- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 16 November 2015 17:57
- Hits: 1364
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : เวลาของการเข้าซื้อ
SET Index: 1372.03 ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1368 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1370 จุด ซึ่งเราคาดว่า น่าจะเป็นแนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น โดยมีแนวต้านที่ 1380 จุด ถ้าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้ต่อเนื่องจะเป็นสัญญาณยืนยันความแข็งแกร่ง แต่เมื่อพิจารณา Cycle ของการเคลื่อนไหวในรอบที่ผ่านมา ช่วงเวลานี้เป็นจังหวะเข้าซื้อที่น่าสนใจ เพื่อคาดหวังการดีดตัวตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1420 จุด
แนวต้าน : 1375 และ 1380
แนวรับ : 1370 และ 1368
JAS = 5.15 / 5.30, ADVANC = 212 / 215, TRUE = 9.20 / 9.20, PTT = 270 / 274, KBANK = 172 / 174
SIS Distribution (SIS TB; THB 4.70) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.00 และ 5.30
แนวรับ : 4.70 และ 4.64
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไร แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนเข้างเบาบาง ทาให้ราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ SIS โดยมีแนวรับที่ 4.70 และ 4.64 และมีแนวต้านที่ 5.00 และ 5.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.50 ลงไป
Modernform Group (MODERN TB; THB 8.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 9.00 และ 9.20
แนวรับ : 8.75 และ 8.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้าง เพื่อสร้างฐาน ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ MODERN โดยมีแนวรับที่ 8.75 และ 8.70 และมีแนวต้านที่ 9.00 และ 9.20 เป็นจุดขายทำกำไร STOp LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 8.50 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z15 ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 878 ลงไปตามแรงกดดันของทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างหลักที่ยังคงเคลื่อนไหวในรอบแนวโน้มขาขึ้น จึงทำให้การปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ 870 มีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้นได้ โดยมีแนวต้านที่ 880-882 เป็นแนวต้านสำคัญ
แนวต้าน : 877 และ 880
แนวรับ : 872 และ 870
คำแนะนำ : เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50Z15 ต่อเนื่อง โดยมีแนวรับ 870-872 และ Long เพิ่ม เมื่อทะลุผ่านแนวต้านที่ 882 ขึ้นไปได้
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50Z15 ปรับลดลงหลุด 865 ลงไป
TRUEZ15
ฟื้นตัวที่บริเวณจุดต่ำสุดเดิมที่ 9.20 หลังจากพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.00 แต่เราคาดว่า ความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงมีไม่สูงมาก และมีโอกาสฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับ 9.20 โดยมีแนวต้านที่ 9.70 และ 1000 เป็นแนวต้านสำคัญ แต่ถ้าปรับตัวลดลงต่ำกว่า 9.12 ควรถอยออกมาตั้งหลักอีกรอบ
แนวต้าน : 9.40 และ 9.50
แนวรับ : 9.30 และ 9.20
คำแนะนำ : เราแนะนำให้ Open Long ใน TRUEZ15 ที่บริเวณแนวรับ 9.20-9.24 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 9.50 และ 9.70
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEZ15 ปรับลดลงหลุด 9.12 ลงไป
JASZ15
ฟื้นตัวค่อนข้างแรงหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 5.00 ในขณะที่โครงสร้างการเคลื่อนไหวปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 5.40 ลงไป แต่เราคาดว่า ทิศทางการเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ในกรอบ 5.00-5.40 ดังนั้น การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 5.00 น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น
แนวต้าน : 5.25 และ 5.30
แนวรับ : 5.20 และ 5.10
คำแนะนำ : เราแนะนำให้ Open Long ใน JASZ15 ที่แนวรับ 5.10 และ 5.00 เนื่องจากทิศทางในระยะสั้น น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 5.00-5.40
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า JASZ15 ปรับตัวลดลงหลุด 5.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ลงมาในกรอบ 1370+/-5 จุด ทยอยซื้อ
ปลายอาทิตย์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ เริ่มสั่น หลังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่เข้ามาสนับสนุน ที่ผ่านมาปัจจัยสนับสนุนเป็นเรื่องของกำไร Q3/15 ไม่แย่ดังคาด เศรษฐกิจจีนยังชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แนวโน้มที่ทาง ECB จะขยายทำ QE เพิ่มและเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จนคาดกันว่าสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ในเดือน ธ.ค. หากในอาทิตย์นี้ยังไม่มีประเด็นใหม่ๆ เข้ามาหนุนตลาด คาดดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐรวมทั้งตลาดหุ้นโลกยังปรับตัวลงได้อีก โดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในฝรั่งเศส
เปิดขึ้นมาในสัปดาห์นี้ คาดดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ ยุโรปและเอเชียจะผันผวนต่อจากผลของการผิดหวังตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐ ตัวเลข GDP Q3/15 ของกลุ่มยูโรและความกังวลเรื่องภัยการก่อการร้าย โดยปัจจัยที่ต้องจับตามองในเดือนนี้ คือตัวเลขเงินเฟ้อและการจับใช้จ่ายใช้สอยของคนสหรัฐและช่วงวันขอบคุณพระเจ้าคือ ก่อนและหลังวันที่ 26 พ.ย. ส่วนประเด็นกดดัชนีตลาดหุ้นเอเชียล่าสุดคือการดิ่งลงของราคาน้ำมันรอบใหม่ ซึ่งยังมองกันว่าอาจจะสร้างสถิติต่ำสุดได้หรือลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเก่าของเดือน ส.ค. นอกนั้นเป็นเรื่องแรงกดจากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐที่จะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวต่อเนื่อง
สำหรับทิศทางดัชนี SET คาดยังไม่สามารถฉีกตัวออกจากดัชนีหุ้นหลักโดยรวมได้ เนื่องจากยังไม่เห็นปัจจัยหนุนที่ดีพอ ดังนั้นการเคลื่อนไหวของดัชนียังต้องคล้อยตามดัชนีหลักของโลกหรือของภูมิภาค หากดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐและของโลก เคลื่อนไหวตามปี 2011 ก็มีโอกาสสูงที่สัปดาห์นี้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก จะแกว่งตัวแรงในลักษณะลง โดยประเด็นจะมาจาก 1. ราคาน้ำมัน 2. การผิดหวังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐและ 3. ความกังวลเรื่องภัยก่อการร้าย สำหรับประเด็นภายในคงยังไม่มีอะไรจะเหลือก็แค่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจและการประมูล 4G รอบ 2 ในเดือน ธ.ค.
เรามองว่าหากดัชนี SET ในอาทิตย์นี้ปรับตัวลงมาในระดับ 1370+/-5 จุด น่าจะเป็นจุด ทยอยซื้อสะสมหุ้น เพราะมองว่า ผลของการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศส น่าจะเป็นผลกระทบในระยะสั้นโดยเฉพาะเรื่องการบริโภคภายในและค่าเงินยูโรอ่อนตัว โดยกลุ่มที่แนะนำ ซื้อ คือ สินเชื่อรายย่อย อสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน กลุ่มที่โยงท่องเที่ยวและขนส่ง ส่วนกลุ่มใหญ่อย่าง พลังงาน ธนาคารพาณิชย์และสื่อสาร เลือกลงทุนรายตัว
วันนี้เปิดขึ้นมา คาดดัชนี SET คงจะปรับตัวลงตามดัชนีในภูมิภาค จากผลของการก่อการร้ายในฝรั่งเศส การปรับตัวลงของราคาน้ำมันและการผิดหวังตัวเลขเศรษกิจของสหรัฐและยูโร อย่างไรก็ตามเรามองว่าผลการก่อการร้ายในฝรั่งเศส น่าจะเป็นผลกระทบระยะสั้นๆกับดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก หลังจากนั้นดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะหันกลับมาสนใจตัวเลขเศรษฐกิจต่อ วันนี้มองแนวรับที่ 1370-1365 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1385-1389
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ปิดช่วงเช้าที่ระดับ 1,372.03 จุด ลดลง 10.43 จุด(-0.75%) มูลค่าการซื้อขาย 18,086.95 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลง ตามตลาดหุ้นทั่วโลก หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในฝรั่งเศส ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงไม่มากเมื่อเทียบกับตลาดอื่น เนื่องจากมองว่าจะได้รับแรงหนุนจากกองทุน LTF, RMF ในช่วงปลายปี
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งตัวในแดนลบต่อเนื่อง เรามองว่าปัจจัยการก่อการร้ายในฝรั่งเศลไม่ได้มีผลต่อตลาดหุ้นไทยมากนัก ทำให้ไม่น่าจะมีผลต่อทิศทางหลังจากนี้ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงของ SET น่าจะเกิดจากการที่ภาพรวม SET โดยตัวเองยังดูอ่อนแอ หลังปรับตัวลงหลุด ระดับ1390 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในกรอบขาขึ้นรอบที่แล้ว ทำให้ SET จำเป็นต้องกลับมาสร้างฐานใหม่ในกรอบ 1330-1365 จุด โดยวันนี้ได้แรงซื้อในกลุ่มสื่อสารเข้ามาพยุงตลาด แต่เราคาดว่าจะเป้นแค่การรีบาวน์ระยะสั้นของกลุ่มสื่อสาร เนื่องจากยังมีประเด็น ประมูล 4G รอกดดันอยู่ โดยเฉพาะถ้า JAS ชนะการประมูลในรอบหน้า ช่วงนี้ยังแนะนำถือเงินสดรอต่อ โดยมองจุดซื้อแถว 1350 จุด ลงไปเป็นหลัก ระยะสั้น เน้นเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่แนวโน้มการดำเนินงาน Q4 จะออกมาดี เช่น TASCO, EPG, SMPC
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Modernform Group (MODERN TB; THB 8.75) - ซื้อ
SIS Distribution (SIS TB; THB 4.70) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
