- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 20 November 2015 16:16
- Hits: 2245
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับสำคัญ 1380 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1400 และ 1415
SET Index: 1392.51 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับสำคัญ 1380 จุดเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1400 และ 1414 จุดบริเวณแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาว ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดแนวโน้มขาลง และมีแนวต้านถัดไปที่ 1460 จุด โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1370 จุด ถ้าหลุดจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1350 จุดบริเวณจุดต่ำสุดในรอบที่ผ่านมาอีกครั้ง
แนวต้าน : 1395 และ 1398
แนวรับ : 1390 และ 1388
JAS = 5.15 / 5.25, AOT = 320 / 325, IRPC = 4.40 / 4.44, MTLS = 21.50 / 22.00, PTT = 270 / 274
Banpu (BANPU TB; THB 20.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 21.20 และ 21.80
แนวรับ : 20.50 และ 20.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เริ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิม แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 40
แนะนำซื้อ BANPU โดยมีแนวรับที่ 20.50 และ 20.30 และมีแนวต้านที่ 21.20 และ 21.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 19.80 ลงไป
Wiik & Hoeglund (WIIK TB; THB 3.14) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.30 และ 3.40
แนวรับ : 3.14 และ 3.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ WIIK โดยมีแนวรับที่ 3.14 และ 3.10 และมีแนวต้านที่ 3.30 และ 3.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.04 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 890 ในขณะที่โครงสร้างการเคลื่อนไหวในระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 903 และ 910 ตามกรอบแนวโน้มขาลง และมีแนวรับสำคัญที่ 884 ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบ 870-875
แนวต้าน : 896 และ 900
แนวรับ : 890 และ 888
คำแนะนำ : เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50Z15 ที่แนวรับ 890 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 900 และ 903
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50Z15 ปรับลดลงหลุด 884 ลงไป
TRUEZ15
เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวรับ 9.30 หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นไปค่อนข้างดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 9.70-9.80 และมีแนวรับสำคัญที่ 9.12 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย
แนวต้าน : 9.50 และ 9.70
แนวรับ : 9.35 และ 9.32
คำแนะนำ : เราแนะนำให้ Open Long ใน TRUEZ15 ที่แนวรับ 9.35 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 9.70-9.80
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEZ15 ปรับลดลงหลุด 9.13 ลงไป
ITDZ15
เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 8.10 หลัจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคทะลุผ่านขึ้นมาได้เมื่อวาน ทำให้นแวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดอบแนวต้นที่ 8.40 และ 8.50 และมีแนวรับสำคัญที่ 8.00 ถ้าหลุดจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 7.70 อีกครั้ง
แนวต้าน : 8.20 และ 8.25
แนวรับ : 8.10 และ 8.08
คำแนะนำ : เราแนะนำให้ Open Long ใน ITDZ15 ที่แนวรับ 8.10-8.12 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 8.40-8.50
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDZ15 ปรับตัวลดลงหลุด 8.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...Earning Momentum ขยับดีขึ้น
แนวโน้มที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หากเป็นไปตามคาด การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้จะเป็นตัวหนุนให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐและเอเชียปรับขึ้นตาม เนื่องจากที่ผ่านมาการขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นปฎิปักษ์ตรงข้ามกับดัชนีตลาดหุ้น เหตุก็มาจากตอนนี้นักลงทุนให้คาวมสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าผลของการขึ้นดอกเบี้ย เพราะที่ผ่านมาเกือบทุกโซนของโลก ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ดังนั้นการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐในครั้งนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่า เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเพียงพอที่จะรองรับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นอีก ประเด็นที่สองคือ ยังมองกันว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆ ไม่ติดต่อกันเหมือนอย่างอดีต คือ ขึ้นในเดือน ธ.ค. 1 ครั้งแล้วจะขึ้นอีกในปลาย มี.ค. (จากผลสำรวจ) ดังนั้นการลงทุนในตลาดหุ้นยังพอหายในหายคอได้ อีกระยะหนึ่ง
สำหรับมุมมองของนักวิเคราะห์ต่อการเปลี่ยนแปลงกำไรต่อหุ้นใน 12 เดือนล่วงหน้า ผ่านตัวเลข Earning revision ratio หรือ จำนวนของนักวิเคราะห์ที่ปรับขึ้น EPS ในแต่ละหุ้น ลบด้วยจำนวนนักวิเคราะห์ที่ปรับ EPS ลง แล้วหารด้วยจำนวนนักวิเคราะห์ทั้งหมด เราก็จะพบว่าสัดส่วนในปัจจุบันกำลังดีดตัวขึ้นอย่างช้าๆ แต่ยังเปราะบาง สะท้อนมุมมองที่ดีขึ้นต่อกำไรของแต่ละบริษัทในตลาดหุ้นไทย และเมื่อเทียบกับสัดส่วนในภูมิภาคปรากฏว่า ของไทยเริ่มทรงๆ ตัวเท่าๆภูมิภาค (ดูรูปด้านซ้าย)
สำหรับหุ้นใน SET 50 ที่ให้ค่า Earring revision สูงสุดในปีหน้า คือ TOP รองลงมาคือ DELTA SAWAD TMB CENTEL BBL JAS TCAP PTTGC BCP IRPC และ AOT (ดูจากรูปด้านขวา) ซึ่งไม่แปลกที่ราคาหุ้นเหล่านี้ต่างวิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนมุมมองของการฟื้นตัวของธุรกิจและกำไรของบริษัทในปีหน้า
สำหรับภาวะการลงทุนในสัปดาห์หน้า หากไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอีก เรามองว่าจะเป็นอาทิตย์ที่ดัชนีตลาดหุ้นค่อยๆขยับตัวขึ้นจากแรงหนุนของตัวเลขเศรษฐกิจทั้งภายในและนอก แรงซื้อของนักลงทุนในประเทศโดยเฉพาะหุ้นที่โตจากในประเทศ อย่างไรก็ตามหากยังเกิดความผันผวนในต่างประเทศจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในยุโรปขึ้นมาอีก ตลาดอาจจะผันผวนได้อีกแต่คงไม่แรง เนื่องจากมองว่าผลกระทบที่จะเกิดกับเศรษฐกิจยุโรปในตอนนี้ น่าจะถูกหักล้างจากการที่ ECB จะขยายวงเงินการทำ QE หรือการลดดอกเบี้ยลงอีก
ทิศทางดัชนี SET ในอาทิตย์หน้า เรามองว่าน่าจะขึ้นไปยืนเหนือ 1400 จุด โดยกรอบในรอบนี้ยังมองที่ 1420-1430 จุด จนกว่าจะย่างเข้าเดือน ธ.ค.กลุ่มที่แนะนำในการลงทุน คือ กลุ่มที่โตจากภายในอย่าง ธนาคาร รับเหมา สร้างบ้าน ขนส่ง โรงแรม การบินและวัสดุก่อสร้างเล็ก ส่วนกลุ่มพลังงานและสื่อสาร คาดจะยืนทรงๆตัวหรืออ่อนตัวลงเล็กน้อย ส่วนวันนี้คาดดัชนี SET จะยังมีโมเมนต้มขึ้นได้ต่อ แต่จะแกว่งกรอบแคบๆ หลังไม่มีสัญญาณเชิงลบจากต่างประเทศ วันนี้มองแนวต้านที่ 1390-1395 จุด ส่วนแนวรับที่ 1382-1378 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร TMB TISCO TCAP และ BCH
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
