บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily12-11-15

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 12 November 2015 16:10; Hits: 758

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีแกว่งตัวผันผวนสลับขึ้นลงอยู่ทั้งในแดนบวกและลบ โดยทำจุดสูงสุดในช่วงเช้าที่ 1400.97 จุด เพิ่มขึ้น 2.59 จุด ก่อนที่ช่วงบ่ายเจอแรงขายหนักจากหุ้นในกลุ่มสื่อสาร พลังงาน และอสังหาฯ กดดัชนีทำจุดต่ำสุดที่ 1389.94 จุด ลดลง 8.44 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 11.03 จุด สำหรับหุ้นที่มี impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ ADVANC, AOT, INTUCH, TRUE, BDMS, DTAC, BBL, KBANK, TASCO, SCB ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1390.15 ลดลง 8.23 จุด (-0.59%) มูลค่าการซื้อขาย 37,410 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีพักตัวค่อนข้างแรง หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน(1392) และทำจุดต่ำสุดที่ 1389.94 จุด ด้วยกราฟแท่งเทียนที่ค่อนข้างเป็น Bearish ทำให้น้ำหนักของการลงต่อนั้นยังมีอยู่ แต่เชื่อว่าน่าจะจำกัดทางลงเนื่องจากกำลังเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่คาดหวังว่าน่าจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ ที่บริเวณ 1387 (Low 29 ต.ค. 58) // 1383 (Fibonacci Projections 100%และกรอบแนวรับของ Trend ย่อยที่เป็นขาลง) ขณะที่แนวต้านขยับลงมาอยู่ที่ 1400-1405 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1380 // 1376 // 1360 จุด Resistance 1420 // 1430 // 1440 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (11 พ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,390.15 จุด ลดลง 8.23 จุด หรือ -0.59% มูลค่าการซื้อขาย 37,410.36 ล้านบาท จากความกังวลด้านภาวะเศรษฐกิจโลก, งบ Q3 ส่วนใหญ่ออกมาไม่ดี, และ ตลาดไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามา
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 17,702.22 จุด ลดลง 55.99 จุด หรือ -0.32% volume ซื้อขายเบาบาง เนื่องจาก เป็นวันหยุดราชการของสหรัฐและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ ขณะที่ Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.7% จากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ECB อาจผ่อนคลายนโยบายมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ราคาน้ามันดิบ WTI (DEC) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.28 ดอลลาร์ หรือ 2.9% ปิดที่ 42.93 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีกระแสคาดการณ์ว่า สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก
เศรษฐกิจโลก - Moody's ออกรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจฉบับล่าสุด โดยระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังดูมืดมนไม่สดใสในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า โดยนโยบายเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ยังไม่มีเครื่องมือที่จะมารับมือกับสภาพอาการช็อกของเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน
เศรษฐกิจจีน - ยอดค้าปลีกของจีนในเดือนต.ค.ขยายตัว 11% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 10.9% ในเดือนก.ย. ...... การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ปรับตัวขึ้น 10.2% เทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 44.7 ล้านล้านหยวน ......ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 4.2% YoY
เศรษฐกิจไทย - รองนายกรัฐมนตรี สั่งการกระทรวงการคลังเดินหน้าปฏิรูปภาษี เร่งทำแผนให้แล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อให้เกิดผลรูปธรรมปีหน้า ปลัดคลังประเมินช่องโหว่รายได้หายไป 5-6% ของจีดีพี
กลุ่มรับเหมาฯ - คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(PPP) ได้อนุมัติคัดเลือก 5 โครงการลงทุนแรกที่จะเสนอให้เป็น PPP Fast track มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 334,207 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 4.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และ 5.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นต่างประเทศ ฝั่งตะวันตกทรงๆตัว เนื่องจากไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆ อีกทั้งเพิ่งผ่านช่วงการรายงานผลประกอบการ ขณะที่นักลงทุนยังรอดูตัวเลขเศรษฐกิจของจีน จึงยังไม่พลีพลามเข้าลงทุนในช่วงนี้ ด้านปัจจัยในประเทศ การประมูล 4G ที่ยืดเยื้อมาถึงวันนี้ ด้วยราคาประมูลที่น่าจะสูงเกินคาดอาจเป็นลบสั้นๆต่อผู้ที่ชนะการประมูลได้ ซึ่งจะมีผลมาถึงดัชนีฯด้วย และนักลงทุนจะให้ความสนใจการการรายงานผลประกอบการซึ่จะทำให้การซื้อขายไปกระจุกตัวในหุ้นเหล่านี้ ภาพรวมของดัชนีฯ คาดว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน
กลยุทธ์การลงทุน เช่นเดียวกับวันก่อน ทิศทางตลาดยังคงไม่ชัดเจนนัก มีแรงขายหุ้นเข้ามาเป็นระยะ ทำให้การลงทุนในช่วงนี้ ต้องใช้กลยุทธ์เดิมๆ คือ เล่นด้วยปัจจัยบวกเฉพาะตัวและจำกัดกรอบการเล่นเพียงเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ....... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ ในลักษณะของการเก็งกำไรช่วงสั้น อาทิเช่น SCC , ASEFA , AP และหุ้นงบ Q3 ออกมาดี TOG , NYT

Stock in Focus
BCP : (ราคาปิด 35.50 บาท; ราคาเป้าหมายโดย KTBST 40.00 บาท) BCP รายงานกำไรสุทธิใน 3Q58 อยู่ที่ 432 ล้านบาท (-84.5% QoQ, +13.4% YoY) อ่อนตัวลงมากจากไตรมาสก่อนเนื่องจากใน 2Q58 มีฐานกำไรที่สูง บวกกับมีการบันทึกผลขาดทุนจาก stock loss กว่า 1.4 พันล้านบาทและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมอีกกว่า 300 ล้านบาท แต่ในไตรมาสนี้ BCP ได้เพิ่มระดับการใช้กำลังการผลิตขึ้นไปแตะระดับ 116,700 บาเรลต่อวันซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบหลายปี ค่าการกลั่นอ่อนตัวลงจากไตรมาสก่อนอยู่ที่ $7.90 จาก $10.4 ต่อบาเรล ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลที่มีส่วนต่างราคาลดลงมากผิดปกติทำให้กำไรของธุรกิจโรงกลั่นโดยรวมแย่ลง ในแง่ธุรกิจการตลาดแม้ยอดขายจะอ่อนตัวลงตามฤดูกาลแต่ marketing margin ยังทรงตัวได้ระดับสูงที่ 0.70 บาทต่อลิตรการขาย ธุรกิจไฟฟ้ามีปริมาณขายอ่อนตัวลดลงเล็กน้อยตามฤดูกาลขณะที่ธุรกิจอื่นยังทรงตัวได้ระดับเดิม พยุงกำไรของ BCP ไว้ได้... เราคาดกำไรของ BCP จะฟื้นตัวขึ้นได้ใน 4Q58 เพราะเข้าสู่ช่วง high season ของน้ำมันดีเซลและการฟื้นตัวของส่วนต่างราคาน้ำมันเตาซึ่งทำให้ค่าการกลั่นกลับมาทรงตัวในระดับสูง (ปัจจุบันเห็นการฟื้นตัวขึ้นแล้ว) ขณะที่หากราคาน้ำมันดิบไม่ปรับตัวลงอีกเพิ่มเติม BCP ก็จะมีความเสี่ยงในการบันทึก stock loss ลดลง เราคงประมาณการปีนี้โดยคาดว่ากำไรของ BCP จะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดอยู่ที่ 5,734 ล้านบาท (+705.7% YoY) หลังแนวโน้มงบใน 3Q58 ยังทรงตัวได้แม้จะอ่อนตัวลงจากผลของ stock loss... ผลประกอบการในปีหน้าของบริษัทฯ เราคาดว่าจะมีแนวโน้มอ่อนตัวลง เนื่องจากมีกำหนดการในการซ่อมบำรุงประจำ 5 ปีจำนวน 20 วัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณการกลั่นลดลงราว 7% ก่อนจะฟื้นตัวกลับจุดเดิมในปีถัดไป (ปี '60 คาดไว้ที่ 5,815 ล้านบาท)

News Release :
EAเริ่ดQ3โตกระฉูด91%ดัน9เดือนกำไร2พันล้าน
+ EA หักปากกาเซียน โชว์กำไรสุทธิไตรมาส 3 สูง 715 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทะลัก 91% รับแรงหนุนธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ดันงบ 9 เดือนแรกกำไรสุทธิกระฉูด 2,036 ล้านบาท พร้อมจับตางบไตรมาส 4 ดีต่อเนื่อง พ้นฤดูฝนโซลาร์ฟาร์มผลิตเต็มที่(ข่าวหุ้น)

TUตั้ง2บริษัทร่วมทุนลุยตลาดตะวันออกกลางโชว์9เดือนกำไรโต3%
+ TU แจ้งงบ 9 เดือนแรก ฟันกำไร 4,545 ล้านบาท พุ่ง 3.50% จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวตั้งบริษัทร่วมทุน 2 แห่งในดูไบ ใช้แบรนด์ "John West" ทำตลาดตะวันออกกลาง(ข่าวหุ้น)

PTTลั่นงบไตรมาส4ฟื้นตัวSPRCเคาะไอพีโอ9บาท เข้าเทรด8ธ.ค.นี้
+ PTT มั่นใจงบไตรมาส 4 ฟื้นตัว ชี้ราคาน้ำมันเริ่มนิ่ง ประเมินราคาน้ำมันดิบปีหน้ายืนเหนือ 50 เหรียญฯ ฟาก SPRC เคาะราคาไอพีโอ 9 บาท เปิดจอง 23-25 พ.ย.นี้ เข้าเทรด 8 ธ.ค. 58 (ข่าวหุ้น)

CPALLเจ๋งQ3กำไร3.2พันล้านชูเซเว่น-อีเลฟเว่น8,618สาขา
+ "ซีพี ออลล์" Q3/58 ฟาดกำไรสุทธิ 3,258 ล้านบาท พุ่ง 20.80% กวาดรายได้ 100,063 ล้านบาท โต 9.60% จากการขยายสาขาร้าน 7-Eleven ทะลุ 8,618 สาขา โบรกฯ คาดกำไรสุทธิปี 2558 ไว้ที่ 13,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.70% (ข่าวหุ้น)

CSSโชว์กำไร9เดือนพุ่ง30%ลุยธุรกิจโทรคมนาคมดันรายได้ปีนี้5พันล้าน
+ CSS โชว์ 9 เดือนกวาดกำไรสุทธิ 191.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เหตุรายได้หนุน จากธุรกิจที่ขยายตัว "สมพงษ์" ลั่น Q4/58 ผลงานสดใส ลุยธุรกิจโทรคมนาคม-พลังงาน ย้ำรายได้ปีนี้แตะ 4,800-5,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20-25% (ข่าวหุ้น)

'TCC'แกร่งแซงกลุ่มออเดอร์ถ่านหินทะลัก
+ TCC โชว์ผลงานแกร่งแซงกลุ่ม แถมฐานเงินทุนหนา กระแสเงินสดสูง 700 ล้านบาท ปลอดหนี้ D/E ต่ำ 0.06 เท่า พร้อมทุ่มงบขยายธุรกิจใหม่ อัพกำไรโตแรง รับอานิสงส์รัฐปรับโครงสร้างพลังงาน ลุยสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในไทยขึ้นเป็น 30% หนุนส่งออเดอร์ถ่านหินพุ่งพรวด เป้า 2.20 บาท "บุญอนันต์ ศรีขาว" ซุ่มทำโรงไฟฟ้าขยะ สยายปีกธุรกิจถ่านหิน AEC (ทันหุ้น)

EPGส่งออกพุ่งแรงโค้งท้ายโต140%
+ EPG ผนึกพาร์ตเนอร์ต่างแดนผุดโปรดักต์ไฮมาร์จิ้น รับทรัพย์ก้อนโต คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ด้านบิ๊ก "เฉลียว" แก้มปริ บาทอ่อนค่าหนุนยอดส่งออกพุ่งกระฉูดการันตีปีนี้รายได้ตามฝัน 9 พันล้านบาท หลังออเดอร์ทะลักอื้อซ่า ฟากโบรกฟันธงโค้งสองกำไรพุ่ง 140% แนะสะสม ส่องอนาคต 12.50 บาท (ทันหุ้น)

BIGกำไรทะยาน700% ย้ำปี58โตทำสถิติใหม่สัญญาณกำลังซื้อคึก
+ "บิ๊ก คาเมร่า" ร่อนผลการดำเนินงานชี้ 9 เดือนแรก กำไรสุทธิ 261 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 715% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง "ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์" ระบุตลาดกล้องถ่ายภาพผ่านจุดต่ำสุดแล้ว มั่นใจปี 2558 รายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ทำสถิติสูงสุดใหม่(ทันหุ้น)

CSSย้ำผลงานปีนี้5พันล.ลุยประมูลงานโกยรายได้
+ CSS มั่นใจผลงานไตรมาส 4/2558 เติบโตต่อเนื่อง จากงานโทรคมนาคม และ 4G หนุนรายได้ปีนี้แตะ 4,800-5,000 ล้านบาท โต 20-25% ตามเป้า เดินหน้าประมูลงานใหม่เพิ่มทั้งในและต่างประเทศล่าสุดโชว์งบ 9 เดือน สุดเจ๋งกำไรพุ่ง 44.47% ที่ 191.97 ล้านบาท (ทันหุ้น)