- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 23 December 2015 17:49
- Hits: 1088
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ต่ำกว่า 1280 เป็นจังหวะซื้อ
SET Index: 1273.74 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 1270 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1260 จุด แต่ยังไม่ทำจุดสูงสุดในระยะสั้นที่ 1278 จุดขึ้นไป ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นที่ 1290 จุด เป็นแนวต้านสำคัญของการปรับตัวลดลง ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ต่อเนื่อง จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดการปรับฐาน ในระยะยาว เพื่อเข้าสู่ช่วงของการฟื้นตัว
??แนวต้าน : 1278 และ 1285
??แนวรับ : 1272 และ 1270
ADVANC = 152 / 155, JAS = 3.00 / 3.20, INTUCH = 51.00 / 52.50, DTAC = 30.00 / 31.50, PTT = 244 / 248
The Erawan Group (ERW TB; THB 4.34) - ซื้อ
??แนวต้าน : 4.50 และ 4.60
??แนวรับ : 4.34 และ 4.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ ERW โดยมีแนวรับที่ 4.34 และ 4.30 และมีแนวต้านที่ 4.50 และ 4.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.20 ลงไป
Group Lease (GL TB; THB 14.90) - ซื้อ
??แนวต้าน : 16.00 และ 16.60
??แนวรับ : 14.90 และ 14.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 40
แนะนำซื้อ GL โดยมีแนวรับที่ 14.90 และ 14.80 และมีแนวต้านที่ 16.00 และ 16.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 14.10 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z15 เกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคไปทดสอบแนวต้านที่ 814 หลังจากปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 800 ซึ่งเราแนะนำให้ Open Long ที่แนวรับ 796-800 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 812 และ 820 ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวมีเป้าหมายในการฟื้นตัวขึ้นไปที่ 890
แนวต้าน : 814 และ 820
แนวรับ : 810 และ 808
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long เอาไว้ที่แนวรับ 800 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 820 และ 838
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50Z15 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 807 ลงไป
JASZ15
??ฟื้นตัวในระยะสั้นที่บริเวณ 3.10 แต่ยังไม่มีสัญญาณซื้อทางเทคนิคเกิดขึ้น ทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร โดยมีแนวต้านที่ 3.40 และ 3.50 เป็นแนวต้านสำคัญ ในขณะที่แรงขายยังคงแข็งแกร่ง จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นควรใช้เป็นจังหวะในการ Open Short
??แนวต้าน : 3.20 และ 3.30
??แนวรับ : 3.10 และ 3.08
??คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอการกลับเข้าไป Open Long ใน JASZ15 ที่แนวรับ 3.10 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวในระยะสั้นไปทดสอบ 3.40
??STOP LOSS สถานะ Long ถ้า JASZ15 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 3.00 ลงไป
ITDZ15
เคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับที่ 7.00 ตามกรอบแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 6.80 และ 6.50 แต่ถ้าปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 6.80 ลงไปควรเน้นการหาจังหวะ Open Long
แนวต้าน : 7.14 และ 7.20
แนวรับ : 7.00 และ 6.80
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอกลับเข้าไป Open Long ที่แนวรับ 6.80 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.40-7.50
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDZ15 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 6.70 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ดีดกลับ
แรงขายหุ้นกลุ่มสื่อสาร ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มไม่แรงมาก และเริ่มมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นใหญ่ในกลุ่มสื่อสารเข้ามาอย่าง ADVANC และ DTAC หลังราคาหุ้นลงไปลึกและต่ำกว่าพื้นฐานมากๆ หลังมองราคาหุ้นยังไม่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขัน 4G ในช่วงสั้นๆนี้ ส่วนหุ้น JAS และ TRUE ราคาหุ้นยังมีแรงขายที่หนักขึ้นเรื่อยๆ จากความกังวลเรื่องการเพิ่มทุนหรือต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นแล้วส่งผลต่อผลดำเนินงานงานในอนาคต
การลงของหุ้นกลุ่มสื่อสาร เรามองว่าน่าจะชะลอตัวลง หลังผู้บริหารหุ้นแต่ละบริษัทได้ออกมาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในอนาคตหลังได้รับสัมปทานและไม่ได้รับ ซึ่งพอที่จะเห็นภาพคร่าวได้ว่า ภาวะการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นหรือการเพิ่มทุน ยังไม่ใช่ตอนนี้ นอกจากนั้นบริษัทที่ไม่ได้รับสัมปทานในรอบนี้ทั้ง DTAC และ ADVANC ออกมายืนยันว่ายังพอมีคลื่นที่จะดำเนินการไปอีก 3 ปีหรือแม้แต่การร่วมลงทุนกับพันธมิตรอย่าง TOT หรือ CAT ส่วน TRUE และ JAS ภาวะความกดดันเรื่องเพิ่มทุนแม้จะยังมีอยู่ แต่ทางบริษัทออกมาบอกว่ายังสามารถใช้แหล่งเงินจากที่อื่นทั้งพันธมิตรหรืออื่นๆ
แรงขายหุ้นกลุ่มสื่อสาร 3 บริษัทหลักอย่าง ADVANC DTAC และ TRUE นับตั้งแต่วันที่ประมูล 4 G ถึงปัจจุบันลงไปแล้วประมาณ 27% ส่วนสื่อสารรวม 7 บริษัท (ADVANC DTAC INTUCH JAS THCOM TRUE SAMART) ลงไปต่ำสุด 25% แล้วดีดกลับเมื่อวานนี้ สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังขายหุ้นสื่อสารหลัก แต่กลับไปซื้อหุ้นสื่อสารเล็กที่จะได้ประโยชน์จากการวางระบบหรือโครงข่าย (ดูรูปด้านซ้าย) ส่วนรูปด้านขวา เราแสดงราคาเป้าหมายสูงสุด เฉลี่ยกลางและต่ำสุด ของหุ้น ADVANC และ DTAC พบว่าราคาหุ้นในปัจจุบันที่เทรดกันอยู่ ต่ำกว่าราคาเป้าหมายต่ำสุดที่นักวิเคราะห์ให้กัน สะท้อนราคาหุ้นทั้ง 2 เริ่มมีความเสี่ยงต่ำและให้ Dividend yield สูงมากๆ โดยราคาเป้าหมายต่ำสุดของ DTAC อยู่ที่ 27 บาทส่วน ADVANC อยู่ที่ 165 บาท เราจึงแนะนำ ซื้อเก็งกำไร ช่วงสั้น
สภาพตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐ เริ่มกลับมายืนได้เป็นวันที่ 2 ส่วนค่าเงินดอลลาร์ (Dollar index) อ่อนตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันเริ่มนิ่งและดีดตัวขึ้นมาได้เล็กน้อย เรามองว่าทิศทางตลาดหุ้นในสหรัฐและทั่วโลกในช่วงสัปดาห์นี้ น่าจะค่อยๆดีดตัวขึ้น จากแรงหนุนของหุ้นพลังงานและสถาบันการเงิน ส่วนประเด็นกดดันภายในของไทยน่าจะค่อยๆคลายตัวลง หลังนักลงทุนค่อยๆ ย่อยข่าวเรื่อง 4G
วันนี้คาดทิศทางดัชนี SET น่าจะเริ่มดีดตัวกลับได้หลังแรงขายหุ้นสื่อสารลดลง ขณะที่มีแรงซื้อหุ้นจากนักลงทุนภายในอย่าง LTF และ RMF เพิ่มขึ้น วันนี้มองดัชนี SET เปิดขึ้นมาจะปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อหุ้นใหญ่ในกลุ่ม สื่อสาร พลังงาน ที่โยงท่องเที่ยวและธนาคารใหญ่ อย่างไรก็ตามอาจมีแรงขายหุ้นสลับออกมาแต่คงไม่มาก เนื่องจากมองว่าเมื่อดัชนี SET ไม่ลงไปต่ำกว่า 1250+/- จุด น่าจะเริ่มรีบาวน์กลับ โดยวันนี้มองแนวรับที่ 1255-1250 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1273-1278 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,273.74 จุด เพิ่มขึ้น 12.08 จุด(+0.96%) มูลค่าการซื้อขาย 18,053.46 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามตลาดภูมิภาค หลังตัวเลข GDP ใน Q3/15 ของสหรัฐขยายตัวดีเกินคาด และราคาน้ำมันดิบแกว่งขึ้น ส่งผลแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้แรงขายในกลุ่มสื่อสารเริ่มชะลอตัว หลังปรับลงแรงในช่วง 2 วันที่ผ่านมา
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย คาดแกว่งบวกในกรอบ หลังจากเช้านี้ตลาดมีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ขณะที่แรงขายหุ้นในกลุ่มสื่อสารเริ่มแผ่วลงเมื่อเทียบกับช่วง 2 วันที่ผ่านมา ทางเทคนิคคาดว่าบ่ายนี้ SET ยังมีแนวรับ 1270 จุด แนวต้าน 1280 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
??The Erawan Group (ERW TB; THB 4.34) - ซื้อ
??Group Lease (GL TB; THB 14.90) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
