้ายงบพุ่งเท่าตัว บุ๊ก 2 คอนโดยักษ์ใหญ่
ANAN ฟุ้งผลงานปิดโค้งท้ายปี 2558 พุ่งเท่าตัวจาก ไตรมาส 3/2558 ที่มีรายได้ราว 2.66 พันล้านบาท อานิสงส์บุ๊กยอดโอนคอนโดล็อตใหญ่ พร้อมปักธงปี 2559 รายได้แตะ 1.5 หมื่นล้านบาท แถมรุกเปิดโครงการใหม่ 2.25 หมื่นล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่ม จากเดิมราว 3.8 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
KSL : ปี 58 กำไร 815 ล้านบาท ลดลง 50% เหตุทุกธุรกิจทรุดถ้วนหน้า
KSL แจ้งงบปี 58 มีกำไรสุทธิ 815 ล้านบาท ลดลง 50% เนื่องจากกำไรธุรกิจน้ำตาลในประเทศลด 18% ธุรกิจไฟฟ้าลด 21% ธุรกิจเอทานอลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องลด 10% ส่วนธุรกิจน้ำตาลต่างประเทศในลาว-กัมพูชาขาดทุน (ข่าวหุ้น)
MEGA : ลั่นรายได้ปี 59 โต 10% เล็งซื้อที่ดิน สร้างศูนย์กระจายสินค้าในพม่า
MEGA ตั้งเป้าปี 59 รายได้โตขึ้น 10% มั่นใจยอดขายสินค้าบริษัทพุ่ง กางแผนลงทุนเฉียด 400 ล้านบาท ซื้อที่ดิน-สร้างศูนย์กระจายสินค้าที่พม่า เสริมโอกาสเติบโตในอนาคต (ข่าวหุ้น)
MILL : ย้ำปีนี้รายได้ 1.5 หมื่นล้าน รับอานิสงส์ยอดขายเหล็กพุ่ง 7 แสนตัน
MILL มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้า 1.5 หมื่นล้านบาท ยอดขายทะลุ 7 แสนตัน หลัง 9 เดือนแรกยอดขายพุ่ง 5 แสนตัน ส่วนปี 59 รับอานิสงส์งานโปรเจ็กต์รัฐหนุนดีมานด์เหล็กโต (ข่าวหุ้น)
SGP : จ้องสอยคลังก๊าซพม่า ปูพรม Q4 กำไรร้อน 586 ล้าน
SGP ใส่เกียร์ลุยประมูลคลังก๊าซพม่า เสริมแกร่งปูทางโกยเงินเพิ่ม คาดชัดเจนต้นปี 2559 พร้อมตั้งเป้าปีหน้ายอดขายพุ่ง 5% จากปีนี้ราว 2.6 ล้านบาท หลังรุกทำตลาดลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง หนุนออเดอร์พุ่งกระฉูด ด้านโบรกเกอร์ ฟันธงไฮซีซัน หนุนกำไร Q4/2558 โตอลังการแตะ 586 ล้านบาท (ทันหุ้น)
SPALI : ได้เครดิตหุ้นกู้ "A" สะท้อนการเงินแข็งแกร่ง
SPALI ได้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีการค้ำประกันบางส่วนวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ที่ระดับ "A" แนวโน้ม "Stable" สะท้อนผลงานได้รับการยอมรับ ตลอดจนแบรนด์เป็นที่รู้จักในตลาดระดับราคากลาง และการเงินแข็งแกร่ง (ข่าวหุ้น)
SUSCO : ปลุกยอดขายท้ายปี ส่องน้ำมันก้าวผ่านจุดต่ำสุด
SUSCO หวังผงาดไตรมาส 4/2558 ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้าหลังคาดราคาน้ำมันผ่านจุดต่ำสุดพร้อมลดปริมาณสำรองล่วงหน้าลดผลกระทบจากขาดทุนสต๊อกน้ำมัน ด้านทิศทางธุรกิจปีหน้าวางเป้ายอดขายเติบโตสูงกว่า 8% พร้อมตั้งงบลงทุน 200 ล้านบาท ลุยขยายสาขาใหม่อีก 10 แห่ง และรีโนเวตสาขาเดิม (ทันหุ้น)
UNIQ : ตุนงานกินยาว 4 ปี ลุยประมูลดีลใหม่แสนล.
UNIQ ตั้งเป้าคว้างานใหม่ปีหน้าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 5 ของมูลค่างานทั้งหมด ที่มีไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท "นที พานิชชีวะ" มั่นใจ Backlog ในมือ 3 หมื่นล้านบาท รับรู้รายได้กินยาว 3-4 ปีข้างหน้าไม่กังวลแม้พลาดประมูลงานใหม่ ลั่น! รักษาตำแหน่งเป็น 1 ใน 4 ผู้ประกอบการชั้นนำของกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
Ifo เผยภาคการผลิตเยอรมนีเล็งลงทุนเพิ่ม 6% ในปี 2559
ผลสำรวจขั้นเบื้องต้นซึ่งจัดทำโดยสถาบัน Ifo ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนีระบุว่า ภาคการผลิตเยอรมนีวางแผนจะเพิ่มการลงทุน 6% ในปี 2559 รายงานระบุว่าบริษัทขนาดใหญ่จะขับเคลื่อนการเพิ่มการลงทุนในปีหน้าเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กวางแผนที่จะลดรายจ่ายด้านการก่อสร้างอาคารใหม่และการซื้ออุปกรณ์ สำหรับในปีนี้ Ifo ระบุว่า ภาคการผลิตเยอรมนีลงทุนเพิ่มขึ้นเพียง 4% ในขณะที่รายงานประจำฤดูใบไม้ผลิคาดการณ์ไว้ที่ 7% เนื่องจากในเวลาต่อมาบริษัทขนาดเล็กได้ทบทวนแผนธุรกิจของปีนี้ สำนักข่าวซินหัวรายงาน (อินโฟเควสท์)
จีนนำเข้าทองคำจากฮ่องกงลดลง 2 เดือนติดต่อกัน
จีนนำเข้าทองคำจากฮ่องกงลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันในเดือนพ.ย. โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติฮ่องกงระบุว่า ยอดนำเข้าทองคำสุทธิอยู่ที่ 66.8 ตันในเดือนพ.ย. จาก 68.2 ตันในเดือนต.ค.ความต้องการทองคำอ่อนแรงลงนับตั้งแต่มีกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ย และเฟดก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยจริงๆ เมื่อช่วงกลางเดือนธ.ค. ทั้งยังเตรียมขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดปีหน้า ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และหันไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกัน กรมศุลกากรของสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่า สวิตเซอร์แลนด์ส่งออกทองคำไปยังจีน 16.5 ตันในเดือนพ.ย. ลดลงจาก 29 ตันในเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นคาดการจัดงานโอลิมปิกโตเกียวช่วยหนุน GDP ในปท.ขยายตัว 1% ในปี 2561
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คาดการณ์ว่า ลการที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวในปี 2563 นั้น จะช่วยหนุนตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2561 ให้ขยายตัวขึ้น 1% การขยายตัว 1% ของ GDP นั้น คิดเป็นมูลค่าราว 5 - 6 ล้านล้านเยน (4.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาโอลิปิก และการอุปโภคบริโภคจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว จะอยู่ที่ 33 ล้านคนในปี 2020 มากกว่าที่รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าไว้ที่ 20 ล้านคน หากจำนวนนักท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง BOJ ได้ประมาณการยอดการใช้จ่ายในการก่อสร้างสนามกีฬาโอลิมปิก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆว่า อาจจะอยู่ที่ 10 ล้านล้านเยน สำนักข่าวเกียวโดรายงาน (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.หดตัวลง 1%
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยในรายงานเบื้องต้นว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.หดตัวลง 1% จากเดือนก่อนหน้า กระทรวงระบุว่า ดัชนีผลผลิตในโรงงานและเหมืองแร่อยู่ที่ระดับ 97.8 เมื่อเทียบกับฐาน 100 ในปี 2553 ขณะที่ดัชนีการส่งมอบสินค้าภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.หดตัวลง 2.5% แตะที่ 96.3 และดัชนีสต็อกสินค้าคงคลังในภาคการผลิต เพิ่มขึ้น 0.4% สู่ระดับ 111.8 สำนักข่าวเกียวโดรายงาน (อินโฟเควสท์)
ทางการซาอุฯ คาดประเทศขาดดุลงบประมาณ $9.8 หมื่นล้าน หลังราคาน้ำมันร่วง
ฮินดิ อัล-ซาไฮมิ เจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่า คาดว่าประเทศจะขาดดุลงบประมาณ 3.67 แสนล้านริยาล (9.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปีนี้ เนื่องจากรายจ่ายรัฐบาลสูงเกินความคาดหมาย ในขณะที่ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างหนัก สำหรับการใช้จ่ายของภาครัฐในปีนี้คาดว่าจะแตะ 9.75 แสนล้านริยาล ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของรัฐบาลถึง 13% ในขณะที่รายได้จริงอยู่ที่ 6.08 แสนล้านริยาล (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
โทรศัพท์: (66) 2633-6999 โทรสาร: (66) 2633-6490 E-mail: [email protected]
