- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 04 December 2015 16:48
- Hits: 1752
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ทดสอบแนวรับ 1330
SET Index: 1332.24 ปรับตัวลดลงตามแรงกดดันของทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศหลังจากเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1330 จุดพร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น การปรับตัวลดลงในระยะสั้น แต่มูลค่าการซื้อขายต่ำกว่าระดับ 15,000 ล้านบาทไปทดสอบแนวรับสำคัญ เราจึงคาดว่า น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าที่ 1350 และ 1380 จุด แต่โครงสร้างในระยะยาวมีความเสี่ยงลงไปทดสอบระดับ 1300 จุด
แนวต้าน : 1336 และ 1340
แนวรับ : 1332 และ 1330
CPALL = 43.00 / 44.00, TKN = 5.80 / 6.00, BDMS = 20.50 / 21.00, PTT = 250 / 254, TACC = 3.90 / 4.10
Sappe (SAPPE TB; THB 15.30) - ซื้อ
แนวต้าน : 16.00 และ 17.00
แนวรับ : 15.30 และ 15.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับแรงขายที่เกิดขึ้นเมื่อวาน หลังจากทดสอบแนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ฟื้นจากระดับต่ำสุดที่ 9.60
แนะนำซื้อ SAPPE โดยมีแนวรับที่ 15.30 และ 15.10 และมีแนวต้านที่ 16.00 และ 17.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 14.50 ลงไป
Italian-Thai Development (ITD TB; THB 7.25) - ซื้อ
แนวต้าน : 7.55 และ 7.75
แนวรับ : 7.25 และ 7.20 ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้น หลังจากฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่เราคาดว่า แนวโน้มหลักน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้นที่แนวรับสำคัญกลับขึ้นไป
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 30
แนะนำซื้อ ITD โดยมีแนวรับที่ 7.25 และ 7.20 และมีแนวต้านที่ 7.55 และ 7.75 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.10 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z15 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 850 หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 858-560 แต่การปรับตัวลดลงในระยะสั้น เราคาดว่า น่าจะมีแนวรับสำคัญที่ 845 ตามกรอบแนวโน้มขาลง และมีแนวต้านสำหรับการฟื้นตัวที่ 865 ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบ 875
แนวต้าน : 855 และ 858
แนวรับ : 850 และ 848
คำแนะนำ : เรากลับเข้าไป Open Long ที่แนวรับ 850 หรือ 848 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 860 และ 865
STOP LOSS สถานะ Long ถ้าปรับตัวลดลงต่ำกว่า 844 ลงไป
JASZ15
ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือระดับ 4.60 ได้อย่างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.90 แต่กลับขึ้นไปเหนือระดับ 5.00 น่าจะยาก และยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 4.60 หรือ 4.50 อีกครั้ง
แนวต้าน : 4.80 และ 4.88
แนวรับ : 4.70 และ 4.60
คำแนะนำ : เราแนะนำให้ขายสถานะ Long ใน JASZ15 ที่แนวต้าน 4.80 และ Open Short ที่บริเวณ 4.90 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 4.60
STOP LOSS สถานะ Short ถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 5.07 กลับขึ้นไป
ITDZ15
ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 7.25-7.30 หลังจากฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้น น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.70-7.80 แต่ถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้บริเวณ 8.00 จะมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร
แนวต้าน : 7.40 และ 7.50
แนวรับ : 7.25 และ 7.20
คำแนะนำ : เราแนะนำให้ Open Long ใน ITDZ15 ที่แนวรับ 7.20-7.25 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.50 และ 7.70
STOP LOSS สถานะ Long ถ้าปรับตัวลดลงหลุด 7.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ผันผวนต่อแต่ไม่แรง
สถานการณ์หรือปัจจัยกดดันภายใน เริ่มนิ่งๆ ลงหลังตลาดสามารถดีดตัวจากแดนลบขึ้นมาแดนบวกได้เมื่อวานนี้ โดยมีปัจจัยบวกคือ ตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 (หอการค้า) แต่ยังต้องจับตามองการประกาศของ EASA ในวันที่ 10 ธ.ค.ส่วนปัจจัยภายในอื่นๆในอาทิตย์หน้า ยังคงเป็นต้องติดตามเรื่องรัฐบาลจะปรับ ครม. หรือไม่ รวมทั้งข่าวสารที่ทางหน่วยสืบราชการลับของรัสเซียออกมาเตือนไทย ว่ามีผู้ก่อการร้ายชาวซีเรีย ได้เข้ามาในไทยแล้วและพร้อมที่จะก่อเหตุที่เป็นผลประโยชน์ของรัสเซียในไทย
เมื่อปัจจัยภายในนิ่งลง ปัจจัยภายนอกกลับแรงขึ้น ทั้งการโจมตีทางอากาศในซีเรีย ปัญหาความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและตุรกี ที่ออกมาแฉเบื้องหลังการค้าน้ำมันกับกลุ่ม IS และเหตุการยิงกันในสหรัฐที่กำลังโยงไปว่าเป็นการก่อการร้าย ส่วนในตลาดหุ้นสหรัฐปิดเมื่อคืนนี้ดิ่งลงไป 252 จุด จากความผิดหวังมาตรการของ ECB ส่วนในยุโรปปรากฏว่าทาง ECB ได้ออกมาตรการขยายวงเงินการทำ QE ออกมาไปอีก 6 เดือน และลดดอกเบี้ยลง
ปฎิกริยาของตลาดหุ้นยุโรปต่อผลการประชุม ECB ปรากฏว่าดิ่งลงแรง เนื่องจากผิดหวังต่อมาตรการที่ออกมา โดยตลาดคาดไว้เดิมว่าทาง ECB จะเพิ่มวงเงินการซื้อพันธบัตรรายเดือนจากเดิมที่ 60 เป็น 75 พันล้านยูโรและลดดอกเบี้ยลงในระดับ -0.3% แต่ปรากฏว่าทาง ECB ลดเพียง 0.1% และคงการซื้อพันธบัตรไว้ที่ 60 พันล้านยูโร ส่งผลให้ค่าเงินยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งตัวทันที และค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงเกือบ 3% ส่งผลให้ราคาน้ำมันดดีตัวขึ้น 3%
ส่วนปฎิกริยาของตลาดหุ้นเอเชียรวมทั้งตลาดหุ้นไทยเช้านี้ น่าจะมีแรงกดดันจากการผิดหวังมาตรการของ ECB แต่จะถูกหักล้างบางส่วนจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน ซึ่งปฎิกริยาดังกล่าวคาดจะยังเป็นแค่ช่วงสั้นๆ โดยเฉพาะตลาดเงินที่เดิมคาดว่าเมื่อ ECB ออกมาตรการที่มากพอ ค่าเงินยูโรจะอ่อนตัวลงและค่าเงินดอลลาร์จะแข็งขึ้น
สำหรับ ดัชนี SET วันนี้ คาดจะผันผวนตามดัชนีในต่างประเทศ แต่ไม่น่าจะแรง เนื่องจากดัชนี SET ลงไปก่อนหน้านี้แล้วพอสมควร นอกจากนั้นเรามองว่านักลงทุนคงจะเริ่มกลับมามองตัวเลขที่บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศอย่าง ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และมาตรการของภาครัฐ เรามองว่าดัชนีวันนี้เปิดขึ้นมาจะอ่อนตัวลง แล้วจะเริ่มค่อยๆดีดตัวกลับ เหมือนเมื่อวาน แล้วไปลุ้นในสัปดาห์หน้า ที่คาดกันว่าน่าจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1350 จุดได้
รูปด้านซ้าย เราเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของดัชนี SET ในช่วงสูงสุดและต่ำสุดในเดือนรอยต่อ พ.ย. และ ธ.ค. ของปีนี้เทียบปีที่แล้ว พบว่าในในปีที่แล้ว SET ลงจากจุดสูงสุดถึงต่ำสุดประมาณ 8% กว่าๆ รอบนี้ลงไปแล้วที่ 7% (ต่ำสุด 1325 จุด) ส่วนสัญญาณโมเนมต้นปัจจุบันก็ลงมาในระดับใกล้เคียงที่จะดีดกลับ วันนี้มองแนวรับไว้ที่ 1330-1325 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1345-1350 จุด
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ปิดช่วงเช้าที่ระดับ 1,332.24 จุด ลดลง 8.38 จุด(-0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 14,582.61 ล้านบาท หุ้นไทยวันนี้ปรับลง ตามตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังผลการประชุม ECB ออกมาให้มีการขยาย QE อีก 6 เดือนและให้ลดดอกเบี้ยเงินฝากของแบงก์ที่มาฝากไว้กับ ECB ซึ่งนักลงทุนมองว่ามาตรการกระตุ้นของ ECB ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะหนุนเศรษฐกิจยูโรโซน แนะติดตามการประชุมเฟด (16 ธ.ค.)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย ฟื้นตัวในช่วงท้ายตลาด เรามองภาพตลาดวันนี้น่าจะคล้ายๆภาพเมื่อวาน โดยมองว่าแรงซื้อ LTF น่าจะเข้ามาหนุนตลาดในช่วงท้ายการซื้อขาย สำหรับแนวโน้มสัปดาห์หน้า เรามองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวของดัชนี โดยประเด็นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยมีความชัดเจนแล้วว่าจะมีการปรับขึ้นในการประชุมวันที่16 นี้ และน่าจะเป็นการปรับขึ้นเพียงครั้งเดียวก่อน ตามคำพูดของประธานเฟดที่พูดว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะยังไม่ใช้การปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลักษณะนี้เรามองว่าตลาดจะคลายความกังวลลง โดยเรามองการฟื้นตัวจะเป็นลักษณะ side way โดยมีแนวต้านแรกที่ 1345 จุด หากผ่านไปได้จะเป็นการยืนยันการกลับตัวของ SET แนะนำสะสมหุ้นกลุ่มธนาคาร ท่องเที่ยว พลังงาน ส่วนหุ้นกลางเล็กเราแนะนำ EPG, SMPC,SUTHA,FSMART,COM7,BA
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Sappe (SAPPE TB; THB 15.30) - ซื้อ
Italian-Thai Development (ITD TB; THB 7.25) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
