- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 17 November 2015 17:22
- Hits: 1157
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( อดิศักดิ์ คำมูล เลขทะเบียนฯ: 026889)
เก็งกำไร
KGI ประเมินตลาดเชิงบวกขึ้นวันนี้ ด้วยเชื่อว่าตลาดควรได้รับรู้ผลกำไรไตรมาส 3 ที่แย่หมดแล้ว การประกาศอัตราเติบโตเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ที่ 2.9% นั้น ถือว่าดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ 2.6% อาจส่งผลจิตวิทยาเชิงบวกต่อหมวดกิจการที่เติบโตจากภายใจเช่น ธนาคาร สื่อสาร อาหาร โรงแรม และค้าปลีก เป็นต้น กอปรกับการประเมินกราฟนั้นตลาดได้เข้าสู่เขตขายมากเกิน ตลาดวันนี้จึงเหมาะซื้อเพื่อเก็งกำไร
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร IRPC*, SRICHA
IRPC* (เป้า Consensus 4.95 บาท) 1) รูปแบบราคาแกว่งตัว Sideway รอสัญญาณการ Breakout แนวต้าน 4.26 บาท หากผ่านได้มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน 4.6 บาท และถัดไปที่ 4.8 บาท ตามลำดับ ขณะที่ MACD แกว่งตัวในแดนบวกรอการตัด Signal Line ขึ้น 2) ค่าการกลั่นเข้าสู่ High season ช่วงปลายปี ล่าสุดค่าการกลั่นน้ำมันสิงคโปร์อยู่ที่ 9.37 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล โดยค่าการกลั่นเฉลี่ยไตรมาส 3/58 = 6.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล และค่าการกลั่นเฉลี่ย QTD = 7.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล 3) โครงการปรับปรุงโรงกลั่น UHV เริ่มเดินเครื่องในไตรมาส 4/58 เพิ่มอัตรากำไรของธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี (คาดเริ่มเห็นผลใน 1H59)
SRICHA (เป้า Consensus 25 บาท) 1) แนะนำ “เก็งกำไร” ประเมินราคาหุ้นมีโอกาสรีบาวด์ (Double bottom) หากไม่ต่ำกว่า 19.8 บาท (ต่ำกว่า 19.8 แนะนำ “Stop loss”) ประเมินแนวต้านใกล้ 22.1 บาท หากผ่านได้มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ ±24 บาท 2) ประเมินราคาหุ้นสะท้อนผลการดำเนินงานไตรมาส 3/58 ที่อ่อนแอไปแล้ว (-76% YoY) ขณะที่วานนี้ประกาศเซ็น MOU กับพันธมิตรใหม่ บ. Amec Foster Wheeler หรือ AMFW (จากข้อมูลในเว็บไซต์ http://www.amecfw.com บริษัท AMFW จดทะเบียนในตลาดหุ้นที่อังกฤษและสหรัฐฯ ทำธุรกิจรับเหมาฯก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่นเดียวกับ SRICHA) เพิ่มโอกาสในการรับงานในต่างประเทศ 3) PE ปีหน้าต่ำเพียง 10.3 เท่า (ข้อมูล Bloomberg Consensus ล่าสุด)
(+) กลุ่มรับเหมาฯ (CK*, STEC*, ITD*, UNIQ*, NWR) + วัสดุฯ (SCC*) วันที่ 19 พ.ย. เริ่ม E-Auction รถไฟทางคู่เส้นทางฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และวันนี้ กระทรวงคมนาคม จะเสนอแผนปฏิบัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วน (แอคชั่นแพลน) ปี 58-59 รวม 20 โครงการ มูลค่า 1.8 ล้านล้านบาท เข้า ครม. แนะนำ “ซื้อสะสม” หุ้นในกลุ่มฯ
… TSR (เป้าพื้นฐาน 9.5 บาท) 1) รายงานกำไรไตรมาส 3/58 = 48.1 ล้านบาท (+77% QoQ, +82% YoY) ดีกว่าคาด จาก i) รายได้โต 25% QoQ, 59% YoY และ ii) อัตรากำไรสุทธิเพิ่มเป็น 10.4% จากเฉลี่ย 7.4% ใน 1H58 โดยกำไร 9M58 คิดเป็น 78% ของประมาณการฯกำไรทั้งปี ขณะที่แนวโน้มกำไรไตรมาส 4/58 โตต่อเนื่อง (มีผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องทำน้ำอุ่น เปิดตัวในงาน โฮมโปร เอ็กซ์โป) 2) แจก Warrant TSR-W1 ฟรี 2:1 (2 หุ้น ต่อ 1 Warrant) กำหนด XW วันที่ 8 ธ.ค.58 (คาดเตรียมขยาย โกดังสินค้ารองรับผลิตภัณฑ์ใหม่และสาขาในต่างจังหวัด) 3) วานนี้รูปแบบราคา Break แนวต้านสำคัญที่ 7.3 บาท ขึ้นมาได้ ประเมินแนวรับ 7.8 บาท แนวต้าน 8.3 บาท หากดีดพ้นแนวต้าน 8.3 บาทได้ แนะนำ “เก็งกำไรตาม” มีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 9.8 บาท
… IFEC (เป้าพื้นฐาน 16.6 บาท ... อยู่ระหว่างพิจารณาปรับประมาณการฯ รอความชัดเจนโครงการโซลาร์ส่วนราชการ) ราคาหุ้นอ่อนตัวลง คาดเป็นการอ่อนตัวลงตามภาวะตลาดฯ + ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/58 ยังไม่พลิกเป็นกำไร เป็นโอกาส “ซื้อสะสม” 1) คาดไตรมาส 4/58 จะมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นครั้งแรกหลังการเปลี่ยนธุรกิจ 2) คาดเตรียมประกาศซื้อหุ้นโครงการพลังงานลมที่เกาหลีใต้ภายใน 1 – 2 สัปดาห์นี้ หลังล่าช้าจากกลางปี 3) รอจบโครงการโซลาร์ส่วนราชการฯ (เราให้เป็นเพียง Upside risk) เพื่อที่ กกพ จะได้ทำการประมูล FiT โครงการอื่นๆที่ไม่ใช่โซลาร์ฟาร์มต่ออีก 500MW
… EPG (เป้า Consensus 12.5 บาท) หากวันนี้ผ่านแนวต้าน ±10.2 บาทได้ แนะนำ “เก็งกำไรตาม” ประเมินแนวต้านถัดไปที่ ±11.6 บาท แต่หากไม่สามารถผ่านแนวต้าน ±10.2 บาทได้ แนะนำ “ขายล๊อกกำไร”
… ตัวอื่นที่แนะนำก่อนหน้า 1) SYNEX (เป้า Consensus 5.8 บาท) แนะนำ “ซื้อ” ราคาหุ้นอ่อนตัวลงมาทดสอบบริเวณแนวรับ ±4.5 บาท มีโอกาสรีบาวด์ (ต่ำกว่า 4.5 บาท แนะนำ “ขายตัดขาดทุน”) 2) GLOBAL* (เป้าพื้นฐาน 11.8 บาท) ราคาหุ้นเริ่มรีบาวด์ตามคาด หากวันนี้ยืนเหนือแนวต้าน 10.6 บาทได้ จะเริ่มเกิดสัญญาณซื้อ แต่ถ้ายังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 10.6 บาทได้ แนะนำ “ขายล๊อกกำไร” 3) PLANB (เป้า Consensus 7 บาท … สูงสุด 8 บาท) รูปแบบราคา sideway สร้างฐานในกรอบ ±7 บาท รอสัญญาณการ Breakout รอบใหม่ (แนวต้าน 7.25 บาท) ประเมินแนวรับ 6.75 บาท ในเชิงกลยุทธ์ฝ่ายวิจัยฯคาดมีโอกาสเข้า SET100 รอบนี้ (ประกาศรายชื่อกลาง ธ.ค.)
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: SCC*, KTB*, BANPU*, IFEC, TSR
สรุป Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
CBG* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 48.5 บาท แนวโน้มการเติบโตระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง แม้จะไม่มีการเติบโตในตลาดอาฟกานิสถาน แต่เรายังมองว่า CBG มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะเปลี่ยนไปสร้างการเติบโตในตลาดอื่นๆได้ + แย่งส่วนแบ่งตลาดฯในประเทศได้มากขึ้น
TASCO แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 46.2 บาท (ปรับขึ้นจาก 41.2 บาท) จากการประชุมฯวานนี้ ฝ่ายวิจัยฯยังคงมุมมองที่เป็นบวก และปรับประมาณการฯปี 2558 – 2559 ขึ้นอีก 6.3% และ 12.8% ตามลำดับ
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) SRICHA เซ็น MOU พาร์ตเนอร์ ต่อยอดโอกาสคว้างานใหม่ (ข่าวหุ้น) SRICHA เซ็น MOUกับ “Amec Foster Wheeler” เพิ่มโอกาสคว้างานใหม่ ตุนแบ็กล็อกแน่น ประกาศงบ 9 เดือนกำไรวูบเหลือ 295 ล้านบาท
(+) ชงไฟเขียวลงทุน 20 โครงการด่วน มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด (ไทยรัฐฯ) นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯเตรียมเสนอแผนปฏิบัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วน (แอ็กชั่น แพลน) ปี 58-59 รวม 20 โครงการ มูลค่า 1,799,177 ล้านบาท ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (17 พ.ย.) พิจารณา ซึ่งจะกำหนดเวลาการลงทุนระยะต่างๆ ทั้งระบบราง น้ำ อากาศ และถนนชัดเจน โดยจะเริ่มประกวดราคาได้ตั้งแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไป ขณะเดียวกันจะเสนอบันทึกผลการประชุมร่วมเพื่อความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ครั้งที่ 8 ให้ ครม.เห็นชอบด้วย โดยโครงการที่คาดจะเกิดขึ้นก่อน เช่น โครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เส้นทางพัทยา-มาบตาพุด ที่อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาแล้ว รวมถึงรถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแก่น แก่งคอย-คลอง 19-ฉะเชิงเทรา
(+) PSTC เสือนอนกินตัวจริงจ้องซื้อโรงไฟฟ้าชีวภาพ (ทันหุ้น) PSTC บอร์ดสั่งลุยซื้อโรงไฟฟ้าชีวภาพ กำลังผลิต 7 เมกะวัตต์ ดีดลูกคิดคาดรับทรัพย์เข้ากระเป๋าเหนาะๆ ปีละ 200 ล้านบาท พร้อมลงทุนพลังงานทางเลือก 5 แห่งมูลค่า 962 ล้านบาท จ่อเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้น 1:1 แถมวอร์แรนต์
(+) BOI เคาะ15โครงการ 3.7 หมื่นล. (ผู้จัดการรายวัน) "บอร์ดบีโอไอ" อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 15 โครงการ เงินลงทุนรวมกว่า 37,000 ล้าน พร้อมไฟเขียว มาตรการเร่งรัดการลงทุนครอบคลุมคำขอตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 และเพิ่ม 10 กิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘ค่าเฉลี่ยสี่วัน 1389 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือต้าน 1389 จุดนั้น อาจผลักขึ้นในกรอบ 1389-1406 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่าต้าน 1389 จุดนั้น อาจทรงราคาในกรอบ 1389-1372 จุด…
แนวรับวันนี้: 1382/1372 แนวต้านวันนี้: 1389/1405
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
