- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 28 December 2015 16:38
- Hits: 5339
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
วันที่ 3 ของ Window dressing
วันนี้ คาดดัชนีฯ Sideways up แนวรับ 1,275 จุด แนวต้าน 1,300 จุด ความเชื่อมั่น "เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเพิ่ม" จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ การลงทุนฯ ล่าสุดสรรพากรเผยจะสรุปแผนลดภาษีบุคคลฯกระตุ้นเศรษฐกิจ เสนอคลังเดือน มค.59 (กลุ่มอุปโภค-บริโภค, ค้าปลีก-ห้าง, โรงแรม ฯลฯ)
กลุ่มเด่นรอบนี้ ค้าปลีก ห้าง (HMPRO ROBINS COM7 CPN BJC ฯลฯ), โรงกลั่น+หุ้นได้ประโยชน์ปิโตรเลียมขาลง (TOP IRPC EPG TPAC IVL), กลุ่มพลังงานทดแทน (โซลาร์ฟาร์ม- กกพ.เผยจับฉลากโซลาร์หน่วยงานฯ ปลายเดือน มค. ไม่ได้เลื่อนอย่างไร้กำหนดอย่างที่เป็นข่าว)
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธค. ยังอยู่ในโหมดรีบาวด์ ส่วนเดือน มค. คาดผันผวนในกรอบ 1,250-1,320 จุด แนะเลือกเล่นสั้นรายตัว (วาง Stop loss 3-5%)
หุ้นแนะนำวันนี้ BJC แนวรับ 33.5 บ.ต้าน 35-36 บ. (Laggard กลุ่ม+คาดรองรับเงิน Switch ออกจาก CPALL), COM7 (คาดกำไร 4Q15 ราว 120 ล้านบาท +300% q-q เทียบกับ 3Q15 ที่มีกำไร 30 ล้านบาท, คาดกำไร 2016 โตก้าวกระโดดกว่า 50% ดูรายงาน IPO report เราคาดกำไรปีหน้าจะดีกว่าคาดที่ 400 ล้านบาท (สะท้อน PE ที่ 15 เท่า VS กลุ่มค้าปลีก 20-30 เท่า) จากการเซ็นสัญญารับส่วนแบ่งรายได้ที่ค่ายมือถือจ่ายค่าคอมมิชชั่นขายเครื่องพ่วงเบอร์ให้เพิ่ม), EPG (แนวรับ 12.5 บ.ต้าน 13/13.4 บาท) โรดโชว์กองทุนต่างประเทศต้นเดือน มค.59 เพื่อดึงกองทุน ตปท.ซื้อหุ้น เพิ่มฟรีโฟลต
หุ้นมีข่าว
(+) มาตรการ "ช็อปปิ้งคืนภาษี" เริ่มแล้ว "คลัง"คาดช่วยทำเงินหมุนเวียน 1.5 แสนล้านบาทดัน "จีดีพี" เพิ่ม 0.2% รัฐสูญเสียรายได้ 5,000 ล้านบาท
(0) กสท.เตรียมลงโทษ "ทรูวิชั่นส์" หลังไม่ได้เรียงช่องตามประกาศ ส่งผลให้โฆษณาเกินเวลาใน 10 ช่องแรก สำหรับการโฆษณาเกินเวลาสำหรับโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลระดับชาติให้กำหนดโทษปรับ 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 5 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง
(+) BA "ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ" รายงาน กลต.ซื้อหุ้น 1.28 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 22.83 บาท
(+) EPG บินโรดโชว์ สิงคโปร์ 5-7 มค.นี้ หวังดึงกองทุนซื้อหุ้น เพื่อเพิ่มฟรีโฟลต
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) โอเปกชี้ ราคาน้ำมันต้องใช้เวลาหลาย 10 ปี ถึงจะกลับขึ้นไปที่ $95 โดยคาดราคาน้ำมัน ปี 2563 ที่ $70
(+) ธปท.หั่นคาดการเติบโตเศรษฐกิจปีหน้าลดลง 0.2% จาก 3.7% เหลือ 3.5% ด้านปีนี้เศรษฐกิจโตดีขึ้น
(+) สัญญาณดี ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้เดือน พ.ย. โตสุดรอบ 23 เดือน สวนทางเงินฝากชะลอตัว (ที่มาโพสต์ทูเดย์), สินเชื่อแบงก์รวมเดือน พย.โต 1.39% m-m และ +3.9% y-y ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อ SME และ Soft loan-รายย่อย
(+) กรธ.เตรียมนำความเห็นประชาชนหลังเปิดเวที 3 ภาคจัดทำร่างรธน.ส่งท้ายปีเก่า พร้อมเปิดให้ "คสช.-ครม.-สนช.-ปชช." แสดงความเห็นร่างแรกช่วง 1-15 ก.พ.59 ยึดหลักการร่างรธน.สั้น-กระชับ พร้อมเผยแพร่ 29 ม.ค.
(+) คลังเล็งหั่นภาษีบุคคลธรรมดาลง 5% และปรับเพดานจัดเก็บลงเหลือ 30% หวังกระตุ้นกำลังซื้อ-สร้างความเป็นธรรมภาษีปีหน้า / เรามองว่าเป็นข่าวดีต่อเศรษฐกิจมหภาคจากการบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น จากมาตรการลดหย่อนภาษีนี้ คาดจะมีเม็ดเงินทั้งหมดจากการที่รัฐสูญเสียรายได้ราว 6 หมื่นล้านบาท เข้ามาในภาคการบริโภค คิดเป็น 0.40% ของ GDP (เงินเดือนจะเพิ่มขึ้นจากหักภาษี ณ.ที่จ่ายลดลง แต่เรายังไม่สามารถประเมินตัวเลขการใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นจริง) เราคาดว่าจะเป็น Upside ต่อคาดการณ์ GDP 2016 ของเราที่ 3% ส่วนกลุ่มบวก ได้แก่ ค้าปลีก ห้างฯ โรงแรม
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ข่าวเด่นเศรษฐกิจ
คลังเล็งประมูลพันธบัตรรัฐ 1.18 แสนล้านบาทไตรมาส 2 ปี 59
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะเปิดประมูลพันธบัตรรัฐบาลในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2559 (ม.ค.-มี.ค.2559) รวม 1.18 แสนล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรอายุ 4, 9, 13, 20, 28 และ 50 ปี เพื่อใช้ในการบริหารหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 2559 โดยพันธบัตรดังกล่าว จะเปิดประมูลทุกๆ วันพุธของสัปดาห์ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ธปท.หั่น'ส่งออก'ปีหน้าโต 0% พิษเศรษฐกิจคู่ค้า-น้ำมันร่วง
"แบงก์ชาติ" หั่น "จีดีพี" ปีหน้าโตเหลือ 3.5% พร้อมปรับลดคาดการณ์ส่งออกเหลือ 0% หลังประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่ำคาด ผลจากเศรษฐกิจคู่ค้าส่อแววฟื้นช้า กดดันการส่งออกไทย ขณะราคาน้ำมันที่ลดลง กดดันสินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้อง ประเมิน "ภัยแล้ง" ยังฉุดรายได้ภาคเกษตร ชี้แม้ได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นภาครัฐ แต่ยังไม่สามารถชดเชยได้ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ธปท.ยันเงินไม่ฝืดแต่ภาคเกษตรอาจไม่คล่อง
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ถึงปีหน้า ธปท.จะคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปไว้ที่ 0.8% ต่ำกว่ากรอบเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 2.5% แต่เศรษฐกิจไทยโดยรวมก็ไม่อยู่ในภาวะเงินฝืด ปริมาณเงินในระบบยังมีสูง แต่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปต่ำลงและติดลบในบางช่วงจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลงต่อเนื่อง แต่ก็ยอมรับว่าในบางส่วนของภาคการเกษตรอาจจะเกิดเงินฝืดได้ (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
ลุ้นต้นปีลด 'ภาษีบุคคล'
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในเดือน ม.ค.2559 กรมสรรพากรจะเสนอแผนการปฏิรูปภาษีของกรมให้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งมีหลายกรอบแนวความคิดที่ต้องให้ฝ่ายนโยบายเป็นผู้ตัดสินใจก่อน ที่จะลงรายละเอียดในการปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะการลดภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งจะมีการลดทั้งอัตรา การเพิ่มค่าใช้จ่าย และการพิจารณาการหักลดหย่อนว่าจะทำให้อย่างไรให้เกิดประโยชน์กับผู้เสียภาษี (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
กรุงไทยลุยเอสเอ็มอีไซส์กลาง ปี 2559 เมินรายใหญ่-รายย่อย
ธนาคารกรุงไทยเบนเป้ามุ่งเจาะเอสเอ็มอีรายกลาง เมินรายใหญ่-รายย่อยหวังโต 25% นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า แผนธุรกิจในปี 2559 ได้ปรับเป้าหมายการเติบโตสินเชื่อจาก 1.5 เท่าของจีดีพี เหลือ 1 เท่าของจีดีพี ซึ่งประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559 จะเติบโตราว 3% ซึ่งสินเชื่อรวมจะเติบโตในอัตราเดียวกัน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
7 วันช็อปสนั่น! ห้าง-ค้าปลีกเฮรับอัดแคมเปญปั๊มยอดขายทิ้งทวน
คลังจัดเต็มของขวัญปีใหม่ ปี 59 ไฟเขียวมาตรการภาษีให้หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าและบริการได้สูงสุด 1.5 หมื่นบาท มั่นใจกระตุ้นศก.ตรงจุด ดันจีดีพีเพิ่ม 0.1-0.2% แม้ต้องแลกสูญรายได้ 4-5 พันล้านบาท ด้านห้างสรรพสินค้า ค้าปลีก ร้านอาหาร ขานรับมาตรการทันที เตรียมความพร้อมรับมือออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า พร้อมส่งแคมเปญส่งท้ายปีเชื่อบรรยากาศจับจ่ายกลับมาคึกคักอีกครั้ง (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
แอร์ไลน์เพิ่ม 369 ไฟลต์รับปีใหม่เชียงใหม่จองล้นรร.ขึ้นราคา 8%
แอร์ไลน์แห่เพิ่มไฟลต์และเปิดเช่าเหมาลำเข้าไทยรับคริสต์มาส-ปีใหม่ช่วง 12 วัน ไม่ต่ำกว่า 369 เที่ยวบิน ส่วนเอกซเรย์รายภูมิภาค ชี้เชียงใหม่ฮอตสุด บุ๊กกิ้ง 90-100% ขยับราคา 5-8% พัทยาได้อานิสงส์ตลาดจีน สวนทางเม็ดเงินหด เหตุชาร์จค่าห้องพักไม่ได้ เช่นเดียวกับที่มีโรงแรมแค่ 5% บังคับขายห้องพัก 3-7 คืนพ่วงกาลาดินเนอร์ได้ ส่วนโรงแรมเชนอู้ฟู่โกยเต็มที่ ด้านทัวร์เอาต์บาวด์ญี่ปุ่นยังแรงสุด ยุโรปแผ่ว (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
Technical Analysis
Security: ITD
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 7.7
Stop loss: < 7.1
Reason: ปัจจุบันเรามองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหุ้น เนื่องจากราคาหุ้นเริ่มขยับขึ้น สอดคล้องกับวอลุ่มและ MACD เริ่มฟื้นตัวจากระดับ Oversold
Security: PLANB
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 7.5
Stop loss: < 6.8
Reason: หุ้นอยู่ในจุดกำลังฟื้นตัวขึ้นเรายังมองเป็นโอกาสในการซื้อ เครื่องมือ MACD ส่งสัญญาณบวกคล้ายรูปแบบในอดีต
Security: SIM
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 1.6
Stop loss: < 1.28
Reason: ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นคล้องกับวอลุ่มและ MACD เริ่มฟื้นตัวจากระดับ Oversold ขณะที่รูปแบบราคาหุ้นที่ปรับตัวลงน่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วจากการสร้างฐานเมื่อ 2 สัปดาห์
Security: COM7
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 5.6-5.8
Stop loss: < 5
Reason: หุ้นปรับตัวขึ้นได้ตามคาด ปัจจุบันทะลุทำจุดสูงสุดใหม่ สอดคล้องกับวอลุ่มและยังปรับตัวขึ้นได้เด่นเมื่อเทียบกับกลุ่ม
Security: TOP
Position: ขาย
Reason: สัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเสี่ยงหากราคาปรับตัวขึ้นทดสอบกรอบบน 65 บ.แล้วไม่ผ่าน สอดคล้องกับ MACD กำลังปรับตัวลดลง
Security: TIPCO
Position: ขาย
Reason: : ราคาหุ้นรีบาวด์ขึ้นเข้าใกล้แนวต้านสำคัญ 17 บ. มองเป็นโอกาสในการขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากกรณีปรับตัวลงจะมีแนวรับบริเวณ 13 บ. ทำให้ downside risk เปิดกว้าง
ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค
