- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 27 November 2015 17:28
- Hits: 965
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
SET Index : แนวโน้มลงทดสอบ 1350-1355 แนวต้าน 1375
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1365.81 จุด ลดลง 15.65 จุด มูลค่าการซื้อขาย 33,677 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1330 จุดลงไป และปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาปิดต่ำกว่าระดับ 1370 จุด ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1350 จุด
Daily: ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลุดแนวรับสำคัญที่ 1370 จุด ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังคงมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1350-1355 จุด แต่เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวในระยะสั้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่มูลค่าการซื้อขายไม่ได้เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่จุดต่ำสุดในรอบที่ผ่านมาอยู่ที่บริเวณ 1340 จุด
กลยุทธ์ :SET Index ปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1370 จุดลงไป และโครงสร้างใหญ่ให้ภาพของการปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 1300 จุด แต่ในระยะสั้นการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1350-1355 จุด เป็นจังหวะของการเข้าซื้อเก็งกำไร
Asia Fund Flow : 26 พฤศจิกายน 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ขายสุทธิ 5 ล้านเหรียญ (27 พ.ย.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 300 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ซื้อสุทธิ 25 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ซื้อสุทธิ 3 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิ 11 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
ADVANC แนวโน้มลงต่อเนื่อง แนวรับ 196 และ 190 แต่เป็นจังหวะซื้อ 198 / 196 202 / 204
JAS ซื้อที่แนวรับ 4.88-4.90 แนวต้าน 5.10 4.94 / 4.90 5.00 / 5.05
INTUCH แนวโน้มลงทดสอบแนวรับ 64.00 แต่เป็นจังหวะซื้อ 65.00 / 64.00 66.50 / 67.00
TRUE แนวโน้มลงทดสอบ 8.20 และ 8.00 แนวต้าน 8.60 8.25 / 8.20 8.40 / 8.50
AOT ซื้อเก็งกำไรที่แนวรับ 310 แนวต้าน 315 310 / 308 314 / 315
CPALL สัญญาณขาย แนวโน้มลงทดสอบ 47.00 และ 46.00 แนวต้าน 49.00-49.50 47.00 / 46.50 48.50 / 49.00
KBANK แนวโน้มลงทดสอบ 163 และ 160 แนวต้านสำคัญ 174 167 / 165 170 / 172
PTT แนวโน้มลงทดสอบ 262-263 แนวต้าน 270 267 / 265 270 / 272
MTLS สัญญาณขาย แนวต้าน 20.80-21.00 แนวรับถัดไป 19.40-19.50 20.00 / 19.50 20.50 / 20.80
BBL สัญญาณซื้อ แนวต้าน 170-172 แนวต้านสำคัญ 175 168 / 167 170 / 172
SIS Distribution (Thailand) (SIS TB; THB 4.84) -ซื้อ
แนวต้าน : 5.20 และ 5.40
แนวรับ : 4.84 และ 4.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้ม RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ SIS โดยมีแนวรับที่ 4.84 และ 4.80 และมีแนวต้านที่ 5.20 และ 5.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.74 ลงไป
Siamgas And Petrochemical (SGP TB; THB 11.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 12.20 และ 12.80
แนวรับ : 11.50 และ 11.40
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ SGP โดยมีแนวรับที่ 11.50 และ 11.40 และมีแนวต้านที่ 12.20 และ 12.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 11.20 ลงไป
Teerasak Taavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ดีดกลับ
สภาพตลาดหุ้นไทยกลับมามีแรงขายในช่วง 3 วันที่ผ่านมา เป็นผลจากความกังวลข่าวประกาศจับผู้ที่จะก่อการร้ายในช่วง Bike for dad และแรงขายหุ้นในกลุ่มสื่อสาร ที่ยังกังวลว่าการประมูล 4 G ในรอบที่ผ่านมาและที่จะถึง จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มทุนในบางบริษัท ซึ่งภาวะที่เกิดขึ้นคาดยังอยู่ในช่วงสั้นๆ ซึ่งดัชนีและราคาหุ้นในกลุ่มสื่อสารซึมทราบข่าวไปมากพอแล้ว แรงกดที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะถูกหักล้างจากข่าวดีทั้งนอกและในประเทศ ในไม่ช้า หลังเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเชียและตุรกี ยังไม่มีอะไรบานปลาย
สำหรับ ประเด็นที่คาดกันว่าจะยังกดตลาดตอนนี้ ยังคงเป็นเรื่องความตึงเครียดระหว่างตุรกีกับรัสเชีย หรือเกิดเหตุก่อการร้ายในประเทศ ส่วนประเด็นในเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ คาดกันว่าจะค่อยๆ คลายตัวลง หลังมีสัญญาณในเชิงบวกอย่างแนวโน้มที่ทางธนาคารกลางใหญ่อย่าง ยุโรป จีน หรือญี่ปุ่น อาจขยายวงเงินการทำ QE หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แม้หลายๆ กลุ่มที่คาดว่าจะได้อานิงสงค์จากการฟื้นตัวของภาคการบริโภคภายใน จะดีดตัวขึ้นรับข่าว แต่เรามองว่ายังมี 3 กลุ่มใหญ่ที่พร้อมจะหนุนดัชนี SET หลังจากนี้ คือ ธนาคารพาณิชย์ พลังงานและสื่อสาร โดยใน 2 กลุ่มแรก แรงกดยังคงเป็นภาพใหญ่ของอุตสาหกรรม ส่วนกลุ่มหลังเป็นเรื่องความกังวลในการเพิ่มทุนในบางบริษัท ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ยังเผชิญแรงขาย คือ ธนาคารใหญ่ ที่มองกันว่าจะยังต้องเผชิญการเพิ่มขึ้นของ NPL และการเสื่อมของคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลโดยต่อการการตั้งสำรอง คาดกันว่าภาวะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ น่าจะทำให้ตัวเลข NPL พุ่งขึ้นไปอีกในครึ่งปีแรกปีหน้า โดย NPL Q3/15 อยู่ที่ 2.78% อย่างไรก็ตามจุดตัดสินของการลงทุนในกลุ่มนี้อยู่ที่ผลดำเนินงาน Q4 ว่าจะออกมาอย่างไร และช่วงสั้นๆ นี้อาจมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มนี้เข้ามา
กลุ่มพลังงาน ก็ไม่ต่างจากกลุ่มธนาคาร เนื่องจากเป็นแรงกดของราคาน้ำมัน ดังนั้นประเด็นของราคาน้ำมันจะลงไปถึงจุดไหน สร้างจุดต่ำสุดหรือไม่ ยังต้องรอเวลา ซึ่งส่วนใหญ่มองกันที่ Q1/16 กลุ่มสื่อสาร คาดแรงกดหลังจากนี้จะลดลงหลังราคาหุ้นที่มีข่าวลงมามากพอ นอกจากนั้นคงต้องรอลุ้นในการประมูล 4G รอบ 2 โดยเรามองว่าแรงกดภายในที่เกิดกับตลาดหุ้นไทย กำลังคลายตัวลง และน่าจะค่อยๆ ดีขึ้น
กลยุทธ์การลงทุน เมื่อดัชนีลงกลับมาเทรดที่บริเวณกรอบ 1370+/-5 โดยอยู่ที่ 1365 จุด เราแนะนำ ซื้อหุ้นเพิ่ม เนื่องจากมองว่าประเด็นที่ทำให้ตลาดลงเป็นประเด็นที่อยู่นอกความคาดหมาย ไม่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและคาดเป็นแคช่วงสั้น โดยหุ้นในกลุ่มที่ลงมากที่สุดในสัปดาห์นี้ คือกลุ่มสื่อสาร ปิโตรเคมีและสินเชื่อขนาดเล็ก
วันนี้มองดัชนี SET จะดีดตัวกลับหลังลงมาต่อเนื่องเกือบ 35 จุด หลังประเมินเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในประเทศ จะไม่ส่งผลอะไรมาก ส่วนแรงขายหุ้นสื่อสาร น่าจะพียงพอจากการที่ราคาหุ้นแต่ละตัวลงไปในระดับ 7-11% โดยวันนี้มองดัชนีเปิดขึ้นมาอาจถูกกดลงแต่หลังจากนั้นจะขึ้นและยืน โดยแนวรับอยู่ที่ 1360-1356 สว่นแนวต้านที่ 1374-1378 จุด
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ปิดช่วงเช้าที่ระดับ 1,366.45 จุด เพิ่มขึ้น 0.64 จุด(+0.05%) มูลค่าการซื้อขาย 10,393.92 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งในกรอบแคบ ด้วยวอลุ่มซื้อขายเบาบาง ตลาดยังรอปัจจัยใหม่หนุน การซื้อขายช่วงเช้ามีรีบาวน์ในหุ้นสื่อสารขนาดใหญ่ และแรงหนุนจากกลุ่มธนาคาร ด้านตลาดภูมิภาคเช้านี้ส่วนใหญ่ปรับลง ขณะที่นักลงทุนรอดูผลการประชุม ECB (3 ธค.) โดยตลาดคาดว่า ECB จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย มีลุ้นรีบาวน์ หลัง SET เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาที่แนวรับ 1360 จุด โดยแรงขายในกลุ่มสื่อสารเริ่มชะลอลง ซึ่งหากไม่มีแรงขายออกมาเพิ่มในภาคบ่าย คาดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของ SET โดยเรามองกลุ่มธนาคารน่าสนใจซื้อเล่นรีบาวน์ เพราะราคาหุ้นมีสัญญาณกลับตัวทางเทคนิค ประกอบกับ valuation ปัจจุบันไม่แพง ส่วนหุ้นเก็งกำไรขนาดเล็กเราแนะนำซื้อ EPG MK SUTHA SMPC มองผลการดำเนินงาน Q4 จะออกมาดี
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Workpoint Entertainment (WORK TB; THB 45.00) - ซื้อ
Pioneer Motor (PIMO TB; THB 2.14) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
