- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 16 November 2015 18:08
- Hits: 1477
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.83 จุด ราคาน้ำมันดิ่ง + วิตก FED ขึ้นดบ.
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1379-85 และปิดลบตามหุ้นภูมิภาค ได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง และความกังวล FED ขึ้นดบ.ในปีนี้ หุ้นสื่อสารฟื้นตัวได้บ้าง หลังการประมูล 4G เสร็จสิ้น ต่างชาติขายสุทธิต่อเป็นวันที่ห้า 2.47 พันลบ. และ Short S50 Futures อีก 7,761 สัญญา เป็นวันที่เจ็ดติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ร่วงต่อ วิตก FED, น้ำมันลง, เกิดเหตุการณ์ร้ายในฝรั่งเศส
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (13 พ.ย.) ลงต่อ โดยหุ้นสหรัฐฯ ร่วงจากการปรับตัวลงต่อเนื่องของราคาน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ และผิดหวังยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ต.ค. (+0.1% vs คาด +0.3%) ขณะที่หุ้นยุโรปปรับลงจาก GDP ยูโรโซนชะลอตัวลงใน Q3 นอกจากนี้ ยังคงได้รับแรงกดดันจากกระแสคาดการณ์ FED อาจขึ้นดบ.ในปีนี้ อย่างไรก็ดี หลังตลาดปิดไปแล้ว เกิดเหตุก่อการร้ายในฝรั่งเศสในช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ 14 พ.ย. ตามเวลาบ้านเรา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 130 คน บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก คาดจะกดดันหุ้นไทยปรับลงต่อเนื่องหลุดแนวรับ 1380 จะมีแนวรับถัดไปบริเวณ 1370-75 แนวต้าน 1390+/- วันนี้ GDP ไทย Q3 เราคาดโต 3.4% ดีกว่าตลาดคาด 2.6% อนึ่ง GL ติด Cash Balance 16 พ.ย. - 25 ธ.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะสะสมที่ SET ต่ำกว่า 1380 ลงมา
เหตุก่อการร้ายในฝรั่งเศส, โอกาส FED ขึ้นดบ.ใน ธ.ค. และแนวโน้มเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่ายังกดดัน SET ปรับลงต่อเนื่อง แต่เรามองเป็นจังหวะซื้อสะสมที่ SET ต่ำกว่า 1380 ลงมา คาดหวัง 3 เหตุการณ์หลักที่น่าจะหนุน SET ขึ้นส่งท้ายปีนี้ ปิดสิ้นปีสูงกว่าระดับ 1400 คือ (1) การจัดงาน SET in the City 19-22 พ.ย. จากสถิติย้อนหลัง หุ้นไทยมักปรับตัวขึ้นเฉลี่ย +1.1 ถึง +2.0% ในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากเริ่มมีการจัดงานวันแรก (2) การจัดงาน Thailand Focus 2015 2-4 ธ.ค. น่าจะช่วยกระตุ้น SET ปรับขึ้นได้ด้วย โดยเฉลี่ย +3.2% ในช่วง 2 สัปดาห์หลังจากที่เริ่มมีการจัดงานวันแรก (3) ฤดูกาลเม็ดเงิน LTF & RMF ไหลเข้าสูงสุดในช่วง พ.ย. – ธ.ค. ของทุกปี จากข้อมูล 10 ปีที่ผ่านมา SET ธ.ค. มีโอกาสปรับตัวขึ้น 70% และเฉลี่ย +1.8% (รายละเอียดเพิ่มเติมดู กลยุทธ์การลงทุน หน้า 2)
ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ MSCI ทบทวนดัชนีรอบครึ่งปี (มีผล 1 ธ.ค.) Small Cap Index – เข้า 5 ตัว : GPSC, IMPACT, PLAT, TIPCO, VNG ออก 8 ตัว : DSGT, LOXLEY, MBK, MONO, NOK, PCSGH, PTL, SIM / หุ้นคาดเข้า SET50-SET100 งวด 1H16F ที่เราชอบสุด SCCC, MTLS, GPSC, WORK / หุ้นแนะนำสะสมรอบส่งท้ายปีนี้ AMATA, AOT, BTSGIF, CK, KBANK, LPN, MAJOR, QH, ROBINS, STEC, TCAP / หุ้น Trading Picks วันนี้ ไม่มี
หุ้นเด่นรายสัปดาห์ ซื้อ GPSC (เป้าสั้น 24.5 บ.), LPH (6.15 บ.), MAJOR (34 บ.), TRUE (10.2 บ.) / ถือ BJCHI (7.4 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร JAS (+3.5%), THANI (+8.8%) / ขายเปลี่ยนตัว-ตัดขาดทุน BTS (-1.6%), CPALL (-0.5%), WHA (-5.7%)
หุ้นเด่น พ.ย. BJCHI, CPALL, INTUCH, JAS, QH, SAWAD, SF, SPA
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
16-พ.ย. TH GDP ไทยใน 3Q15, วันสุดท้ายที่บจ.ไทยประกาศผลประกอบการ 3Q15
EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค., ผลสำรวจภาคการผลิตสหรัฐฯ ใน พ.ย.
17-พ.ย. EU ผลสำรวจภาวะธุรกิจ (ZEW Survey Expectations) ของสหภาพยุโรปใน พ.ย.
US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้าน (NAHB) ใน พ.ย.
US ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตของสหรัฐฯ ใน ต.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
