- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 08 December 2015 17:32
- Hits: 1479
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : ฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1350
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1333.57 จุด ลดลง 7.05 จุด มูลค่าการซื้อขาย 34,717 ล้านบาท ตลาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1355 จุดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1330 จุด แต่เราคาดว่า น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น
Daily: เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 1330 จุดหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1330 จุด ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นของ SET Index มีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1350 จุด และมีแนวต้านสำคัญที่ 1360 จุด ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1400 จุดตามกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว
กลยุทธ์ :SET Index มีฟื้นตัวเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1330 จุด กลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1350 จุด แต่การปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1355 จุดลงไป ทำให้โครงสร้างในระยะยาวมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1300 จุด
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
CPALL ซื้อที่แนวรับ 42.00 แนวต้าน 45.00 และ 46.00 43.00 / 42.00 44.00 / 45.00
TKN ขายที่แนวต้าน 6.00 และ 6.20 แนวรับ 5.80 5.80 / 5.60 6.00 / 6.20
BDMS สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 22.00 และ 23.00 20.80 / 20.50 21.50 / 21.80
ADVANC ซื้อที่แนวรับ 200 แนวต้าน 210 และ 214 202 / 200 205 / 208
TACC ขายที่แนวต้าน 4.20 แนวรับ 4.00 และ 3.80 4.04 / 4.00 4.20 / 4.28
JAS สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 4.90 และ 5.00 4.70 / 4.60 4.80 / 4.90
PTT ซื้อที่แนวรับ 240-244 แนวต้าน 260 และ 265 250 / 247 255 / 257
SCB แนวโน้มลงทดสอบ 125 และ 122 แนวต้าน 132 127 / 125 130 / 132
AOT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 330 และ 340 320 / 317 325 / 327
KBANK แนวโน้มลงทดสอบ 160 แนวต้าน 170 164 / 162 168 / 170
Advanced Info Service (ADVANC TB; THB 202.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 210 และ 214
แนวรับ : 202 และ 200
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มด้านข้าง หลังจากปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมาก ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไป
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 40
แนะนำซื้อ ADVANC โดยมีแนวรับที่ 202 และ 200 และมีแนวต้านที่ 210 และ 214 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 198 ลงไป
Minor International (MINT TB; THB 35.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 37.00 และ 38.00
แนวรับ : 35.50 และ 35.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ MINT โดยมีแนวรับที่ 35.50 และ 35.00 และมีแนวต้านที่ 37.00 และ 38.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 33.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...มีแรงกดจากหุ้นน้ำมันแต่คงไม่มาก
ปัจจัยกดดันภายในที่เห็นๆในสัปดาห์นี้ ยังคงนิ่งๆจะมีบ้างก็เรื่องการประท้วงของนักศึกษาในกรณีจะเข้าตรวจสอบอุทยานราชภัทธ์ โดยประเด็นที่ตลาดให้ความสำคัญมากที่สุดคือรอผลประกาศของ EASA ในวันที่ 10 ธ.ค.ส่วนปัจจัยภายในอื่นๆ ยังต้องติดตามข่าวเรื่องรัฐบาลจะปรับ ครม. หรือไม่ ส่วนประเด็นผู้ก่อการร้ายยังต้องติดตามดูกันต่อ
ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อตลาดในสัปดาห์นี้คือ ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐออกมาดีเกินคาด ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นมากกว่า 350 จุดในคืนวันจันทร์ แต่เริ่มถูกหักล้างจากการดิ่งลงของราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้เกือบ 6% หลังการประชุม OPEC ไม่มีความคืบหน้าของการลดปริมาณการผลิตรวมทั้งผลของการแข็งตัวของค่าเงินดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นน้ำมันในสหรัฐออกมาค่อนข้างแรง และดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 100 กว่าจุด โดยราคาน้ำมันดิบเบรนส์ ลงไปต่ำสุดในรอบเกือบ 7 ปีที่ 40 ดอลลลาร์ต่อบารเรล์
ปฎิกริยาต่อสนองของตลาดหุ้นเชีย เมื่อวานนี้ ต่อตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี ปรากฏว่ามีทั้งบวกและลบ เนื่องจากมีแรงกดดันจากแรงขายหุ้นน้ำมันและต่างรอดูตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในวันนี้ไปถึงวันเสาร์ โดยวันนี้จีนจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ(CPI) การส่งออกและนำเข้า
การดิ่งลงของราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ ถือเป็นความผันผวนที่ไม่ได้เกิดมานาน เนื่องจากระยะหลังราคาน้ำมันจะแกว่งในกรอบแคบๆ แต่หลังผิดหวังเรื่องการประชุมของกลุ่ม OPEC และปริมาณสำรองที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีแรงน้ำมันออกมา ซึ่งประเด็นการลงของราคาน้ำมันไม่ใช่เรื่องใหม่ เนื่องจากตลาดคาดไว้แล้วว่าราคาน้ำมันจะมีจุดต่ำสุดใหม่เกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้คงต้องรอลุ้นว่าจะลงไปที่เท่าไร โดยกรอบที่มองส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 30-35 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ส่วนปฎิกริยาตอบสนองของหุ้นน้ำมัน 5 ตัวของไทยในช่วงน้ำมันเบรนส์ลงไปต่ำกว่า 40 ดอลลาร์ในปี 2009 เทียบปัจจุบันพบว่าดัชนีกลุ่มในปัจจุบัน ยังยืนสูงกว่าในปี 2009 สะท้อนการลงของราคาน้ำมันไม่ได้กดดันหุ้นทั้งหมด เพราะบางบริษัทได้ประโยชน์ อย่าง ปิโตรเคมี
สำหรับดัชนี SET วันนี้ คาดจะยังผันผวนตามดัชนีในต่างประเทศ โดยเฉพาะแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงาน แต่ไม่น่าจะแรง เนื่องจากดัชนีกลุ่มพลังงานแทบจะยังไม่ขึ้นและรับข่าวราคาน้ำมันไปพอสมควรแล้ว นอกนั้นวันนี้จะมีการประชุม ครม.เศรษฐกิจซึ่งคาดจะมีการพูดถึงเรื่องการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure fund) ส่วนการปรับตัวลงของดัชนี SET ที่ผ่านมา เรามองว่าใกล้จะกลับตัวทั้งจาก 1. การลงในรอบปัจจุบันใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่ประมาณ 7% เทียบ ธ.ค. ที่แล้วที่ประมาณ 8 % กว่า 2. ตลาดอยู่ในภาวะ ขายมากเกินไป (ดูจากรูปด้านขวา)
วันนี้คาดดัชนี SET จะแกว่งตัวโดยมีแรงกดจากแรงขายหุ้นพลังงาน สลับมีแรงซื้อหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันอย่างการบินและหุ้นที่โยงการท่องเที่ยว วันนี้มองแนวรับที่ 1328-1324 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1338-1342 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์: สำหรับดัชนี SET วันนี้ คาดจะยังผันผวนตามดัชนีในต่างประเทศ โดยเฉพาะแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงาน แต่ไม่น่าจะแรง เนื่องจากดัชนีกลุ่มพลังงานแทบจะยังไม่ขึ้นและรับข่าวราคาน้ำมันไปพอสมควรแล้ว นอกนั้นวันนี้จะมีการประชุม ครม.เศรษฐกิจซึ่งคาดจะมีการพูดถึงเรื่องการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) ส่วนการปรับตัวลงของดัชนี SET ที่ผ่านมา เรามองว่าใกล้จะกลับตัวทั้งจาก 1. การลงในรอบปัจจุบันใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่ประมาณ 7% เทียบ ธ.ค. ที่แล้วที่ประมาณ 8 % กว่า 2. ตลาดอยู่ในภาวะขายมากเกินไป วันนี้คาดดัชนี SET จะแกว่งตัวโดยมีแรงกดจากแรงขายหุ้นพลังงาน สลับมีแรงซื้อหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันอย่างการบินและหุ้นที่โยงการท่องเที่ยว วันนี้มองแนวรับที่ 1328-1324 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1338-1342 จุด
Themes play :
Short หุ้นกลุ่มพลังงาน : เราแนะนำ short ระยะสั้นหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีอย่าง TOP IRPC IVL BCP และ PTT ที่ราคา outperform กลุ่มฯ จากการที่ราคาน้ำมันดิบ WTI เมื่อวานนี้ราคาปรับลดลงแรง 2.32 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือ -5.80% ปิดที่ 37.65 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบปีนี้และในรอบกว่า 7 ปี โดยราคาน้ำมันร่วงลงหนักหลังโอเปกไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเพดานการผลิตน้ำมันใหม่สำหรับช่วง 6 เดือนข้างหน้า โดยอิหร่านยืนยันว่าจะไม่ปรับลดการผลิตน้ำมัน ในขณะที่สมาชิกโอเปกต่างก็ไม่ต้องการปรับลดโควตาการผลิตของตน โดยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมากลุ่มพลังงานปรับลดลง -11.4% ในขณะที่หุ้นในกลุ่มที่ปรับลดลงแรงกว่ากลุ่มเช่น PTTEP (-16.6%), BANPU (-11.4%) ส่วนที่ยังปรับลดลงไม่มากเช่น PTT (-10.5%), PTTGC (-7.9%), BCP (-4.1%), IVL (-1.7%), IRPC (+1.0%) และ TOP (+7.2%) ก็น่าจะเป็นเป้าหมายของการถูก short ในช่วงนี้ได้
ประเด็นในสัปดาห์
8 ธ.ค. : จีนประกาศตัวเลข Export YoY เดือนพ.ย. จากเดือนก่อนหน้าที่ -6.9%
8 ธ.ค. : ยุโรปประกาศตัวเลข GDP SA YoY ไตรมาส 3/58 จากไตรมาสก่อนหน้าที่ +1.6%
9 ธ.ค. : จีนประกาศตัวเลข CPI YoY เดือนพ.ย. จากเดือนก่อนหน้าที่ +1.3%
9 ธ.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Wholesales Inventories MoM เดือนต.ค. โดยตลาดคาด +0.2% จากเดือนก่อนหน้าที่ +0.5%
11 ธ.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Retail Sales Advance MoM เดือนพ.ย. โดยตลาดคาด +0.3% จากเดือนก่อนหน้าที่ +0.1%
12 ธ.ค. : จีนประกาศตัวเลข Industrial Production YoY เดือนพ.ย. จากเดือนก่อนหน้าที่ +5.6%
Opportunity Day
8 ธ.ค. : NCL TPAC UREKA TMILL DAII GCAP
9 ธ.ค. : ORI AH SAT DEMCO TKT TASCO
14 ธ.ค. : VIBHA MOONG RICHY TOG SENA TKS LDC
15 ธ.ค. : TFG PJW TPCH CEN UWC RWI EMC
16 ธ.ค. : GUNKUL TVD COM7 ARROW TRC RP IRPC
Fundamental Stock :
GUNKUL : COMPANY NOTE - ฐานะการเงินแข็งแกร่ง(คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย 30 บาท)
Technical Pick :
กลยุทธ์ : SET Index การปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1355 จุดลงไป ทำให้โครงสร้างในระยะยาวมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1300 จุด
Advanced Info Service (ADVANC TB; THB 202.00) - ซื้อ
Minor International (MINT TB; THB 35.50) - ซื้อ
SET Index : แนวรับ 1325 แนวต้าน 1340
Retail Research Team
