- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 25 November 2015 17:42
- Hits: 1026
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวรับสำคัญ 1380 แนวต้าน 1400
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1384.92 จุด ลดลง 9.30 จุด มูลค่าการซื้อขาย 32,791 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงในระยะสั้นหลังจากทดสอบแนวต้านที่ 1400 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้น น่าจะอยู่ในกรอบแคบ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1380 จุด
Daily: ปรับตัวลดลงหลังจากทดสอบแนวต้านที่ 1400 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก ทำให้การปรับตัวลดลงน่าจะอยู่ในกรอบจำกัด โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1380 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ถ้า SET Index ยังสามารถยืนเหนือระดับ 1370 จุดได้ เรายังคงคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1410 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดแนวโน้มขาลง
กลยุทธ์ :SET Index ยังมีโอกาสฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญ 1380-1384 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นหลังจากถูกขายที่บริเวณ 1400 จุด และมีแนวต้านสำคัญที่ 1410 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดแนวโน้มขาลง โดยมีเป้าหมายขึ้นไปที่ 1460 จุด
Asia Fund Flow : 24 พฤศจิกายน 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ขายสุทธิ 143 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไต้หวัน ขายสุทธิ 39 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 24 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ขายสุทธิ 14 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ซื้อสุทธิ 6 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
TRUE สัญญาณขาย แนวโน้มลงทดสอบ 8.20 แนวต้าน 8.80 และ 9.00 8.50 / 8.40 8.70 / 8.80
JAS แนวรับสำคัญ 5.00 เป็นจังหวะซื้อ แนวต้าน 5.30 และ 5.40 5.10 / 5.00 5.20 / 5.30
KBANK แนวโน้มลงทดสอบ 163 และ 160 แนวต้านสำคัญ 174 168 / 165 170 / 172
ADVANC แนวโน้มลงทดสอบ 200 แนวต้าน 212 204 / 202 210 / 212
TASCO สัญญาณขาย แนวโน้มลงทดสอบ 36.00 และ 32.50 37.00 / 36.00 39.00 / 39.50
AOT แนวโน้มลงทดสอบ 314 และ 310 แนวต้าน 330 317 / 314 320 / 324
PTT สัญญาณฟื้นตัว แนวต้าน 280 และ 284 แนวรับ 270 268 / 267 274 / 278
IRPC ซื้อเก็งกำไรที่แนวรับ 4.28 และ 4.24 แนวรับสำคัญ 4.20 4.28 / 4.24 4.36 / 4.40
BMCL แนวต้าน 2.00-2.02 เป็นจังหวะขายทำกำไร แนวรับ 1.95 1.98 / 1.95 2.00 / 2.02
PTTGC แนวรับสำคัญ 55.00 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย แนวต้าน 58.00 55.50 / 55.00 56.50 / 57.00
Hana Microelectronics (HANA TB; THB 36.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 37.00 และ 38.00
แนวรับ : 36.00 และ 35.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เข้าใกล้แนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน หลังจากทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้มีโอกาสทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้ม RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ HANA โดยมีแนวรับที่ 36.00 และ 35.50 และมีแนวต้านที่ 37.00 และ 38.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 34.00 ลงไป
Kulthorn Kirby (KKC TB; THB 3.98) - ซื้อ
แนวต้าน : 4.20 และ 4.40
แนวรับ : 3.98 และ 3.94
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของรูปแบบสามเหลี่ยม ทำให้มีโอกาสทะลุผ่านแนวต้านสำคัญขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ KKC โดยมีแนวรับที่ 3.98 และ 3.94 และมีแนวต้านที่ 4.20 และ 4.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.86 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ดีดกลับจากหุ้นน้ำมัน
ดัชนี ตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานนี้กลับมาผันผวนอีกครั้งจากเหตุการณ์ เครื่องบินรบตุรกี ยิงเครื่องบินรบรัสเชียตก เหตุมาจากบินลุกล้ำน่านฟ้าตุรกี ปัญหาดังกล่าวตลาดมองว่าอาจจะทำให้สงครามในซีเรียรุนแรงขึ้นหรือมองรัสชียอาจจะโต้ตอบตุรกี หรือแม้แต่การเผชิญหน้าระหว่างนาโต้กับรัสเชีย ซึ่งยังต้องติดตามดูกันต่อ อย่างไรก็ตามหากมาดูปฎิกริยาตอบสนองของตลาดหุ้นจะแตกต่างกันไป อย่าง ในเอเชียลบน้อบเพราะส่วนใหญ่ปิดตลาดก่อน ยุโรปปิดลบประมาณ 1.4% ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐช่วงเปิดตลาดดิ่งลงไปมากกว่า 100 จุด แต่แล้วสามารถปิดบวกเล็กน้อย
ประเด็นความตึงเครียดระหว่างตุรกีกับรัสเชีย คงจะไม่ลุกลามหรือส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ แต่อาจจะส่งผลบ้างในช่วงสั้น ส่วนผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกมองว่าเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆ หากไม่มีอะไรลุกลาม ปัจจัยในเชิงบวกที่ส่งผลต่อดัชนีดาวโจนส์ เมื่อคืนนี้ คือ การปรับตัวเลข GDP Q3/15 สูงขึ้นเป็น 2.1% จากประมาณการณ์เดิมที่ 1.5% ส่วนตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับต่ำกว่าที่คาด โดยกลุ่มที่ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มขึ้นคือกลุ่มพลังงาน โดยราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3%
ความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้น มองเป็นเพียงระยะสั้นๆ โดยวันนี้ตลาดหุ้นในเอเชียเปิดขึ้นมาอาจปรับตัวลงได้ แต่คงไม่มากเพราะยังห่างไกลกับผลที่จะเกิดขึ้นและเมื่อดูจากการตอบสนองของตลาดหุ้นรัสเชียและตุรกีเมื่อวานนี้ ปรากฏว่าลดลง 3% และ 4% ส่วนในตลาดหุ้นไทย เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นตลาดแรกๆ ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั่วโลก แทบจะไม่ลง ดังนั้นวันนี้คาดดัชนี จะดีดตัวกลับ ซึ่งนำโดยหุ้นในกลุ่มพลังงาน หากสถานการณ์เกิดบานปลายไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไร ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เป็นตัวต้านการลงของดัชนีหุ้นไทย
ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยที่ทยอยประกาศเมื่อวานนี้คือ ตัวเลขดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และตัวเลขส่งออก นำเข้าและดุลการค้า โดยตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 และสูงสุดในรอบ 5 เดือน ส่วนตัวเลขการส่งออก นำเข้า ยังชะลอตัว ส่วนตัวเลขที่จะทยอยออกมาอีก คือตัวเลขดัชนีการลงทุนและบริโภคภาคเอกชน ซึ่งเรามองว่า น่าจะดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือน ก.ย.(MoM)
เปิดขึ้นมาวันนี้ตลาดทั่วโลกคงยังอยู่ในภาวะผันผวน แต่จะไม่รุนแรง จากแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานเข้ามา หากดูเฉพาะตลาดหุ้นไทย จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้น PTTEP กับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ให้ค่าสหสัมพันธ์ สูงถึง 0.9 (ดูรูปด้านขวา) สะท้อนให้เห็นราคาหุ้นวิ่งตามราคาน้ำมันทั้งในเชิงบวกและลบ ดังนั้นในช่วงนี้หุ้น PTTEP ยังเก็งกำไรช่วงสั้นๆได้
คาดวันนี้ ดัชนีเกิดขึ้นมา น่าจะยังมีแรงกดให้ลงไปอยู่ในแดนลบ แต่สุดท้ายจะมีแรงซื้อหุ้นเข้ามาเสริม จนดัชนีจะขึ้นไปยืนในแดนบวก วันนี้มองแนวรับที่ 1380-1375 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1392-1396 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BCP และ GL
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ปิดช่วงเช้าที่ระดับ 1,385.48 จุด เพิ่มขึ้น 0.56 จุด(+0.04%) มูลค่าการซื้อขาย 16,145.28 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวน โดย SET เปิดรีบาวน์ แต่มีแรงขายออกมาโดยเฉพาะในกลุ่มสื่อสาร และท่องเที่ยว กดดัชนีหลุด 1380 จุด ขณะที่แรงซื้อจากกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับขึ้น จากสถานการณ์รัสเซีย-ตุรกี หนุน SET กลับมาปิดที่ระดับ 1385 จุดในช่วงเช้า
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งตัวแคบ ตลาดปรับตัวในทิศทางเดียวกับภูมิภาค หลังเกิดเหตุการณ์ในตุรกี ซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะมีผลกระทบเพียงระยะสั้น หากสถานการณ์ไม่ลุกลาม โดย SET มีการปรับฐานลงมาที่แนวรับ 1380 จุดแล้วยืนได้ ทำให้ภาพรวมตลาดยังไม่ดูน่ากังวล ระยะสั้นสามารถเข้าซื้อหุ้นคืน โดยมองว่าตลาดยังอยู่ในกรอบ sideway ใหญ่ 1380-1404 จุด มองกลุ่มท่องเที่ยวน่าสนใจหลังราคาหุ้นปรับตัวลงรับข่าวตุรกีไปแล้ว
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
IRPC (IRPC TB; THB 4.28) - ซื้อ
The Siam Cement (SCC TB; THB 464) - ซื้อ
Turnover List preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : HPT*, PAE* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
