- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 08 December 2015 17:42
- Hits: 1335
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (30 – 4 ธันวาคม 58)
SET ปิดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน จากความผิดหวังต่อผลการประชุม ECB, ความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐ และ แรงขายลดความเสี่ยงจากปัญหาในซีเรีย ปิดสัปดาห์ SET Index ปิดที่ 1,333.57 จุด เปลี่ยนแปลงลดลง -29.56 จุด (-2.17%) WoW
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) ภาพรวมตลาดแรงงานของสหรัฐดีต่อเนื่อง หลังวันศุกร์ที่ผ่านมา ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐพุ่งขึ้น 211,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย. ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 5.0% ต่ำสุดในรอบ 7 ปี
(+) ญี่ปุ่นรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 3 Annualize ขยายตัวขึ้น +1.0%QoQ ดีกว่าคาด จากหดตัว -0.8% เมื่อไตรมาสก่อน
(+) กระแส Fund Flow จากกองทุน LTF RMF ในช่วงปลายปีเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
(-) ราคาน้ำมัน WTI ปิดปรับตัวลดลงต่ำกว่า 40 ดอลลาร์ หลังการประชุม OPEC คงกำลังการผลิต สร้างความกังวลต่อปัญหา Supply
(-) นักลงทุนต่างชาติมี Net Sell วันก่อนเป็นวันที่ 2 มูลค่า 5 ร้อยล้านบาท รวม Net Sell ติดต่อกัน 9 ร้อยล้านบาท
(+/-) นายเดนนิส ล็อคฮาร์ท ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนต้า ออกมาส่งสัญญาณว่า FED มีโอกาสจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงกลางเดือนนี้
(+/-) First Day Trade หุ้น SPRC ราคา IPO ที่ 9 บาท
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
* ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ ก่อนการประชุม FOMC ในวันที่ 15-16 ธ.ค.
* การประมูล E-Auction โครงการรถไฟรางคู่ เส้นทาง จิระ – ขอนแก่น วันนี้
* การรายงานตัวเลขนำเข้าส่งออกของจีนในวันนี้ และ GDP ญี่ปุ่น
* การประชุม BOE
* EASA เตรียมประกาศระดับมาตรฐานด้านการบินของไทยในวันที่ 10 ธ.ค. ต่อการ FAA
* ความตึงเครียดในซีเรียและตุรกี
* ตัวเลขเศรษฐกิจ สหรัฐ ยอดค้าปลีก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ยุโรป GDP ไตรมาส 3 จีนตัวเลข เงินเฟ้อ
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนีมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อในสัปดาห์นี้ โดยได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงรุนแรง สร้างแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานกดดันดัชนี พร้อมการชะลอการลงทุนของนักลงทุนเนื่องจากการรอดูความชัดเจนของดอกเบี้ยของสหรัฐ ด้านในประเทศ ติดตามประเด็นการประมูลรถไฟรางคู่ในวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน
ประเมินภาพรวมดัชนียังขาดปัจจัยที่โดดเด่น ส่งผลให้การเข้าซื้อยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นรายตัวมากกว่า โดยเฉพาะในหุ้นขนาดกลางและเล็ก อย่างหุ้นที่ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่ลดลง และหุ้นที่ได้รับผลดีจากการลงทุนของภาครัฐในประเทศ
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 8 - 11 ธ.ค. 58
ลุ้น Rebound อย่างธรรมชาติ
SET Closed 1,333.57 High: 1,369.99 Low : 1,325.86
Resistant : 1,340 , 1,360 Support : 1,320, 1,300
กราฟ SET ปรับตัวลดลงตลอดสัปดาห์ สร้างระดับต่ำสุดรอบ 3 เดือนนับตั้งแต่เดือนกันยายน โดยกราฟ Day เข้าสู่ Super Oversold ใน Stoch ซึ่งควรจะเกิดการ rebound โดยธรรมชาติ ซึ่งสามารถที่จะตั้งรับในระยะต้นสัปดาห์ เพื่อเก็งกำไรระยะสั้น แต่กราฟ week นั้นยังคงอ่อนแอ และมีโอกาสย่อตัวลงได้ อย่างไรก็ตามการ Oversold ของกราฟระยะสั้นทำให้เราประเมินว่าสัปดาห์นี้ควรจะมีราคาปิดที่สูงขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าหรือใกล้เคียง 1,340 จุด หรือหากขึ้นไปใกล้ 1,360 จุดที่เป็นแนวต้านของ month จะทำให้เกิดสัญญาณการกลับทิศได้ ทั้งนี้แนวรับ 1,320 ควรจะรับอยู่ใน week นี้ แต่หากไม่อยู่เราคาดว่าจะลงต่อถึง 1,300 จุด
กลยุทธ์
1. ตั้งรับหุ้นที่แนว 1,320 จุด เก็งกำไรการเกิด Technical rebound
2. หาก รับไม่อยู่ ให้ cut หุ้นออก และไปรับปริมาณมากที่ 1300 จุด เราคาดว่าจะเกิด Oversold ในทุกเครื่องมือ และดีดตัวกลับได้อย่างไม่ยากนัก
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์
AAV ราคาปิด 4.48 บาท
* ได้รับผลดีจากการเข้าช่วง High Seasonและแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ
* ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับต่ำสร้างผลดีต่อต้นทุนด้านการบิน
* ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงของการปรับมาตรฐานการบินของ FFA และ EASA
* ตั้งเป้ารับเครื่องบินใหม่ปีละไม่ต่ำกว่า 5 ลำ สร้างการขยายเส้นทางการบิน และการขยายตัวของผลประกอบการในระยะยาว
แนวโน้มทางเทคนิค
AAV ราคาปิด 4.48 บาท แนวต้าน : 4.60 แนวรับ : 4.40
กราฟ AAV ทิ้งตัวหลุดแนวเส้น up trend ทำให้ยังมีความผันผวนจากแรง follow sell จิตวิทยา อย่างไรก็ตามการเข้าสู่แนว Oversold ทำให้เราประเมินว่าโอกาสในการ reboundกลับไปยังแนวเส้น 4.60 บาทเป็นไปได้ในสัปดาห์นี้
กลยุทธ์
1. ทยอยสะสมตั้งแต่บริเวณนี้ แบ่งขายที่แนวต้าน
2. หากราคาหุ้นหลุด 4.38 บาทจะเป็นสัญญาณ follow sell ครั้งใหม่ ให้ cut หุ้นออก
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
